小菲Faye
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小菲Faye
Xiaofei Finance｜English and Chinese host｜Researcher and Trader ｜X、ins、YouTube：Chainbeautyfaye
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アリの決算が今夜明らかに📈、市場がアリを再評価するかどうかを左右する可能性。\n\nこれまでバリュエーションを抑えていたのはECの過当競争、そして消費の弱さ。一方で前四半期はアリババ・クラウドが前年同期比38%成長し、AI事業が中核となる増分に。評価ロジックを塗り替える期待がある。\n\n注目すべきは4つの指標：クラウド売上の伸び率、AI売上の寄与、クラウドの利益率、設備投資とフリーキャッシュフロー。クラウドが継続的に高成長し、同時に利益率が改善することが、評価の切り替え完了（従来型のECからAI＋クラウドの成長資産へ移行）と言える。
マスクのスターリンク“1兆ドル”収入は、ただの大きな期待（バブル）か、それとも未来なのか？
今やスターリンクは家庭用の衛星ブロードバンドにとどまらず、航空、海事、軍需、企業向け専用回線へと事業を拡大しています。V3衛星の帯域は大幅にアップグレードされ、さらにAI時代の自動運転や低空経済がもたらす大量の接続需要によって、将来的にはグローバル通信のOS（オペレーティングシステム）へと発展する可能性が高いでしょう。
しかし、衛星や地上局の継続的な巨額の資本支出に加え、各国の規制や周波数（スペクトル）資源の壁は厚く、帯域の拡張が収入の伸びと必ずしも比例するとは限りません。帯域の単価には下落圧力が存在します。@elonmusk
#スターリンク #spacex #ElonMusk
今やスターリンクは家庭用の衛星ブロードバンドにとどまらず、航空、海事、軍需、企業向け専用回線へと事業を拡大しています。V3衛星の帯域は大幅にアップグレードされ、さらにAI時代の自動運転や低空経済がもたらす大量の接続需要によって、将来的にはグローバル通信のOS（オペレーティングシステム）へと発展する可能性が高いでしょう。
しかし、衛星や地上局の継続的な巨額の資本支出に加え、各国の規制や周波数（スペクトル）資源の壁は厚く、帯域の拡張が収入の伸びと必ずしも比例するとは限りません。帯域の単価には下落圧力が存在します。@elonmusk
#スターリンク #spacex #ElonMusk
翻訳参照
happy weekend
Google決算の矛盾：業績は好調なのに株価は下落
米国株の決算を読むと、Googleにはとても興味深い分裂した状況が見えてきます。売上成長は目立って良好で、検索広告はAIによる打撃を受けていません。YouTubeも堅調に伸び、Google Cloudの増速も際立っています。企業のAI需要が実際に収益へと形になり、機関投資家の見方も総じて前向きです。
しかし株価は逆に下落します。核心的な要因は、継続的に上方修正されている資本的支出です。AIサーバー、TPU、データセンターへと猛烈に投資し、短期的にフリーキャッシュフローを圧迫します。市場は「AI投資がいつ回収できるのか」という点に疑念を抱いています。
短期資金は“燃やす”コスト負担を警戒し、機関投資家は同社が検索、トラフィック、クラウド、さらにGeminiを含む完全なエコシステムを手中に持っている点を重視します。AI検索の商業化が広告の基盤を損なわない限り、下落は調整局面であり、仕込みのタイミングになり得ます。
Googleは、現時点の米国AIセクターの本質を映し出しています。相場の駆け引きの本質は、AI投資の回収サイクルに対する市場の忍耐力にあります。
⚠️個人的な見解であり、投資助言ではありません
米国株の決算を読むと、Googleにはとても興味深い分裂した状況が見えてきます。売上成長は目立って良好で、検索広告はAIによる打撃を受けていません。YouTubeも堅調に伸び、Google Cloudの増速も際立っています。企業のAI需要が実際に収益へと形になり、機関投資家の見方も総じて前向きです。
しかし株価は逆に下落します。核心的な要因は、継続的に上方修正されている資本的支出です。AIサーバー、TPU、データセンターへと猛烈に投資し、短期的にフリーキャッシュフローを圧迫します。市場は「AI投資がいつ回収できるのか」という点に疑念を抱いています。
短期資金は“燃やす”コスト負担を警戒し、機関投資家は同社が検索、トラフィック、クラウド、さらにGeminiを含む完全なエコシステムを手中に持っている点を重視します。AI検索の商業化が広告の基盤を損なわない限り、下落は調整局面であり、仕込みのタイミングになり得ます。
Googleは、現時点の米国AIセクターの本質を映し出しています。相場の駆け引きの本質は、AI投資の回収サイクルに対する市場の忍耐力にあります。
⚠️個人的な見解であり、投資助言ではありません
さっき手作りで作ったミニゲームがとても満足なので、みんなにシェアします〜。
この中の🧚♀️は、私の小菲です😜
星を食べて🌟、クマさん🐻を踏むとポイントがもらえて、
道の障害物🚧に当たるとライフが減ります。
キャンディ🍬のカラフルさが、私たちを子どもの頃の時代に連れてくれる感じです。
💡学びたいお友だちは「小菲がAIを教える学習コミュニティ」に参加してね。教え方もサポートも全部付きで、ちゃんとできるようになるよ
この中の🧚♀️は、私の小菲です😜
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💡学びたいお友だちは「小菲がAIを教える学習コミュニティ」に参加してね。教え方もサポートも全部付きで、ちゃんとできるようになるよ
2026年ウォール街AI資産形成の神話が、轟音とともに幕を下ろす。25歳の天才少年Leopold、コロンビア大の最上位学力を持つエリートで、元OpenAIの“超スーパーアライメント”チームのメンバー。165ページのAI予測による長文レポート『情勢認知（態勢感知）』でシリコンバレーを制し、神となった。
LeopoldはAI計算基盤（コンピュート・インフラ）という成長軌道に賭け、2年で2000％超のリターンを獲得。ファンドのピーク規模は450億ドルを突破し、ネット上で熱狂的に追いかけられる“AI株の神”となった。
道を生んだのはトレンド、破滅させたのは欲とレバレッジ。4倍の大口集中で単一のAIストーリーに投下し、市場が転じた後に崩壊。24時間以内に1,000億規模の持ち株を緊急で投げ売りしたが、全株清算の翌日、集中していた銘柄群の該当セクターが全面的に急騰し反発した。
一流の業界判断も、市場の波乱にはかなわない。ボラティリティを生き延びてこそ、究極の勝者だ。
-GMGM[太阳]小菲财经
LeopoldはAI計算基盤（コンピュート・インフラ）という成長軌道に賭け、2年で2000％超のリターンを獲得。ファンドのピーク規模は450億ドルを突破し、ネット上で熱狂的に追いかけられる“AI株の神”となった。
道を生んだのはトレンド、破滅させたのは欲とレバレッジ。4倍の大口集中で単一のAIストーリーに投下し、市場が転じた後に崩壊。24時間以内に1,000億規模の持ち株を緊急で投げ売りしたが、全株清算の翌日、集中していた銘柄群の該当セクターが全面的に急騰し反発した。
一流の業界判断も、市場の波乱にはかなわない。ボラティリティを生き延びてこそ、究極の勝者だ。
-GMGM[太阳]小菲财经
最近の米国株決算シーズン：Google、Microsoft、Amazon、Metaは、2023年のAIブーム以降、これまでに合わせて1.1兆ドルもの資本支出を投じてきた。一方で4社合計のキャッシュフローはわずか49億ドルにとどまり、株主による自社株買いも相次いで一時停止のボタンを押している。巨額のAIバブルがすでに出現しているのではないか、と考えてしまいがちだ。
しかし当時、ただ物語を語るだけだったPPT企業とは違い、今は大手のクラウド事業が高成長で、積み残された受注も膨大だ。Copilotの月間アクティブユーザーは1億を突破し、売上と企業顧客を着実に生み出している。計算資源のインフラ整備に狂ったように資金を燃やしている背景には、未来のスマート産業におけるレースでの先取りがある。
もしネット時代を再現するように、国民全体級の効率変革がもたらされるなら、今の「燃やす」お金は、新時代の参入用インフラに過ぎないのかもしれない。果たしてそれは第4次産業革命なのか、それとも資本の狂宴なのか。答えは時間が教えてくれるだろう。
しかし当時、ただ物語を語るだけだったPPT企業とは違い、今は大手のクラウド事業が高成長で、積み残された受注も膨大だ。Copilotの月間アクティブユーザーは1億を突破し、売上と企業顧客を着実に生み出している。計算資源のインフラ整備に狂ったように資金を燃やしている背景には、未来のスマート産業におけるレースでの先取りがある。
もしネット時代を再現するように、国民全体級の効率変革がもたらされるなら、今の「燃やす」お金は、新時代の参入用インフラに過ぎないのかもしれない。果たしてそれは第4次産業革命なのか、それとも資本の狂宴なのか。答えは時間が教えてくれるだろう。
今回の6月、アメリカのワールドカップが熱い盛り上がりを見せる中で、アメリカのサービス、消費、交通、飲食で特に懸念されていたサービス業のインフレは、上がっていませんでした😄
昨日、アメリカ労働統計局が火曜日に発表したデータによると、6月のCPIは前月比で0.4%下落で、2020年4月以来の最大の1日下げ幅となりました。前年比は+3.5%で、市場予想の+3.8%を下回り、さらに5月の+4.2%からも大きく後退。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比で0となり、2.6%まで下がり、予想の2.9%を下回りました。
データが出た後の市場の反応として、10年米国債利回りは4.58%前後まで低下し、ドル指数は101を割り込みました。ナスダックは約1%上昇、S&Pは0.4%上昇。市場では7月の利上げ観測が、当初40%近くだった確率から17%へと低下しました。ゴールドは再び1オンス当たり4000ドルの水準を回復しました。
ビットコインやイーサリアム（特にイーサリアム）が明らかに上昇しています。今回のインフレ鈍化の主因は、先月のエネルギー価格の前月比が-5.7%と大幅に下落したこと、つまりガソリンが-9.7%で急落したことです。ただし今月は、イランをめぐる対立の再燃で原油価格が14%反発しており、現在の原油価格は再び1バレル86ドルまで上昇しています。
昨日、アメリカ労働統計局が火曜日に発表したデータによると、6月のCPIは前月比で0.4%下落で、2020年4月以来の最大の1日下げ幅となりました。前年比は+3.5%で、市場予想の+3.8%を下回り、さらに5月の+4.2%からも大きく後退。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比で0となり、2.6%まで下がり、予想の2.9%を下回りました。
データが出た後の市場の反応として、10年米国債利回りは4.58%前後まで低下し、ドル指数は101を割り込みました。ナスダックは約1%上昇、S&Pは0.4%上昇。市場では7月の利上げ観測が、当初40%近くだった確率から17%へと低下しました。ゴールドは再び1オンス当たり4000ドルの水準を回復しました。
ビットコインやイーサリアム（特にイーサリアム）が明らかに上昇しています。今回のインフレ鈍化の主因は、先月のエネルギー価格の前月比が-5.7%と大幅に下落したこと、つまりガソリンが-9.7%で急落したことです。ただし今月は、イランをめぐる対立の再燃で原油価格が14%反発しており、現在の原油価格は再び1バレル86ドルまで上昇しています。
あははは 灰被り（シンデレラ）の家族になってみた
#米連邦準備制度の5大作業部会リーダー陣が顔をそろえる
[Faye Binance限定のリベートリンク](https://www.bsmkweb.cc/register?ref=FAYE1888)
万億智谱、中国版Anthropic、Fableの絶妙な“平替”（ピッタリ置き換え）
先ごろ米国商務省が国家安全を理由に、Anthropicに対し国外のすべての利用者がClaude Fable5とMythos5を使用することを禁じる指示を出しました。我々の智谱はちょうどこの追い風に乗り、まさに“壮大な歴史級”の相場を駆け抜け、時価総額はついに1兆香港ドルを突破しました。
社内従業員や初期投資家のすべてが資産の現金化を実現。451名の保有従業員がいて、1人あたりの資産は平均3億香港ドル。会社は前後して8回の資金調達を完了し、すべての初期投資家が豊かなリターンを得るに至りました。
先ごろ米国商務省が国家安全を理由に、Anthropicに対し国外のすべての利用者がClaude Fable5とMythos5を使用することを禁じる指示を出しました。我々の智谱はちょうどこの追い風に乗り、まさに“壮大な歴史級”の相場を駆け抜け、時価総額はついに1兆香港ドルを突破しました。
社内従業員や初期投資家のすべてが資産の現金化を実現。451名の保有従業員がいて、1人あたりの資産は平均3億香港ドル。会社は前後して8回の資金調達を完了し、すべての初期投資家が豊かなリターンを得るに至りました。
心を落ち着け、水のように自然に。目を覚ますことで、ただ自分自身を知る
おはよう
おはよう
世界の先進AIに追いつきたい、今後は世界最高のモデルを使うのがますます難しくなる。。。
米国商務省は国家安全保障を理由に輸出管理の指令を出し、Anthropicに対して外国市民がFable 5やMythos 5のAIモデルを使用することを禁止するよう求めている。
以前は米国の規制の焦点はAIチップだったが、今は大規模モデルの使用を直接制限し、管理が継続的に強化されている。🐣ローマで生まれたことの重要性が再び浮き彫りになっている❗️
米国商務省は国家安全保障を理由に輸出管理の指令を出し、Anthropicに対して外国市民がFable 5やMythos 5のAIモデルを使用することを禁止するよう求めている。
以前は米国の規制の焦点はAIチップだったが、今は大規模モデルの使用を直接制限し、管理が継続的に強化されている。🐣ローマで生まれたことの重要性が再び浮き彫りになっている❗️
確認済み
アメリカの5月のインフレ率が4.2%に上昇し、3年ぶりの高水準を記録。コアインフレ率はわずか0.2%上昇し、予想の0.3%を下回った。これは石油による影響が現在コントロールされていることを示している。
全体的に見て、FRBの利下げは望めそうにない。
新任FRB議長のウォッシュが来週木曜日に行う記者会見では、関税、エネルギーコスト、AI投資による複数のインフレショックに直面することになるので、彼のスピーチを非常に楽しみにしている。
全体的に見て、FRBの利下げは望めそうにない。
新任FRB議長のウォッシュが来週木曜日に行う記者会見では、関税、エネルギーコスト、AI投資による複数のインフレショックに直面することになるので、彼のスピーチを非常に楽しみにしている。
小菲Faye
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⚠️今晩8時半のCPIと明晩8時半のPPIに注目
みんな、まずはショートを決めておくよ😜
みんな、まずはショートを決めておくよ😜
確認済み
⚠️今晩8時半のCPIと明晩8時半のPPIに注目
みんな、まずはショートを決めておくよ😜
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