Galvani Junior

RedStoneによるCredoraの買収が、オラクルでできることをDeFi上で静かに変えつつある

RedStoneは2025年9月にCredoraを買収し、その動きはすでに目に見える成果を出し始めています。価格データを提供するだけではなく、Credora by RedStoneを通じてリアルタイムの価格情報とオンチェーンのリスク評価を組み合わせられるようになりました。

この買収で可能になること：
リスクに配慮したレンディング：プロトコルは、価格フィードと並んで標準化されたリスクスコアにアクセスできるようになります。意思決定の質の向上：ユーザーとプロトコルは、さまざまなバルートやストラテジーのリスク水準をより明確に把握できます。RWA（実世界資産）のための強固な基盤：価格の正確性に加えてクレジット／リスクデータを組み合わせることで、より安全にトークン化された実世界資産をオンチェーンへ持ち込みやすくなります。

最近、Credora by RedStoneは主要な2つのレンディング・プラットフォームであるMorphoとSparkでリスク評価を開始しました。これは、オラクル・ネットワークが同一のインフラ内で価格とリスク・インテリジェンスの両方を提供する、最初期のケースの一つとなります。
まだ始まったばかりですが、RedStoneが「単なるオラクル」を超えて、DeFiのより完成度の高いデータレイヤーへと進化していける位置づけが整いました。これは、分野が成熟し、より多くの機関投資家の参加を引き付けるようになった際に、特に価値のある可能性があります。あなたはどう思いますか？ 価格フィードにリスク評価を組み合わせることは、今後オラクルの標準機能になっていくでしょうか？

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約US$ 500百万がDeFiプロトコルから抽出されている問題は、多くのユーザーが知らないものです：OEV（Oracle Extractable Value）。

これは何で、なぜ重要なのか？
全ては清算から始まります。ローンの担保価値が許可された限界を下回ると、ポジションが清算される可能性があります。清算を実行する者は報酬を受け取ります。

問題は？
今日、ボットが自動化され、最初に清算を行うために競争しています。勝者は報酬をキャッチします。価格インフラに支払ったプロトコルは何も受け取らないのです。
これがOEVの問題です。
オラクルが新しい価格を発表し、それが清算を可能にすると、利益のチャンスが生まれます。この価値はオラクルの更新によって存在しますが、最終的にはボットが持っていくのです。

なぜこれが起こるのか？
従来のオラクルは単にブロックチェーン上に価格を公開するだけです。更新が表示されると、清算をキャッチするためのレースが始まります。早い者勝ちです。
@redstone_defiは異なるアプローチを作りました。彼らは低遅延オークションを利用して、清算インセンティブの超過価値を回収します。また、プロトコルがLTV（Loan-to-Value）を増加させ、リスク調整されたより良い利回りを提供するのを助け、効率性と安全性を高めます。契約の変更は不要です。

結果は？
清算者は引き続き利益を上げますが、今や価値の重要な部分がプロトコルに戻ります。
外部のアービトラージャーにOEVを失うのではなく、エコシステムは自ら生成した価値をキャッチするようになります。これは、@redstone_defiがDeFiにもたらしている最も興味深い革新の一つです。
RedStone AtomはOEVの活用において顕著な進歩を示しており、速度、統合の簡便さ、およびChainlink SVRよりも優れたキャプチャ率で際立っています。彼は完全にチェーンに依存せず、カスタムインフラなしで任意のEVM市場に統合できます。

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DeFiへの支払い: TempoとRedStoneの進化

RedstoneはTempoの中でますます重要な役割を果たしています。支払いに加えて、今では信用、リスク管理、そしてDeFiにおける機関業務のための重要なデータを支える手助けをしています。

支払いから完全な金融へ:

Tempoの動きは、支払いが単なる始まりであることを示しています。資本がネットワーク内で循環し始めると、新たなニーズが生まれます: 信用、利回り、リスク管理、そして貸出市場です。
Morphoの登場により、インフラがより完全な金融エコシステムを支えるよう進化していることが明らかになっています。そしてRedstoneは、その全てを支えるデータ層としてますます重要な役割を果たしています。

#RedStoneが提供するもの:

ここでの差別化要因は、RedstoneがTempoのMorhoに対してリリース直後から幅広い資産カバーを提供していることです。
ステーブルコイン、BTC、FX、RWAsは、より完全で安全な貸出市場を支えるために準備されたフィードで提供されます。これはDeFiの機関的拡張を初めからサポートするために構築されたインフラです。

エコシステムの推進は偶然ではない:

Redstoneの差別化要因は、Tempoの初期から存在しているだけでなく、エコシステムが成長するにつれて安定したインフラを維持できることです。
200以上のプロトコルで価格設定の問題がないという歴史は、機関の信頼をもたらし、より洗練された市場がネットワーク上に構築されるための重要な要因となります。

次のステップ:

Tempoはすでに支払いの基盤を固めており、次の段階が始まります: ネットワークの金融層の構築です。
Morphoがより柔軟な市場をもたらし、Redstoneがエコシステムの成長に伴いデータカバーを拡大する中で、DeFi機関がTempo内で形を成し始めていることがますます明らかになっています。

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多くの人々が、RedStoneがKrakenによって構築されたL2であるInkの公式オラクルプロバイダーに選ばれたことが何を意味するのかをまだ過小評価していると思います。これは単なる統合を超えるものです。すべては、Inkの主要なDeFiプロトコルであるTydroが、以前のオラクルプロバイダーに対する高度な攻撃を受けた後に始まりました。最も重要なのは、間違った価格がブロックチェーンに入らず、ユーザーのポジションに影響がなかったことです。しかし、この事件は、重要なオラクルインフラが大きなセキュリティ問題になっていることを浮き彫りにしました。そのとき、RedStoneが登場し、48時間以内に:
すべての必要なフィードがアクティブ化され;
セキュリティ評価が完了し;
インフラはすでに本番環境用に準備されていました。
緊急の解決策として始まったものが、公式の長期的なパートナーシップに変わりました。これは重要で、Inkは小さなブロックチェーンではありません。私たちは、1,000万人以上のユーザーを持つ市場最大手の取引所であるKrakenに支えられたL2について話しています。この規模は、基本的なBTCおよびETHフィード以上のものを要求します。Inkエコシステムは、以下をサポートすることを目指しています:
RWAs;
トークン化された資産;
Kraken自身の金融商品;
より具体的な市場;
低遅延のアプリケーション。
そして、まさにここでRedStoneのモジュラーアーキテクチャがすべての違いを生み出します！

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各サイクルがリーダーを生み出す。オラクルの世界で、RedStoneがその理由を示しています。

DeFiの世界を追っているなら、オラクルがすべてを接続する見えない糸のようなものであることをご存知でしょう。オラクルがなければ、スマートコントラクトは「盲目」になり、外部情報にアクセスできなくなります。彼らはお金を自動で管理し、移動させることができますが、現実の世界で何が起こっているかを伝える誰かが必要です。

ここまでは新しいことはありません。しかし、問題は、従来のオラクルには常に制限があったことです：遅延、高コスト、柔軟性の欠如。まるで走る車を持っているが、道路の速度についていけないようなものです。

そこで登場するのが@redstone_defiです。彼らはオラクルの役割を再考し、モジュラーで迅速かつ低コストのアーキテクチャを提供しています。つまり、DeFiが必要とする速度でデータを提供し、市場が求める信頼を備えています。

理論の話ではありません。@redstone_defiはすでに180以上のプロジェクトで稼働しており、110以上のブロックチェーンに広がっています。EthereumやSolanaからArbitrumやBaseまで。これは、実験的な技術ではなく、大きなプレイヤーから小さなプレイヤーまで日々検証されているものです。

さらに、彼らはリアルワールドアセット（RWAs）の進展において重要な役割を果たしています。この市場はすでにUS$ 24億ドルを超え、加速し続けています。@BlackRock、Apollo、VanEckなどの巨人たちは、信頼できるデータでトークン化されたファンドを支えるためにRedStoneを選びました。もし機関投資家が信頼しているなら、それは基盤が堅固だからです。

これらの革新は、#RedStone が「ゲームに参加する」だけでなく、新しいルールを書いていることを示しています。彼らは「もう一つの選択肢」として来たのではなく、実際にゲームを変えるソリューションを作るために来たのです。

そして、最も興味深いのは、彼らが単に物語によって成長しているのではなく、実績によって成長していることです。速度、効率、信頼を要求する市場において、彼らはDeFiの未来に向けて最も準備の整ったインフラの一つとして定着しつつあります。RWAs、高パフォーマンスチェーン、リアルタイムアプリケーションが進化し、@redstone_defiのようなソリューションがますます不可欠になる傾向があります。

RedStone Stackは、今日のDeFiにおける最大の問題の一つである非同期的な意思決定を解決します… これは見た目以上に頻繁に発生します。
現在、DeFiはこう機能します：価格が更新される > その後、トランザクションが来る > そして実行される。
速いように見えますが、実際にはそうでもありません。このプロセスの間に、市場はすでに変わってしまい、それがすべてを壊します。一つの意思決定は正しいかもしれませんが、実行が間違ってしまうことがあります。
シンプルな例を挙げましょう：
価格が限界に達する → 清算。
しかし、誰も尋ねません：流動性はあるのか？その影響は？
そしてこの時間の中で：ボットが介入します。彼らはより速く、システムが反応する前に価値をキャッチします。

結果：不必要な損失、非効率、価値の漏洩。
ここで@redstone_defiがRedStone Stackを持ち込み… 意思決定の方法を変えます。
アイデアはシンプルです：すべてを分けるのをやめ、統合する：価格 + リスク + 実行を一つの意思決定にまとめる。
清算が行われるかもしれませんが… RedStone Stackは流動性、影響、リスクを評価します。

結果：より効率的な実行、資本効率の向上、ボットによる搾取の減少。
そして差別化要素：リスク。@CredoraNetworkが統合されることで、システムは市場を理解します、価格だけではありません。これが機関投資家を解放し始めます。
Real Financeは次のステップを踏み出しました：RedStone Stackを採用して、トークン化された資産を機関レベルのインストゥルメントに変換し、以下を統合しています：

• 信頼できる価格設定；
• 準備金の検証；
• リスクインテリジェンス；

すべてが一つの調整されたインフラ内に。\n結局のところ、問題はデータの不足ではなく、調整の不足でした。そして変化は明確です：
以前：価格を知ること；
今：知る + 解釈する + 正しく行動する；

DeFiはもっと多くのデータを必要としているのではなく、より良い意思決定を必要としているのです。そしてそれこそがRedStone Stackが構築しているものです♦️\n
この@redstone_ptbrの投稿に基づいています https://x.com/redstone_ptbr/status/2044723524519043144
ここまで来たあなたには、完全な読み物の価値があります。