Perjuangan untuk meraih posisi utama mendorong pergerakan antar bank, dompet digital, dan platform investasi, bahkan juga perusahaan minyak dan perusahaan telekomunikasi.
Poin penting
Poin penting Persaingan antara bank dan dompet virtual saat ini sudah berpindah ke ekosistem keuangan, dengan tujuan menjadi antarmuka sehari-hari pengguna.
Poin penting Aliansi kunci seperti Santander-YPF, Macro-Personal Pay, dan Grupo Galicia-Naranja X mencerminkan strategi-strategi baru untuk meraih posisi utama.
Poin penting Rekening gaji tidak lagi menjamin retensi; posisi utama kini diraih lewat frekuensi penggunaan dan personalisasi.
Perang antara bank dan dompet virtual untuk meraih posisi utama pengguna tidak lagi sekadar produk lawan produk di dalam "ring opsi", melainkan mengadopsi logika yang lebih mendasar: ekosistem keuangan yang bersaing untuk menjadi antarmuka sehari-hari dari mana setiap orang mengatur uang mereka.
Dalam persaingan itu, mereka tidak cuma bertarung "bank versus dompet digital", dan bukan hanya strategi dari entitas yang sejenis saling berhadapan, tetapi justru ada strategi-strategi berbeda yang hidup berdampingan: menjadi platform tempat terjadinya "kehidupan finansial", di mana pembayaran dilakukan dan uang dikelola; bertindak sebagai "lapisan finansial" di dalam ekosistem yang lebih luas, atau "mengambil alih" hubungan dengan pelanggan atau frekuensi penggunaan mereka.
Logika ini menjelaskan pergerakan yang tampak terpisah, tetapi sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang sama:
Integrasi Banco Santander dan YPF
Aliansi Banco Macro dan Telecom untuk Personal Pay
Koordinasi Banco Galicia dan Naranja X dalam satu grup keuangan yang sama
Integrasi IOL InvertirOnline ke dalam Supervielle
Peran Mercado Pago sebagai 'termometer' frekuensi dan kebiasaan
Mengapa rekening gaji kehilangan kekuatannya atas pelanggan?
"Selama bertahun-tahun, jika sebuah bank memiliki rekening gaji, berarti bank itu sudah banyak 'mengamankan' pelanggan. Sekarang, itu tidak lagi seperti itu", kata kepada iProUP Tomás Fulop, spesialis inovasi keuangan, Senior Partner & Direktur Jenderal konsultan Brain Network, Tomás Fulop.
Diagnosis itu didukung oleh pola perilaku yang semakin umum. "Seorang pelanggan bisa menerima gaji di satu bank, membayar dengan dompet digital, berinvestasi di platform lain, dan membiayai diri di tempat yang menawarkan proposal terbaik. Di situlah logika untuk bersaing 'produk lawan produk' mulai retak", tegasnya.
Secara daring, ia menegaskan bahwa "pembahasan ini tidak lagi semata-mata soal siapa yang menawarkan kartu terbaik, pinjaman terbaik, atau deposito berjangka terbaik" melainkan bahwa "semuanya berpusat pada siapa yang berhasil menjadi tempat yang dipilih klien setiap hari untuk menyelesaikan semakin banyak hal".
Strategi bank dan dompet digital untuk meraih posisi utama
Di balik itu, ada angka-angka yang mendukung fakta bahwa hari ini para pengguna tidak "berlangganan" hanya pada satu entitas. Pada kuartal kedua tahun 2026, sistem mencapai 354 juta rekening digital dan setiap orang rata-rata memiliki 4 CBU dan 4 CVU, menurut Indikator terbaru COELSA.
Dari laporan yang sama muncul bahwa selama periode itu, tercipta lebih dari 14 juta rekening baru, dengan pertumbuhan kuartal empat bulanan sebesar 4,22%. Secara total, tercatat 190 juta CBU dan 163,5 juta CVU.
Sementara itu, Survei Principalitas Perbankan dari Stefanini Group mengungkap bahwa 78% orang Argentina masih menerima gaji mereka di entitas tradisional, sebuah "kepemimpinan" yang ditopang terutama oleh persoalan regulasi, karena aturan yang berlaku melarang menerima gaji di dompet digital dan menjaga eksklusivitas di perbankan tradisional.
Namun, jika hanya dilihat dari Generasi Z, yakni anak muda berusia 18 hingga 28 tahun, Mercado Pago memimpin dengan 31%, sementara Banco Nación muncul di posisi kedua dengan 18%—posisi itu diperoleh tepatnya berkat pengkreditan gaji. Dompet digital, selain itu, menunjukkan tingkat konversi kepemilikan akun menjadi utama yang paling tinggi di kalangan anak muda, dengan 41%.
Dari sisi pembayaran, Laporan Pembayaran Ritel Bank Sentral pada bulan Juli mengungkap bahwa 76,5% transfer segera berasal dari dan/atau tujuan adalah CVU. Selain itu, tercatat 115,6 juta pembayaran dengan transfer melalui QR di negara ini.
Secara paralel, uang tunai kehilangan tempat: untuk setiap $1 dalam uang kertas yang bergerak pada kuartal kedua tahun 2026, beredar $2,53 di antara bank dan dompet digital secara virtual, menurut COELSA. Badan yang sama juga mengungkap bahwa 8 dari 10 orang yang memilih membayar dengan QR pada bulan Juli melakukannya lagi pada bulan Agustus—dengan tingkat loyalitas 80,89% pada metode pembayaran ini.
Singkatnya, secara historis, rekening gaji menjamin bank dapat mempertahankan pengguna. Seseorang menggunakan semua produk dari entitas tersebut karena di situlah mereka menerima gaji, dan kecuali pindah ke tempat lain, mereka hanya bisa mengakses layanan itu—kecuali mereka mengontraknya di bank lain, dengan biaya terkait.
Rumus itu jelas sudah pecah, dan hari ini orang membagi gaji, pembayaran, investasi, serta keuangannya di beberapa platform sekaligus. "Rekening gaji masih sangat penting, tapi tidak lagi cukup. Posisi utama harus diraih setelahnya", tegas Fulop.
Empat strategi bank dan dompet digital untuk memenangkan pengguna
Bagi rekan pendiri peneliti pasar yang spesialis di industri keuangan, di Argentina telah terbentuk peta di mana tidak semua pihak bersaing dengan cara yang sama dan dari tempat yang sama, serta di mana setiap pemain memilih jalur berbeda untuk mengejar tujuan menjadi "sangat diperlukan".
"Saat kita berbicara tentang menjadi platform, yang kita maksud adalah menjadi tempat dari mana klien mulai menyelesaikan sejumlah kebutuhan yang terus meningkat", jelas Tomás Fulop kepada iProUP dan menempatkan Mercado Pago sebagai "mungkin contoh paling jelas".
"Pembayaran, transfer, investasi, kredit, merchant, konsumsi. Kekuatan utamanya adalah berada di tengah jumlah besar interaksi", menyoroti.
Perlu diingat bahwa lengan fintech dari Mercado Libre adalah dompet digital yang paling banyak digunakan di Argentina. Perkiraan industri menunjukkan jumlahnya sekitar 25 juta pengguna di negara ini, dan itu mencakup sekitar 64% dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan yang didirikan oleh Marcos Galperin di tingkat lokal, menurut laporan keuangan yang diajukan ke SEC.
Data ini tidak kecil artinya mengingat unicorn regional tersebut menjadi besar berkat e-commerce-nya, sebuah bisnis yang masih memiliki bobot besar, tetapi dalam beberapa waktu terakhir kehilangan sorotan pada laporan keuangan terhadap segmen layanan keuangan.
Setelah "menjadi platform", Fulop menjelaskan posisi kedua yang lebih senyap: "menjadi lapisan finansial".
"Saya mungkin bukan orang yang menciptakan frekuensi, tetapi saya menyediakan rekening, pembayaran, pembiayaan, risiko, investasi, dan seluruh infrastruktur keuangan", jelas Fulop, dan mencontohkan "integrasi Santander ke dalam ekosistem YPF".
Perlu diingat bahwa pada Februari, Santander dan YPF mengumumkan kerja sama yang keduanya sebut sebagai "aliansi pertama dengan jenis ini antara perusahaan-perusahaan terkemuka di Argentina".
Bank tersebut kemudian mengelola rekening virtual YPF Digital dan App YPF, sebuah dompet yang dibesarkan oleh perusahaan minyak tersebut di dalam jaringan stasiun pengisian bahan bakarnya, dan pada saat pengumuman memiliki 3 juta pengguna aktif serta 2,6 juta CVU. Selain itu, dompet itu berperan dalam 4 dari setiap 10 pembayaran di stasiun mereka dan menempatkan diri sebagai platform pembayaran fisik kedua di negara ini—hanya di bawah MODO.
Aliansi tersebut memungkinkan YPF melakukan berbagai pengumuman lanjutan, di antaranya kesempatan untuk memberi imbal hasil pada saldo di rekening pengguna dan, kemudian, untuk membeli saham perusahaan minyak melalui dompet digital. Semua itu memberi peluang bagi perusahaan untuk memperkuat produk keuangan baru dan layanan yang tertanam lebih banyak tanpa harus memiliki lisensi bank.
Bagi Fulop, daya tarik di balik penggabungan ini saling menguntungkan, karena "Santander memiliki kekuatan finansial yang besar dan YPF memiliki frekuensi, mobilitas, konsumsi, serta jutaan interaksi".
Sebulan sebelumnya, pada bulan Januari, Banco Macro mengumumkan pembelian 50% Personal Pay senilai sekitar u$s75 juta dari Telecom. Dompet tersebut lahir di dalam perusahaan telepon seluler sebagai alat pembayaran dan loyalitas, lalu berkembang dengan dukungan basis pelanggan perusahaan di bidang telepon, internet, dan streaming. Pada saat akuisisi, Personal Pay memiliki 4,7 juta pengguna dan menjadi yang kedua di pasar dalam memberikan imbal hasil saldo dengan Dana Investasi Bersama (FCI).
"Macro dan Personal Pay menggabungkan bank dengan kemampuan finansial dan dompet digital yang sudah membangun hubungan digital serta transaksional dengan penggunanya", komentar Fulop.
Posisi ketiga yang disorot rekan pendiri Brain Network dalam pertarungan untuk posisi utama sudah berjalan "di bawah satu atap".
Di dalam Grupo Financiero Galicia, bank—yang saat ini merupakan yang terbesar di tingkat swasta di negara itu, dengan lebih dari 5 juta pengguna setelah mengintegrasikan mantan HSBC dan operasi lokalnya pada 2025—melengkapi Naranja X. Naranja X lahir di Córdoba sebagai kartu milik sendiri dari jaringan olahraga, lalu berkembang ke toko lain sampai menjadi salah satu penerbit kredit terbesar di negara itu, dan saat ini merupakan salah satu fintech terkemuka dalam ekosistem.
"Galicia dan Naranja X memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam satu grup yang sama keduanya bisa saling melengkapi perbankan tradisional, alat pembayaran, fintech, dan konsumsi", jelas pakar tersebut.
Sementara posisi keempat dan terakhir dimainkan "di ranah" investasi, bersama Grupo Supervielle dan IOL InvertirOnline—broker rujukan di pasar ritel, dengan lebih dari 1,7 juta rekening, menurut data perusahaan.
Pada 2025, IOL terintegrasi dalam grup keuangan tersebut, yang kemudian menambahkannya ke aplikasi entitas agar klien dapat melakukan transaksi saham, CEDEAR, obligasi, dan reksa dana tanpa harus memindahkan uangnya ke platform lain.
"Supervielle bersama IOL dapat mengintegrasikan hubungan perbankan dengan tawaran investasi yang jauh lebih mendalam", rangkum Fulop.
Semua langkah ini, menurut spesialis inovasi keuangan dari iProUP, "tidak sama, tetapi semuanya menjawab ide yang sama". "Alih-alih mencoba membangun semuanya dari nol, masing-masing mulai mengombinasikan kemampuan mereka dengan aset yang sudah ada".
Begitu juga, dalam analisanya, "pertempurannya berhenti menjadi soal siapa yang punya 'produk terbanyak di etalase', dan mulai menjadi soal siapa yang mampu menyusun kombinasi kemampuan yang sulit ditiru oleh pihak lain".
Namun, ia menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat memenuhi keempat posisi tersebut, karena "membutuhkan kemampuan yang sepenuhnya berbeda".
"Satu hal adalah memiliki skala dan jutaan interaksi. Hal lain adalah memiliki keseimbangan, regulasi, dan kemampuan mengelola risiko. Hal lain lagi adalah membangun hubungan yang dipersonalisasi. Dan yang sangat berbeda adalah menciptakan alasan agar seseorang masuk sepuluh kali seminggu. Mau jadi segalanya untuk semua orang bisa berakhir menjadi strategi yang sangat mahal dan, selain itu, kurang berbeda", ujar.
Kebiasaan dan frekuensi sebagai sumber daya paling dicari
Membangun kebiasaan selama ini lebih merupakan wilayah konsumsi massal daripada keuangan, dan kini kebiasaan itu mungkin telah berubah menjadi sumber daya paling rebutan di seluruh industri.
Hal ini terjadi karena membuat orang menggunakan produk karena kebiasaan, dan itulah, pada kenyataannya, cara mengalahkan persaingan untuk meraih posisi utama. Terkait hal itu, Fulop menyatakan: "Frekuensi menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu konteks".
"Seseorang bisa mengajukan kredit setiap beberapa tahun atau mengontrak produk keuangan sesekali. Tetapi mereka membeli, membayar, bepergian, mengonsumsi bahan bakar, menggunakan telepon, atau menikmati hiburan terus-menerus. Setiap interaksi itu memungkinkan untuk mengetahui lebih baik apa yang dilakukan pelanggan, sedang berada di momen apa, dan apa yang mungkin mereka butuhkan. Ritel sudah memahami ini sejak lama. Tidak cukup hanya menjual sekali, harus membuat pelanggan kembali", jelas.
Sejalan, untuk menutup, ia menegaskan bahwa perubahan paradigma ini bahkan mendefinisikan ulang makna kata posisi utama. "Agar orang itu kembali, tidak cukup hanya dengan diskon. Harus ada penyederhanaan, pengalaman yang baik, manfaat yang relevan, personalisasi, dan ada alasan konkret untuk memilih Anda lagi. Saya pikir di sinilah definisi posisi utama berubah", tekannya.
"Selama bertahun-tahun, bank mengukur posisi utama berdasarkan jumlah produk. Kini yang mulai penting adalah seberapa besar proporsi keputusan dan arus harian klien yang melewati mereka. Itulah nilai sesungguhnya dari aliansi dan pembangunan ekosistem. Alih-alih menciptakan kebiasaan keuangan dari nol, mereka menghadirkan layanan keuangan ke dalam kebiasaan yang sudah dimiliki klien", simpulnya.
#banco #petróleo #blockchain #billetera #CryptoNewss $CL $BTC $BB