橙子Joyce

スターシップが初めて軌道投入！xAI統合で400億ドルの計算力オプション、SpaceX 1.9兆ドル評価はいったいなぜ？
SpaceXは今日、マイルストーンとなる出来事を迎えました。第3世代スターシップ（B21+S41）が初めて無事に軌道へ投入され、さらに一度に26基のV3スターリンク衛星を放出し、スターシップが正式に収益を生む商業フライトのフェーズに入ったことを示しています！
船の6基のエンジンのうち1基に故障が発生し、ミッションは6周（10時間）から2周（3時間）へ短縮されたものの、それでもなおスターシップ史上最も重要な初飛行を成し遂げました！
1. V3衛星の容量が大幅増：宇宙ネットワークの幹線が完成
性能ジャンプ：1基のV3衛星の下り容量は1 Tbps（V2の10倍）。1回のスターシップ打ち上げで運べるデータ量は、ファルコン9の20倍に相当。
規模の効果：1基は2トン。ファルコン9ではもはや十分に搭載できません。マスクの計画では、将来的に満載で1回60基を打ち上げ、目標は軌道上10万基！
2. 計算力レンタルが大流行：AIが第2の成長曲線に
今年2月、SpaceXは2,500億ドルでxAIを買収し、SpaceXAIとして統合。これによりビジネスモデルは一気に格上げされました：
驚異の大型案件：Anthropic（毎月12.5億ドル）、Google Cloud（毎月9.2億ドル）など5社の顧客が、年換算で約408億ドルの計算力契約稼働率に貢献！
軌道上のデータセンター：SpaceXは最大100万基の“軌道上計算力衛星”の申請を行っており、来年明け（明年底）にはスターシップが打ち上げて、真に意味のある宇宙の計算力ネットワークを構築する計画です。
収益構成が逆転：計算力事業の売上比率は2026年に35%に達し、2027年にはスターリンクを上回って、最も稼ぐ“王冠の宝石”になる見通しです。
3. 1.9兆ドルの評価は高いのか？
実績が支え：Q2の売上は78億ドル（前年同期比92%増）。CFOは、2026年末に年次経常収益（ARR）1,000億ドルを目指すと述べています。
評価が高騰：2027年の予想売上に基づくと、株価売上倍率（P/S）はなお約20倍。将来のP/Eは約204倍。

アマゾン・オリジン（新グレン）とULA（アレスター）は故障により運休となり、競合は大きく後れを取っています。NASAのアルテミス月面計画もまたスターシップと強く連動しています。

スターシップの軌道投入は、宇宙開発史の突破であるだけでなく、「AI計算力＋宇宙通信」の資本バブルのご褒美でもあります。2027年に宇宙データセンターの展開が始まるにつれ、SpaceXはロケット企業から、独占級の宇宙計算力・通信インフラの巨大企業へと姿を変えようとしているのです！
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🚀🚀🚀🚀2026年9月28日21:00～23:16分 私の初めての配信、無事完走✨✨✨✨✨

🌞🌞金融市場を深く掘り下げ：10年以上の米国株市場の調査・研究（投研）戦略｜WEB3プロジェクトの投研｜10年以上投資BTC.ETH.｜数年で投資BNB.SOL｜数年で投資 貴金属投資戦略：ゴールド・シルバー・銅｜中長期のバリュー投資家｜✨✨
ついに！初めての正式な配信が、たくさんの温かさと感動の中で無事に幕を閉じました。

配信開始前は、実はとても緊張していて不安でいっぱいでした。先方（初回）が完璧にできないのではないか、誰も立ち止まってくれないのではないか、誰も聴いてくれないのではないかと、心の中は不確かさでいっぱいでした。

でも、配信が始まった瞬間——皆さんの顔なじみのアイコンが次々に配信ルームへ流れ込み、途切れないコメント（弾幕）、温かいメッセージ、何度も行われる後押し、ギフト、そしてそばにいてくれることに、私は瞬く間に癒やされました。

そう、私はずっと一人で努力して、一人で戦っていたわけじゃなかったんですね。

そして今日は、わざわざ駆けつけてくれた家族のみんな、ずっと黙っていてくれて最後まで見守り続けてくれた、離れずに付き添ってくれた兄弟姉妹のみんなに、心から特別な感謝を伝えたいです。

みなさんの一回一回の立ち止まり、毎回のやり取り、ひとことの心温まる励まし、そしてあの優しい「スイカメロン（甜瓜）、めちゃくちゃおいしい！」——それらは、私が今日受け取った中で最も貴重で、いちばん温かい肯定でした。

2.0Kの視聴データは、ただのシンプルな数字に見えるかもしれませんが、
その背後には、皆さんのずっしりとした信頼、偏愛、そして支えがありました。

初回の配信には、至らない点もたくさんあり、改善すべきところもたくさんあります。

でも、みなさんの寛容さ、寄り添い、そして励ましがあったからこそ、私の初めての配信は——完成し、熱く、そしてやさしくなることができました。

言葉に尽くせないほど、ただ感謝あるのみ❤️
友だちのみんなが駆けつけてくれたことに感謝し、ずっと寄り添ってくれているみんなに感謝します。

配信の道は、今まさにスタートしたばかり。これからは長い旅路。初心は変わりません。
これからの毎回の配信も、どうか引き続きみなさんが一路一緒にいてくれて、一緒に見届けてくれますように！

次の配信は、またお会いしましょう！✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

2024年9月28日、AMDは、AIの先駆者であり共同創業者兼CEOを務める李飛飛氏が設立した空間インテリジェンス・スタートアップWorld Labsを、約82億ドルの全株式取引で買収すると発表しました。

📌 要点まとめ
上層部の動き：取引は2026年末までに完了する見通しです。完了後、李飛飛氏はAMDに加わり、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・サイエンティストとして、CEOのソージー・ス（スー・チー・フォン）に直接報告します。

事業の焦点：World Labsは空間インテリジェンスおよびワールドモデル（World Models）に注力しており、テキスト・画像・動画から、相互にやりとりできる3D環境を生成・シミュレーションし、ロボット学習やシミュレーションのための合成データを提供します。

戦略の転換：AMDは、単なる半導体メーカーから、AIエコシステム構築者へと移行しつつあり、最先端のモデル研究を、将来のチップや計算プラットフォーム設計を駆動する中核エンジンとして内製化していきます。

⚔️ NVIDIAに対抗し、「フィジカルAI」の高地を奪取
生成AIとロボットが結びつく潮流の中で、「空間インテリジェンス」はAGIへの鍵として注目されています。

NVIDIAの現状：Cosmosなどのオープンなウェイト世界モデルをすでに提供し、強力なフィジカルAIのシミュレーション・エコシステムを築いています。

AMDの打開策：従来、モデルはテキストや動画の領域に限られていました。今回World Labsを買収することで、AMDは「物理世界の理解」と「3Dシミュレーション」に向けた中核ピースを補い、ハードウェアからソフトウェア、そしてソフト・ハード一体型エコシステムまでを含む対抗力を全面的に強化します。

💡 まとめ：AI競争は、単なる「大規模言語モデル」から、「物理・空間の3次元環境の理解」へとシフトしています。AMDの巨額投資は、ハードコア技術の融合であるだけでなく、NVIDIAの防衛線（いわゆる“虎の門”）を崩すための決定的な一手でもあります！

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📉 市場速報：FOMC利上げ観測が強まり、金と銀が揃って急落！

📌 市場動向
月曜の貴金属市場は大幅に値を下げ、金（XAUUSD）は3.5%下落、銀（XAGUSD）は4.5%下落となりました。リスク選好が弱まり、資金は利回りの高い資産へ急速に流れています。

💡 主要なドライバー分析

1. 米連邦準備制度（FRB）の利上げ観測が継続して上昇：CME FedWatchツールによると、FRBが10月28日のFOMC会合で25ベーシスポイント利上げする確率は68.1%にまで上昇（先週金曜の64.2%、1週間前の57.6%を上回る）しています。金・銀といった利息のない資産を保有する機会費用が大きく増加し、圧力が強まりました。

2. 米国債利回りが19年ぶりの高値を更新：米10年国債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して5.22%となり、2007年以来の最高水準を更新。資金吸引効果が顕著で、貴金属に強い下押し圧力をかけています。

🗓 今週の注目マクロ重要イベント警戒（ボラティリティに注目）

水曜：米BEAがPCEインフレデータを公表。FRBが最も重視するインフレ指標として、利率決定に直結します。

金曜：米BLSが9月の雇用統計（非農業部門雇用者数）を公表。労働市場が堅調かどうかが、今後のマクロの方向性を左右します。

#金 #銀 #FRB #FOMC #宏观经济
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【注目】SpaceX「スターシップ」初の軌道投入に成功！マスクはAIデータセンターを宇宙に建てるのか？ 🚀

SpaceXの大型で再利用可能なロケット「スターシップ」（Starship）が歴史的快挙を達成し、ついに初めて地球周回軌道への投入に成功しました。ミッション中に上段エンジンの故障が発生し飛行計画が短縮されたものの、スターシップはそれでも26機の第3世代（V3）「スターリンク」衛星を順調に展開し、その驚異的な搭載能力を示しました。

💡 注目ポイントまとめ：
📡 モバイル通信を後押し： より性能の高いV3衛星によって、スターリンク事業を移動体の無線通信領域へ拡大することが期待されています。現在Starlinkは1.1万機超の衛星を保有し、1,200万人超のユーザーにサービスを提供しています。

🤖 宇宙AIデータセンター： マスクは将来的に、高頻度でスターシップを打ち上げ、StarmindのAI計算衛星を搭載して、軌道上に巨大な宇宙AIデータセンターを構築する計画です。宇宙の豊富な太陽光と真空の放熱環境を活用することで、地上の電力・冷却（熱処理）のボトルネックを直接打破します。

⏱️ 目標「1時間に1回のフライト」： マスクは、スターシップが1時間ごとに打ち上げられる状態に到達するまでにはあと2〜3年かかると述べています。その時には運用コストは地上のデータセンターよりも大幅に低くなる見込みです。

📈 資本市場は期待大： FactSetのデータによれば、76%のアナリストがSpaceXに「買い」の評価をしており、平均目標株価は約224ドルです。

世界の大半の打ち上げミッションを掌握（2025年のファルコン9は165回の打ち上げ）しつつ、宇宙の計算能力と通信ネットワークの布石を打つことで、SpaceXは商業宇宙と人工知能の境界を再定義しようとしています。

マスクの「宇宙計算」構想、あなたはどう思いますか？コメント欄でご意見をお聞かせください！👇
#SpaceX #Starship #マスク #AIデータセンター #商业航天
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エヌビディアは、株式買い戻しの承認枠を1,500億ドル増額し、買い戻し計画の総額を2,350億ドルにすると発表した。同社は、2028年度（会計年度）までに当該買い戻し計画を実行する見込み。

エヌビディアは、AIエージェントのテストからデプロイまでの安全管理をカバーするオープン型AIエージェント・セキュリティ・プラットフォームを発表した。このプラットフォームには、オープンソースソフトウェアのOpenShellと、参照システム設計のSentryが含まれる。OpenShellはAIエージェントの実行境界を設定し、操作を追跡し、安全ポリシーを実行する。一方、SentryはエヌビディアのBlueField-4 DPUに基づいてエージェントの挙動を継続監視し、越境行為が見つかればミリ秒単位で隔離して停止できるという。エヌビディアによれば、現在、関連技術協力には100社超の機関が参加している。
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SpaceXが2026年9月28日（月）に予定しているスターシップ第14回の飛行試験（Flight 14）。今回のミッションは、スターシップ計画が「準軌道テスト」から「真の軌道運用」へと移行するうえでの大きな転換点であり、要点は以下のとおり整理できます：
一、 重要なブレークスルー：初めての入軌と衛星の展開
これまでの13回の準軌道テスト（テスト後に大気圏に再突入して燃焼してしまう）とは異なり、今回の試験ではスターシップが初めて実際の大気圏軌道へ投入され、最新世代のスターリンクV3（Starlink V3）衛星26基を展開します。
* 大幅な容量増：スターリンクV3の単一衛星の下り容量は約1 Tbps。今回展開される26基の衛星は、スターリンク・コンステレーションに直接約26 Tbpsの追加容量をもたらす見込みです。
* 運用上の新たなマイルストーン：試験飛行と展開が成功すれば、スターシップが正式に実運用能力を備えたことを意味し、その後の高頻度発射、宇宙船の回収、そして大規模な商業展開への基盤となります。
二、 ミッションの時間と飛行経路
* 打ち上げウィンドウ：UTC 12:15（今夜20:15 北京時間）開始。ウィンドウは75分間。
* 打ち上げ地点：テキサス州のスターべース（Starbase）第2軌道発射台。
* 飛行プロセス：全体の任務は約10時間。スターシップは入軌後、地球を約6周飛行し、その後チリの西側の太平洋上の海域で制御されたスプラッシュダウンを行います。スーパーヘビー（Super Heavy）ブースターはメキシコ湾でのスプラッシュダウンを計画しています（本ミッションでは発射タワーの捕獲は行いません）。
三、 現在の進捗と不確実性
現在、打ち上げウィンドウ開始まで残り約7時間です。最終的に無事に打ち上がり成功を収められるかどうかは、当日の気象条件、推進剤の注入進捗、そして米国連邦航空局（FAA）による最終許可の発行状況に左右されます。
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🔥 TSMCの2nmが世界の大手に狂ったように争奪！
生産能力が前倒しで大幅増強、半導体の巨無霸が支配力MAX！AIとHPC（高速演算）旋風が大爆発。アップル、エヌビディア、AMD、クアルコム、MediaTekなど世界のチップ大手が最近、TSMCの2nmの増産枠を追加で予約したとの情報が相次いでいます。増幅は10%〜20%にも！

爆発的な受注に対応するため、TSMCは「史上最速」のスピードで増産を加速中：

⚡ 2nm 生産能力が狂気の伸び、目標を前倒しで達成
• 当初計画：今年末の月間生産能力は約9万〜10万枚。
• 最新のスクープ：今年末の月間生産能力は直接12万枚へ突入！（本来2027年の増産目標を前倒しで達成）

• 公式認定：今年は初めて2nm工場を5基同時に量産開始（新竹2基＋高雄3基）。新しい生産能力の立ち上げ速度と規模は、当時の3nmを大きく上回ります！

📈 3nm は磐石、ツートラックで前進
• 南部サイエンスパークの3nmは今年Q4の月間生産能力が約18万枚。楽観的には2027年に20万〜21万枚に接近する見通し。

• 台湾、米国、日本の3か所で新たに3基の3nm工場を追加し、先端プロセスにおける世界的な“絶対王者”としての地位を継続的に固めます。

💡 チップはAI時代の「デジタル石油」。そしてTSMCは、世界の計算能力インフラを支える最強の精製工場です。2nm/3nmのツートラックで急速に増産を進めることで、TSMCはAIの計算需要ブームを食い尽くすだけでなく、技術的な堀（防衛線）と規模の経済で、世界の半導体分野における絶対的な主導権を確実に掴み取っています！
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🚀 マスクが“計算能力”を狂ったように投下！SpaceXAI Colossus 2、年末までに66万枚のNVIDIA Blackwell GPUを追加予定

イーロン・マスク（Elon Musk）が、AIの計算能力（算力）競争の上限をまた更新！SpaceXAIはメンフィスにあるColossusデータセンターで大規模な増強を進めています。マスクによると、第2期のColossus 2は年末までに、最新のNVIDIA Blackwell GB300 GPU 66万枚を順次稼働させる計画です。

📌 主要ポイント早見
算力帝国が加速：マスクはColossusを“算力の超スーパー工場”と呼んでいます。第1期Colossus 1は現在、約23万枚のGPUを運用中（主にH100、少量のGB200）で、第2期Colossus 2は全面的に、より高性能なBlackwell GB300（Blackwell Ultra GPUコア搭載）へ切り替えます。

段階的な立ち上げ計画：
現在のベース：すでに11万枚のGB200と44万枚のGB300が稼働中。
スプリントの節目：今週22万枚のGB300を投入；11月末までにさらに22万枚追加；12月末までに最後の22万枚をすべてデプロイし終える見込み。
この時点でColossus 2のGB300総数だけで110万枚に到達し、世界トップの算力規模となります。
業界の巨人に対する比較：マスクは直言しています。SpaceXAIは設立からわずか3年。一方でAnthropicとOpenAIはそれぞれ6年、10年の歴史があります。彼は、最上位モデル（GPT-6級など）が2〜3か月以内に登場すると予測。さらに現在の加速ペースが維持されるなら、SpaceXAIは約6か月で追い抜きに成功し、業界のリーダー的ポジションを占める可能性があるとしています。

💡 仮想通貨/AIの視点での所感：算力は、いま最も希少な“ハード通貨”であり、最高水準の大規模言語モデルの進化スピードを左右するだけでなく、分散型算力（DePIN）やAI+Web3の強い発展を後押しする中核の錨（いかり）にもなります。マスクが“極端なスピード”でデータセンター建設を推し進めることで、AIと計算基盤インフラ全体の競争構図が塗り替えられつつあります。
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✨オレンジJoyce｜ライブ配信開始のお知らせ✨
⏰時間：2026年9月28日 午後21:00～23:00

⏰今後は毎日、午後21:00～23:00にライブ配信

📌テーマ：米国株 投資戦略の分析と実践

見どころ：
✅ 米国株市場の基礎ロジック、市場のスタイル判断

✅ 戦略別の比較：バリュー投資、グロース株、スイングトレード

✅ ポジション管理、利確・損切りの実践的な考え方

✅ 米国株取引のリスク要点、落とし穴回避の注意

ぜひ配信ルームに来て、みんなで交流・意見交換しましょう！

Hello everyone, welcome to stream.
Today’s topic: US stock investment strategy analysis and trading practice.
We’ll discuss popular strategies, position management and risk control.
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来週のデータ発表の目玉は、金曜に公表される米国の雇用統計（非農業部門雇用者数）である。今回のレポートには3つの中核データが含まれる。すなわち、非農業部門の雇用者数、失業率、平均時給だ。これらの指標は米連邦準備制度（FRB）の利上げ・利下げの見通し（政策金利のパス）に直結しており、10月の政策会合前までに極めて重要な雇用関連指標となる。

水曜 20:15：米国ADP雇用者数の増減（9月）；
水曜 20:30：米国コアPCE物価指数（前年比、8月）；
木曜 16:00：イングランド銀行（BOE）総裁ベイリー（Bailey）の講演；
木曜 20:30：米国新規失業保険申請件数（9月26日までの週）；
木曜 21:30：欧州中央銀行（ECB）総裁ラガルド（Lagarde）の講演；
金曜 20:30：米国雇用統計（非農業部門雇用者数）および失業率（9月）；

FRB当局者は水曜の朝から、一連の公開イベントを行う予定だ。シカゴ連銀総裁のグールズビー（Goolsbee、2027年FOMC投票メンバー）とセントルイス連銀総裁のムサレム（Musalem、2028年FOMC投票メンバー）は講演を予定しており、ニューヨーク連銀総裁のウィリアムズ（Williams、FOMCの常任投票メンバー）はバッファロー大学で基調講演を行う。木曜には、FRB理事のクック（Cook）、ミネアポリス連銀総裁のカシュカリ（Kashkari）、リッチモンド連銀総裁のバーキン（Barkin）が講演する。金曜には、ウィリアムズに加え、ダラス連銀総裁のローガン（Logan）も公開イベントの予定がある。
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AIエージェントが構造的な相場を引き起こし、市場の時価総額集中度は過去最高を更新？

MetaのMuseモデルが、今週の市場における最大の触媒となりました。このエージェント型AIプロダクトの発表により、Metaの単週の時価総額は2200億ドル増加し、総時価総額は2兆ドルの節目へ再び回帰。さらに、AI関連の産業チェーン全体を押し上げる追い風となりました。半導体セクターは「推論経済（inference economy）」によるハードウェア需要の押し上げで主導し、エージェント型AI関連銘柄は一斉に恩恵を受けています。

Museは数ある参入者の中で最初の一つにすぎません。今後数週間〜数か月の間に、GoogleやOpenAIからの競合製品が相次いで登場します。

超大規模クラウド計算企業（ハイパースケーラー）の信用スプレッドは今週、明確に拡大した一方で、その株式バリュエーションは依然として高水準で推移しています。

AIインフラ株の中央値のフォワードPERは、2026年4月の32倍から現在の22倍へと下落し、一部の悲観的な見通しはすでに織り込まれた形です。
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米国の成人が株式を保有している割合はいくらか知りたいですか？

最新の権威ある人数データ（2026年までの公開調査）
58%の米国成人が株式資産を保有しており、約1.56億人の成人です。

FRB（米連邦準備制度理事会）2022年の消費者財務調査（SCF）：全米の7614万世帯が株式（広義）を保有しており、全世帯の58%を占めます。

ICI投資会社協会の推計：ファンドおよび株式（エクイティ）系の投資に参加する個人投資家は約1.30億人です。

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#米連邦準備制度理事会10月の利上げは固まった？利上げ25ベーシスポイントの見通し？

①米連邦準備制度理事会が先日、3年ぶりの利上げを実施して以来、多くの当局者がさらなる金融引き締めを求める声を上げています；

②週末の金曜だけでも、FRB当局者が3人相次いでタカ派シグナルを発し、インフレリスクに警告を発しました；

③CMEの「FRBウォッチ」によれば、現時点で米連邦準備制度理事会の10月会合で利上げ25ベーシスポイントを行う確率は64.2%です。

クリーブランド地区連銀のベス・ハマック総裁は金曜、高止まりするインフレが米国の人々に高い物価を「常態」として徐々に受け入れさせてしまうことを懸念しており、FRBはそのような事態を決して起こしてはならないと述べました。

経済成長は良好で雇用市場も安定しています。需要に関連するインフレ圧力への懸念を示し、さらに資本支出が一定期間にわたりインフレに圧力をかける可能性があると指摘しました。

ハマック総裁は、インフレ抑制の進展が滞るようであれば、インフレ期待が変化する恐れがあると警告しました。また、AI（人工知能）がインフレにどう影響するのかについては、現時点でも多くの長期的に未解決の論点があると述べました。

カンザスシティ地区連銀のジェフリー・シュミード総裁は、インフレ率は依然としてFRBの2%目標を上回っており、政策当局者はまだインフレ問題を十分に解決できていないと述べました。

ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は金曜、依然として厳しいインフレ環境を改めて強調し、FRBがインフレを2%目標へ戻す努力をする中で、継続する供給ショックを見過ごしてはならないと警告しました。

ウィリアムズ総裁は、労働市場は現時点ではインフレ圧力の源ではなく、関税そのものは通常、持続的なインフレを引き起こすものではないと述べました。懸念すべきは、繰り返し発生する供給ショックが物価を押し上げ続け、インフレを目標水準へ戻しにくくする可能性がある点だと指摘しました。

フィラデルフィア地区連銀のアナ・パウルソン総裁も先週木曜、景気の見通しが想定どおりに推移するなら、FRBはインフレを2%目標に戻すために、さらに利上げが必要になる可能性があると述べました。

CMEの「FRBウォッチ」によれば、現在、米連邦準備制度理事会が10月会合で政策金利を3.75%-4.00%に据え置く確率は35.8%、利上げ25ベーシスポイントの確率は64.2%です。

FRBは今月初めに利上げを実施し、誘導目標となる金利のレンジを25ベーシスポイント引き上げ、3.75%〜4%の間としました。当局者は年末までにさらに利上げが行われると見込んでいますが、市場参加者は、FRBの利上げ幅がこの水準を上回ると予想しています。