😂 $MU — 今夜はヤバいことになるかも… それとも爆発的に。

決算は引け後、ミクロン（Micron）はアナリストの見込みがもう「怪物級の数字」になっている模様：
売上高: 約$51B
EPS: 約$31.5
売上総利益率: 約86%

そう、86%。メモリーチップ企業としてはかなり異常です。

強気（ブル）のシナリオはシンプル：AIがより多くのメモリを要求し続け、HBMは供給がタイトなまま、そしてミクロンは半導体というよりソフトウェアみたいな利益率を出し続ける。

でも弱気（ベア）のシナリオも現実的：もし中国でのメモリ供給能力が増え続けるなら、価格決定力がこの強さのまま永遠に維持されるわけではない。

つまり今夜は基本的に—
AI需要 vs. 将来の供給過剰。
短期では？ 1つの強い決算で $MU と $SNDK が一気に跳ねる可能性。
長期では？ メモリーサイクルにはまだ「歯」がある。

いずれにせよ、今夜の決算で次の大きな一手の空気感が決まるかもしれません。👀

$MU $SNDK $NVDA

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