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As ações de IA voltaram a subir. Em 21 de setembro, o Nasdaq dos EUA subiu 2,26%, a AMD avançou quase 10% e a Intel ganhou mais de 12%. A Nvidia também subiu 2,3% no dia. Esse movimento mostra que o mercado ainda está muito atento à IA. Eu estou particularmente atento ao desempenho recente da Nvidia. No trimestre anterior, a receita da Nvidia chegou a US$ 96,2 bilhões, com alta de 106%. A receita do negócio de data centers atingiu US$ 89 bilhões, com crescimento de 117%. Esses números indicam que a demanda por chips de IA ainda está forte. Porém, eu acho que esses dados só mostram que a demanda é forte agora, e não que o crescimento continuará sempre tão alto. Eu pessoalmente ainda estou otimista com o setor de IA. Eu não vou ficar olhando apenas para empresas de chips como a Nvidia. Também vou acompanhar servidores de IA, módulos ópticos, equipamentos de rede, armazenamento, energia e data centers. Para as empresas de IA aumentarem o poder de computação, elas precisam de mais servidores. Com o aumento do número de servidores, os data centers também precisam expandir energia, rede e armazenamento. Então, acredito que as oportunidades trazidas pela IA não estão necessariamente apenas nas empresas de chips; outros setores relacionados também podem se beneficiar. No entanto, eu também estou preocupado com uma questão. Muitas ações de IA já subiram bastante, e as avaliações de algumas empresas não estão baixas. Se no futuro as empresas reduzirem investimentos em IA, ou se os investimentos em IA não gerarem receita e lucro suficientes, as ações ainda assim podem cair. Por isso, neste momento eu não compro ações de IA apenas porque elas estão subindo. Vou prestar mais atenção aos pedidos, à receita, aos lucros e ao fluxo de caixa da empresa. Também vou avaliar se o desempenho das empresas de IA consegue acompanhar a alta do preço das ações. Ainda estou otimista em relação à demanda de longo prazo por IA, mas vou ser mais cauteloso com os ganhos de curto prazo. Para mim, o que realmente vale a pena observar agora não é apenas se a IA continuará subindo, e sim se o dinheiro na cadeia da indústria de IA vai continuar se direcionando para além dos chips. Você acha que a próxima rodada de oportunidades em IA ainda vai se concentrar em chips, ou vai aos poucos se expandir para módulos ópticos, energia, armazenamento e data centers? #Ações de IA continuam subindo: quais outras oportunidades de investimento