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💡 米国9月PCEインフレが再加速！エネルギー価格が物価を押し上げ、家計貯蓄率は4年ぶりの低水準に

米国で最新発表された9月のPCEデータは、「インフレ加速＋消費減速＋貯蓄縮小」という複雑な組み合わせを示し、経済への圧力が表面化しています。

注目データ：

* 総合PCEは前年比3.6%（前回3.4%）に上昇し、今年5月以来の最高水準を記録。前月比では0.5%上昇しました。主に最近の原油・エネルギー価格の反発が押し上げました。

* コアPCEは前年比3.1%（前回3.0%）に上昇し、前月比では0.3%上昇しました。インフレ圧力がエネルギー以外の分野にも広がっていることを示しており、非循環的なインフレの高止まりは、インフレリスクがさらに根深くなっている可能性を示唆しています。

* 所得と消費はいずれも予想を下回りました。9月の個人所得は前月比0.2%増（予想0.5%増）、個人消費支出は前月比0.5%増（予想0.6%増）でした。

* 家計貯蓄率は大幅に低下し、2022年10月以来の最低水準に。家計の財務的な緩衝余地はさらに縮小しています。

📌 市場への影響

インフレは予想どおりには鈍化せず、家計所得の伸び悩みと貯蓄余力の縮小も重なり、FRBの金融政策は難しい判断を迫られています。マクロ経済の不確実性により、リスク資産（暗号資産市場を含む）への変動圧力が高まる可能性があります。

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ロシアのプーチン大統領は水曜日、イーロン・マスク氏を「天才」と称賛する一方、ロシア版「スターリンク」の衛星インターネットシステムの構築はまだ始まったばかりだと認めた。
この発言がとりわけ注目されるのは、ロシアとの戦争中、ウクライナ軍がマスク氏率いるスペースXの開発した「スターリンク」を、ドローン作戦や戦場での通信に欠かせないものとして利用してきたためだ。プーチン氏は、デジタル開発相のマクスト・シャダエフ氏から報告を受けるなかで、こう述べた。シャダエフ氏によると、ロシアは自国版「スターリンク」の構築に向け、これまでに30基を超える衛星を打ち上げたという。「少し待ってほしい。これは私たちが踏み出した第一歩にすぎないということを指摘したい。イーロン・マスク氏は天才だ。本当に正真正銘の天才だ」とプーチン氏は述べた。当時、モスクワで開かれた首脳会議に出席していたアフリカの指導者たちが、プーチン氏を取り囲んでいた。プーチン氏の質問に答え、シャダエフ氏は、マスク氏の低軌道衛星は5,000基を超え、運用されていると述べた。しかし、独立系追跡サイトのオービタル・レーダーによると、実際の数は10,000基近くに上る。「5,000基以上だが、私たちはまだ始まったばかりだ。それでも、この取り組みに着手し、独自に進め始めたことを誇りに思う」とプーチン氏は語った。さらに、現在の課題は「質から量へと移ること」だと付け加えた。「軌道上で互いに干渉するのを避け、一定の規律と秩序を保つことが極めて重要なので、マスク氏を含む米国のパートナーとは緊密に連絡を取り合っている」と述べた。ウクライナは「スターリンク」とその軍事向けバージョン「スターシールド」に大きく依存してきたが、今月初めには、速度制限措置によってロシアの攻撃型ドローンの迎撃に支障が出て、一部の作戦を中止せざるを得なかったと訴えていた。先週末、ウクライナは「スターリンク」と「スターシールド」が全面的に復旧したと発表したが、マスク氏はウクライナ軍がスペースXの利用規約に違反したと非難した。マスク氏も米政府も、速度制限の実施に関与したとは認めていない。

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毎日欠かさず投票してくださったり、投票を呼びかけてくださったり、コメント欄で応援してくださった皆さま、本当にありがとうございます！皆さまからいただいた一票一票が、私のコンテンツやライブ配信への評価です。今回ノミネートされ、皆さまと一緒に戦えたこと自体が、本当に素晴らしい経験でした。
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--FRBは予想通り金利を据え置き、「さらに情報が蓄積する」のを待つ
FRBは水曜日、予想通り政策金利の誘導目標を3.75～4.00％に据え置いた。来週の米中間選挙が終わるまでは借入コストを変更せず、インフレの推移に関するさらなるデータを待つことを決めた。

FRBはインフレが「依然として高い水準にある」と認め、追加利上げの是非はインフレの動向次第であることを示唆した。

FRBは経済に関する評価を、9月の会合での「堅調な」拡大から「力強い」拡大へと引き上げた。一方、投資は引き続き力強いとし、雇用の伸びは労働力人口の増加ペースとほぼ同じだとの見方を示した。

FRBの最新の政策声明は9月の会合から大きく変化し、何らかのフォワードガイダンスを示唆する内容となった。ウォラー議長はこれまで、そうした手法を避けたいと述べていた。市場の反応は限定的で、政策決定の発表後、米国株は上げ幅をやや縮小し、米国債利回りは上昇を続けた。
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バフェットの投資思想を形作ったのは誰か？

バフェットは生まれながらの「投資の神様」だったわけではありません。彼の投資体系は、読書や対話、実践を通じて多くの大家の思想を取り入れ、絶えず進化するなかで築かれました。その投資の軌跡を大きく変えた重要人物が4人います。

ケインズ：マクロ予測から企業への注目へ

実践主義の経済学者であり投資家でもあったケインズは、1920年代末の株価大暴落を経験した後、マクロ経済のサイクルを予測することをやめ、個々の企業の収益力や長期的な見通しを深く分析するようになりました。そして、優良企業に集中投資することを提唱しました。バフェットはケインズの著作を非常に高く評価しているだけでなく、「曖昧でも正しいことを、正確でも間違っていることより選ぶ」といった言葉を、自らの行動指針としてきました。

* グレアム：バリュー投資の礎を築く

グレアムはバフェットの精神的な師でした。「株式は企業の一部である」「ミスター・マーケット」「安全域」という3つの中核概念を提唱し、投資を「1ドル相当の資産を40セントで買う」という科学的な論理へと単純化しました。グレアムは、厳格な規律に基づく評価の枠組みと安全域をバフェットに授け、彼に投資理念における最初の大きな気づきをもたらしました。

* フィッシャー：成長株と企業の質への扉を開く

現在の割安な資産を重視するグレアム（「シケモク拾い」）とは異なり、フィッシャーは企業の将来の収益力や競争優位性、経営陣の質をより重視しました。有名な「うわさ話を聞く手法」を通じて、市場平均を長期にわたって上回る成長企業を探すことに注力しました。フィッシャーの思想を通して、バフェットは価格だけでなく、企業そのものの質も重視すべきだと気づき始めました。

* マンガー：「シケモク拾い」から「偉大な企業を買う」への転換を実現

60年以上にわたる事業のパートナーとして、マンガーはバフェットの資本配分のあり方を一新しました。彼はバフェットに、「並の企業を非常に安く買うことは忘れ、偉大な企業を妥当な価格で買うべきだ」と説きました。シーズ・キャンディーズの買収などを通じて、マンガーはバフェットに有形資産へのこだわりを乗り越えさせ、ブランド力や値上げする力、長期的な資本利益率に目を向けさせました。これが、バークシャーの巨大な帝国の礎を真に築くことになりました。

いわゆるバリュー投資とは、実践のなかで成長し、進化し続ける思考法なのです。
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世界の資産規模が約4.8兆ドルに上るJPモルガン・チェースの最高経営責任者（CEO）、ジェイミー・ダイモンは、公の場でイーロン・マスク（Elon Musk）を非常に高く評価し、かつて「我々の時代のアインシュタイン」、また「我々の時代のエジソン」にたとえました。

1. マスクを「我々の時代のアインシュタイン」と称賛
2025年1月、ダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）の期間中にCNBCのインタビューを受けたダイモンは、JPモルガンとテスラが長年続いた1億6,200万ドルの訴訟を取り下げ、和解したことについて語りました。ダイモンは、二人は「わだかまりを水に流した」（hugged it out）と述べ、マスクを高く評価しました。
> 「イーロンを見てください。SpaceX、テスラ、Neuralink。つまり、彼は我々の時代のアインシュタイン（our Einstein）です。私たちは彼と彼の会社を、できる限り支援します。」
その後、マスクはSNSで「そう言ってくれるのはありがたい」（Nice of him to say）と応じました。

2. マスクを「我々の時代のエジソン」と称賛
2026年6月、JPモルガンが中核顧客3,500人を対象に開催した幹部・投資家向けの交流イベントで、ダイモンは、業界をまたいだ工業製造とシステム統合におけるマスクの貢献を改めて称賛しました。
> 「イーロンは、我々の時代のエジソン（the Edison of our time）です。」
> ダイモンは、マスクが自動車製造を変革しただけでなく（垂直統合から生産工程の再構築に至るまで）、SpaceXやスターリンク（Starlink）などの分野でも大規模なインフラ・エコシステムを築いたと指摘しました。それは、トーマス・エジソンが電球を発明しただけでなく、電力網全体と産業研究開発体制を構築したことに似ています。
この評価に対するSNSでの反応で、マスクはエジソンと交流・直流（AC/DC）をめぐる歴史的論争についての見解も加え、エジソンもまた非常に優れた人物だったと称賛し、将来の分散型エネルギーと直流電力の仕組みに自信を示しました。

背景：対立から協力へ
JPモルガンとマスクの企業は、2018年にマスクが投稿した「テスラを非公開化する」というツイートをきっかけに生じた新株予約権契約をめぐる争いで、法廷闘争を繰り広げました。2024年末に双方が訴訟を取り下げて和解したことで、JPモルガンはSpaceXやテスラとの緊密な商業協力を再開し、ダイモンもマスクのビジネス面・技術面での突破口をたびたび評価しています。

Anthropic、1,317億ドルの現金を保有——NVIDIAとAppleの合計を上回る

この驚くべき数字は、AIスタートアップのAnthropicが最近、米証券取引委員会（SEC）に正式に提出した新規株式公開（IPO）に向けたS-1届出書で明らかになった。

届出書によると、2026年6月30日時点で、Anthropicの現金、現金同等物および短期投資の合計は1,317億ドルに達した（内訳は現金1,124億ドル、短期投資193億ドル）。この莫大な資金準備は、大半の米国の非金融企業を上回るだけでなく（銀行を除く米国企業では、バークシャー・ハサウェイとAlphabetに次ぐ規模）、NVIDIAとAppleの現金準備の合計も上回っている。

この現象の注目すべきポイントは、以下のとおりだ。

* 前例のない資金調達力
6年前の創業以来、Anthropicは未公開株式市場で累計約1,410億ドルを調達しており、IPOを目前に控えたテクノロジー系スタートアップが巨額の現金を蓄えるという、史上まれに見る記録を打ち立てた。

* 極めて高額なインフラ・計算資源コスト
帳簿上は1,317億ドルの現金を保有している一方で、届出書では将来にわたる多額のコミットメントやコストも明らかになった。AIモデルのトレーニングや計算資源への需要が指数関数的に急増するなか、Anthropicは数千億ドルに上る将来のクラウドコンピューティング契約やリース契約上の義務を負っている（未開始のリースや固定支出のコミットメントを含む）。

* 記録的なIPOに大きな注目

ナスダックへの株式上場計画が進み、ティッカーシンボル「ANT」での上場が見込まれるなか、この天文学的な現金準備は、同社の圧倒的な資金動員力を示す一方、世界的なAI競争における「資金の燃焼規模」が、前例のない天文学的な水準に達していることも浮き彫りにしている。
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