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KimHotbae
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KimHotbae

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Sequoia:「次の1Tドル企業はソフトウェアではなく“仕事”を売る」Sequoia Capital――Apple、Google、Nvidia、YouTube、Airbnb、Stripeを支えた企業――が、「注意深く読み込む価値のある」見解(論文)を発表した。 従来のモデル:20年以上、テックはソフトウェアを売ってきた。MicrosoftはOfficeを、AdobeはPhotoshopを、SalesforceはCRMを売っている。人間の作業をより速くするためのツールだ。あらゆるもののCopilot。 課題:顧客はソフトウェアが欲しいわけではない。欲しいのは仕事が終わることだ。会計ソフトが欲しいのではなく、期限内に帳簿を締め、税金を申告し、レポートを提出してほしいのだ。 その洞察:企業がソフトウェアに1ドル使うなら、サービスには6ドル使う。SaaSはその1ドルを巡って争ってきた。だがAIは今、その6ドルをデジタル化できる――知識労働そのものを。

Sequoia:「次の1Tドル企業はソフトウェアではなく“仕事”を売る」

Sequoia Capital――Apple、Google、Nvidia、YouTube、Airbnb、Stripeを支えた企業――が、「注意深く読み込む価値のある」見解(論文)を発表した。
従来のモデル:20年以上、テックはソフトウェアを売ってきた。MicrosoftはOfficeを、AdobeはPhotoshopを、SalesforceはCRMを売っている。人間の作業をより速くするためのツールだ。あらゆるもののCopilot。
課題:顧客はソフトウェアが欲しいわけではない。欲しいのは仕事が終わることだ。会計ソフトが欲しいのではなく、期限内に帳簿を締め、税金を申告し、レポートを提出してほしいのだ。
その洞察:企業がソフトウェアに1ドル使うなら、サービスには6ドル使う。SaaSはその1ドルを巡って争ってきた。だがAIは今、その6ドルをデジタル化できる――知識労働そのものを。
ナスダックは、もう一つの過去最高値(高値更新)まであと“緑のローソク足1本”です。数十年にわたる新記録—そして毎回同じ疑問:「このまま続くはずないよね?」😅 この疑問は、2009年以降のあらゆる高値の局面で投げかけられてきました。トレンドはそんなこと気にしません。 別案(より鋭く): $QQQ もう一つのATH(過去最高値)をノックしています。40年の複利成長なのに、それでも人々は「これが天井なの?」と聞いてくる。答えはこれまでのあらゆる記録で同じでした:トレンドは自分のスケジュールで進む。 別案(トレーダー視点): {future}(QQQUSDT) ナスダック:新ATH 準備中 🔄 「さすがにこれが天井だろ」という層は、何年もあらゆる水準で早く現れています。疑いは燃料—恐れではなくトレンドに従おう。 #israelstrikeslebanonkillshezbollahcommander #GlobalStockFundsSee$18.62BInflow #CardanoSplitsDijkstraUpgradeIntoTwoPhases #SECCancelsCryptoRulemakingMeeting #SpaceXSharesRiseTo$140
ナスダックは、もう一つの過去最高値(高値更新)まであと“緑のローソク足1本”です。数十年にわたる新記録—そして毎回同じ疑問:「このまま続くはずないよね?」😅 この疑問は、2009年以降のあらゆる高値の局面で投げかけられてきました。トレンドはそんなこと気にしません。

別案(より鋭く):
$QQQ もう一つのATH(過去最高値)をノックしています。40年の複利成長なのに、それでも人々は「これが天井なの?」と聞いてくる。答えはこれまでのあらゆる記録で同じでした:トレンドは自分のスケジュールで進む。

別案(トレーダー視点):

ナスダック:新ATH 準備中 🔄 「さすがにこれが天井だろ」という層は、何年もあらゆる水準で早く現れています。疑いは燃料—恐れではなくトレンドに従おう。

#israelstrikeslebanonkillshezbollahcommander #GlobalStockFundsSee$18.62BInflow #CardanoSplitsDijkstraUpgradeIntoTwoPhases #SECCancelsCryptoRulemakingMeeting #SpaceXSharesRiseTo$140
#israelstrikeslebanonkillshezbollahcommander 💥💥イスラエルは24時間でヒズボラの司令官を2人殺害—そして6月の停戦以来最も致命的な襲撃は、ワシントンへのメッセージであって、ベイルートだけの話ではない。 何が起きたか: 🎯アブ・ハサン・アラー — ヒズボラのバドル部隊の上級司令官 — デイル・アル=ザフラニへの攻撃で排除 🎯アリ・サミル・アル=ハジ・ハサン — ラドワン部隊の大隊司令官 — アンサーの司令部への別の攻撃で死亡 💥死者11人、子ども3人を含む—6月20日の停戦以来最も死者を出したイスラエルの攻撃 🔁アリ・アル=タヘル高地で、ヒズボラの爆発ドローン攻撃により3人のIDF兵士が重傷を負ったことへの報復 ややこしい点:IDFは、アンサーでハサンの妻と4人の子どもが彼とともに死亡したことを認めており、「標的ではなかった」とし、民間人の背後に隠れているとしてヒズボラを非難している。レバノンのアウン大統領は受け止め方が異なる。「交渉ルートと米国の取り組みに対する明確なメッセージだ」と読む。 死者数を超えて重要な理由: 🏛️(9月上旬の)ローマでの米国主導による第8回協議が、たった今勢いを失った。ヒズボラは「適切な対応」を誓い、なおも直接交渉を拒否している🇺🇸 米国・イランの停戦は月曜に正式に期限切れとなる—ホルムズをめぐる協議は行き詰まり、ワシントンは新たな制裁パッケージを準備している。この襲撃は、その期限の48時間前に、意図して実行された 🛢️もしヒズボラが対応をエスカレートすれば、エネルギー複合体が最初に取引可能な犠牲になる—石油はすでに、対立全体の綱引きの要(かぎ)だった 引き金となる問い:これは、ローマの前にヒズボラを圧迫するために調整された一手なのか、それともより広いキャンペーンの第一歩なのか。鍵は「適切な対応」だ。象徴的な襲撃なら、軍縮(沈静化)を装う物語を維持できる。大規模な多数死傷者を伴うものなら、6月の章が再び開かれる。テルアビブの動きではなく、ベイルートの動きを見よ。 {future}(XAUUSDT) {future}(BZUSDT) {future}(CLUSDT) $CL $BZ $XAU #GlobalStockFundsSee$18.62BInflow #CardanoSplitsDijkstraUpgradeIntoTwoPhases #SECCancelsCryptoRulemakingMeeting #SpaceXSharesRiseTo$140
#israelstrikeslebanonkillshezbollahcommander

💥💥イスラエルは24時間でヒズボラの司令官を2人殺害—そして6月の停戦以来最も致命的な襲撃は、ワシントンへのメッセージであって、ベイルートだけの話ではない。

何が起きたか:
🎯アブ・ハサン・アラー — ヒズボラのバドル部隊の上級司令官 — デイル・アル=ザフラニへの攻撃で排除

🎯アリ・サミル・アル=ハジ・ハサン — ラドワン部隊の大隊司令官 — アンサーの司令部への別の攻撃で死亡

💥死者11人、子ども3人を含む—6月20日の停戦以来最も死者を出したイスラエルの攻撃

🔁アリ・アル=タヘル高地で、ヒズボラの爆発ドローン攻撃により3人のIDF兵士が重傷を負ったことへの報復

ややこしい点:IDFは、アンサーでハサンの妻と4人の子どもが彼とともに死亡したことを認めており、「標的ではなかった」とし、民間人の背後に隠れているとしてヒズボラを非難している。レバノンのアウン大統領は受け止め方が異なる。「交渉ルートと米国の取り組みに対する明確なメッセージだ」と読む。

死者数を超えて重要な理由:

🏛️(9月上旬の)ローマでの米国主導による第8回協議が、たった今勢いを失った。ヒズボラは「適切な対応」を誓い、なおも直接交渉を拒否している🇺🇸 米国・イランの停戦は月曜に正式に期限切れとなる—ホルムズをめぐる協議は行き詰まり、ワシントンは新たな制裁パッケージを準備している。この襲撃は、その期限の48時間前に、意図して実行された

🛢️もしヒズボラが対応をエスカレートすれば、エネルギー複合体が最初に取引可能な犠牲になる—石油はすでに、対立全体の綱引きの要(かぎ)だった

引き金となる問い:これは、ローマの前にヒズボラを圧迫するために調整された一手なのか、それともより広いキャンペーンの第一歩なのか。鍵は「適切な対応」だ。象徴的な襲撃なら、軍縮(沈静化)を装う物語を維持できる。大規模な多数死傷者を伴うものなら、6月の章が再び開かれる。テルアビブの動きではなく、ベイルートの動きを見よ。

$CL $BZ $XAU #GlobalStockFundsSee$18.62BInflow #CardanoSplitsDijkstraUpgradeIntoTwoPhases #SECCancelsCryptoRulemakingMeeting #SpaceXSharesRiseTo$140
$SKHYNIX — ストレージのスーパーサイクルは戻ってきたのか?議長が実際に言ったこと SKグループの会長チェ・テウォン氏:AI半導体の需要は2027年に60〜100%成長し、ストレージ需要は50〜60%増える可能性がある。これは「史上最も深刻なメモリ不足」になり得る。SKハイニックスのCEOクワク・ノ・ジョン氏はさらに踏み込む:2027年は業界史上で最も供給が逼迫する年になるかもしれず、その苦しい局面は2030年以降まで続く可能性がある。 裏付けとなるデータもある:2027年のDRAM/HBMの供給能力はすでに完売しており、顧客が確保できるのは必要量の60〜70%だけ。韓国のNANDのASPは7月に前月比+35%上昇し、過去最高を更新。SSD価格はすでに倍増している。 しかしもう一方の見方もある:韓国の半導体株のショート残高は約134億ドル(+14%)まで増加しており、地元の証券会社は目標株価を引き下げている。「サイクルのピーク」論争はかつてないほど大きくなっている。 強気派と弱気派がここまで激しく食い違うと、通常は一方向ではなくボラティリティが出る。あなたはどちら側?DYOR. {future}(SKHYUSDT) {future}(SAMSUNGUSDT) {future}(SAMSUNGEMUSDT) $SAMSUNG $SAMSUNGEM #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #BNBChainToActivatePasteurHardFork
$SKHYNIX — ストレージのスーパーサイクルは戻ってきたのか?議長が実際に言ったこと

SKグループの会長チェ・テウォン氏:AI半導体の需要は2027年に60〜100%成長し、ストレージ需要は50〜60%増える可能性がある。これは「史上最も深刻なメモリ不足」になり得る。SKハイニックスのCEOクワク・ノ・ジョン氏はさらに踏み込む:2027年は業界史上で最も供給が逼迫する年になるかもしれず、その苦しい局面は2030年以降まで続く可能性がある。

裏付けとなるデータもある:2027年のDRAM/HBMの供給能力はすでに完売しており、顧客が確保できるのは必要量の60〜70%だけ。韓国のNANDのASPは7月に前月比+35%上昇し、過去最高を更新。SSD価格はすでに倍増している。

しかしもう一方の見方もある:韓国の半導体株のショート残高は約134億ドル(+14%)まで増加しており、地元の証券会社は目標株価を引き下げている。「サイクルのピーク」論争はかつてないほど大きくなっている。

強気派と弱気派がここまで激しく食い違うと、通常は一方向ではなくボラティリティが出る。あなたはどちら側?DYOR.

$SAMSUNG $SAMSUNGEM #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #BNBChainToActivatePasteurHardFork
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弱気相場
$BEAT  — パーティーは数週間前に終了した。チャートは嘘をついていない。📉 Audieraの $BEAT は、6月の+1,500%の急騰と、8月1日の$67.8Mアンロックの後、7日で-87%(~$3.2から$0.42へ)下落している。さらに9月1日に11.25Mトークンが追加でアンロック予定—供給過剰の重さは変わらず、流通しているのは供給のわずか33%だ。 ショートのセットアップ(構造ベース): ▸ エントリー: $0.43 – $0.44(崩れたサポートのリテスト) ▸ SL: $0.481(ブレイクダウンゾーンの上) ▸ TPs: $0.42 → $0.40 → $0.37 → $0.34 → $0.30 ▸ R:R ≈ TP4で1:2、TP5で約1:3 ⚠️ 少なめのサイズで、SLを厳守。情報提供のみであり、投資助言ではない。 {alpha}(560xcf3232b85b43bca90e51d38cc06cc8bb8c8a3e36) #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #LMECopperStocksFall42DaysLongestSince2014
$BEAT — パーティーは数週間前に終了した。チャートは嘘をついていない。📉

Audieraの $BEAT は、6月の+1,500%の急騰と、8月1日の$67.8Mアンロックの後、7日で-87%(~$3.2から$0.42へ)下落している。さらに9月1日に11.25Mトークンが追加でアンロック予定—供給過剰の重さは変わらず、流通しているのは供給のわずか33%だ。

ショートのセットアップ(構造ベース):
▸ エントリー: $0.43 – $0.44(崩れたサポートのリテスト)
▸ SL: $0.481(ブレイクダウンゾーンの上)
▸ TPs: $0.42 → $0.40 → $0.37 → $0.34 → $0.30
▸ R:R ≈ TP4で1:2、TP5で約1:3

⚠️ 少なめのサイズで、SLを厳守。情報提供のみであり、投資助言ではない。

#USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #LMECopperStocksFall42DaysLongestSince2014
$ACE  — Binanceでの-2,746% APYの資金調達率。実際に何が起きているのか。🤔 事実(8月16日): • 資金調達:-250.8bps / 8h = 約-2,746% 年率換算(12の取引所での範囲:-2,187%〜-3,116%) • 価格:$0.1447 、24時間で-46%(8月14日の+257%の急騰後)— 激しい反転 • 時価総額:約$15.6M | 24時間出来高:$912M | 集計OI:$40.8M 深いマイナスの資金調達率は、ショートが過密で、ショートを維持するために8時間ごとに約2.5%を支払っていることを意味します。これは歴史的にショートスクイーズ(踏み上げ)リスクの高いゾーンです。時価総額$15.6Mで出来高の薄い板なら、どちらにも転び得ます。 ⚠️ 次のアンロック:8月18日に約2.86M $ACE(1.94%)。上場廃止の不安?$ACEはBinance Launchpoolのプロジェクトで、30以上の取引所に上場しています—価格が急落しても上場廃止のイベントではありません。DYOR(自分で調べてください)、規模を落として。 {future}(ACEUSDT) #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #COWRises55.77%In24h
$ACE — Binanceでの-2,746% APYの資金調達率。実際に何が起きているのか。🤔

事実(8月16日):
• 資金調達:-250.8bps / 8h = 約-2,746% 年率換算(12の取引所での範囲:-2,187%〜-3,116%)
• 価格:$0.1447 、24時間で-46%(8月14日の+257%の急騰後)— 激しい反転
• 時価総額:約$15.6M | 24時間出来高:$912M | 集計OI:$40.8M

深いマイナスの資金調達率は、ショートが過密で、ショートを維持するために8時間ごとに約2.5%を支払っていることを意味します。これは歴史的にショートスクイーズ(踏み上げ)リスクの高いゾーンです。時価総額$15.6Mで出来高の薄い板なら、どちらにも転び得ます。

⚠️ 次のアンロック:8月18日に約2.86M $ACE (1.94%)。上場廃止の不安?$ACE はBinance Launchpoolのプロジェクトで、30以上の取引所に上場しています—価格が急落しても上場廃止のイベントではありません。DYOR(自分で調べてください)、規模を落として。

#USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #COWRises55.77%In24h
$BABA — "チャイニーズ・ビュッフェ"がちょうど回転しました。🚨 デュアン・ヨンピンはQ2で$NVDA を-54.6%、GOOGLを-46.9%と大幅に切り、そして静かに新たな$BABA のポジションを立ち上げました。 個人投資家は、賢い金(スマートマネー)の宿題を真似するのが大好きです。ですが今回の宿題は、もう公開されています(13F、8月14日提出)。つまり、文字通りウォーレン・バフェットと昼食を買った人物が、米国のAIの“寵児”から撤退して、再びアリババへ戻っているのです。🧐 #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #BNBChainToActivatePasteurHardFork {future}(GOOGLUSDT) {future}(NVDAUSDT) {future}(BABAUSDT)
$BABA — "チャイニーズ・ビュッフェ"がちょうど回転しました。🚨
デュアン・ヨンピンはQ2で$NVDA を-54.6%、GOOGLを-46.9%と大幅に切り、そして静かに新たな$BABA のポジションを立ち上げました。

個人投資家は、賢い金(スマートマネー)の宿題を真似するのが大好きです。ですが今回の宿題は、もう公開されています(13F、8月14日提出)。つまり、文字通りウォーレン・バフェットと昼食を買った人物が、米国のAIの“寵児”から撤退して、再びアリババへ戻っているのです。🧐

#USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #BNBChainToActivatePasteurHardFork
#lmecopperstocksfall42dayslongestsince2014 LME銅の在庫はこれで42日連続で減少し、204,975トンとなりました。2014年以来で最長の取り崩し(減少)連続記録で、残りの金属のほぼ半分はすでに引き出し(払い出し)予定に割り当てられています。 この逼迫はスプレッドにも表れています。先物の前月プレミアムが金曜に370ドル/トンまで急騰し、2021年のスクイーズ以来の最大幅となりました。さらに現物(キャッシュ)対3カ月物(3M)は434ドル/トンで、LMEが市場の統制を強化する方向へと追い風になります。 何がそれを引き起こしているのでしょうか? 精製銅に関する関税の思惑が、実物(フィジカル)を米国へ引き寄せています(COMEXの在庫は過去最高)。一方で中国の精錬所は、原材料がタイトなことから生産を削減しています。ICSGは現在、2026年に約15万トンの供給不足が生じると見ています——2009年以来初めてのことです。 タイトな在庫 + 転用(別用途への振り替え) + 構造的な供給不足=この銅の物語はまだ終わっていません。 $XAU $BTC #SP500TopsRecord7800 #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1
#lmecopperstocksfall42dayslongestsince2014

LME銅の在庫はこれで42日連続で減少し、204,975トンとなりました。2014年以来で最長の取り崩し(減少)連続記録で、残りの金属のほぼ半分はすでに引き出し(払い出し)予定に割り当てられています。

この逼迫はスプレッドにも表れています。先物の前月プレミアムが金曜に370ドル/トンまで急騰し、2021年のスクイーズ以来の最大幅となりました。さらに現物(キャッシュ)対3カ月物(3M)は434ドル/トンで、LMEが市場の統制を強化する方向へと追い風になります。

何がそれを引き起こしているのでしょうか? 精製銅に関する関税の思惑が、実物(フィジカル)を米国へ引き寄せています(COMEXの在庫は過去最高)。一方で中国の精錬所は、原材料がタイトなことから生産を削減しています。ICSGは現在、2026年に約15万トンの供給不足が生じると見ています——2009年以来初めてのことです。

タイトな在庫 + 転用(別用途への振り替え) + 構造的な供給不足=この銅の物語はまだ終わっていません。

$XAU $BTC #SP500TopsRecord7800 #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1
$HEMI +58% は24時間で達成、時価総額わずか7.7Mドル? 🔥 流通しているのは供給量の9.8%のみ— 90%はまだロック中! ビットコイン × イーサリアムのハイブリッドL2。Jeff Garzik(初期のビットコインコア開発者)によって創設され、Binanceに上場。 フリーフロート(低ボラティリティ)が小さい=ボラティリティが高くなりがち。どちらにせよ重くは入れないで。 ⚠️ ご注意:8/29に337Mがアンロック、さらに9/29に1.02Bがアンロック予定— 供給圧力が来ます。 {future}(HEMIUSDT) #ustopressnationstopickusorchinaaicoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #LMECopperStocksFall42DaysLongestSince2014
$HEMI +58% は24時間で達成、時価総額わずか7.7Mドル? 🔥

流通しているのは供給量の9.8%のみ— 90%はまだロック中!
ビットコイン × イーサリアムのハイブリッドL2。Jeff Garzik(初期のビットコインコア開発者)によって創設され、Binanceに上場。

フリーフロート(低ボラティリティ)が小さい=ボラティリティが高くなりがち。どちらにせよ重くは入れないで。
⚠️ ご注意:8/29に337Mがアンロック、さらに9/29に1.02Bがアンロック予定— 供給圧力が来ます。

#ustopressnationstopickusorchinaaicoalition #SP500TopsRecord7800 #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #LMECopperStocksFall42DaysLongestSince2014
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