回马枪
62 投稿
回马枪
人生不如意十之八九
待我重整旗鼓
杀他个回马枪
11 フォロー
94 フォロワー
92 いいね
投稿
すべて
引用
翻訳参照
看到画师和帽子姐给 BTC 都看到3万了
有必要梳理一下，如果 BTC 真的到3万了，怎么办？
买什么资产才有可能跑赢大盘？
好好研究才能在这轮熊市保住命
有必要梳理一下，如果 BTC 真的到3万了，怎么办？
买什么资产才有可能跑赢大盘？
好好研究才能在这轮熊市保住命
回马枪
·
--
如果 BTC 真的跌到$30K，买什么？
昨天恐慌指数11，ZEC涨了14%，某做空23连胜巨鲸开了4800万刀BTC空仓。
BTC暴跌时逃跑的钱沿着一条固定路径流动——找资本逃亡供应链里的瓶颈，就是答案。
① 瓶颈扫描仪（Bottleneck Scanner）
BTC从$63K跌到$30K，钱会走这样一条"逃亡供应链"：
BTC多头爆仓平仓 → 稳定币（USDT/USDC）
→ ① 留在CeFi吃利息（借贷/理财）
→ ② 买收益型RWA（T-bills、BUIDL、sDAI）
→ ③ 换隐私币藏起来（ZEC/XMR）
→ ④ 直接出金到美股/黄金 同时： 做空者在每层收费站收钱 每层的收费站就是要找的标的。
② 受益资产分级（从最直接到最间接）
Tier S — 直接做空
BTC空单/做空永续合约 ← 最直接的答案
昨天有一条快讯：某23连胜巨鲸开了4800万美元BTC空仓，是今日BTC最大建仓。23连胜——这个人不是运气好。 具体标的：
Hyperliquid上开BTC空单 — BTC连续跌的情况下，资金费率会变负，空头不但赚方向还赚资金费之前做空HYPE的巨鲸浮盈968万，光资金费就收了77.5万 — 这种人在BTC暴跌时赚双倍
Tier A — 隐私币（亡命资金第一站）
$ZEC — 昨天已经验证了。大饼跌7%，ZEC涨14%
从2025年11月开始就有人在屯ZEC了——"茅台时刻：当流动性枯竭，所有人都在抱团HYPE和ZEC"。
OG巨鲸也拿着3590万刀的ZEC多单。
逻辑：当市场恐慌，有一部分资金不想待在透明链上被盯梢→隐私币是天然的"藏钱罐"。
$XMR — 逻辑同上，但流动性差很多
Tier B — 稳定币 & RWA收益产品（保守派避难所）
USDT/USDC — 恐慌时稳定币市值会涨（人们卖币换U）。
昨天恐慌指数11，通常对应稳定币总市值飙升。
收益型RWA：
Ondo USDY — 美债收益，年化4-5%，无加密波动风险BlackRock BUIDL — 贝莱德的链上美债基金MakerDAO sDAI — DAI储蓄率，熊市里"躺赢"品种 逻辑：牛市炒山寨，熊市买国库券。
Tier C — 波动受益者（做市/清算/MEV）
$HYPE / Hyperliquid — 暴跌时最忙的DEX
爆仓越多 → 清算费越多波动越大 → 交易量越大资金费为负 → 多空博弈更激烈 但注意：有调查文章说"监管放宽，留给Hyperliquid的路反而变窄了"——这不是没有风险。 Jito ($JTO) — Solana上MEV收入在波动期暴增。BTC崩盘时Solana链上的套利交易量也会起来。 预言机（Pyth / Chainlink） — 价格波动越剧烈，喂价频率越高，预言机收入越多。但这属于"涨得不多但稳定收租"的类型。
Tier D — 传统避险
tokenized gold（PAXG / XAUT） — 如果BTC暴跌是宏观/地缘政治驱动（昨天还有美伊互相升级军事行动的消息），黄金会涨DXY / 美元指数 — 全球恐慌时美元走强做多波动率产品 — 如果有渠道的话
③ TAM扩张（赛道容量变化）
这条逻辑最硬的是 做空赛道：
BTC从$63K到$30K → BTC市值蒸发约$7000亿
→ 这些钱里哪怕只有5%变成空头仓位 → $350亿新做空需求
→ 永续合约DEX的交易量和清算费都在这个扩张里受益
对比昨天的现实：2026年6月3日，BTC单日爆仓7.29亿刀。
如果跌到$30K，这个数字会翻几十倍。
④ 瓶颈 > 市场份额（谁是不可替代的收费站）
在这个"资本逃亡"供应链里，每个层级都有替代品。但有些位置比别的位置硬：
BTC空单
• 层级: BTC空单
• 代表性项目: Hyperliquid / dYdX / GMX
• 可替代性: 多个DEX可选
• 卡脖子程度: 低
隐私储存
• 层级: 隐私储存
• 代表性项目: ZEC / XMR
• 可替代性: 有替代但流动性集中在ZEC
• 卡脖子程度: 中高
稳定币
• 层级: 稳定币
• 代表性项目: USDT / USDC / DAI
• 可替代性: USDT体量太大，无可替代
• 卡脖子程度: 高 RWA收益
• 层级: RWA收益
• 代表性项目: Ondo USDY / BUIDL / sDAI
• 可替代性: 多个可选项
• 卡脖子程度: 低
清算/MEV
• 层级: 清算/MEV
• 代表性项目: Hyperliquid / Jito
• 可替代性: 链专属，位置较硬
• 卡脖子程度: 中
最有资本出口属性的标：ZEC。
它不是最大的，不是最炫的，但恐慌时它是少数几个真正不可替代的隐私出口。
⑤ 周期映射（Analog to Prior Supercycle）
2022年BTC崩盘（$69K→$16K）vs 2026年假设崩盘（$63K→$30K）
2022年发生了什么：
USDT市值从$780亿飙到$660亿再反弹 — 恐慌时先卖币换U，稳定币市值短期飙升做空者赚到爆 — 3AC爆仓时，做空BTC的人笑疯了STETH脱锚 → 抄底资金入场 — 风险偏好最低的人在熊市底部赚钱一些"熊市币"跑赢BTC — 比如2022年的ATOM、MATIC相对抗跌 2026年的新变量：代币化股票赛道 — 2022年没有，现在有。BTC崩溃时，部分资金可能流入代币化美股（Alpaca/Ondo）而不是纯加密产品预测市场爆发 — Binance都上了predict.fun，赌BTC底部的人会非常多HYPE — 2022年没有Hyperliquid，现在的做空工具链丰富得多
⑥ 垂直整合溢价（谁控制了自己的命运）
在暴跌中，最抗跌的是收入来源多样化的项目：
Hyperliquid（交易+清算+预测市场+RWA）→ 业务线多，单一收入下降被其他业务冲抵MakerDAO（DAI+储蓄率+RWA）→ 熊市里sDAI收益吸引资金，收入反升Jito（MEV+质押+流动性质押）→ MEV在波动期暴增，弥补TVL下降 最惨的是：纯多Head协议（比如一些杠杆Farm）靠币价涨维持运营的链游新发币高FDV还没解锁的项目（流动性枯竭时无人接盘）
如果BTC到$30K，买什么？ 按优先级排序：
直接做空：Hyperliquid上开BTC空单 ← 最确定，但需要择时ZEC ← 已经验证，昨天大饼跌7%它涨14%USDT/USDC ← 恐慌时持有就是"涨"sDAI / Ondo USDY ← 熊市里稳定吃息HYPE ← 波动中交易量和清算费暴增JTO ← Solana MEV在波动期爆量PAXG ← 如果宏观驱动的话
BTC暴跌时逃跑的钱沿着一条固定路径流动——找资本逃亡供应链里的瓶颈，就是答案。
① 瓶颈扫描仪（Bottleneck Scanner）
BTC从$63K跌到$30K，钱会走这样一条"逃亡供应链"：
BTC多头爆仓平仓 → 稳定币（USDT/USDC）
→ ① 留在CeFi吃利息（借贷/理财）
→ ② 买收益型RWA（T-bills、BUIDL、sDAI）
→ ③ 换隐私币藏起来（ZEC/XMR）
→ ④ 直接出金到美股/黄金 同时： 做空者在每层收费站收钱 每层的收费站就是要找的标的。
② 受益资产分级（从最直接到最间接）
Tier S — 直接做空
BTC空单/做空永续合约 ← 最直接的答案
昨天有一条快讯：某23连胜巨鲸开了4800万美元BTC空仓，是今日BTC最大建仓。23连胜——这个人不是运气好。 具体标的：
Hyperliquid上开BTC空单 — BTC连续跌的情况下，资金费率会变负，空头不但赚方向还赚资金费之前做空HYPE的巨鲸浮盈968万，光资金费就收了77.5万 — 这种人在BTC暴跌时赚双倍
Tier A — 隐私币（亡命资金第一站）
$ZEC — 昨天已经验证了。大饼跌7%，ZEC涨14%
从2025年11月开始就有人在屯ZEC了——"茅台时刻：当流动性枯竭，所有人都在抱团HYPE和ZEC"。
OG巨鲸也拿着3590万刀的ZEC多单。
逻辑：当市场恐慌，有一部分资金不想待在透明链上被盯梢→隐私币是天然的"藏钱罐"。
$XMR — 逻辑同上，但流动性差很多
Tier B — 稳定币 & RWA收益产品（保守派避难所）
USDT/USDC — 恐慌时稳定币市值会涨（人们卖币换U）。
昨天恐慌指数11，通常对应稳定币总市值飙升。
收益型RWA：
Ondo USDY — 美债收益，年化4-5%，无加密波动风险BlackRock BUIDL — 贝莱德的链上美债基金MakerDAO sDAI — DAI储蓄率，熊市里"躺赢"品种 逻辑：牛市炒山寨，熊市买国库券。
Tier C — 波动受益者（做市/清算/MEV）
$HYPE / Hyperliquid — 暴跌时最忙的DEX
爆仓越多 → 清算费越多波动越大 → 交易量越大资金费为负 → 多空博弈更激烈 但注意：有调查文章说"监管放宽，留给Hyperliquid的路反而变窄了"——这不是没有风险。 Jito ($JTO) — Solana上MEV收入在波动期暴增。BTC崩盘时Solana链上的套利交易量也会起来。 预言机（Pyth / Chainlink） — 价格波动越剧烈，喂价频率越高，预言机收入越多。但这属于"涨得不多但稳定收租"的类型。
Tier D — 传统避险
tokenized gold（PAXG / XAUT） — 如果BTC暴跌是宏观/地缘政治驱动（昨天还有美伊互相升级军事行动的消息），黄金会涨DXY / 美元指数 — 全球恐慌时美元走强做多波动率产品 — 如果有渠道的话
③ TAM扩张（赛道容量变化）
这条逻辑最硬的是 做空赛道：
BTC从$63K到$30K → BTC市值蒸发约$7000亿
→ 这些钱里哪怕只有5%变成空头仓位 → $350亿新做空需求
→ 永续合约DEX的交易量和清算费都在这个扩张里受益
对比昨天的现实：2026年6月3日，BTC单日爆仓7.29亿刀。
如果跌到$30K，这个数字会翻几十倍。
④ 瓶颈 > 市场份额（谁是不可替代的收费站）
在这个"资本逃亡"供应链里，每个层级都有替代品。但有些位置比别的位置硬：
BTC空单
• 层级: BTC空单
• 代表性项目: Hyperliquid / dYdX / GMX
• 可替代性: 多个DEX可选
• 卡脖子程度: 低
隐私储存
• 层级: 隐私储存
• 代表性项目: ZEC / XMR
• 可替代性: 有替代但流动性集中在ZEC
• 卡脖子程度: 中高
稳定币
• 层级: 稳定币
• 代表性项目: USDT / USDC / DAI
• 可替代性: USDT体量太大，无可替代
• 卡脖子程度: 高 RWA收益
• 层级: RWA收益
• 代表性项目: Ondo USDY / BUIDL / sDAI
• 可替代性: 多个可选项
• 卡脖子程度: 低
清算/MEV
• 层级: 清算/MEV
• 代表性项目: Hyperliquid / Jito
• 可替代性: 链专属，位置较硬
• 卡脖子程度: 中
最有资本出口属性的标：ZEC。
它不是最大的，不是最炫的，但恐慌时它是少数几个真正不可替代的隐私出口。
⑤ 周期映射（Analog to Prior Supercycle）
2022年BTC崩盘（$69K→$16K）vs 2026年假设崩盘（$63K→$30K）
2022年发生了什么：
USDT市值从$780亿飙到$660亿再反弹 — 恐慌时先卖币换U，稳定币市值短期飙升做空者赚到爆 — 3AC爆仓时，做空BTC的人笑疯了STETH脱锚 → 抄底资金入场 — 风险偏好最低的人在熊市底部赚钱一些"熊市币"跑赢BTC — 比如2022年的ATOM、MATIC相对抗跌 2026年的新变量：代币化股票赛道 — 2022年没有，现在有。BTC崩溃时，部分资金可能流入代币化美股（Alpaca/Ondo）而不是纯加密产品预测市场爆发 — Binance都上了predict.fun，赌BTC底部的人会非常多HYPE — 2022年没有Hyperliquid，现在的做空工具链丰富得多
⑥ 垂直整合溢价（谁控制了自己的命运）
在暴跌中，最抗跌的是收入来源多样化的项目：
Hyperliquid（交易+清算+预测市场+RWA）→ 业务线多，单一收入下降被其他业务冲抵MakerDAO（DAI+储蓄率+RWA）→ 熊市里sDAI收益吸引资金，收入反升Jito（MEV+质押+流动性质押）→ MEV在波动期暴增，弥补TVL下降 最惨的是：纯多Head协议（比如一些杠杆Farm）靠币价涨维持运营的链游新发币高FDV还没解锁的项目（流动性枯竭时无人接盘）
如果BTC到$30K，买什么？ 按优先级排序：
直接做空：Hyperliquid上开BTC空单 ← 最确定，但需要择时ZEC ← 已经验证，昨天大饼跌7%它涨14%USDT/USDC ← 恐慌时持有就是"涨"sDAI / Ondo USDY ← 熊市里稳定吃息HYPE ← 波动中交易量和清算费暴增JTO ← Solana MEV在波动期爆量PAXG ← 如果宏观驱动的话
翻訳参照
$three 新高了 11M
市场合力了，这种有真材实料的项目在叙事真空期，尤为引人注目
市场合力了，这种有真材实料的项目在叙事真空期，尤为引人注目
翻訳参照
微策略：兄弟们，我扛不住了，我开始准备撤了
永不卖币的神话还是破了，Strategy 首次卖出 BTC！
上周卖了 32 枚，均价在 77,135 美元，虽然只占其 84 万+持仓的零头，像是在测试水温，但是象征意义还是挺大的，毕竟最大的多头都顶不住了，信仰者会失望，可能也会选择离场，增加市场的不确定性。
其次是一旦有人开了第一枪，引发破窗效应，会有其他机构效仿，看着吧。
空他妈！
$btc #BTC
永不卖币的神话还是破了，Strategy 首次卖出 BTC！
上周卖了 32 枚，均价在 77,135 美元，虽然只占其 84 万+持仓的零头，像是在测试水温，但是象征意义还是挺大的，毕竟最大的多头都顶不住了，信仰者会失望，可能也会选择离场，增加市场的不确定性。
其次是一旦有人开了第一枪，引发破窗效应，会有其他机构效仿，看着吧。
空他妈！
$btc #BTC
これは本当に機能するのか？
最近、BSCチェーンのミーム問題について深く考えるようになった
昔、まだ始まったばかりのミームチェーンとして、BSCのリズムには何の問題もなかった。創始チームの痰を受け取るのが普通だった。これには問題はなく、SOLの歴史を振り返ると、最初は同じような感じだった。SOLも自然進化していく中で成長した。当然、運営の痕跡がないわけではないが、全体としては市場の選択による進化だった。
しかし、BSCの問題は上場コインの存在により、自然進化の道が上場コインという大きな手によって分岐してしまったことだ。誰もが上場したいと考えていて、上場を待っているが、上場ポジションは限られている。誰を上場させるべきか？
その後の私の考えの結果、私の推測だが、必ずしも正しいとは限らない：
私は、バイナンスの上場チームと運営チームは分かれていると推測している。これが上場に対する運営が無関係な理由であり、運営の人たちは上場権限を持っていない。
上場チームはデータだけを見て、市場価値やトークンの分配などに注目している。具体的なストーリーや相対的な重要性にはあまり関心を持っていないので、上場するコインがチェーン全体のエコシステムに悪影響を及ぼすかどうかはあまり気にしていない。
運営の人たちは気にしているかもしれない。彼らも他のストーリーのあるコインをもっと上場させたいと思っているかもしれないが、運営の人たちは上場に関する発言権を持っていない。
安小将も非常に苦労している。面白くて楽しいコインは上場のデータ要件を満たさず、上場できないことで浮上できず、天井がどんどん低くなって悪循環に陥る。
今振り返ると、当時上場チームがそれほど多くのバイナンスコンセプトコインを上場させず、他のストーリーのあるコインに置き換えていたら、例えばマスクコンセプトのコインを1、2個上場させていたら、今回の小惑星のストーリーは、BSCにとって絶対にこんなことにはならなかっただろう。1Mを安定させることができるASTEROIDコインすら存在しなかった。
昔、まだ始まったばかりのミームチェーンとして、BSCのリズムには何の問題もなかった。創始チームの痰を受け取るのが普通だった。これには問題はなく、SOLの歴史を振り返ると、最初は同じような感じだった。SOLも自然進化していく中で成長した。当然、運営の痕跡がないわけではないが、全体としては市場の選択による進化だった。
しかし、BSCの問題は上場コインの存在により、自然進化の道が上場コインという大きな手によって分岐してしまったことだ。誰もが上場したいと考えていて、上場を待っているが、上場ポジションは限られている。誰を上場させるべきか？
その後の私の考えの結果、私の推測だが、必ずしも正しいとは限らない：
私は、バイナンスの上場チームと運営チームは分かれていると推測している。これが上場に対する運営が無関係な理由であり、運営の人たちは上場権限を持っていない。
上場チームはデータだけを見て、市場価値やトークンの分配などに注目している。具体的なストーリーや相対的な重要性にはあまり関心を持っていないので、上場するコインがチェーン全体のエコシステムに悪影響を及ぼすかどうかはあまり気にしていない。
運営の人たちは気にしているかもしれない。彼らも他のストーリーのあるコインをもっと上場させたいと思っているかもしれないが、運営の人たちは上場に関する発言権を持っていない。
安小将も非常に苦労している。面白くて楽しいコインは上場のデータ要件を満たさず、上場できないことで浮上できず、天井がどんどん低くなって悪循環に陥る。
今振り返ると、当時上場チームがそれほど多くのバイナンスコンセプトコインを上場させず、他のストーリーのあるコインに置き換えていたら、例えばマスクコンセプトのコインを1、2個上場させていたら、今回の小惑星のストーリーは、BSCにとって絶対にこんなことにはならなかっただろう。1Mを安定させることができるASTEROIDコインすら存在しなかった。
バイナンス投資 8M の AEON.XYZ って何？
笑っちゃうよ、ニナが YZi Labs が AEON.XYZ に投資したってツイートしたら、みんなあの自主AIフレームワークの aeon だと思って、11M から 14M に硬く上がったんだ。
好奇心から、AEON.XYZ がどんなプロジェクトなのか見てみた。
またしてもリアルワールド決済レイヤーだけど、今回は AI エージェント経済に特化した決済レイヤーだ。
いわゆるリアルワールド決済レイヤーは、暗号通貨を現実で使えるようにするためのもので、支払いを受け取る商家は法定通貨を受け取るから、暗号通貨の存在を全く感じないんだ。
例えば、AEON で QR コード決済して食事代を払うとき、バイナンスウォレット内の USDT を使って、AEON が裏であなたの USDT を現地の法定通貨に換えて、そのまま商家の銀行口座に送金するから、商家もあなたが U で支払ってるなんて全く知らない。
AEON は AI エージェント向けの決済レイヤーに特化していて、x402 と ERC-8004 をサポートして、承認なしで即時決済、即時サービスを実現してる。例えば、AI にミルクティーを頼んだり、航空券を買ったり、AI に論文を書くためのデータを必要とする場合、$0.05 を別のクローラー AI に支払ってウェブページをスクレイピングしてもらったりする。
AI エージェントの決済は彼らのメインのストーリーだけど、現時点では AEON の収入の大部分はリアルな支払いから来てる。この部分の取引量は多くて成熟していて、主に東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカの実店舗での消費が中心。
AEON Pay は 994,000 件の取引を処理していて、総額は 2,900 万ドルを超えている。
5000 万以上の実店舗をサポート。
AI 同士の決済はまだ初期段階で、急成長してるけど占有率はかなり少ない。なぜなら、AI 決済は主に数セントから数ドルのマイクロペイメントだからで、例えば API 呼び出し、データ交換、エージェントコラボレーションなど、単価は極めて低く、まだスケールアップ段階にある。
AEON は今、暗号版のアリペイみたいなもので、リアルな日常の QR コード決済で主要な収入を得ていて、AI 決済は将来の成長ポイントだけど、今はまだ育成中なんだ。AI エージェントが大規模に稼働し始めたら、A2A 部分がメインになるだろう。
今回の Yzi Labs の 8M 投資は、このトラックでは比較的大きくて堅実な一手で、Yzi Labs が AEON の AI リアルワールド決済のストーリーに期待していることを示していて、プロジェクトに次の段階を進めるための十分な弾薬を与えた。
バイナンスウォレットはすでに AEON を統合していて、アプリ内で「発見」から AEON Pay を検索して、ウォレットを接続すれば使えるよ。もし東南アジアやラテンアメリカにいるなら、ぜひ使ってみて体験してみて。
笑っちゃうよ、ニナが YZi Labs が AEON.XYZ に投資したってツイートしたら、みんなあの自主AIフレームワークの aeon だと思って、11M から 14M に硬く上がったんだ。
好奇心から、AEON.XYZ がどんなプロジェクトなのか見てみた。
またしてもリアルワールド決済レイヤーだけど、今回は AI エージェント経済に特化した決済レイヤーだ。
いわゆるリアルワールド決済レイヤーは、暗号通貨を現実で使えるようにするためのもので、支払いを受け取る商家は法定通貨を受け取るから、暗号通貨の存在を全く感じないんだ。
例えば、AEON で QR コード決済して食事代を払うとき、バイナンスウォレット内の USDT を使って、AEON が裏であなたの USDT を現地の法定通貨に換えて、そのまま商家の銀行口座に送金するから、商家もあなたが U で支払ってるなんて全く知らない。
AEON は AI エージェント向けの決済レイヤーに特化していて、x402 と ERC-8004 をサポートして、承認なしで即時決済、即時サービスを実現してる。例えば、AI にミルクティーを頼んだり、航空券を買ったり、AI に論文を書くためのデータを必要とする場合、$0.05 を別のクローラー AI に支払ってウェブページをスクレイピングしてもらったりする。
AI エージェントの決済は彼らのメインのストーリーだけど、現時点では AEON の収入の大部分はリアルな支払いから来てる。この部分の取引量は多くて成熟していて、主に東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカの実店舗での消費が中心。
AEON Pay は 994,000 件の取引を処理していて、総額は 2,900 万ドルを超えている。
5000 万以上の実店舗をサポート。
AI 同士の決済はまだ初期段階で、急成長してるけど占有率はかなり少ない。なぜなら、AI 決済は主に数セントから数ドルのマイクロペイメントだからで、例えば API 呼び出し、データ交換、エージェントコラボレーションなど、単価は極めて低く、まだスケールアップ段階にある。
AEON は今、暗号版のアリペイみたいなもので、リアルな日常の QR コード決済で主要な収入を得ていて、AI 決済は将来の成長ポイントだけど、今はまだ育成中なんだ。AI エージェントが大規模に稼働し始めたら、A2A 部分がメインになるだろう。
今回の Yzi Labs の 8M 投資は、このトラックでは比較的大きくて堅実な一手で、Yzi Labs が AEON の AI リアルワールド決済のストーリーに期待していることを示していて、プロジェクトに次の段階を進めるための十分な弾薬を与えた。
バイナンスウォレットはすでに AEON を統合していて、アプリ内で「発見」から AEON Pay を検索して、ウォレットを接続すれば使えるよ。もし東南アジアやラテンアメリカにいるなら、ぜひ使ってみて体験してみて。
時々、大きな出来事の背後には何か策略や計算があると思うが、最終的には単純なことで、彼はそんなに考えていなかったことに気付く。
《フォーチュン》誌によると、ドナルド・トランプが驚いたのは、黄仁勲が自分のプライベートジェットを持っていないことだ。
そして、老黄がリストに含まれなかったのは、ただ電話をかけてリクエストをしなかったからだ...
世界はこんなにも混沌としている。。
《フォーチュン》誌によると、ドナルド・トランプが驚いたのは、黄仁勲が自分のプライベートジェットを持っていないことだ。
そして、老黄がリストに含まれなかったのは、ただ電話をかけてリクエストをしなかったからだ...
世界はこんなにも混沌としている。。
今、起業家の前にある最も緊急な課題は、私が開発しているこのAIが本当に機能するのか？
- できる！
- GG！
- できない！
- ok、じゃあ需要が本当にあるのか、痛点がどれほど痛いのかもう一度見てみよう......
- できる！
- GG！
- できない！
- ok、じゃあ需要が本当にあるのか、痛点がどれほど痛いのかもう一度見てみよう......
たくさんの人がトレードで失敗したっていう投稿を見たけど、最近自分も数千U飛ばしちゃった。
ベアマーケットでは無理にホールドするべきじゃなくて、タイムリーに利確するのが正しい戦略だよ。
ブルマーケットでは小さく利確するんじゃなくて、しっかりとしたレベルで利益を狙って大きな利益を得るべきだね。
ベアマーケットでは無理にホールドするべきじゃなくて、タイムリーに利確するのが正しい戦略だよ。
ブルマーケットでは小さく利確するんじゃなくて、しっかりとしたレベルで利益を狙って大きな利益を得るべきだね。
Anthropic が Pre-IPO に突っ込む準備が整ってるけど、頭を使って無謀に飛び込むな、リスクには注意しよう
1、評価の問題
Anthropic は機関投資家と資金調達の交渉を進めていて、300-500億ドルの新資金を募る計画だ。ポストマネーの評価は最高で9500億ドルに達する可能性がある
MSX はこの評価を基に計算されているが、問題は、これはあくまでAnthropic が望んでいる評価であって、投資家がどう受け取るかは別問題だ。もし交渉が決裂したら評価は9500億を下回るかもしれない
次に、Anthropic は最近、取締役会の承認を得ていないSPV/トークン化された移転は無効（void）だと警告していて、類似の製品の価格はすでに30-50%暴落している。MSX はRepublicとの提携を謳っていて、規制に準拠したSPVを使用していると言っているが、この具体的なバッチがAnthropic取締役会の承認を受けたという証拠は見当たらない。もしAnthropicが認めなければ、最終的には二次市場価格や内部NAVで決済されることになるかもしれないが、売れるかどうかも不明で、このリスクはかなり大きい。
1、評価の問題
Anthropic は機関投資家と資金調達の交渉を進めていて、300-500億ドルの新資金を募る計画だ。ポストマネーの評価は最高で9500億ドルに達する可能性がある
MSX はこの評価を基に計算されているが、問題は、これはあくまでAnthropic が望んでいる評価であって、投資家がどう受け取るかは別問題だ。もし交渉が決裂したら評価は9500億を下回るかもしれない
次に、Anthropic は最近、取締役会の承認を得ていないSPV/トークン化された移転は無効（void）だと警告していて、類似の製品の価格はすでに30-50%暴落している。MSX はRepublicとの提携を謳っていて、規制に準拠したSPVを使用していると言っているが、この具体的なバッチがAnthropic取締役会の承認を受けたという証拠は見当たらない。もしAnthropicが認めなければ、最終的には二次市場価格や内部NAVで決済されることになるかもしれないが、売れるかどうかも不明で、このリスクはかなり大きい。
A16zのパートナーに注目されているAI自律フレームワークAEONは一体何なのか？
$AEONプロジェクトをbaseで見てみたところ、一度設定すれば、後は放置しても大丈夫だと言われている。
ソースコードをダウンロードして読んでみた。
簡単に言うと、SKILLファイル+定期タスク+Claudeを組み合わせた放置型バックエンドエージェントだ。
注目すべきは、GitHub Actionsを使っている点（これは一時的なサーバーとして理解できる。サーバーが必要な時にGitHubが貸してくれる、使い終わったらシャットダウン、無料で）。
プロセスは、GitHub Actionsが5分ごとに自動で目を覚まし、タスクがあるかどうかを確認する。
タスクがあれば、対応するスキルを探し出す。117個のスキルが、AIに何をやらせるか、どうやってやるか、どのツールを使うか、出力形式は何かを定義している。
Claudeはこれらの指示に従ってタスクを完了する。
完了したら、結果をフォルダーに提出する。
もう一つの注目点は、自動修復メカニズムがあることだ。
毎回の実行後に、別の小さなモデルであるHaikuが結果にスコアを付ける（1-5点）。
Heartbeatスキルは毎日何回かチェックを行う：例えば、どこで詰まっているか、失敗がないかなど。
問題があれば、自動的に修復メカニズムがトリガーされ、実際には壊れたSKILL.mdファイルのプロンプトを自動修正する、ルールを加えたり、フォーマットを変更したり、バグを修正したりする。
これがAEONが放置しても問題ない理由であり、他のエージェントがダウンしたら自分で修正しなければならないが、これがダウンしたら自分で修復する。
具体的な使用シーン：毎日の早報作成、コインの価格と市場の監視、ツイート生成、研究まとめ、コードレビュー、プロジェクトの監視。
例えば、毎日8時に過去24時間のweb3のホットニュースを検索し、10件のホットニュースを見つけてそれぞれツイートを作成させることができる。
そして毎日8時過ぎに収穫すればいい。
このプロジェクトはまだニッチで、私の感じではhermesが会社、AEONはその会社から特定の業務を担当する小さな秘書を引き抜いてきた感じだ。
公式がhermesとロブスターの対比図を作成しているので、下の図を見てみてください。
コミュニティのユーザーは、これが最も自律的なバックエンドエージェントだと褒めている。
サーバーを管理したくない、結果だけが欲しい個人ユーザーやコンテンツクリエイターに最適。
毎日自動的に早報、マーケット分析、ツイート生成が必要な人。
VPSやDockerをいじりたくない初心者に最適。
現在$AEONの時価総額は3Mで、すでにいくつかの大物が注目している。例えばA16zのパートナーMarc Andreessenが関心を示している。
自分で研究してください、私はプロジェクトを分かりやすく説明するだけです〜
$AEONプロジェクトをbaseで見てみたところ、一度設定すれば、後は放置しても大丈夫だと言われている。
ソースコードをダウンロードして読んでみた。
簡単に言うと、SKILLファイル+定期タスク+Claudeを組み合わせた放置型バックエンドエージェントだ。
注目すべきは、GitHub Actionsを使っている点（これは一時的なサーバーとして理解できる。サーバーが必要な時にGitHubが貸してくれる、使い終わったらシャットダウン、無料で）。
プロセスは、GitHub Actionsが5分ごとに自動で目を覚まし、タスクがあるかどうかを確認する。
タスクがあれば、対応するスキルを探し出す。117個のスキルが、AIに何をやらせるか、どうやってやるか、どのツールを使うか、出力形式は何かを定義している。
Claudeはこれらの指示に従ってタスクを完了する。
完了したら、結果をフォルダーに提出する。
もう一つの注目点は、自動修復メカニズムがあることだ。
毎回の実行後に、別の小さなモデルであるHaikuが結果にスコアを付ける（1-5点）。
Heartbeatスキルは毎日何回かチェックを行う：例えば、どこで詰まっているか、失敗がないかなど。
問題があれば、自動的に修復メカニズムがトリガーされ、実際には壊れたSKILL.mdファイルのプロンプトを自動修正する、ルールを加えたり、フォーマットを変更したり、バグを修正したりする。
これがAEONが放置しても問題ない理由であり、他のエージェントがダウンしたら自分で修正しなければならないが、これがダウンしたら自分で修復する。
具体的な使用シーン：毎日の早報作成、コインの価格と市場の監視、ツイート生成、研究まとめ、コードレビュー、プロジェクトの監視。
例えば、毎日8時に過去24時間のweb3のホットニュースを検索し、10件のホットニュースを見つけてそれぞれツイートを作成させることができる。
そして毎日8時過ぎに収穫すればいい。
このプロジェクトはまだニッチで、私の感じではhermesが会社、AEONはその会社から特定の業務を担当する小さな秘書を引き抜いてきた感じだ。
公式がhermesとロブスターの対比図を作成しているので、下の図を見てみてください。
コミュニティのユーザーは、これが最も自律的なバックエンドエージェントだと褒めている。
サーバーを管理したくない、結果だけが欲しい個人ユーザーやコンテンツクリエイターに最適。
毎日自動的に早報、マーケット分析、ツイート生成が必要な人。
VPSやDockerをいじりたくない初心者に最適。
現在$AEONの時価総額は3Mで、すでにいくつかの大物が注目している。例えばA16zのパートナーMarc Andreessenが関心を示している。
自分で研究してください、私はプロジェクトを分かりやすく説明するだけです〜
AIエージェントがダイエット薬を設計してトークンを発行、5分で1500万ドル
Base上のDeSci + AIプロジェクトpeptai_が昨日、$PEPTAIを発行しました。
PEPTAIはAIを使って新しい薬を自動的に探すプロジェクトで、特にペプチド薬、司美格鲁肽のようなダイエット薬の成分に特化しています。
詳しく調べたところ、AIはまず新しいペプチド配列を設計し、8〜9のバリデーションステップを経て（例えば、構造が正しいか、活性はどうかなど）、計算ステップをクリアした候補物はオフラインの実験室に送られ、合成と結合実験が行われます。これは約1500ドルでウェットラボテストを行うことになります。
すべてのAI設計プロセス、バリデーション結果は全てブロックチェーン上に記録され、誰でも確認可能です。これが去中心化科学DeSciの核心です。
今回発行された$PEPTAIは、インセンティブ、ガバナンス、実験費用の支払いなどに使用されます。
提携しているオフライン実験室はスイスのAdaptyv Bioで、800万ドルのシードラウンドを受けた実績があり、多くのAIタンパク質設計チームや大手製薬会社と協力してきました。また、公開のタンパク質設計コンペも開催しており、適当な小作坊ではなく、現在のAI + ウェットラボのクローズドループで比較的先進的なクラウドラボの一つです。
さらに、専用のx402インターフェースがあり、マシン対マシンで自動発注をサポートしています。
通常、新薬の標準プロセスは研究開発 → ウェットラボ実験（体外） → 動物実験（体内） → 臨床（人体） → 上場です。
PEPTAIは研究開発のコストと時間をAIによって大幅に短縮し、AI + ブロックチェーン + 実際の生物実験を組み合わせて、薬剤発見という万億市場でディスラプションを狙っています。
しかし、新薬の研究開発から上市まで、各ステップの成功率は非常に低いことを理解する必要があります。全体として、候補物の研究開発から上市までの成功率は約1/5000〜1/10000です。後のステップはますます高額で厳しくなり、薬剤開発の時間も長く、10年が目安です。
自分で研究してみてください~
Base上のDeSci + AIプロジェクトpeptai_が昨日、$PEPTAIを発行しました。
PEPTAIはAIを使って新しい薬を自動的に探すプロジェクトで、特にペプチド薬、司美格鲁肽のようなダイエット薬の成分に特化しています。
詳しく調べたところ、AIはまず新しいペプチド配列を設計し、8〜9のバリデーションステップを経て（例えば、構造が正しいか、活性はどうかなど）、計算ステップをクリアした候補物はオフラインの実験室に送られ、合成と結合実験が行われます。これは約1500ドルでウェットラボテストを行うことになります。
すべてのAI設計プロセス、バリデーション結果は全てブロックチェーン上に記録され、誰でも確認可能です。これが去中心化科学DeSciの核心です。
今回発行された$PEPTAIは、インセンティブ、ガバナンス、実験費用の支払いなどに使用されます。
提携しているオフライン実験室はスイスのAdaptyv Bioで、800万ドルのシードラウンドを受けた実績があり、多くのAIタンパク質設計チームや大手製薬会社と協力してきました。また、公開のタンパク質設計コンペも開催しており、適当な小作坊ではなく、現在のAI + ウェットラボのクローズドループで比較的先進的なクラウドラボの一つです。
さらに、専用のx402インターフェースがあり、マシン対マシンで自動発注をサポートしています。
通常、新薬の標準プロセスは研究開発 → ウェットラボ実験（体外） → 動物実験（体内） → 臨床（人体） → 上場です。
PEPTAIは研究開発のコストと時間をAIによって大幅に短縮し、AI + ブロックチェーン + 実際の生物実験を組み合わせて、薬剤発見という万億市場でディスラプションを狙っています。
しかし、新薬の研究開発から上市まで、各ステップの成功率は非常に低いことを理解する必要があります。全体として、候補物の研究開発から上市までの成功率は約1/5000〜1/10000です。後のステップはますます高額で厳しくなり、薬剤開発の時間も長く、10年が目安です。
自分で研究してみてください~
CLARITY法案、めちゃくちゃ条項があるけど、Web3にとって一番重要なのは実は二つだけなんだ。
資産の分類 + SEC/CFTCの権限分配
どのコインがデジタル商品に該当するか、つまりCFTCの管轄になるのか、どれが証券でSECの管轄になるのか、これが全てのWeb3プロジェクトが合法的に資金調達、取引、取引所上場、機関投資家を引き寄せられるかどうかを直接決めるんだ。
CFTCの管轄なら、普通にビジネスができるし、取引の公正さだけ見てればいい。ただ、SECに管轄されると、株を売る会社扱いされて、色々な承認を経なきゃいけないし、ちょっとしたことで死刑宣告されることもある。
それから、DeFi専用の保護条項がある。コードを書いたり、ノードを運営したり、フロントエンドを作ったり、非保管型の開発者はブローカーや取引所として登録する必要がなくて、違法な仲介として捕まる心配もない。これ、DeFiにとってはまさに命の恩人のような防壁だよ。この条項が削除されたら、アメリカのDeFiは基本的にアウトで、大量のイノベーションと人材が流出することになる。
今夜のCLARITY法案は、Web3にビジネスライセンスを与えるようなもので、成立すればみんな合法的な会社になれる。成立しなければ、へへ、いつでも遠洋捕鯨だね。
資産の分類 + SEC/CFTCの権限分配
どのコインがデジタル商品に該当するか、つまりCFTCの管轄になるのか、どれが証券でSECの管轄になるのか、これが全てのWeb3プロジェクトが合法的に資金調達、取引、取引所上場、機関投資家を引き寄せられるかどうかを直接決めるんだ。
CFTCの管轄なら、普通にビジネスができるし、取引の公正さだけ見てればいい。ただ、SECに管轄されると、株を売る会社扱いされて、色々な承認を経なきゃいけないし、ちょっとしたことで死刑宣告されることもある。
それから、DeFi専用の保護条項がある。コードを書いたり、ノードを運営したり、フロントエンドを作ったり、非保管型の開発者はブローカーや取引所として登録する必要がなくて、違法な仲介として捕まる心配もない。これ、DeFiにとってはまさに命の恩人のような防壁だよ。この条項が削除されたら、アメリカのDeFiは基本的にアウトで、大量のイノベーションと人材が流出することになる。
今夜のCLARITY法案は、Web3にビジネスライセンスを与えるようなもので、成立すればみんな合法的な会社になれる。成立しなければ、へへ、いつでも遠洋捕鯨だね。
バイナンスはFourmemeを持ってるのに、なんでFlapに投資するの？負けるくらいなら参加するってこと？
Flapが@yzilabsから戦略的投資を受けたと公式発表したよ。
バイナンスはFourmemeがあるでしょ？なんでFlapにも投資するの？
よく考えてみると、2つのプラットフォームにはかなりの違いがあるよ。
ポジショニングが全然違って、http://Four.memeはまるで流れ作業みたいだけど、Flapはプログラマビリティを強調してる。単にコインを発行するだけじゃなくて、複雑なルールも内蔵できるんだ。
Flapのコアコンペティティブは、コインを発行した後にどうやって持続的に運営していくかっていう痛点を解決することに特化している。
Flapはコミュニティでhttp://Four.memeのユーザーの一部を奪っていて、特に税金コインや地推のチームに支持されていることが彼の価値を証明してるよ。
投資はゼロサムゲームじゃなくて、ケーキを大きくすることだから、頑張ってね~
Flapが@yzilabsから戦略的投資を受けたと公式発表したよ。
バイナンスはFourmemeがあるでしょ？なんでFlapにも投資するの？
よく考えてみると、2つのプラットフォームにはかなりの違いがあるよ。
ポジショニングが全然違って、http://Four.memeはまるで流れ作業みたいだけど、Flapはプログラマビリティを強調してる。単にコインを発行するだけじゃなくて、複雑なルールも内蔵できるんだ。
Flapのコアコンペティティブは、コインを発行した後にどうやって持続的に運営していくかっていう痛点を解決することに特化している。
Flapはコミュニティでhttp://Four.memeのユーザーの一部を奪っていて、特に税金コインや地推のチームに支持されていることが彼の価値を証明してるよ。
投資はゼロサムゲームじゃなくて、ケーキを大きくすることだから、頑張ってね~
ログインして、さらにコンテンツを読む