ロイター：ドル高が進み、FRBの利上げ観測が暗号資産市場への圧力を強めている。ドル指数は約102.30まで上昇し、10年物米国債利回りは5％に近づいた。市場は、12月にFRBが0.25パーセントポイント利上げする確率を約85％と見込んでいる。

ビットコインにとって、これは不利な組み合わせです。資金調達コストの上昇と高い債券利回りは、リスク資産の魅力を低下させます。金融政策が緩和される兆しを市場が確認できない限り、暗号資産の持続的な上昇を期待するのは難しいでしょう。

CoinDesk：ビットコインは米国株式市場の上昇に追随できませんでした。ナスダックが約2.7%上昇した一方、BTCは圧力を受け続けました。米国の現物ビットコインETFは、1営業日で約2億100万ドルの資金流出を記録しました。11月に入ってから、これらのファンドからの累計流出額は約15億ドルに達しています。BlackRockのIBITでは、7営業日連続で純流出が確認されました。

これは重要なシグナルです。これまでビットコインを支えてきた機関投資家の需要は、現在、売り圧力を相殺できていません。株式市場が上昇したからといって、それだけで暗号資産の回復が保証されるわけではありません。

CoinDesk：MARAは13,597 BTCを約11億ドルで売却しました。売却は過去6週間にわたって行われました。同社は、保有準備金の一部を今後さらに売却する可能性も示しています。

大手マイナーによる売却が、必ずしも大規模な暴落の始まりを意味するわけではありません。しかし、需要が弱い状況では、追加の供給が価格への圧力を強める可能性があります。市場は通常の投資家による売りだけでなく、大規模な企業取引も吸収しなければなりません。

The Block：暗号資産ETFからの資金流出は依然として目立っています。公表されたデータによると、米国の現物ビットコインETFからの週間流出額は約12億8,000万ドル、イーサリアムETFからは約3億6,500万ドルでした。

これは、投資家の慎重姿勢がビットコインだけでなく、暗号資産全般に広がっていることを示しています。イーサリアムも圧力を受けています。資金フローが反転するまでは、機関投資家の需要が本格的に戻ったと判断するのは時期尚早です。

Blockworks：米国のFinCENの措置を受け、BinanceはMEXCに関連する送金を制限しました。取引の審査や、プラットフォーム間の資金移動の制限が行われています。報道では、MEXCを通じて多額の不審な取引が行われた疑いが取り上げられています。これは規制当局による申し立てであり、取引所のすべての顧客に有罪の証拠があるということではありません。

市場にとって重要なのは、この事実そのものです。規制当局の圧力は、暗号資産業界のインフラにも引き続き及んでいます。このような出来事は、取引所に対する透明性の要求を高め、市場参加者のセンチメントを一時的に悪化させる可能性があります。

CoinDesk：ニューヨーク証券取引所は、トークン化証券の24時間決済プロジェクトにAvalancheを採用しました。このニュースを受けてAVAXへの関心が高まり、価格は約5%上昇しました。

これは、ここ1日で見られた数少ないポジティブなシグナルの一つです。伝統的な金融機関は、ブロックチェーンインフラの検討を続けています。ただし、技術の長期的な将来性とトークン価格の短期的な反応は分けて考える必要があります。一方が他方を保証するわけではありません。

BinanceはiOSユーザーに対し、潜在的な脆弱性について警告しました。一部のシステムバージョンで、シードフレーズや秘密鍵が侵害されるリスクがあるとのことです。ソフトウェアを更新し、不審なアプリを削除するほか、端末が侵害された兆候がある場合は資産を保護するための措置を講じるよう、ユーザーに推奨しています。

これはマクロ経済的な要因ではありませんが、暗号資産の安全性は取引所やブロックチェーンだけでなく、ユーザー自身の端末にも左右されることを改めて示しています。

結論

ここ1日の最大の要因は、FRBの政策をめぐる見通しが引き締まったことです。債券利回りの高さ、ドル高、ビットコインETFからの資金流出が、暗号資産にとって不利な環境を生み出しています。

一方、市場の動きは一様ではありません。BTCが低迷するなか、伝統的な金融機関の関心を背景に、一部のインフラ関連プロジェクトは支持を集めています。

ビットコインの目先のサポートゾーンは71,900～73,000ドル付近です。75,500～76,000ドルを上回れば、短期的な見通しは改善する可能性があります。しかし、需要の回復と資金流入がなければ、こうした上昇は単なるテクニカルな反発に終わる恐れがあります。

現在、市場が試しているのは個々の買い手の強さではなく、大口資金が再びリスクを取る用意があるかどうかです。

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