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美元和利率一起压住市场短期真正压着市场的，不只是美元反弹，而是美元和利率一起往上走。美元指数回到99.08附近，10年期美债收益率升到4.965%，资金持有现金和债券更划算，其他资产就容易被卖出。
这次变化和昨天“美元偏弱、金银仍有支撑”的条件不同。美国8月生产端价格同比上涨5.4%，油价又站上100美元，加息预期升温。也就是说，市场担心的已从债市压力转向通胀逼着利率继续抬高。
放到市场上看，比特币回到约7.79万美元，美股三大指数都跌了约0.6%；黄金跌1.94%，白银跌5.48%。白银更弱，是因为它除了怕高利率，也怕工业需求转冷。若今晚通胀数据继续偏高，美元和利率可能继续压着风险资产；若数据明显降温，这套判断就要重新评估。$BTC #美元 #美债 #黄金
美元和利率一起压住市场
短期真正压着市场的，不只是美元反弹，而是美元和利率一起往上走。美元指数回到99.08附近，10年期美债收益率升到4.965%，资金持有现金和债券更划算，其他资产就容易被卖出。
这次变化和昨天“美元偏弱、金银仍有支撑”的条件不同。美国8月生产端价格同比上涨5.4%，油价又站上100美元，加息预期升温。也就是说，市场担心的已从债市压力转向通胀逼着利率继续抬高。
放到市场上看，比特币回到约7.79万美元，美股三大指数都跌了约0.6%；黄金跌1.94%，白银跌5.48%。白银更弱，是因为它除了怕高利率，也怕工业需求转冷。若今晚通胀数据继续偏高，美元和利率可能继续压着风险资产；若数据明显降温，这套判断就要重新评估。$BTC #美元 #美债 #黄金
这次变化和昨天“美元偏弱、金银仍有支撑”的条件不同。美国8月生产端价格同比上涨5.4%，油价又站上100美元，加息预期升温。也就是说，市场担心的已从债市压力转向通胀逼着利率继续抬高。
放到市场上看，比特币回到约7.79万美元，美股三大指数都跌了约0.6%；黄金跌1.94%，白银跌5.48%。白银更弱，是因为它除了怕高利率，也怕工业需求转冷。若今晚通胀数据继续偏高，美元和利率可能继续压着风险资产；若数据明显降温，这套判断就要重新评估。$BTC #美元 #美债 #黄金
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回购不等于放水，长债压力还在这次美国财政部把长期国债回购上限提到60亿美元，市场没有把它当成真正的放水，反而继续卖出长债。10年期收益率升到约4.84%，说明大家更在意美国要发多少债、以后谁来接，而不是单次回购能买多少旧债。\n\n回购更像把旧车换到新车位，能改善交易，但不能减少路上的车。美国每年发债超过2万亿美元，60亿美元放在这个盘子里，难以改变供给压力。若财政赤字、通胀和油价继续抬头，长端利率仍可能给市场施压。\n\n放到市场上看，利率上行先压估值高的股票，标普500和纳指隔夜分别跌约0.48%和0.64%。BTC约7.81万美元，小幅回落但波动仍大，真正要看美元和利率是否一起转弱。美元指数约98.80，黄金收在约4402美元，白银约67.28美元，避险和美元偏弱暂时给贵金属支撑，但白银还受工业需求影响。\n\n接下来更适合盯住长端收益率、后续回购实际成交和通胀数据。若收益率继续走高，回购的稳定作用就还没有被市场认可；若利率回落且美元转弱，风险资产才可能得到更明确的喘息。\n\n$BTC
回购不等于放水，长债压力还在
这次美国财政部把长期国债回购上限提到60亿美元，市场没有把它当成真正的放水，反而继续卖出长债。10年期收益率升到约4.84%，说明大家更在意美国要发多少债、以后谁来接，而不是单次回购能买多少旧债。\n\n回购更像把旧车换到新车位，能改善交易，但不能减少路上的车。美国每年发债超过2万亿美元，60亿美元放在这个盘子里，难以改变供给压力。若财政赤字、通胀和油价继续抬头，长端利率仍可能给市场施压。\n\n放到市场上看，利率上行先压估值高的股票，标普500和纳指隔夜分别跌约0.48%和0.64%。BTC约7.81万美元，小幅回落但波动仍大，真正要看美元和利率是否一起转弱。美元指数约98.80，黄金收在约4402美元，白银约67.28美元，避险和美元偏弱暂时给贵金属支撑，但白银还受工业需求影响。\n\n接下来更适合盯住长端收益率、后续回购实际成交和通胀数据。若收益率继续走高，回购的稳定作用就还没有被市场认可；若利率回落且美元转弱，风险资产才可能得到更明确的喘息。\n\n$BTC
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美债撑不住加息，扩表救市恐怕躲不掉美债市场已经扛不住加息了。不管通胀数据怎么样，美联储直接加息的可能性都很小，之前说要缩表的话听听就行，真到节骨眼上大概率是反过来。
FIMA这个工具听着高端，其实就是临时给各国央行拆借美元用的，规模太小，对整片市场来说是杯水车薪，救不了大问题。
麻烦的是通胀已经在往恶性方向走，物价一旦压不住，后面收拾起来就难了。救国债和压通胀怎么取舍，后面还会反复拉扯，最后怎么走，还得看实际数据。
美债撑不住加息，扩表救市恐怕躲不掉
美债市场已经扛不住加息了。不管通胀数据怎么样，美联储直接加息的可能性都很小，之前说要缩表的话听听就行，真到节骨眼上大概率是反过来。
FIMA这个工具听着高端，其实就是临时给各国央行拆借美元用的，规模太小，对整片市场来说是杯水车薪，救不了大问题。
麻烦的是通胀已经在往恶性方向走，物价一旦压不住，后面收拾起来就难了。救国债和压通胀怎么取舍，后面还会反复拉扯，最后怎么走，还得看实际数据。
FIMA这个工具听着高端，其实就是临时给各国央行拆借美元用的，规模太小，对整片市场来说是杯水车薪，救不了大问题。
麻烦的是通胀已经在往恶性方向走，物价一旦压不住，后面收拾起来就难了。救国债和压通胀怎么取舍，后面还会反复拉扯，最后怎么走，还得看实际数据。
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利上げ観測の高まりが後退、円が流動性調整の手段になる可能性現時点の情報からすると、ウォッシュの利上げ確率はすでに非常に低い。
第一、金融政策の重点は円の為替レートに移り、円を押し上げることで流動性を縮小することを目的とする可能性がある；
第二、从美债角度来看、利上げのパスは大きな制約に直面しており、実施の余地は限られている。
結論：短期的には、利上げ期待の減速と円の動きは引き続き注目に値するが、それを根拠に大きく賭けるのは不適切だ。
利上げ観測の高まりが後退、円が流動性調整の手段になる可能性
現時点の情報からすると、ウォッシュの利上げ確率はすでに非常に低い。
第一、金融政策の重点は円の為替レートに移り、円を押し上げることで流動性を縮小することを目的とする可能性がある；
第二、从美债角度来看、利上げのパスは大きな制約に直面しており、実施の余地は限られている。
結論：短期的には、利上げ期待の減速と円の動きは引き続き注目に値するが、それを根拠に大きく賭けるのは不適切だ。
第一、金融政策の重点は円の為替レートに移り、円を押し上げることで流動性を縮小することを目的とする可能性がある；
第二、从美债角度来看、利上げのパスは大きな制約に直面しており、実施の余地は限られている。
結論：短期的には、利上げ期待の減速と円の動きは引き続き注目に値するが、それを根拠に大きく賭けるのは不適切だ。
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エネルギー危機は偶然ではなく、アメリカのゲームの一部です：中東とロシアが生産を減少させると、アメリカの石油企業は先に利を得ますが、その代償は高い油価がインフレを打ちのめし、利下げを無効にし、ドルの覇権を少しずつ掘り崩すことです。この段階に至って、私がさらに心配しているのは、油がどれだけ上がるかではなく、ドルの信頼がエネルギー戦争の支払いを始めることです。
エネルギー危機は偶然ではなく、アメリカのゲームの一部です：中東とロシアが生産を減少させると、アメリカの石油企業は先に利を得ますが、その代償は高い油価がインフレを打ちのめし、利下げを無効にし、ドルの覇権を少しずつ掘り崩すことです。この段階に至って、私がさらに心配しているのは、油がどれだけ上がるかではなく、ドルの信頼がエネルギー戦争の支払いを始めることです。
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眼下この貴金属の回撤は、むしろドルの流動性が引き締まり始める前兆であり、強気のロジックの終焉ではありません。市場が本当にドルを欠いている時、最初に売られるのは必ずしも最悪の資産ではなく、最もキャッシュに換えやすい資産です。油価が抑えられず、長期金利が下がらず、米国株がさらに下落する場合、取引の主線は「利下げを待つ」から「流動性を確保する」に切り替わります。その段階に達すると、貴金属も一緒に売り叩かれる可能性があり、ドルの不足が極限に達するまで、価値防衛のロジックは市場で真剣に価格が付けられることはないでしょう。
眼下この貴金属の回撤は、むしろドルの流動性が引き締まり始める前兆であり、強気のロジックの終焉ではありません。市場が本当にドルを欠いている時、最初に売られるのは必ずしも最悪の資産ではなく、最もキャッシュに換えやすい資産です。油価が抑えられず、長期金利が下がらず、米国株がさらに下落する場合、取引の主線は「利下げを待つ」から「流動性を確保する」に切り替わります。その段階に達すると、貴金属も一緒に売り叩かれる可能性があり、ドルの不足が極限に達するまで、価値防衛のロジックは市場で真剣に価格が付けられることはないでしょう。
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この中東のゲームの勝敗のカギはミサイルではなく、原油価格です。F-35が攻撃を受けた疑いがあるのに、アメリカは依然としてイランの原油を海を越えて通過させなければならず、さらには制裁緩和や備蓄放出を検討して油を抑えようとしています。これは、アメリカが本当に恐れているのは衝突のエスカレーションではなく、インフレの制御が効かなくなることを示しています。原油価格が抑えきれなくなれば、利下げの夢は覚め、スタグフレーション取引が市場を再び掌握することになるでしょう。
この中東のゲームの勝敗のカギはミサイルではなく、原油価格です。F-35が攻撃を受けた疑いがあるのに、アメリカは依然としてイランの原油を海を越えて通過させなければならず、さらには制裁緩和や備蓄放出を検討して油を抑えようとしています。これは、アメリカが本当に恐れているのは衝突のエスカレーションではなく、インフレの制御が効かなくなることを示しています。原油価格が抑えきれなくなれば、利下げの夢は覚め、スタグフレーション取引が市場を再び掌握することになるでしょう。
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アメリカの本当の雷は景気後退ではなく、スタグフレーションが正式に認められた：成長が支えられず、インフレが抑えられず、10年米国債の高値は強さではなく、市場が真のインフレに補正をかけている。もし原油価格が引き続き上昇すれば、米国株と利下げの幻想も再評価される必要がある。金と銀は長期的には利益を得るが、短期的には必ずしも先に上昇するとは限らない。私は流動性を先に殺してからドルの価値下落を取引することをより警戒している。
アメリカの本当の雷は景気後退ではなく、スタグフレーションが正式に認められた：成長が支えられず、インフレが抑えられず、10年米国債の高値は強さではなく、市場が真のインフレに補正をかけている。もし原油価格が引き続き上昇すれば、米国株と利下げの幻想も再評価される必要がある。金と銀は長期的には利益を得るが、短期的には必ずしも先に上昇するとは限らない。私は流動性を先に殺してからドルの価値下落を取引することをより警戒している。
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