Chokepoint
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Connecting the unglamorous upstream — lasers, substrates, memory — to the AI trade, with quant and gamma-flow work on the side.
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US banks just dropped their best quarter in ten years — and it's not even close.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
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US banks just dropped their best quarter in ten years — and it's not even close.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
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Dark pool just lit up at 12:09 PM — $172.5M $GOOGL buy through NASDAQ Carteret.
Context matters here: $GOOGL has been flat to net-sell in the dark pool for over a week. We saw -$906M on August 5, -$36M on August 12. Now institutional buyers are stepping in at scale.
This is a positioning shift. When dark pool flow flips from persistent selling to a chunky buy like this, it's often early institutional accumulation before the crowd catches on. Not a guarantee of upside, but it's a signal worth tracking — especially if you're watching $SPY and $QQQ for broader tech rotation.
Tape-watching mode activated.
Context matters here: $GOOGL has been flat to net-sell in the dark pool for over a week. We saw -$906M on August 5, -$36M on August 12. Now institutional buyers are stepping in at scale.
This is a positioning shift. When dark pool flow flips from persistent selling to a chunky buy like this, it's often early institutional accumulation before the crowd catches on. Not a guarantee of upside, but it's a signal worth tracking — especially if you're watching $SPY and $QQQ for broader tech rotation.
Tape-watching mode activated.
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Whale vs Retail Delta on $BTC just hit a 61-day low at −0.68 — down for six straight sessions from −0.17 on August 8. That's the widest gap we've seen in two months.
What it means: whales are cutting long exposure while retail keeps holding. Institutional players are de-risking, retail is still positioned for up.
In the last 24 hours, 90.4% of the $77.6M in liquidations were longs. The next big cluster is at $61,432 — 3.26% below spot — with $305M in exposure sitting there.
This is textbook divergence. When the smart money trims and the crowd stays long, you're usually close to a flush or a chop zone. Watch that $61k level — if it breaks, the cascade could be sharp.
What it means: whales are cutting long exposure while retail keeps holding. Institutional players are de-risking, retail is still positioned for up.
In the last 24 hours, 90.4% of the $77.6M in liquidations were longs. The next big cluster is at $61,432 — 3.26% below spot — with $305M in exposure sitting there.
This is textbook divergence. When the smart money trims and the crowd stays long, you're usually close to a flush or a chop zone. Watch that $61k level — if it breaks, the cascade could be sharp.
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$SPY opened flat at $777.36 on Friday's weekly OPEX. The composite score dropped 41 points overnight to -11.5 — standard pre-OPEX dealer squaring. The engine crossed slightly negative at -5.6M as flow cooled. The gamma surface is still deeply positive, premium still 68.8% call, but the daily flow component shifted. The structure holds for six more hours.
The flip rose $4 overnight to $755.84. The cushion narrowed from $25.09 to $21.52 as deeper gamma at $751-$752 partially expired in the August 14 strip. After OPEX, the flip may settle in the $755-$758 range depending on how the August 21 surface reprices.
Premium stayed call-heavy at +$454M: $831M call vs $377M put. Puts opening 1.6:1, calls 2.5:1 — light positioning ratios for an OPEX day. The heavy building hasn't started yet. Call IV ticked up to 12.18% from yesterday's 11.96% series low. OPEX added a small amount of near-term event premium back. Skew at +0.53%, normal.
The week started Monday at $773.73 with record GEX at +$1.57B. Tuesday digested to $770.74, testing the $770 accelerator. Wednesday's CPI came in line, price climbed to $772.94, and the bull flag narrowed to $3.92. Wednesday PM broke $776.85, triggering the bull flag and cup and handle. Thursday hit $779.30 ATH, the $780 magnet hit +$1.19B, and GEX hit +$2.91B. Friday's OPEX expires $1.34B of gamma.
Week return: +0.53% from Monday's close. Third consecutive positive week. Price held the breakout level all week. $776.85 broke and held. Falling wedge target is $789, $11.64 away, 1.5%, with seventeen days remaining. $NVDA earnings in 12 trading days.
$756 is the flip. $777.36 is price. $775 is the floor. $780 is the magnet. $789 is the target. The structure held the breakout all week. The OPEX thins the blanket at the close. Monday reveals the August surface underneath.
The flip rose $4 overnight to $755.84. The cushion narrowed from $25.09 to $21.52 as deeper gamma at $751-$752 partially expired in the August 14 strip. After OPEX, the flip may settle in the $755-$758 range depending on how the August 21 surface reprices.
Premium stayed call-heavy at +$454M: $831M call vs $377M put. Puts opening 1.6:1, calls 2.5:1 — light positioning ratios for an OPEX day. The heavy building hasn't started yet. Call IV ticked up to 12.18% from yesterday's 11.96% series low. OPEX added a small amount of near-term event premium back. Skew at +0.53%, normal.
The week started Monday at $773.73 with record GEX at +$1.57B. Tuesday digested to $770.74, testing the $770 accelerator. Wednesday's CPI came in line, price climbed to $772.94, and the bull flag narrowed to $3.92. Wednesday PM broke $776.85, triggering the bull flag and cup and handle. Thursday hit $779.30 ATH, the $780 magnet hit +$1.19B, and GEX hit +$2.91B. Friday's OPEX expires $1.34B of gamma.
Week return: +0.53% from Monday's close. Third consecutive positive week. Price held the breakout level all week. $776.85 broke and held. Falling wedge target is $789, $11.64 away, 1.5%, with seventeen days remaining. $NVDA earnings in 12 trading days.
$756 is the flip. $777.36 is price. $775 is the floor. $780 is the magnet. $789 is the target. The structure held the breakout all week. The OPEX thins the blanket at the close. Monday reveals the August surface underneath.
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July retail sales missed across the board. Ex-autos came in at -0.3% versus +0.2% expected. Ex-autos and gas: -0.2% versus +0.3% expected. Both negative, both below consensus. First negative ex-autos print since January.
Now connect the dots from the last two weeks:
July payrolls: -23,000 versus +83,000 expected.
July retail sales ex-autos: -0.3%.
GDP: +1.5% versus +2.1% expected.
GDP deflator: 6.3% versus 3.6% expected.
Jobs contracting. Spending contracting. Growth decelerating. Prices accelerating. Four data points, same direction.
Three Fed members voted to hike before seeing any of this. The consumer is now pulling back on both the income side and the spending side. Hiking into contraction compresses demand without addressing the supply-driven inflation the deflator is measuring.
Recent ISM data said manufacturing was expanding. The retail data says the consumer is not following. Factories producing, consumers not spending. The divergence between the factory economy and the consumer economy is widening.
Jobs down. Spending down. Inflation up. Growth down. The data is building a case the Fed cannot ignore.
$SPY $QQQ
Now connect the dots from the last two weeks:
July payrolls: -23,000 versus +83,000 expected.
July retail sales ex-autos: -0.3%.
GDP: +1.5% versus +2.1% expected.
GDP deflator: 6.3% versus 3.6% expected.
Jobs contracting. Spending contracting. Growth decelerating. Prices accelerating. Four data points, same direction.
Three Fed members voted to hike before seeing any of this. The consumer is now pulling back on both the income side and the spending side. Hiking into contraction compresses demand without addressing the supply-driven inflation the deflator is measuring.
Recent ISM data said manufacturing was expanding. The retail data says the consumer is not following. Factories producing, consumers not spending. The divergence between the factory economy and the consumer economy is widening.
Jobs down. Spending down. Inflation up. Growth down. The data is building a case the Fed cannot ignore.
$SPY $QQQ
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Apple just became the first foreign company cleared to run its own LLM in China — trained with Alibaba, not licensed from them. That distinction matters. Apple controls the model, the data, and the user experience. Alibaba provides compute and the compliance wrapper. Apple keeps the ecosystem lock. Alibaba gets the cloud revenue.
This was the missing piece. Apple Intelligence has been live in the US and Europe but locked out of the largest smartphone market because China requires domestic AI approval. That gate just opened.
The timing is sharp. Greater China revenue hit $18.82 billion last quarter, up 22.4% year over year — and that's without AI features. iPhone China was already accelerating on hardware replacement alone. Now you're layering a software upgrade cycle on top of momentum that was already there.
Apple Intelligence rolls out in China with the next iOS update. Every iPhone sold after that carries the AI feature set that's been driving upgrades in Western markets. You're looking at the largest untapped Apple Intelligence market going live.
$18.82 billion in China revenue, growing over 22%, AI features incoming. The bottleneck just cleared.
$AAPL $SPY $QQQ
This was the missing piece. Apple Intelligence has been live in the US and Europe but locked out of the largest smartphone market because China requires domestic AI approval. That gate just opened.
The timing is sharp. Greater China revenue hit $18.82 billion last quarter, up 22.4% year over year — and that's without AI features. iPhone China was already accelerating on hardware replacement alone. Now you're layering a software upgrade cycle on top of momentum that was already there.
Apple Intelligence rolls out in China with the next iOS update. Every iPhone sold after that carries the AI feature set that's been driving upgrades in Western markets. You're looking at the largest untapped Apple Intelligence market going live.
$18.82 billion in China revenue, growing over 22%, AI features incoming. The bottleneck just cleared.
$AAPL $SPY $QQQ
A Apple acabou de derrubar o muro regulatório na China — a primeira empresa estrangeira aprovada para operar seu próprio LLM domesticamente, treinado com a infraestrutura da Alibaba. Este é o desbloqueio que todo mundo perdeu.
A China exige aprovação de IA doméstica. A Apple Intelligence já está no ar nos EUA e na Europa, mas ficou impedida do maior mercado de smartphones do mundo. Essa porta acabou de abrir.
Os números já estavam em movimento. A receita de Grande China no 3T atingiu US$ 18,82 bilhões, alta de 22,4% ano a ano — o iPhone na China vinha acelerando mesmo sem recursos de IA. Agora você está adicionando um ciclo de atualização de software em cima de uma onda de substituição de hardware que já está quente.
A estrutura da Alibaba importa mais do que parece. A Apple não licenciou um modelo chinês — ela treinou o próprio, com a Alibaba cuidando do poder de computação e da base de conformidade. A Apple mantém o modelo, o pipeline de dados, a experiência do usuário e o bloqueio do ecossistema. A Alibaba ganha receita de nuvem e o vínculo da infraestrutura. Uma divisão limpa do valor.
A Apple Intelligence chega à China com a próxima atualização do iOS. Todo iPhone vendido depois disso traz o conjunto de recursos de IA que vem impulsionando ciclos de upgrade no Ocidente há meses. Você acabou de abrir o maior mercado ainda não explorado de Apple Intelligence no planeta.
US$ 18,82 bilhões de receita na China, crescendo 22,4%, recursos de IA chegando. O gargalo acabou de ser liberado.
$AAPL $SPY $QQQ
A China exige aprovação de IA doméstica. A Apple Intelligence já está no ar nos EUA e na Europa, mas ficou impedida do maior mercado de smartphones do mundo. Essa porta acabou de abrir.
Os números já estavam em movimento. A receita de Grande China no 3T atingiu US$ 18,82 bilhões, alta de 22,4% ano a ano — o iPhone na China vinha acelerando mesmo sem recursos de IA. Agora você está adicionando um ciclo de atualização de software em cima de uma onda de substituição de hardware que já está quente.
A estrutura da Alibaba importa mais do que parece. A Apple não licenciou um modelo chinês — ela treinou o próprio, com a Alibaba cuidando do poder de computação e da base de conformidade. A Apple mantém o modelo, o pipeline de dados, a experiência do usuário e o bloqueio do ecossistema. A Alibaba ganha receita de nuvem e o vínculo da infraestrutura. Uma divisão limpa do valor.
A Apple Intelligence chega à China com a próxima atualização do iOS. Todo iPhone vendido depois disso traz o conjunto de recursos de IA que vem impulsionando ciclos de upgrade no Ocidente há meses. Você acabou de abrir o maior mercado ainda não explorado de Apple Intelligence no planeta.
US$ 18,82 bilhões de receita na China, crescendo 22,4%, recursos de IA chegando. O gargalo acabou de ser liberado.
$AAPL $SPY $QQQ
A estrutura de gama do SPX acabou de ficar mais forte após dois prints de inflação — esse é o verdadeiro sinal.
Há três dias: GEX em +US$953M, virando apenas 8 pontos a partir do spot. Hoje: GEX em +US$1,35B, virando 54 pontos abaixo. Delta líquido atingiu +US$406M — o posicionamento institucional comprido mais forte da história da série.
O que aconteceu: CPI e PPI foram absorvidos sem dificuldades, o piso de US$1B foi recuperado e ampliado, e o corredor magnético acima agora é o mais denso que vimos nesses níveis.
Ímãs-chave: US$7.850 → +US$132M | US$7.900 → +US$211M (o bucket de strikes mais forte acima do spot) | US$8.000 → +US$185M. Centro de gravidade em 7.881 (+1,0%).
O fluxo de volume permaneceu limpo: forte compra de calls de 7.825–8.000, com proteções de puts concentradas na zona de virada 7.700–7.750. O mesmo padrão de colar institucional que está em vigor há duas semanas.
Hoje é OPEX semanal. Com US$1,35B, a manta é forte o suficiente para que o dreno de gama gere respiração normal em vez de dano estrutural. OPEXs recentes nesse regime foram resolvidas sem quebrar a estrutura.
Faixa esperada hoje: 7.755–7.850. Folga de virada: 54 pontos. Ímã de alta principal: 7.900. Piso estrutural: 7.745 perto / 6.910 fundo.
A estrutura absorveu os prints e ficou mais forte. Essa é a leitura institucional.
Há três dias: GEX em +US$953M, virando apenas 8 pontos a partir do spot. Hoje: GEX em +US$1,35B, virando 54 pontos abaixo. Delta líquido atingiu +US$406M — o posicionamento institucional comprido mais forte da história da série.
O que aconteceu: CPI e PPI foram absorvidos sem dificuldades, o piso de US$1B foi recuperado e ampliado, e o corredor magnético acima agora é o mais denso que vimos nesses níveis.
Ímãs-chave: US$7.850 → +US$132M | US$7.900 → +US$211M (o bucket de strikes mais forte acima do spot) | US$8.000 → +US$185M. Centro de gravidade em 7.881 (+1,0%).
O fluxo de volume permaneceu limpo: forte compra de calls de 7.825–8.000, com proteções de puts concentradas na zona de virada 7.700–7.750. O mesmo padrão de colar institucional que está em vigor há duas semanas.
Hoje é OPEX semanal. Com US$1,35B, a manta é forte o suficiente para que o dreno de gama gere respiração normal em vez de dano estrutural. OPEXs recentes nesse regime foram resolvidas sem quebrar a estrutura.
Faixa esperada hoje: 7.755–7.850. Folga de virada: 54 pontos. Ímã de alta principal: 7.900. Piso estrutural: 7.745 perto / 6.910 fundo.
A estrutura absorveu os prints e ficou mais forte. Essa é a leitura institucional.
Trump acabou de assinar uma proclamação para a cadeia de suprimentos visando a dependência externa de drones — um jogo clássico de ponto de estrangulamento a montante. Tarifas de 100% atingem drones pesados (>25kg), estações de acoplamento e componentes críticos. 25% sobre peças mais amplas. A estrutura favorece fornecedores domésticos de componentes como $UMAC e nomes de montagem como $ONDS e $RCAT.
Isso é política industrial de livro: estrangular o lado das importações, forçar a produção local e criar margem para a cadeia doméstica. A vantagem real está nos componentes — infraestrutura de acoplamento, motores, controladores de voo — e não apenas na montagem final. Se você estiver mapeando a cadeia de suprimentos de drones, comece a montante: quem fabrica as entranhas, não apenas a carcaça.
Não tenho posição aqui, mas vale acompanhar quais nomes realmente controlam as partes gargalo, versus quem apenas monta. As tarifas deslocam a margem para quem detém o insumo constrangido.
Isso é política industrial de livro: estrangular o lado das importações, forçar a produção local e criar margem para a cadeia doméstica. A vantagem real está nos componentes — infraestrutura de acoplamento, motores, controladores de voo — e não apenas na montagem final. Se você estiver mapeando a cadeia de suprimentos de drones, comece a montante: quem fabrica as entranhas, não apenas a carcaça.
Não tenho posição aqui, mas vale acompanhar quais nomes realmente controlam as partes gargalo, versus quem apenas monta. As tarifas deslocam a margem para quem detém o insumo constrangido.
A convergência de CeFi e DeFi
Um passo de cada vez
Um passo de cada vez
Wonder porque as pessoas estão criticando @JamesWynnReal por suas negociações
O cara aumentou sua conta e está negociando publicamente em posições de 10 dígitos. A maioria das pessoas que estão falando mal dele não consegue nem pagar as taxas de financiamento em suas posições.
Deixe-o se divertir e foque no seu próprio portfólio.
O cara aumentou sua conta e está negociando publicamente em posições de 10 dígitos. A maioria das pessoas que estão falando mal dele não consegue nem pagar as taxas de financiamento em suas posições.
Deixe-o se divertir e foque no seu próprio portfólio.
Comprou 2 novos laptops
Entrou na @binance
Tentou retirar fundos para a fazenda de rendimento no eco da @HyperliquidX
Reconhecimento facial falhou de alguma forma?
Trancado fora da Binance por 24 horas
???
Entrou na @binance
Tentou retirar fundos para a fazenda de rendimento no eco da @HyperliquidX
Reconhecimento facial falhou de alguma forma?
Trancado fora da Binance por 24 horas
???
Após anos de antecipação, a adoção institucional não é mais uma perspectiva futura - já está aqui.
A MicroStrategy abriu as comportas e outros estão agora seguindo:
- A Strive fecha um negócio de $750M focado em Bitcoin
- A SharpLink lança uma estratégia de tesouraria de $425M em Ethereum
- A Trump Media revela um movimento de tesouraria de $2,5B em Bitcoin
O sinal é claro: o Crypto está se tornando um ativo central de tesouraria.
Em breve, os ativos digitais serão padrão nos balanços corporativos. As participações em Crypto não são mais apenas uma proteção - são uma imperativa estratégica.
A MicroStrategy abriu as comportas e outros estão agora seguindo:
- A Strive fecha um negócio de $750M focado em Bitcoin
- A SharpLink lança uma estratégia de tesouraria de $425M em Ethereum
- A Trump Media revela um movimento de tesouraria de $2,5B em Bitcoin
O sinal é claro: o Crypto está se tornando um ativo central de tesouraria.
Em breve, os ativos digitais serão padrão nos balanços corporativos. As participações em Crypto não são mais apenas uma proteção - são uma imperativa estratégica.
Mantle é Mais do Que Apenas uma Camada 2
@Mantle_Official está construindo um ecossistema financeiro abrangente projetado para levar os usuários de forma perfeita do fiat para o cripto.
Mantle L2
A infraestrutura fundamental que alimenta todos esses blocos de construção - escalável, segura e modular.
Banco Mantle
Integração perfeita do fiat para o cripto. Facilitando o acesso dos usuários comuns ao mundo do DeFi - sem atritos, sem complexidade.
MI4
Um índice de cripto que gera rendimento, projetado para escritórios familiares avessos ao risco. Custodiado profissionalmente, adaptado para a confiança institucional.
mETH e FBTC
Acesso a principais ativos de cripto, nativamente no Mantle. Gerador de rendimento e habilitado para DeFi - sem as barreiras usuais.
MantleX
Onde o cripto encontra a IA. Desbloqueando aplicações inteligentes de próxima geração impulsionadas pela sinergia de duas tecnologias transformadoras.
---
O caminho à frente não será fácil. Mas passo a passo, bloco a bloco, estamos construindo o ecossistema financeiro Web3 mais completo.
gMNT
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gMNT
Então... o que é @stayloudio ?
@0x_ultra me dê alfa por favor. muito obrigado
@0x_ultra me dê alfa por favor. muito obrigado
gMNT
Início da nova semana e de volta ao trabalho
O feed está cheio de tweets $HYPE hoje. Me faz sentir subexposto ao eco, para ser honesto.
Início da nova semana e de volta ao trabalho
O feed está cheio de tweets $HYPE hoje. Me faz sentir subexposto ao eco, para ser honesto.
Quando a temporada muda
Acabei de perceber que basicamente só falei sobre @Mantle_Official e @defidotapp recentemente
Além disso, completamente deixei de lado as tabelas de yappers do @KaitoAI, pois mencionei isso principalmente no meu TG em vez de no X.
Acho que é hora de melhorar meu jogo de yapping novamente.
Ainda vou manter a mesma ética de só falar sobre coisas que eu gosto e acho interessantes.
De volta ao jogo de Yapping
Além disso, completamente deixei de lado as tabelas de yappers do @KaitoAI, pois mencionei isso principalmente no meu TG em vez de no X.
Acho que é hora de melhorar meu jogo de yapping novamente.
Ainda vou manter a mesma ética de só falar sobre coisas que eu gosto e acho interessantes.
De volta ao jogo de Yapping
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