奥马哈-巴菲特
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奥马哈-巴菲特
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PUMP/USDT永続$PUMP
自分が良くなって、さらに大きな環境も良くなると、母豚も木に登っていきます。
$PUMP は今回の上昇率がほとんどのアルトコインを上回りました。私が言っているのは価値のあるアルトコインのことです。
皆さんが置かれている大環境は同じですが、PUMPは内面的な大きな変革を進めています。これが今回これほど好調だった理由です。
1つ目は、そのトークンの経済モデルが動き始めたことです。トークン経済モデルが回り始めることは、機関投資家がトークンを評価する際の最初の要素になっています。まず、あなたのプロトコルが稼げる必要があり、機関が注目しに来ます。次に、あなたが稼いだお金があなたのトークンに影響を与える必要があり、それが機関が買うための条件です。そしてPUMPはこれらをすべて通しました。
2つ目は、内部インセンティブの変化です。#MEME 枚のコインのライフサイクルが非常に短いという課題を打破するために、Pump.funは取引手数料収入の一部をトークンの作成者に分配します。これにより作成者の活動度が高まり、プラットフォームの手数料収入の長期的な持続可能性が保証され、市場もそのビジネスモデルが非常に強い堀（競争優位性）を持っていることを確信するようになりました。
この2つの改善が、私が以前PUMPの現物を買った理由であり、そして今回の大幅高でPUMPのパフォーマンスがとても良かった理由でもあります。
#meme季节即将到来
自分が良くなって、さらに大きな環境も良くなると、母豚も木に登っていきます。
$PUMP は今回の上昇率がほとんどのアルトコインを上回りました。私が言っているのは価値のあるアルトコインのことです。
皆さんが置かれている大環境は同じですが、PUMPは内面的な大きな変革を進めています。これが今回これほど好調だった理由です。
1つ目は、そのトークンの経済モデルが動き始めたことです。トークン経済モデルが回り始めることは、機関投資家がトークンを評価する際の最初の要素になっています。まず、あなたのプロトコルが稼げる必要があり、機関が注目しに来ます。次に、あなたが稼いだお金があなたのトークンに影響を与える必要があり、それが機関が買うための条件です。そしてPUMPはこれらをすべて通しました。
2つ目は、内部インセンティブの変化です。#MEME 枚のコインのライフサイクルが非常に短いという課題を打破するために、Pump.funは取引手数料収入の一部をトークンの作成者に分配します。これにより作成者の活動度が高まり、プラットフォームの手数料収入の長期的な持続可能性が保証され、市場もそのビジネスモデルが非常に強い堀（競争優位性）を持っていることを確信するようになりました。
この2つの改善が、私が以前PUMPの現物を買った理由であり、そして今回の大幅高でPUMPのパフォーマンスがとても良かった理由でもあります。
#meme季节即将到来
翻訳参照
AAVE/USDT$AAVE
我觉得DeFi借贷赛道会一直成为web3中重要的一个发展领域，我选择将$AAVE 纳入投资范围。
DeFi借贷这个行业，真正重要的并不只是代码，还有流动性、用户、资产、生态、品牌和安全记录。
$AAVE
拥有更大的用户基础、更深的流动性、更成熟的生态以及更长时间的风险管理经验，它已经坐稳DeFi借贷龙头位置的公司。
一个借贷协议想要发展，需要解决一个非常现实的问题：为什么用户愿意把自己的钱放进你的协议？
因为用户需要相信它，资金越多，对安全性的要求就越高，而AAVE已经经过了非常长时间的市场验证。
我觉得DeFi借贷赛道会一直成为web3中重要的一个发展领域，我选择将$AAVE 纳入投资范围。
DeFi借贷这个行业，真正重要的并不只是代码，还有流动性、用户、资产、生态、品牌和安全记录。
$AAVE
拥有更大的用户基础、更深的流动性、更成熟的生态以及更长时间的风险管理经验，它已经坐稳DeFi借贷龙头位置的公司。
一个借贷协议想要发展，需要解决一个非常现实的问题：为什么用户愿意把自己的钱放进你的协议？
因为用户需要相信它，资金越多，对安全性的要求就越高，而AAVE已经经过了非常长时间的市场验证。
翻訳参照
今天我们关注一下8/19日的会议对$HYPE 的短期和长期的影响。
trump当时在会上直接点名Hyperliquid，说CFTC 主席 Michael Selig 正在研究如何让 Hyperliquid 在美国合法运营。
这表示$HYPE 有可能从“离岸合约交易所”向“美国合规衍生品平台”转型。
我们梳理一下HYPE 的价值逻辑：Hyperliquid → 链上永续合约 → 巨大的交易量 → 手续费收入 → HYPE 价值捕获
美国市场是全球最大的金融市场之一。如果 Hyperliquid 能够进入美国市场，那么它的 TAM会直接扩大，加上hype无敌的代币经济模型。
hype的上涨空间，会非常非常的大，多头结构，会非常无敌。
我觉得，可能以后不会再见到5开头的HYPE了，如果它能回到5开头的价格的，我会继续上仓位，
现在接近80，这个价位，现在给我感觉性价比似乎低了一点。
#Hyperliquid
trump当时在会上直接点名Hyperliquid，说CFTC 主席 Michael Selig 正在研究如何让 Hyperliquid 在美国合法运营。
这表示$HYPE 有可能从“离岸合约交易所”向“美国合规衍生品平台”转型。
我们梳理一下HYPE 的价值逻辑：Hyperliquid → 链上永续合约 → 巨大的交易量 → 手续费收入 → HYPE 价值捕获
美国市场是全球最大的金融市场之一。如果 Hyperliquid 能够进入美国市场，那么它的 TAM会直接扩大，加上hype无敌的代币经济模型。
hype的上涨空间，会非常非常的大，多头结构，会非常无敌。
我觉得，可能以后不会再见到5开头的HYPE了，如果它能回到5开头的价格的，我会继续上仓位，
现在接近80，这个价位，现在给我感觉性价比似乎低了一点。
#Hyperliquid
一部該当
なぜこの重大事故の中でも、私は依然として建玉$DEXE を選んだのか。おそらく、まず前回の$ZEC の脆弱性と今回のものを比較すべきだろう。
ZECの脆弱性はまだ悪用されておらず、そしてチームが発見後すぐに改善した。これは信頼の危機であって、既定の事実ではない。一方でDEEXの脆弱性はすでに悪用され、重大な損失も発生している。これは信頼の破産であり、深刻さがまったく違う。
では、私がそれでもポジションを建てる理由を話そう：
第一に、彼のオンチェーンのコピー取引は、今後の発展に大きな可能性がある。フォローするだけで資金は出さない、という「バインド（コピートレード/フォロー）不資金」のスタイルは、将来的なソーシャルトレードのトレンドだ。もちろんバイナンスのフォロー取引も大体似ているが、この市場においてDEEXが成り立つのは難しくないと私は考えている。しかも、それは分散型だ。
第二に、DEEXの価値捕獲（バリュー・キャプチャー）は非常にうまくできている。これはユーザーがフォロー取引を行うための燃料であり、貨幣経済モデルがある。
私は、DEEXは今回の脆弱性で倒れないと思う。ただし、今回のような大問題が起きていて、向こうのチームはまだ何の連絡もないように見える。だからこそ、信頼度が本当に大きく下がる可能性がある。そういうわけで私は建玉を行い、価格が2になるまでずっと待つつもりだ。2に到達しなければ、それは最良で、状況がそこまで深刻ではなかったということを示す。もし2に到達したら、私は改めて一度見直し、DEEXに投資すべきかどうかを再検討する。
ZECの脆弱性はまだ悪用されておらず、そしてチームが発見後すぐに改善した。これは信頼の危機であって、既定の事実ではない。一方でDEEXの脆弱性はすでに悪用され、重大な損失も発生している。これは信頼の破産であり、深刻さがまったく違う。
では、私がそれでもポジションを建てる理由を話そう：
第一に、彼のオンチェーンのコピー取引は、今後の発展に大きな可能性がある。フォローするだけで資金は出さない、という「バインド（コピートレード/フォロー）不資金」のスタイルは、将来的なソーシャルトレードのトレンドだ。もちろんバイナンスのフォロー取引も大体似ているが、この市場においてDEEXが成り立つのは難しくないと私は考えている。しかも、それは分散型だ。
第二に、DEEXの価値捕獲（バリュー・キャプチャー）は非常にうまくできている。これはユーザーがフォロー取引を行うための燃料であり、貨幣経済モデルがある。
私は、DEEXは今回の脆弱性で倒れないと思う。ただし、今回のような大問題が起きていて、向こうのチームはまだ何の連絡もないように見える。だからこそ、信頼度が本当に大きく下がる可能性がある。そういうわけで私は建玉を行い、価格が2になるまでずっと待つつもりだ。2に到達しなければ、それは最良で、状況がそこまで深刻ではなかったということを示す。もし2に到達したら、私は改めて一度見直し、DEEXに投資すべきかどうかを再検討する。
私は$ZEC を長期保有します。保有コストは425.1、目標平均価格は300です。
この今回の弱気相場では、もう到達できないかもしれません。残念なことに、その時期にその銘柄の問題点がなかなか明確にされず、建値を入れて保有するタイミングを逃してしまい、様子見を選びました。後になって、この「問題点」は実は大きな影響はなく、非常にコストパフォーマンスの高いエントリーポイントを逃していたのだと分かりました。
ZECは長期保有する価値があると思います。今後Web3が発展していくうえで、プライバシー問題は間違いなく避けて通れません。$XLM と$DASH と比べると、ZECのゼロ知識証明と、選択可能なプライバシーの堅い堀（モノポリーのような優位性）は非常に大きいです。特に選択可能なプライバシーは、コンプライアンス（適法性）要件に完全に合致しています。この点でZECはとてもよく対応しています。XRMは強制的なプライバシーであり、DASHはここまでのプライバシーの深さには遠く及びません。
この今回の弱気相場では、もう到達できないかもしれません。残念なことに、その時期にその銘柄の問題点がなかなか明確にされず、建値を入れて保有するタイミングを逃してしまい、様子見を選びました。後になって、この「問題点」は実は大きな影響はなく、非常にコストパフォーマンスの高いエントリーポイントを逃していたのだと分かりました。
ZECは長期保有する価値があると思います。今後Web3が発展していくうえで、プライバシー問題は間違いなく避けて通れません。$XLM と$DASH と比べると、ZECのゼロ知識証明と、選択可能なプライバシーの堅い堀（モノポリーのような優位性）は非常に大きいです。特に選択可能なプライバシーは、コンプライアンス（適法性）要件に完全に合致しています。この点でZECはとてもよく対応しています。XRMは強制的なプライバシーであり、DASHはここまでのプライバシーの深さには遠く及びません。
確認済み
$UNI の創業者Hayden Adamsはなかなか面白い：解雇された機械工学エンジニアが、自学でSolidityのスマートコントラクト開発を学び、DeFi分野の最も中核となる基盤インフラを生み出した。
彼の一文でとても好きなのは「自由は、それに向かって努力する価値がある」ということ。
私は、数多くの偉大な創業者が、自分が詳しい分野にだけとどまっているわけではないと思う。たとえばElon Muskや張一鳴などに関してもそうだ。
このような経験を持つ創業者なら、$UNI をさらに良くする力があると考えている。
彼の一文でとても好きなのは「自由は、それに向かって努力する価値がある」ということ。
私は、数多くの偉大な創業者が、自分が詳しい分野にだけとどまっているわけではないと思う。たとえばElon Muskや張一鳴などに関してもそうだ。
このような経験を持つ創業者なら、$UNI をさらに良くする力があると考えている。
確認済み
$UNI を深く分析していくほど、このチームが非常に進取的なチームだとますます感じる。
現在uniは第4版まで進化している。
V1：2018/11、最初の非中央集権型AMMで、ETH＋ERC20トークンの取引をサポート。
V2：2020/5、さらなる改善で、ERC20＋ERC20取引に対応。
V3：2021/5、集中流動性を導入。資本効率はV2の4000倍。
V4：2025/1、V3の集中流動性を基に、uniエコシステムの拡張性をさらに高める。uniをプラットフォームのようにし、あらゆる開発者がその上で自由に革新できるようにする。
V4版のuniswapは、開発者をより惹きつけると私は信じているし、uniの競争上の塀（モート）もさらに高く積み上がるはずだ。
次のブルマーケットでは、uniは私自身が保有（設定）する必要がある現物銘柄だと思う。
現在uniは第4版まで進化している。
V1：2018/11、最初の非中央集権型AMMで、ETH＋ERC20トークンの取引をサポート。
V2：2020/5、さらなる改善で、ERC20＋ERC20取引に対応。
V3：2021/5、集中流動性を導入。資本効率はV2の4000倍。
V4：2025/1、V3の集中流動性を基に、uniエコシステムの拡張性をさらに高める。uniをプラットフォームのようにし、あらゆる開発者がその上で自由に革新できるようにする。
V4版のuniswapは、開発者をより惹きつけると私は信じているし、uniの競争上の塀（モート）もさらに高く積み上がるはずだ。
次のブルマーケットでは、uniは私自身が保有（設定）する必要がある現物銘柄だと思う。
一部該当
最近$UNI を研究していて、以下は私の小さな所感です。不足があればご指摘いただけると幸いです。今後もさらに補足していきます、ありがとうございます！
1）流通率は健全ですか？
100％、すべて流通しており、将来的な売り圧力はかなり小さいため、上昇しやすいです。
2）プロジェクト側と機関/プライベート・エクイティの保有比率は適切ですか？
コミュニティ保有の比率が70％超です（エアドロップ＋流動性マイニング＋国庫）。機関の保有（例：グレースケール、Coinbaseなど）は約15％で、そのほかはチーム保有です。コミュニティ比率が高いほど、将来的な売り圧力は小さくなります。
3）コア保有アドレスの集中度は？
上位10件の比率が51％で、比較的高めです。ただし、保有1位は国庫で27％、2位はバーン（焼却）アドレスで10％で、これら2つは参考外として考えられます。そうすると、上位10件の保有比率は約14％で、コミュニティ保有は非常に集中しています。
4）デフレ（通縮）とインフレのメカニズムはありますか？
uniは1億uniを一度に破棄しました。年率換算のデフレ率は2％です。
2％の恒久的な年インフレ率：毎年、コントラクトによって約1800万〜2000万枚のUNIが追加で国庫に注入され、エコシステムの継続的な発展のための資金を確保します。
取引量の増加がもたらすデフレ（焼却）による効果が、インフレを上回れるのかに注意が必要です。
1）流通率は健全ですか？
100％、すべて流通しており、将来的な売り圧力はかなり小さいため、上昇しやすいです。
2）プロジェクト側と機関/プライベート・エクイティの保有比率は適切ですか？
コミュニティ保有の比率が70％超です（エアドロップ＋流動性マイニング＋国庫）。機関の保有（例：グレースケール、Coinbaseなど）は約15％で、そのほかはチーム保有です。コミュニティ比率が高いほど、将来的な売り圧力は小さくなります。
3）コア保有アドレスの集中度は？
上位10件の比率が51％で、比較的高めです。ただし、保有1位は国庫で27％、2位はバーン（焼却）アドレスで10％で、これら2つは参考外として考えられます。そうすると、上位10件の保有比率は約14％で、コミュニティ保有は非常に集中しています。
4）デフレ（通縮）とインフレのメカニズムはありますか？
uniは1億uniを一度に破棄しました。年率換算のデフレ率は2％です。
2％の恒久的な年インフレ率：毎年、コントラクトによって約1800万〜2000万枚のUNIが追加で国庫に注入され、エコシステムの継続的な発展のための資金を確保します。
取引量の増加がもたらすデフレ（焼却）による効果が、インフレを上回れるのかに注意が必要です。
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