Moonlight 月光

Sayangku, bulan cahaya baru saja selesai mengikuti acara yang disebut “Olimpiade” di dunia desain IC Taiwan

Namanya adalah “Seminar Teknik Desain Sirkuit Terintegrasi Skala Super Besar dan Computer-Aided Design”

Panjang sekali, ya kan? 😆

Intinya, ini adalah salah satu konferensi teknologi paling penting di bidang semikonduktor Taiwan setiap tahun

Sebenarnya, di Taiwan ada dua konferensi besar semikonduktor dalam setahun

Yang bulan April lebih condong ke perangkat keras, fabrikasi wafer, dan proses semikonduktor

Sedangkan yang bulan Agustus, lebih fokus pada arsitektur IC, EDA, desain perangkat lunak, serta teknologi terkait AI

Setelah mendengar pembahasan tahun ini, Bulan Cahaya merasa, medan perang gelombang AI berikutnya jelas tidak hanya tentang model

Sekarang sudah saatnya lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang bisa menghubungkan chip, Agent, robot, dan kecerdasan buatan yang bersifat fisik

Karena, beberapa fokus utama tahun ini hampir semuanya mengarah ke sana

AMD membahas Chiplet dan integrasi penyimpanan

Cadence mulai memasukkan Agentic AI ke dalam alur desain chip

Bahkan fotonik silikon dan Co-packaged Optics (CPO) pun menjadi topik hangat

Selain itu, ada satu tren lain yang patut diperhatikan

Yaitu, selain chip AI, banyak perusahaan Taiwan juga sedang membangun ekosistem robot dan edge AI

Nanti ketika kecerdasan buatan fisik mulai benar-benar diterapkan secara besar-besaran, siapa yang pertama kali menguasai keunggulan dalam desain IC dan rantai pasok semikonduktor itu sangat penting, ya!

Ini adalah catatan kecil saya tentang konferensinya

Terima kasih sudah membaca, cium-cium 😘

Saya benar-benar mengagumi beberapa seleb internet

Mengambil anggaran dari pihak penyelenggara proyek

Yang hitam pun bisa ditulis jadi putih

“Buka di titik terendah, ternyata ini juga hal yang baik!”

Ucapan seperti itu pun bisa mereka katakan

Jadi berapa sebenarnya mereka bayar kepada kamu?

Bisa kompensasikan ke aku gak?😂

Jika Anda sedang melakukan long $TAKE token ini

Harap berhati-hati

Jangan hanya lihat kenaikannya beberapa hari terakhir

Ingat, sebelumnya proyek ini pernah tiba-tiba dihantam turun (dump) saat berada di harga puncak

Kemungkinan besar ini bisa terjadi lagi!

Aku pikir seorang pria sedang melambaikan tangannya padaku

Ternyata dia sedang menyapa seorang gadis lain

Untuk mengurangi rasa canggung, aku terus mengangkat tanganku

Ternyata, sebuah taksi berhenti

Aku langsung naik taksi dan diantar ke bandara

Sekarang aku sudah ada di Amerika

Mulai menjalani kehidupan baru

Sama-sama AI, namun kesejahteraan perusahaan ternyata sepenuhnya berbeda

Setelah laporan keuangan SpaceX dirilis, penurunan harga saham melebar hingga sekitar 10%

Pendapatan tumbuh 92%, tetapi pasar lebih memperhatikan belanja modal yang tinggi dan berkelanjutan

Sementara itu, Nvidia naik 4,7%

Satu pihak terus mengucurkan dana untuk membangun komputasi, satu pihak lain terus menjual perangkat komputasi

Dalam reli AI kali ini, dana tampaknya lebih bersedia memberi premi yang lebih tinggi kepada pemasok di hulu

$NVDAB $SPCXB

Ada yang makan bola basket pagi-pagi?🏀

Cara ngomong yang harus disisipi setengah bahasa Mandarin dan setengah bahasa Inggris itu benar-benar aneh

Apakah memang harus supaya orang tahu kalau kemampuan Mandarin dan Inggrisnya sama-sama belum cukup, sampai tidak bisa merangkai kalimat yang utuh?😂

Satu kalimat sepuluh kata, tiga kata bahasa Inggris

“我 literally 觉得这个 vibe 不太对，我们可以再 discuss 一下”

Ini lagi ngetes listening TOEFL ya?

Orang yang benar-benar hebat, kalau ngomong Mandarin ya ngomong Mandarin dengan kalimat utuh yang benar
kalau bahasa Inggris ya ngomong bahasa Inggris dengan kalimat utuh yang benar

Yang cuma setengah tangki tapi paling sibuk—setiap kalimat harus dipaksa menyelipkan beberapa kata bahasa Inggris, takut orang lain tidak tahu dia baru pulang dari bandara

Yang lebih aneh lagi, pelafalan bahasa Inggris pun belum tentu standar, tata bahasa Mandarin juga mulai berantakan

Berhasil membuat dua bahasa itu, jadi seperti bahasa ketiga!

Tolong ya, bisa berbahasa Inggris itu memang sebuah kemampuan

Tapi bukan berarti setiap kalimat harus menyelipkan beberapa kata bahasa Inggris sebagai kata seru

Aku benar-benar mengucapkan terima kasih 🙇‍♀️

Huang Renxun baru saja membagikan NVIDIA model inferensi terbuka terbaru Alpamayo 2 Super

Ini adalah model inferensi terbuka yang dirancang khusus untuk kendaraan otonom

Setelah menontonnya, saya merasa ke depannya bidang seperti Uber, taksi, dan layanan pesan-antar akan semakin kompetitif

Karena, ia bukan hanya “melihat” kondisi jalan

Ia juga dapat memahami lingkungan sekitar, menganalisis situasi

Dan sebelum mengambil tindakan, ia akan menyelesaikan proses inferensi terlebih dahulu

Ke depan, apa pun itu—Robotaxi taksi otonom, truk otonom, bus/angkutan penghubung, kendaraan pengantaran, mesin pertanian, bahkan berbagai robot bergerak otonom—semuanya bisa menjadikannya sebagai kemampuan inti

Yang lebih patut diperhatikan, NVIDIA kali ini menggunakan lisensi OpenMDW-1.1, membuka penggunaan komersial, sehingga tim pengembang dapat dengan bebas memeriksa, melakukan fine-tuning, dan menerapkan model, serta berharap melalui ekosistem terbuka untuk meningkatkan keamanan dan keandalan

Huang Renxun berpendapat, gelombang AI berikutnya adalah robot

Dan kendaraan otonom adalah titik awal dari revolusi AI generasi berikutnya

AI terus bergerak selangkah demi selangkah dari sekadar mengobrol dan menulis kode, menuju era ketika AI benar-benar mampu bertindak di dunia nyata

Kehidupan manusia, benar-benar akan berubah total $NVDAB

Microsoft tidak kalah

Amazon juga tidak kalah

Meta juga tidak ambruk

Beberapa perusahaan teknologi besar yang di paruh pertama tahun ini bahkan berkali-kali dicibir pasar

Kini mereka kembali bangkit secara kolektif

Bersiap kembali ke jajaran teratas saham AS

Ternyata, pasar saham AS tidak punya tempat pembuangan yang dingin selamanya

Hanya ada valuasi yang belum cukup murah

$METAB

1998:

Yahoo! menolak tawaran akuisisi Google senilai 1 juta dolar ($GOOG / $GOOGL )

2002:

Yahoo menyadari bahwa mereka mungkin melewatkan kesempatan, lalu mengajukan akuisisi Google senilai 3 miliar dolar

Google memasang harga 5 miliar dolar, Yahoo sekali lagi menolak

2008:

Microsoft menawarkan akuisisi Yahoo senilai 40 miliar dolar, Yahoo menolak

2016:

Pada akhirnya Yahoo menjualnya ke Verizon dengan harga 4,6 miliar dolar

Keunggulan bisa dinilai selama prosesnya

Namun kehebatan sering kali hanyalah kesimpulan setelah kejadian

Pembentukannya membutuhkan momen yang tepat, serta dipenuhi terlalu banyak faktor tak terduga

Kepastian yang dirangkum setelahnya—sebelum peristiwa itu terjadi—semuanya adalah ketidakpastian

$GOOGL

Cahaya bulan di Taiwan menghadiri salah satu konferensi akademik tahunan terpenting di bidang semikonduktor

Di lokasi banyak profesor dan tim riset

Juga insinyur dari perusahaan seperti TSMC, AMD, MediaTek, Novatek, Realtek, Cadence, Synopsys, dan lainnya

Bersama-sama membahas riset desain chip terbaru, teknologi chip untuk AI, serta tren industri

Banyak orang yang melihat nama “IC terpadu skala sangat besar (VLSI)” merasa itu pasti sulit

Padahal sama sekali tidak rumit

Secara sederhana, maksudnya adalah memasukkan jutaan, miliaran, bahkan puluhan miliar transistor ke dalam satu chip berukuran kecil

t seperti NVIDIA GPU, seri Apple M, CPU AMD, prosesor ponsel—hampir semuanya termasuk VLSI

Semakin kuat AI, semakin kompleks juga chip yang dibutuhkan di baliknya

Dan teknologi-teknologi inilah yang menjadi salah satu fondasi untuk mendorong AI terus maju

Ayo semangat～

$NVDAB $AMDB

亲爱的，Telegram/电报/飞机 今天突然从苹果 App Store 全球 175 个地区下架 😱

月光还以为是不是他们家创办人发生什么大事了？

后来才知道，是系统发现违规内容，Telegram 团队紧急处理、删除相关内容后再重新上架

这件事也再次提醒大家

再大的平台，也很难完全脱离应用商店的规则

如果平常很依赖 Telegram，可以研究一下不同的方案了

例如，加入币安社群！

赚钱还是要低调

不然真的会被机构定点爆破😂

Citadel之前还说市场要加息

把少年股神 Leopold Aschenbrenner熬到爆仓

等收购完成之后，现在又开始说

牛市驱动因素，依然完好无缺

少年股神和信他的投资人平白无故被爆了

$CRCLB

阿里巴巴集团主席蔡崇信

跟原配吴明华才刚公布离婚没多久

就有年轻妹妹开始晒合照炫耀了

「最近在和很霸的总谈很甜的恋爱💗」

大家觉得他的品味退步了吗？

$ETH

Sayang, hari ini pasar saham Taiwan (Taiex) jelas naik, namun Taiwan Index Futures (MTX) turun

Banyak orang bertanya, mengapa bisa begitu?

Sebenarnya penyebabnya sangat sederhana

MTX yang dilacak adalah berjangka Taiex, bukan indeks saham spot pasar

Jika pergerakan futures lebih lemah dibanding spot, ditambah lagi volatilitas intraday cukup besar, meskipun pada akhirnya pasar spot ditutup menguat, MTX tetap berpotensi ditutup turun

Jadi saat melihat «dalam indeks naik, MTX turun», sebenarnya hal seperti itu tidak jarang
$NVDAB

少年股神 Leopold benar-benar mengubah hidupnya menjadi seperti film dalam beberapa hari terakhir

Siang hari, karena taruhan dengan leverage tinggi pada AI, dana miliknya terpaksa menjual sebagian besar posisi saham publik

Namun akhir pekan, pernikahan tetap dilangsungkan seperti biasa

Dan calon mempelai perempuannya, Avital Balwit, tidak kalah menarik. Ia adalah Chief of Staff dari CEO Anthropic Dario Amodei, sekaligus peneliti AI safety, dan bahkan pernah ikut dalam diskusi yang berkontribusi pada proses terbentuknya pemikiran dalam buku Leopold《Situational Awareness》

Ia juga pernah menulis satu kalimat puisi yang sangat membekas di ingatanku:

“It’s August and the trees are bleeding.”

Ada yang meneliti modal, daya komputasi, dan perlombaan AI
ada juga yang meneliti risiko peradaban, AI alignment, dan puisi

Dana mengalami pendarahan besar, tetapi pernikahan tetap berjalan

Selama bulan madu pun masih harus rapat satu lawan satu dengan para investor

$NVDAB

Tahap berikutnya dari AI, persaingan mungkin tidak lagi hanya terjadi di antara model, melainkan terjadi di antara jaringan.

Hal yang pada akhirnya menjadi perhatian pasar bukanlah siapa yang memiliki perangkat lunak terbaik, melainkan siapa yang mampu menghimpun lebih banyak Agent yang memiliki kemampuan eksekusi, kredibilitas, dan nilai ekonomi.

Baru-baru ini saya memperhatikan AIMETA @AImetalabs. Mereka sedang membangun jaringan eksekusi AI Agent yang dapat diverifikasi untuk Web3, dan sudah bekerja sama dengan ekosistem infrastruktur seperti CESS, Crust Network, DIN, dan lainnya.

$AIMETA malam ini 31 Juli (Jumat) pukul 21:00 waktu Singapura akan listing di PancakeSwap.

Perlu dicermati @AIMETA: lihat bagaimana mereka mendorong AI Agent dari sekadar alat pembuatan konten menjadi entitas eksekusi yang benar-benar berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

📌 Sebelum melakukan transaksi, mohon pastikan untuk memeriksa alamat kontrak resmi:

0x753Be4F15c765DD6Eb455Aa18d12ad0c6Fb85eE3

Waspadai token tiruan, tautan phishing, dan akun palsu.

Sangat menyedihkan—jenius AI muda ini juga “diedukasi oleh pasar”😭

Dana lindung nilai berbasis AI milik Situational Awareness, yang didirikan oleh mantan peneliti OpenAI Leopold Aschenbrenner, dikabarkan telah mengosongkan seluruh kepemilikan saham publiknya sebelum bursa saham AS dibuka pada hari Kamis, sekaligus juga menjual sejumlah besar saham Anthropic yang ada di tangannya

Skala pengelolaan dana ini sekitar 20 miliar hingga 24 miliar dolar AS

Hingga akhir Juni tahun ini, tingkat imbal hasil bersihnya mencapai 439%

Awalnya merupakan salah satu hedge fund dengan performa paling gemilang tahun ini, dan membuat Leopold menjadi “bintang saham” generasi baru

Namun, belakangan saham-saham bertema AI mengalami penurunan besar. Saham-saham yang menjadi posisi berat dana seperti SK Hynix, Nvidia, Micron, CoreWeave, dan lainnya ikut terkoreksi tajam. Ditambah lagi posisi yang short pada saham perangkat lunak juga mengalami short squeeze, sehingga aset menyusut dengan cepat

Saat ini beredar kabar bahwa lembaga seperti BofA (Bank of America), Goldman Sachs, dan JPMorgan sedang membantu menangani permintaan margin tambahan, sementara Leopold juga mulai mencari dana baru dari investor yang sudah ada serta pihak pemberi pinjaman

Hedge fund bertema AI yang dulu bersinar terang, kini juga terpaksa mengosongkan seluruh kepemilikan saham publik

$NVDAB

Sayang, belakangan ini ada sesuatu yang menarik di dunia AI / saham AS

Yaitu, Microsoft dan Meta merilis laporan keuangan hampir pada waktu yang sama

Dan dua perusahaan itu sama-sama menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan

Namun pasar justru memberi reaksi yang sangat berbeda

Saham Microsoft sempat melonjak tajam setelah jam perdagangan

Sementara Meta bergejolak secara jelas karena panduan belanja modal (capital expenditure) terbaru

Melihat ini, saya merasa sinyal yang dilepaskan pasar sebenarnya sangat jelas

AI sudah memasuki tahap berikutnya

Fokus perhatian publik berubah dari “siapa paling jago bercerita soal AI” menjadi “siapa yang benar-benar bisa menghasilkan uang dari AI”

Yang paling membuat saya terkesan dari Microsoft kali ini adalah pendapatan bisnis cloud Azure yang untuk pertama kalinya menembus 10 miliar dolar

Angka ini sangat berarti

Beberapa tahun terakhir Microsoft gencar membeli GPU, membangun pusat data—banyak orang memperdebatkan apakah biayanya sepadan

Sekarang jawabannya semakin jelas

Investasi ini terus berubah menjadi pendapatan nyata

Copilot dan Azure memang produk yang secara alami layak dibayar dalam jangka panjang oleh perusahaan

Begitu perusahaan terhubung, biaya migrasinya juga sangat tinggi

Karena itu, Wall Street lebih bersedia percaya bahwa AI Microsoft sudah masuk ke siklus yang baik

Jika terus memperbesar belanja modal, dukungan dari para investor juga akan semakin mudah didapat

Kondisi Meta agak berbeda

Bisnis iklannya tetap tampil sangat baik, dan data pengguna juga terlihat bagus

Namun manajemen juga mengumumkan bahwa ke depan mereka akan terus meningkatkan skala investasi AI

Yang dikhawatirkan pasar sebenarnya sangat bisa dipahami

Semua orang tentu tahu AI perlu diinvestasikan

Tapi ketika investasi terus membesar, kapan hasil yang sepadan bisa datang—itu masih belum terlalu jelas

Ditambah lagi banyak orang masih sangat ingat pengalaman Reality Labs beberapa tahun lalu yang membakar uang dalam skala besar

Karena itu, respons pasar pun wajar jika menjadi lebih hati-hati

Menurut saya, dua perusahaan ini sebenarnya mewakili dua logika investasi yang berbeda

Microsoft lebih seperti kepastian

Pelanggan korporat yang matang, arus kas yang stabil, ditambah AI yang sudah mulai menyumbang pendapatan

Setiap langkah relatif lebih mudah diverifikasi

Meta lebih seperti mengejar ledakan yang lebih besar

Ia punya puluhan miliar pengguna di seluruh dunia. Jika ke depan AI Agent, kacamata pintar, bahkan produk AI baru menemukan model bisnis yang benar-benar nyata

Ruang pertumbuhan tetap sangat layak untuk dinantikan

Jadi setelah laporan keuangan kali ini, perasaan terbesar saya adalah standar pasar modal terhadap AI benar-benar semakin meningkat

Saat kamu merasa dirimu sedang merugi besar

Jangan buru-buru bersedih dulu

Lihat manajer profesional ini

Baru masuk bidang ini 50 hari

Sudah mengubah “masa perlindungan pemula” menjadi “tingkat kesulitan neraka”

Apa mungkin dia beli di puncak harga $SNDKB ?

Tiba-tiba merasa

akunmu juga tidak seburuk itu lagi 😭