木头姐说韩国半导体进了买入区间。
她二季度 13F 里 191 只持仓、154 亿美元，存储一只没有。加的是算力，10 月 14 日 CRWV 单日跌 15.46%，她接了 18.87 万股，币安侧的 $CRWVB 是同一个敞口。
10 月 16 日她在首尔接受 ChosunBiz 专访，原话是「现在确实是进入买入区间的合适时机」。中文媒体只转这句。
后半句被截了：ARK 一直避开 commodity 存储，SK 海力士和三星电子越往 HBM 转，越看得紧。
半导体就五只：$AMDB 8.23 亿、泰瑞达 3.12 亿、英伟达$NVDAB 2.76 亿、台积电 2.30 亿、博通 1.54 亿，合计 13.6%。美光、闪迪、希捷、西数、拉姆研究、应用材料，全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持仓文件还是这五只。
别当它是存储抄底信号。费半 8 连跌跌掉 15.74%，跌的是库存周期。她要的是 HBM 把 commodity 产能挤出去，挤不动，这个买入区间就只是话术。
还有一个，木头姐的抄底时机一般都偏早，可能再等一等再动手。
#BStocks #美股 #半导体
她二季度 13F 里 191 只持仓、154 亿美元，存储一只没有。加的是算力，10 月 14 日 CRWV 单日跌 15.46%，她接了 18.87 万股，币安侧的 $CRWVB 是同一个敞口。
10 月 16 日她在首尔接受 ChosunBiz 专访，原话是「现在确实是进入买入区间的合适时机」。中文媒体只转这句。
后半句被截了：ARK 一直避开 commodity 存储，SK 海力士和三星电子越往 HBM 转，越看得紧。
半导体就五只：$AMDB 8.23 亿、泰瑞达 3.12 亿、英伟达$NVDAB 2.76 亿、台积电 2.30 亿、博通 1.54 亿，合计 13.6%。美光、闪迪、希捷、西数、拉姆研究、应用材料，全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持仓文件还是这五只。
别当它是存储抄底信号。费半 8 连跌跌掉 15.74%，跌的是库存周期。她要的是 HBM 把 commodity 产能挤出去，挤不动，这个买入区间就只是话术。
还有一个，木头姐的抄底时机一般都偏早，可能再等一等再动手。
#BStocks #美股 #半导体