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Radar d’investissement KFA | 10 aoûtPrincipale analyse du jour : les fonds semblent davantage orientés vers « puces conçues en interne — fabrication avancée — interconnexions optiques », plutôt que vers une hausse simultanée de l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. À l’heure actuelle, les éléments les plus dignes d’attention sont les résultats de TSMC, des puces conçues en interne de Microsoft et de COHR ; le risque de nouveau est principalement la dilution liée au financement d’Intel, ainsi que les données sur l’inflation aux États-Unis cette semaine. 1. Le chiffre d'affaires de TSMC a augmenté de 44,7% en glissement annuel en juillet TSMC vient tout juste de publier son chiffre d’affaires de juillet : 467,58 milliards de NTD, en hausse de 44,7% sur un an ; au cours des sept premiers mois de 2026, le revenu cumulé s’élève à environ 2,872 trillions de NTD, en hausse de 37%. Il s’agit de l’une des séries de données en amont les plus « propres » actuellement pour étayer la demande en puces IA.

Radar d’investissement KFA | 10 août

Principale analyse du jour : les fonds semblent davantage orientés vers « puces conçues en interne — fabrication avancée — interconnexions optiques », plutôt que vers une hausse simultanée de l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. À l’heure actuelle, les éléments les plus dignes d’attention sont les résultats de TSMC, des puces conçues en interne de Microsoft et de COHR ; le risque de nouveau est principalement la dilution liée au financement d’Intel, ainsi que les données sur l’inflation aux États-Unis cette semaine.
1. Le chiffre d'affaires de TSMC a augmenté de 44,7% en glissement annuel en juillet
TSMC vient tout juste de publier son chiffre d’affaires de juillet : 467,58 milliards de NTD, en hausse de 44,7% sur un an ; au cours des sept premiers mois de 2026, le revenu cumulé s’élève à environ 2,872 trillions de NTD, en hausse de 37%. Il s’agit de l’une des séries de données en amont les plus « propres » actuellement pour étayer la demande en puces IA.
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如果你在去年（2025年）持有100万人民币等值的美元，你躺着啥也不干到今天剩下多少？
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KFA投资雷达｜2026年8月7日就业降温之后，市场真正值得看的还是存储、光互连和数据中心 8月7日的市场表面上是宏观驱动：美国7月非农意外减少2.3万人，美债收益率回落，科技股重新获得支撑。 但如果只盯着纳指涨跌，我认为会错过今天更重要的信息。 最近几天几条产业信息正在逐渐指向同一个方向：AI投资逻辑正在从“GPU单点扩张”，继续向存储、光互连和数据中心物理基础设施扩散。 这也是我目前最关注的三条线。 一、就业突然降温，对AI最大的影响不是需求，而是估值 美国7月非农意外减少2.3万人，而且此前两个月就业数据继续被下修。 市场第一反应很直接：美债收益率下降，美元走弱，科技股上涨。 这对高估值AI资产当然是好事，因为过去一段时间压制成长股的一个重要因素，就是利率重新上行。 但我不会因此判断“新一轮流动性行情已经开始”。 就业走弱只能说明经济和劳动力市场正在降温，接下来真正需要看的仍然是通胀。如果通胀没有同步下降，美联储的空间依然有限。 所以这条新闻对我的意义主要是： AI成长股短期估值压力有所缓解，但中长期投资判断仍然必须回到企业盈利。 这恰好让今天另外几条产业新闻更加重要。 二、AAOI再次验证：AI光互连需求目前没有坏 AAOI最新季度营收约1.92亿美元，同比增长约86%，调整后利润也从去年同期亏损转为盈利。 市场随后明显拉升AAOI、COHR和LITE。 我更关注的不是一天涨了多少，而是这组数据继续验证了一件事： AI数据中心的高速互连升级，正在真正转化成收入和利润。 现在光通信市场很容易把所有东西都归结成CPO，但我认为2026年真正值得跟踪的仍然是更现实的产业兑现路径： 800G → 1.6T → InP激光器 → CW Laser → 更高密度光互连 → 最后才是CPO大规模产业化。 所以目前我仍然更关注COHR和LITE。 原因很简单：我要找的不是“最性感的CPO概念”，而是谁掌握真正稀缺的器件、产能和技术，同时又能把AI需求变成利润和现金流。 三、AI Memory可能正在从一个产品机会，变成一个完整产业栈 这是我今天认为更值得长期关注的变化。 SK海力士在FMS 2026之后，把未来AI内存体系进一步拆成了： HBM、Server DRAM、NAND/eSSD、CXL、HBF以及Tiered Memory。 这个框架和我最近越来越明确的判断是一致的： AI的Memory Wall并不等于“只有HBM”。 训练时代，市场最容易理解的是GPU和HBM。 但进入推理和Agent阶段以后，问题开始发生变化。 一个Agent需要长上下文、状态管理、KV Cache、企业数据检索和持续记忆。随着Agent数量增加，整个系统需要处理的数据规模远远超过模型权重本身。 这时候真正的问题变成： 数据存在哪里？ 多久需要访问一次？ 哪些必须放HBM？ 哪些可以放DRAM？ 哪些可以进入高性能SSD？ 怎样通过CXL和分层存储降低每Token成本？ 如果这条产业路径继续成立，那么未来的AI Memory Stack可能比单独的HBM市场更大。 这也是为什么我最近重新提高了SNDK的研究优先级。 四、SNDK最大的变化，不只是NAND涨价 SanDisk最近的数据中心业务增长非常快，更值得关注的是公司已经开始通过长期协议锁定未来产能和客户需求。 这和传统NAND周期最大的区别在于： 过去我们研究存储，主要看价格、库存和扩产。 现在可能还要增加一个变量： AI客户是否开始通过长期合同把存储变成战略性资源。 如果企业SSD、NAND以及未来HBF等产品逐渐进入AI数据中心的Memory Tier，那么SanDisk的估值逻辑可能就不能永远停留在传统NAND周期股框架。 当然，这不代表现在任何价格都可以买。 恰恰相反，SNDK已经经历过明显重估，接下来最重要的是判断未来利润增长究竟还能不能跑赢已经上升的市场预期。 好资产和好价格是两个问题。 五、我现在越来越关注AI数据中心本身 过去一年，大部分AI投资讨论都围绕GPU、服务器和光模块。 但随着全球AI数据中心继续扩张，我认为下一阶段越来越重要的问题会变成： 这些GPU到底放在哪里？ 数据中心需要电。 需要并网。 需要UPS和供配电。 需要液冷。 需要土地。 需要水。 需要高速网络。 还需要真正能够按时完成建设和运营的数据中心。 微软继续扩张印度AI数据中心，而Google大型项目同时开始面对水资源和基础设施约束。 这让我越来越确定： AI CapEx继续扩张以后，限制AI增长的东西不会永远是GPU。 瓶颈会不断迁移。 而投资机会往往就产生在瓶颈迁移的过程中。 我的当前排序 如果只看未来1—3年的AI基础设施，我目前依然最关注三条线： 第一，AI Memory。 MU、SNDK，以及HBM、DRAM、企业SSD、CXL和HBF后面的完整Memory Stack。 第二，AI光互连。 重点仍然是COHR、LITE，以及1.6T、InP、CW Laser等真正能够在2026—2027年转化为收入的环节。 第三，AI数据中心物理基础设施。 电力、并网、液冷、UPS、配电、AIDC和数据中心网络。 这也是我接下来准备重点研究A股的方向。 过去AI投资最简单的问题是： 谁能生产更多GPU？ 下一阶段可能需要问一个更重要的问题： 当GPU已经越来越多以后，接下来到底是什么东西卡住AI继续扩张？ 谁掌握那个瓶颈，谁才可能拿走下一阶段最大的增量利润。

KFA投资雷达｜2026年8月7日

就业降温之后，市场真正值得看的还是存储、光互连和数据中心
8月7日的市场表面上是宏观驱动：美国7月非农意外减少2.3万人，美债收益率回落，科技股重新获得支撑。
但如果只盯着纳指涨跌，我认为会错过今天更重要的信息。
最近几天几条产业信息正在逐渐指向同一个方向：AI投资逻辑正在从“GPU单点扩张”，继续向存储、光互连和数据中心物理基础设施扩散。
这也是我目前最关注的三条线。
一、就业突然降温，对AI最大的影响不是需求，而是估值
美国7月非农意外减少2.3万人，而且此前两个月就业数据继续被下修。
市场第一反应很直接：美债收益率下降，美元走弱，科技股上涨。
这对高估值AI资产当然是好事，因为过去一段时间压制成长股的一个重要因素，就是利率重新上行。
但我不会因此判断“新一轮流动性行情已经开始”。
就业走弱只能说明经济和劳动力市场正在降温，接下来真正需要看的仍然是通胀。如果通胀没有同步下降，美联储的空间依然有限。
所以这条新闻对我的意义主要是：
AI成长股短期估值压力有所缓解，但中长期投资判断仍然必须回到企业盈利。
这恰好让今天另外几条产业新闻更加重要。
二、AAOI再次验证：AI光互连需求目前没有坏
AAOI最新季度营收约1.92亿美元，同比增长约86%，调整后利润也从去年同期亏损转为盈利。
市场随后明显拉升AAOI、COHR和LITE。
我更关注的不是一天涨了多少，而是这组数据继续验证了一件事：
AI数据中心的高速互连升级，正在真正转化成收入和利润。
现在光通信市场很容易把所有东西都归结成CPO，但我认为2026年真正值得跟踪的仍然是更现实的产业兑现路径：
800G → 1.6T → InP激光器 → CW Laser → 更高密度光互连 → 最后才是CPO大规模产业化。
所以目前我仍然更关注COHR和LITE。
原因很简单：我要找的不是“最性感的CPO概念”，而是谁掌握真正稀缺的器件、产能和技术，同时又能把AI需求变成利润和现金流。
三、AI Memory可能正在从一个产品机会，变成一个完整产业栈
这是我今天认为更值得长期关注的变化。
SK海力士在FMS 2026之后，把未来AI内存体系进一步拆成了：
HBM、Server DRAM、NAND/eSSD、CXL、HBF以及Tiered Memory。
这个框架和我最近越来越明确的判断是一致的：
AI的Memory Wall并不等于“只有HBM”。
训练时代，市场最容易理解的是GPU和HBM。
但进入推理和Agent阶段以后，问题开始发生变化。
一个Agent需要长上下文、状态管理、KV Cache、企业数据检索和持续记忆。随着Agent数量增加，整个系统需要处理的数据规模远远超过模型权重本身。
这时候真正的问题变成：
数据存在哪里？
多久需要访问一次？
哪些必须放HBM？
哪些可以放DRAM？
哪些可以进入高性能SSD？
怎样通过CXL和分层存储降低每Token成本？
如果这条产业路径继续成立，那么未来的AI Memory Stack可能比单独的HBM市场更大。
这也是为什么我最近重新提高了SNDK的研究优先级。
四、SNDK最大的变化，不只是NAND涨价
SanDisk最近的数据中心业务增长非常快，更值得关注的是公司已经开始通过长期协议锁定未来产能和客户需求。
这和传统NAND周期最大的区别在于：
过去我们研究存储，主要看价格、库存和扩产。
现在可能还要增加一个变量：
AI客户是否开始通过长期合同把存储变成战略性资源。
如果企业SSD、NAND以及未来HBF等产品逐渐进入AI数据中心的Memory Tier，那么SanDisk的估值逻辑可能就不能永远停留在传统NAND周期股框架。
当然，这不代表现在任何价格都可以买。
恰恰相反，SNDK已经经历过明显重估，接下来最重要的是判断未来利润增长究竟还能不能跑赢已经上升的市场预期。
好资产和好价格是两个问题。
五、我现在越来越关注AI数据中心本身
过去一年，大部分AI投资讨论都围绕GPU、服务器和光模块。
但随着全球AI数据中心继续扩张，我认为下一阶段越来越重要的问题会变成：
这些GPU到底放在哪里？
数据中心需要电。
需要并网。
需要UPS和供配电。
需要液冷。
需要土地。
需要水。
需要高速网络。
还需要真正能够按时完成建设和运营的数据中心。
微软继续扩张印度AI数据中心，而Google大型项目同时开始面对水资源和基础设施约束。
这让我越来越确定：
AI CapEx继续扩张以后，限制AI增长的东西不会永远是GPU。
瓶颈会不断迁移。
而投资机会往往就产生在瓶颈迁移的过程中。
我的当前排序
如果只看未来1—3年的AI基础设施，我目前依然最关注三条线：
第一，AI Memory。
MU、SNDK，以及HBM、DRAM、企业SSD、CXL和HBF后面的完整Memory Stack。
第二，AI光互连。
重点仍然是COHR、LITE，以及1.6T、InP、CW Laser等真正能够在2026—2027年转化为收入的环节。
第三，AI数据中心物理基础设施。
电力、并网、液冷、UPS、配电、AIDC和数据中心网络。
这也是我接下来准备重点研究A股的方向。
过去AI投资最简单的问题是：
谁能生产更多GPU？
下一阶段可能需要问一个更重要的问题：
当GPU已经越来越多以后，接下来到底是什么东西卡住AI继续扩张？
谁掌握那个瓶颈，谁才可能拿走下一阶段最大的增量利润。
SNDKB+1,21%
LITEB-0,72%
COHRB+0,96%
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KFA今日核心判断｜2026年8月6日1. AI与存储股出现明显去拥挤 亚洲科技股今天大幅回落，韩国市场跌幅尤其明显，SK海力士一度约跌10%、三星电子约跌6%。隔夜美国市场中，AMD和SpaceX即使业绩较强，股价仍因估值、资本开支和现金流担忧承压。 相关标的边际评价： SK海力士：短期偏空，中期逻辑未被单日下跌推翻MU、SNDK：短期偏空，存储交易进入高波动阶段AMD、SPCX：短期偏空PLTR：业务偏多，但高估值板块整体风险上升159558：明日外部情绪偏空，但不能仅凭海外下跌直接得出卖出结论 KFA判断：今天更像AI交易去拥挤，而不是已经确认AI需求或内存周期反转。海力士不能因之前看多就忽略价格风险，应重新读取实时价格、成交量和相对强度后再决定第一档。 2. 三星、SK海力士据报测试中微公司设备 路透称，三星和SK海力士正在评估中微公司的刻蚀设备，作为美国进一步限制设备出口的备选方案。两家公司对报道予以否认，因此目前仍属于匿名供应链信息，但如果最终进入验证或采购，意义会超过普通国产替代叙事。 相关标的边际评价： 中微公司：明显偏多北方华创、盛美上海：小幅偏多，属于产业链映射159558：中期偏多，因为中微公司和北方华创是重要权重AMAT、LRCX：对其中国业务小幅偏空SK海力士、三星：中性，主要是供应链风险管理 KFA判断：这是今天对159558最有价值的增量信息，但仍需验证是否从“测试”进入“认证和采购”。它强化中期逻辑，不代表连续上涨后可以无价格约束追入。 3. 黄金升至约七周高位 现货黄金昨日上涨约4.4%，今天继续在每盎司4255美元附近运行，主要受美元和美债收益率下降、美国加息预期回落影响。 相关标的边际评价： 黄金、518880：中期偏多你持有的518880：基本面方向改善短期新增仓位：中性偏谨慎，因为已经连续快速上涨 KFA判断：买入第一档方向目前正确，但黄金单日急升后不应马上追加第二档。后续加仓应依赖新的账户快照和预先锁定的回撤或突破规则，不能因上涨临时追价。 4. 美联储内部仍然分裂 美联储戴利支持7月维持利率不变、等待更多数据；库克和施密德则表示，如果通胀没有缓解，可能需要进一步加息。当前政策利率维持在3.5%—3.75%。 与此同时，美国7月ADP私人就业仅增加4.4万人，低于市场预期，令9月加息概率有所下降，但周五非农就业仍可能重新改变市场定价。 相关标的边际评价： 黄金：小幅偏多高估值AI软件：利率方向不确定，短期中性偏空SGOV：中性，仍提供短期利息收益美元：方向不明，等待就业数据 5. 市场开始重新质疑AI数据中心的资本回报 近期市场反应显示，即使收入和订单继续增长，投资者也开始要求公司证明巨额算力、电力和数据中心资本开支能转化为自由现金流。SpaceX与AMD业绩后下跌，就是这一变化的代表。路透评论也提出，数据中心经济性可能成为AI盈利周期的主要风险。 相关标的边际评价： SPCX、CRWV、ORCL：短期偏空或中性偏空，核心看融资和现金流NVDA、内存、光模块：需求仍偏多，但估值和客户资本回报约束增强PLTR：相对受益，因为资本开支较轻且利润已兑现，但不能忽略估值SK海力士：中期需求仍强，短期股价对AI资本开支怀疑高度敏感 今日KFA总判断 今天的主线不是“AI基本面突然恶化”，而是： 市场开始从只奖励增长，转向同时审查估值、资本开支和自由现金流。

KFA今日核心判断｜2026年8月6日

1. AI与存储股出现明显去拥挤
亚洲科技股今天大幅回落，韩国市场跌幅尤其明显，SK海力士一度约跌10%、三星电子约跌6%。隔夜美国市场中，AMD和SpaceX即使业绩较强，股价仍因估值、资本开支和现金流担忧承压。
相关标的边际评价：
SK海力士：短期偏空，中期逻辑未被单日下跌推翻MU、SNDK：短期偏空，存储交易进入高波动阶段AMD、SPCX：短期偏空PLTR：业务偏多，但高估值板块整体风险上升159558：明日外部情绪偏空，但不能仅凭海外下跌直接得出卖出结论
KFA判断：今天更像AI交易去拥挤，而不是已经确认AI需求或内存周期反转。海力士不能因之前看多就忽略价格风险，应重新读取实时价格、成交量和相对强度后再决定第一档。
2. 三星、SK海力士据报测试中微公司设备
路透称，三星和SK海力士正在评估中微公司的刻蚀设备，作为美国进一步限制设备出口的备选方案。两家公司对报道予以否认，因此目前仍属于匿名供应链信息，但如果最终进入验证或采购，意义会超过普通国产替代叙事。
相关标的边际评价：
中微公司：明显偏多北方华创、盛美上海：小幅偏多，属于产业链映射159558：中期偏多，因为中微公司和北方华创是重要权重AMAT、LRCX：对其中国业务小幅偏空SK海力士、三星：中性，主要是供应链风险管理
KFA判断：这是今天对159558最有价值的增量信息，但仍需验证是否从“测试”进入“认证和采购”。它强化中期逻辑，不代表连续上涨后可以无价格约束追入。
3. 黄金升至约七周高位
现货黄金昨日上涨约4.4%，今天继续在每盎司4255美元附近运行，主要受美元和美债收益率下降、美国加息预期回落影响。
相关标的边际评价：
黄金、518880：中期偏多你持有的518880：基本面方向改善短期新增仓位：中性偏谨慎，因为已经连续快速上涨
KFA判断：买入第一档方向目前正确，但黄金单日急升后不应马上追加第二档。后续加仓应依赖新的账户快照和预先锁定的回撤或突破规则，不能因上涨临时追价。
4. 美联储内部仍然分裂
美联储戴利支持7月维持利率不变、等待更多数据；库克和施密德则表示，如果通胀没有缓解，可能需要进一步加息。当前政策利率维持在3.5%—3.75%。
与此同时，美国7月ADP私人就业仅增加4.4万人，低于市场预期，令9月加息概率有所下降，但周五非农就业仍可能重新改变市场定价。
相关标的边际评价：
黄金：小幅偏多高估值AI软件：利率方向不确定，短期中性偏空SGOV：中性，仍提供短期利息收益美元：方向不明，等待就业数据
5. 市场开始重新质疑AI数据中心的资本回报
近期市场反应显示，即使收入和订单继续增长，投资者也开始要求公司证明巨额算力、电力和数据中心资本开支能转化为自由现金流。SpaceX与AMD业绩后下跌，就是这一变化的代表。路透评论也提出，数据中心经济性可能成为AI盈利周期的主要风险。
相关标的边际评价：
SPCX、CRWV、ORCL：短期偏空或中性偏空，核心看融资和现金流NVDA、内存、光模块：需求仍偏多，但估值和客户资本回报约束增强PLTR：相对受益，因为资本开支较轻且利润已兑现，但不能忽略估值SK海力士：中期需求仍强，短期股价对AI资本开支怀疑高度敏感
今日KFA总判断
今天的主线不是“AI基本面突然恶化”，而是：
市场开始从只奖励增长，转向同时审查估值、资本开支和自由现金流。
SPCXB+3,05%
AMDB+1,36%
PLTRB+2,60%
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KFA今日核心判断｜2026年8月4日今天不是普遍抄底日，而是“AI基本面继续得到验证，但优质标的快速上涨”的行情。 最重要的变化有三项： Palantir证明企业AI能够兑现收入和利润，但财报后涨幅过大，不适合补追。AI服务器、存储和光互连需求仍然旺盛，说明7月科技股下跌不等于产业逻辑崩塌。AMD今晚公布财报，你已有较多AMD仓位，财报前不宜继续加仓或提前换入INTC。 今日没有同时通过研究、价格、技术、账户和风险标准的正式买入标的。 1. Palantir财报大幅超预期 Palantir二季度收入19.4亿美元，同比增长93%，高于市场预期的18亿美元；调整后每股收益0.41美元，也高于预期的0.35美元。 公司同时把全年收入指引由约76.5亿美元上调至81.5亿美元；三季度收入指引为21.60亿至21.64亿美元，高于市场约20亿美元的预期。美国政府收入同比增长90%。股价盘前上涨约16%，开盘后涨幅进一步扩大。 Reuters 判断：基本面明显增强，但股价已经快速计入好消息。 这份财报证明Palantir不是单纯的AI概念股，企业和政府业务都在高速兑现。此前KFA没有在财报前启动专项预审，确实属于流程漏判。 但漏判不能通过追涨来补救。当前应完成财报后正式研究，重点评估估值、客户集中度、政府业务可持续性和跳空缺口能否守住。 当前动作：进入财报后专项研究，不在首日大涨后买入。 2. AI服务器需求继续超过供应 英伟达服务器供应商纬创表示，云厂商及企业客户的AI服务器需求仍然非常强，继续超过供应。 纬创二季度收入增长64%，净利润增长128%，并追加约105亿新台币资本开支扩充产能。 Reuters 判断：AI基础设施的实物需求没有因为科技股回调而崩塌。 这对AMD、MU、TSM、ASX、COHR以及半导体设备公司形成正面行业证据，但行业景气不能直接替代个股估值和买点判断。 当前动作：提高AI硬件产业链研究信心，但不扩大交易许可。 3. COHR出现政策机会 美国政府正在起草限制中国新型号数据中心光模块进入美国市场的措施。中际旭创可能受到影响，COHR和Lumentum可能受益，两家公司盘前均上涨约13%。 Reuters 如果政策正式实施，美国云厂商可能增加对非中国光模块的采购，改善COHR的订单和议价能力。 但目前仍是草案，可能修改或取消；COHR的产能也未必能够完全承接中国供应商留下的份额。 判断：机会确实升级，但证据尚未闭环，股价又已经抢先上涨。 当前动作：进入政策事件复核，核实COHR产能、客户结构和新增订单，不追消息公布首日涨幅。 4. MU反弹，但供给风险仍在 受Palantir财报和AI需求证据推动，MU盘前上涨约4.6%。不过，长鑫存储计划扩大DRAM产能的中长期竞争风险并没有消失。 Reuters市场报道 判断：MU的需求逻辑增强，但“长期只缺货、不扩产”的单向判断已经不成立。 当前动作：继续研究，等待回踩和第二次技术确认，不追当日反弹。 5. 今晚AMD财报最关键 AMD将在今天美股收盘后公布二季度业绩。公司此前给出的指引是收入约112亿美元，上下浮动3亿美元，调整后毛利率约56%。 AMD官方公告 、 AMD此前指引 市场真正关注的不是单纯超过112亿美元，而是： 数据中心收入和增长速度；毛利率能否达到或超过56%；MI450与Helios能否从客户合作转化为实际收入；Microsoft部署规模和量产时间；下半年供应能力；下一季度指引和自由现金流。 判断：AMD财报前的风险收益不适合继续加仓。 AMD今晚公布财报，是今天最重要的公司事件。当前只能判断财报前后波动风险较高。在没有最新持仓、成本、行情和账户数据时，不提供加仓、减仓或换仓建议。财报公布后，应根据实际业绩、下一季度指引和市场反应重新进行投资预审。 6. 宏观风险有所缓和，但仍不是安全环境 市场继续押注美国与伊朗可能达成协议，原油盘中回落至约81.7美元。但霍尔木兹海峡附近仍有袭击，外交信息反复，市场对下次美联储会议加息的预期也没有消失。 Reuters 判断：油价回落有利于科技股估值，但地缘和利率风险尚未解除。宏观状态继续保持偏谨慎。 我的判断： 大盘：风险偏好回归，偏多 平台层：GOOG、NVDA结构领先 半导体：强反弹，但SMH/MU尚未完成趋势确认 光互联：GLW/FOTO是反弹，暂不能追认新上升趋势 今天不应追涨SMH、MU、GLW或FOTO。 最有价值的收盘验证是： QQQ收盘守住714.52附近MA50 SMH收盘收复567.93附近MA20 两项同时成立，才说明本轮并非单纯空头回补；否则按“反弹日”而非“新趋势”处理。

KFA今日核心判断｜2026年8月4日

今天不是普遍抄底日，而是“AI基本面继续得到验证，但优质标的快速上涨”的行情。
最重要的变化有三项：
Palantir证明企业AI能够兑现收入和利润，但财报后涨幅过大，不适合补追。AI服务器、存储和光互连需求仍然旺盛，说明7月科技股下跌不等于产业逻辑崩塌。AMD今晚公布财报，你已有较多AMD仓位，财报前不宜继续加仓或提前换入INTC。
今日没有同时通过研究、价格、技术、账户和风险标准的正式买入标的。
1. Palantir财报大幅超预期
Palantir二季度收入19.4亿美元，同比增长93%，高于市场预期的18亿美元；调整后每股收益0.41美元，也高于预期的0.35美元。
公司同时把全年收入指引由约76.5亿美元上调至81.5亿美元；三季度收入指引为21.60亿至21.64亿美元，高于市场约20亿美元的预期。美国政府收入同比增长90%。股价盘前上涨约16%，开盘后涨幅进一步扩大。
Reuters
判断：基本面明显增强，但股价已经快速计入好消息。
这份财报证明Palantir不是单纯的AI概念股，企业和政府业务都在高速兑现。此前KFA没有在财报前启动专项预审，确实属于流程漏判。
但漏判不能通过追涨来补救。当前应完成财报后正式研究，重点评估估值、客户集中度、政府业务可持续性和跳空缺口能否守住。
当前动作：进入财报后专项研究，不在首日大涨后买入。
2. AI服务器需求继续超过供应
英伟达服务器供应商纬创表示，云厂商及企业客户的AI服务器需求仍然非常强，继续超过供应。
纬创二季度收入增长64%，净利润增长128%，并追加约105亿新台币资本开支扩充产能。
Reuters
判断：AI基础设施的实物需求没有因为科技股回调而崩塌。
这对AMD、MU、TSM、ASX、COHR以及半导体设备公司形成正面行业证据，但行业景气不能直接替代个股估值和买点判断。
当前动作：提高AI硬件产业链研究信心，但不扩大交易许可。
3. COHR出现政策机会
美国政府正在起草限制中国新型号数据中心光模块进入美国市场的措施。中际旭创可能受到影响，COHR和Lumentum可能受益，两家公司盘前均上涨约13%。
Reuters
如果政策正式实施，美国云厂商可能增加对非中国光模块的采购，改善COHR的订单和议价能力。
但目前仍是草案，可能修改或取消；COHR的产能也未必能够完全承接中国供应商留下的份额。
判断：机会确实升级，但证据尚未闭环，股价又已经抢先上涨。
当前动作：进入政策事件复核，核实COHR产能、客户结构和新增订单，不追消息公布首日涨幅。
4. MU反弹，但供给风险仍在
受Palantir财报和AI需求证据推动，MU盘前上涨约4.6%。不过，长鑫存储计划扩大DRAM产能的中长期竞争风险并没有消失。
Reuters市场报道
判断：MU的需求逻辑增强，但“长期只缺货、不扩产”的单向判断已经不成立。
当前动作：继续研究，等待回踩和第二次技术确认，不追当日反弹。
5. 今晚AMD财报最关键
AMD将在今天美股收盘后公布二季度业绩。公司此前给出的指引是收入约112亿美元，上下浮动3亿美元，调整后毛利率约56%。
AMD官方公告
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AMD此前指引
市场真正关注的不是单纯超过112亿美元，而是：
数据中心收入和增长速度；毛利率能否达到或超过56%；MI450与Helios能否从客户合作转化为实际收入；Microsoft部署规模和量产时间；下半年供应能力；下一季度指引和自由现金流。
判断：AMD财报前的风险收益不适合继续加仓。
AMD今晚公布财报，是今天最重要的公司事件。当前只能判断财报前后波动风险较高。在没有最新持仓、成本、行情和账户数据时，不提供加仓、减仓或换仓建议。财报公布后，应根据实际业绩、下一季度指引和市场反应重新进行投资预审。
6. 宏观风险有所缓和，但仍不是安全环境
市场继续押注美国与伊朗可能达成协议，原油盘中回落至约81.7美元。但霍尔木兹海峡附近仍有袭击，外交信息反复，市场对下次美联储会议加息的预期也没有消失。
Reuters
判断：油价回落有利于科技股估值，但地缘和利率风险尚未解除。宏观状态继续保持偏谨慎。
我的判断：
大盘：风险偏好回归，偏多
平台层：GOOG、NVDA结构领先
半导体：强反弹，但SMH/MU尚未完成趋势确认
光互联：GLW/FOTO是反弹，暂不能追认新上升趋势
今天不应追涨SMH、MU、GLW或FOTO。
最有价值的收盘验证是：
QQQ收盘守住714.52附近MA50
SMH收盘收复567.93附近MA20
两项同时成立，才说明本轮并非单纯空头回补；否则按“反弹日”而非“新趋势”处理。
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KFA今日核心判断｜2026年8月3日市场风险偏好有所恢复，但半导体内部明显分化。油价回落主要来自美伊谈判预期，伊朗却否认正在谈判，因此宏观环境只能从紧张转为偏谨慎，不能视为风险解除。 新闻层面没有产生符合全部标准的正式买入候选。 1. 大盘回暖，芯片板块反而承压 美股周一开盘上涨：道指约涨1.15%，标普500涨0.56%，纳指涨0.49%。Amazon盘中涨4.8%，市值首次达到3万亿美元；但费城半导体指数下跌2.8%，说明资金并非全面回流芯片。 Reuters Amazon与Microsoft近期业绩缓解了“AI投入没有回报”的担忧，但市场开始更严格区分： 能产生云收入和现金流的平台公司；尚待证明产品放量与利润兑现的芯片公司；仍具有周期和扩产风险的存储公司。 2. MU出现重要反方证据 长鑫存储正在考虑建设北京第二座12英寸DRAM工厂，连同其他扩产项目，未来产能可能明显增加。消息公布后，MU盘中下跌3.4%。 Reuters 正确解读： 这不是“当前存储已经供过于求”；但它是中长期竞争与供给扩张的真实反方证据；MU的AI存储需求逻辑仍在，单向看多“只缺货、不扩产”已经不成立。 当前动作：继续研究，等待支撑确认，不追跌后第一根反弹；把长鑫扩产加入MU正式研究卡的反方证据。 3. 油价大跌，但地缘风险没有解除 受美国暂缓进一步打击伊朗影响，布伦特原油一度跌至约83.52美元，WTI约79.49美元。不过伊朗表示目前没有与美国谈判，也没有安排会面；霍尔木兹海峡航运仍受影响。 Reuters油价报道 、 Reuters伊朗回应 因此： 油价下降利好科技估值、运输和消费；但本次下降主要依赖外交消息；在海峡恢复、停火落地前，不能关闭宏观风险复核。 4. 美国制造业明显增强 美国7月制造业指数升至55.6，为四年多最高水平，新订单和就业改善，AI相关科技制造是重要推动因素。 Reuters 这对半导体设备、先进封装和AI基础设施需求偏正面；但经济过强也可能降低降息必要性，估值较高的成长股仍面临利率约束。 5. 今晚核心事件：AMD财报 AMD将在8月4日美股收盘后公布二季度业绩，即北京时间8月5日清晨。公司此前给出的指引为： 营收：112亿美元，上下浮动3亿美元 调整后毛利率：约56% AMD官方公告 AMD一季度业绩与指引 重点不是单看营收是否超预期，而是： 数据中心增长；毛利率和自由现金流；MI450与Helios客户、出货及量产时间；Microsoft部署能否转化为可见收入；下半年供应能力和下一季度指引。

KFA今日核心判断｜2026年8月3日

市场风险偏好有所恢复，但半导体内部明显分化。油价回落主要来自美伊谈判预期，伊朗却否认正在谈判，因此宏观环境只能从紧张转为偏谨慎，不能视为风险解除。
新闻层面没有产生符合全部标准的正式买入候选。
1. 大盘回暖，芯片板块反而承压
美股周一开盘上涨：道指约涨1.15%，标普500涨0.56%，纳指涨0.49%。Amazon盘中涨4.8%，市值首次达到3万亿美元；但费城半导体指数下跌2.8%，说明资金并非全面回流芯片。
Reuters
Amazon与Microsoft近期业绩缓解了“AI投入没有回报”的担忧，但市场开始更严格区分：
能产生云收入和现金流的平台公司；尚待证明产品放量与利润兑现的芯片公司；仍具有周期和扩产风险的存储公司。
2. MU出现重要反方证据
长鑫存储正在考虑建设北京第二座12英寸DRAM工厂，连同其他扩产项目，未来产能可能明显增加。消息公布后，MU盘中下跌3.4%。
Reuters
正确解读：
这不是“当前存储已经供过于求”；但它是中长期竞争与供给扩张的真实反方证据；MU的AI存储需求逻辑仍在，单向看多“只缺货、不扩产”已经不成立。
当前动作：继续研究，等待支撑确认，不追跌后第一根反弹；把长鑫扩产加入MU正式研究卡的反方证据。
3. 油价大跌，但地缘风险没有解除
受美国暂缓进一步打击伊朗影响，布伦特原油一度跌至约83.52美元，WTI约79.49美元。不过伊朗表示目前没有与美国谈判，也没有安排会面；霍尔木兹海峡航运仍受影响。
Reuters油价报道
、
Reuters伊朗回应
因此：
油价下降利好科技估值、运输和消费；但本次下降主要依赖外交消息；在海峡恢复、停火落地前，不能关闭宏观风险复核。
4. 美国制造业明显增强
美国7月制造业指数升至55.6，为四年多最高水平，新订单和就业改善，AI相关科技制造是重要推动因素。
Reuters
这对半导体设备、先进封装和AI基础设施需求偏正面；但经济过强也可能降低降息必要性，估值较高的成长股仍面临利率约束。
5. 今晚核心事件：AMD财报
AMD将在8月4日美股收盘后公布二季度业绩，即北京时间8月5日清晨。公司此前给出的指引为：
营收：112亿美元，上下浮动3亿美元
调整后毛利率：约56%
AMD官方公告
AMD一季度业绩与指引
重点不是单看营收是否超预期，而是：
数据中心增长；毛利率和自由现金流；MI450与Helios客户、出货及量产时间；Microsoft部署能否转化为可见收入；下半年供应能力和下一季度指引。
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Actualités d’investissement du jour｜2026-07-21Jusqu’à 16h10, heure de Tokyo. La conclusion la plus importante du jour est la suivante : La demande de l’industrie de l’IA n’a pas été infirmée, mais le marché est passé de « parier sur les commandes » à « évaluer le rendement de l’IA » ; à court terme, la principale variable n’est pas la dynamique fondamentale des semi-conducteurs, mais la situation au Moyen-Orient, qui pèse sur les valorisations élevées via la chaîne prix du pétrole—inflation—taux d’intérêt. 1. Les prix du pétrole et les taux d’intérêt deviennent le principal risque La médiation visant à une trêve entre les États-Unis et l’Iran a fait retomber le Brent à environ 88 dollars et le WTI à environ 82,5 dollars, mais l’attaque contre des pétroliers et la menace des Houthis de bloquer le trafic maritime vers l’Arabie saoudite montrent que le risque n’est pas encore levé. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est monté à environ 4,59 % ; les attentes de hausse des taux en septembre ont nettement augmenté.

Actualités d’investissement du jour｜2026-07-21

Jusqu’à 16h10, heure de Tokyo. La conclusion la plus importante du jour est la suivante :
La demande de l’industrie de l’IA n’a pas été infirmée, mais le marché est passé de « parier sur les commandes » à « évaluer le rendement de l’IA » ; à court terme, la principale variable n’est pas la dynamique fondamentale des semi-conducteurs, mais la situation au Moyen-Orient, qui pèse sur les valorisations élevées via la chaîne prix du pétrole—inflation—taux d’intérêt.
1. Les prix du pétrole et les taux d’intérêt deviennent le principal risque
La médiation visant à une trêve entre les États-Unis et l’Iran a fait retomber le Brent à environ 88 dollars et le WTI à environ 82,5 dollars, mais l’attaque contre des pétroliers et la menace des Houthis de bloquer le trafic maritime vers l’Arabie saoudite montrent que le risque n’est pas encore levé. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est monté à environ 4,59 % ; les attentes de hausse des taux en septembre ont nettement augmenté.
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Réflexion centrale de KFA aujourd’hui｜17 juillet 2026Aujourd’hui, la chose la plus importante n’est pas une nouvelle spécifique à une entreprise, mais l’apparition simultanée de trois forces : La demande liée à l’IA reste forte, mais la valorisation commence à se refroidir ; les contraintes en matière d’énergie et de réglementation augmentent ; et la situation au Moyen-Orient ravive le risque d’inflation. 1. Les résultats record de TSMC, mais les actions de semi-conducteurs baissent malgré tout Le bénéfice net de TSMC au deuxième trimestre a augmenté de 77 % sur un an pour atteindre 706,6 milliards de dollars taïwanais, dépassant nettement les attentes, tandis que la demande pour ses procédés avancés destinés à l’IA continue de se concrétiser. Reuters Mais le cours de l’action de TSMC baisse encore d’environ 2,3 %, le secteur des semi-conducteurs recule globalement d’environ 4,3 % et le Nasdaq chute de 1,47 %. Reuters Importance : La logique industrielle n’a pas été brisée, mais le marché a déjà intégré une grande partie de la croissance dans les cours. Nous sommes désormais dans une phase où « les résultats continuent de progresser, mais la valorisation ne s’étend plus automatiquement ».

Réflexion centrale de KFA aujourd’hui｜17 juillet 2026

Aujourd’hui, la chose la plus importante n’est pas une nouvelle spécifique à une entreprise, mais l’apparition simultanée de trois forces :
La demande liée à l’IA reste forte, mais la valorisation commence à se refroidir ; les contraintes en matière d’énergie et de réglementation augmentent ; et la situation au Moyen-Orient ravive le risque d’inflation.
1. Les résultats record de TSMC, mais les actions de semi-conducteurs baissent malgré tout
Le bénéfice net de TSMC au deuxième trimestre a augmenté de 77 % sur un an pour atteindre 706,6 milliards de dollars taïwanais, dépassant nettement les attentes, tandis que la demande pour ses procédés avancés destinés à l’IA continue de se concrétiser.
Reuters
Mais le cours de l’action de TSMC baisse encore d’environ 2,3 %, le secteur des semi-conducteurs recule globalement d’environ 4,3 % et le Nasdaq chute de 1,47 %.
Reuters
Importance :
La logique industrielle n’a pas été brisée, mais le marché a déjà intégré une grande partie de la croissance dans les cours. Nous sommes désormais dans une phase où « les résultats continuent de progresser, mais la valorisation ne s’étend plus automatiquement ».
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Rapport quotidien boursier du système de trading KFALe 16 juillet 2026, cinq actualités qui méritent le plus d’être suivies aujourd’hui : 1️⃣ Le conflit entre l’Iran et les États-Unis s’intensifie à nouveau, le risque d’approvisionnement énergétique augmente Les États-Unis étendent leurs frappes contre des cibles militaires iraniennes, et la navigation près du détroit d’Ormuz reste perturbée. Le premium du contrat à terme du Brent à échéance proche par rapport à l’échéance lointaine s’est nettement élargi, reflétant le fait que le marché intègre des tensions d’approvisionnement à court terme. Reuters : situation Iran-États-Unis, Reuters : structure du marché du pétrole Importance : c’est le principal risque macroéconomique de type « queue », susceptible de faire de nouveau grimper l’énergie, le transport et l’inflation, de réduire les attentes du marché concernant un assouplissement de la politique monétaire, et d’affecter les coûts des centres de données, de l’électricité et de l’industrie manufacturière.

Rapport quotidien boursier du système de trading KFA

Le 16 juillet 2026, cinq actualités qui méritent le plus d’être suivies aujourd’hui :
1️⃣ Le conflit entre l’Iran et les États-Unis s’intensifie à nouveau, le risque d’approvisionnement énergétique augmente
Les États-Unis étendent leurs frappes contre des cibles militaires iraniennes, et la navigation près du détroit d’Ormuz reste perturbée. Le premium du contrat à terme du Brent à échéance proche par rapport à l’échéance lointaine s’est nettement élargi, reflétant le fait que le marché intègre des tensions d’approvisionnement à court terme. Reuters : situation Iran-États-Unis, Reuters : structure du marché du pétrole
Importance : c’est le principal risque macroéconomique de type « queue », susceptible de faire de nouveau grimper l’énergie, le transport et l’inflation, de réduire les attentes du marché concernant un assouplissement de la politique monétaire, et d’affecter les coûts des centres de données, de l’électricité et de l’industrie manufacturière.
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#grvt GRVT est une **bourse hybride on-chain** (Hybrid Exchange / HEX) : elle combine la vitesse de négociation d’un CEX (carnet d’ordres hors chaîne) et la sécurité du self-custody d’un DEX (règlement on-chain + confidentialité ZK). C’est la première bourse on-chain au monde à avoir obtenu une licence réglementaire (aux Bermudes), et elle permet d’échanger des cryptomonnaies, des actions (comme TSLA, INTC), de l’or, ainsi que des contrats à terme perpétuels. **Point fort principal pour la gestion de patrimoine** : **un seul solde qui domine tout**. Vos fonds peuvent **à la fois trader + investir + générer des intérêts** — sans immobilisation et sans montant minimum. La marge/le solde génèrent par défaut des rendements continus (« Every dollar does more »).
#grvt

GRVT est une **bourse hybride on-chain** (Hybrid Exchange / HEX) : elle combine la vitesse de négociation d’un CEX (carnet d’ordres hors chaîne) et la sécurité du self-custody d’un DEX (règlement on-chain + confidentialité ZK). C’est la première bourse on-chain au monde à avoir obtenu une licence réglementaire (aux Bermudes), et elle permet d’échanger des cryptomonnaies, des actions (comme TSLA, INTC), de l’or, ainsi que des contrats à terme perpétuels.

**Point fort principal pour la gestion de patrimoine** : **un seul solde qui domine tout**. Vos fonds peuvent **à la fois trader + investir + générer des intérêts** — sans immobilisation et sans montant minimum. La marge/le solde génèrent par défaut des rendements continus (« Every dollar does more »).
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Que s'est-il passé aujourd'hui ? 5 septembre 1️⃣ @Backpack Les points ont été distribués, cette semaine a été un échec en tant que trader (perte de frais + perte de taux + usure faible + points inefficaces), classement des transactions 700, paire de transactions SOL (a mis SOL sur liste noire, poids trop faible), a obtenu 1644 points. 2️⃣ @zama_fhe A lancé un programme pour les créateurs, si vous souhaitez rejoindre l'armée des bretteurs, c'est un très bon début. Les KOL semblent encore se regrouper pour se faire connaître alors qu'ils ont déjà du trafic. Il est assez difficile pour les nouveaux de survivre dans ce secteur, les dépôts ne peuvent pas rivaliser avec les gros joueurs, les bretteurs ne peuvent pas rivaliser avec les KOL, et sur la chaîne, on ne peut pas rivaliser avec les studios, l'époque où les gens ordinaires pouvaient prospérer est déjà révolue. 3️⃣ Nouveau projet lancé @tempo, une blockchain de paiement incubée par tripe et Paradigm. 4️⃣ Binance investit @Perena__ et lance NFT suivi des progrès @Perenimals 5️⃣ Après la mise à jour de Binance ALPHA, j'ai essayé de faire du $MCH hier lorsque c'était stable à 16384U avec une usure d'environ 1U, mais voir les graphiques me rendait nerveux, je ne vais probablement pas continuer. 6️⃣ @reflectmoney Protocole de stablecoin financé par A16Z, visitez le site officiel et remplissez l'invitation : reflect.money 7️⃣ La concurrence perpétuelle devient de plus en plus intense @flyingtulip_ Développeur prolifique Andre Cronje, fondateur Flying Tulip est une bourse en ligne qui combine un AMM hybride sensible à la volatilité et un CLOB, des remises sur les transactions, des prêts basés sur l'impact ainsi que des prêts delta neutres à déposer et à oublier et des perpétuels. 8️⃣ Au cours des six derniers mois, après avoir terminé les retraits, il y a 150 000 dollars de fonds restants dans le cercle (actuellement 300 000). En raison du grand nombre de baleines dans le cercle, cela provoque une grande anxiété chez les nouveaux, donc en tant que personne ayant rejoint avec 3000 CNY, j'ai décidé d'ajouter quotidiennement un enregistrement des fonds à titre de référence. Solde d'aujourd'hui : $306,437.78
Que s'est-il passé aujourd'hui ? 5 septembre

1️⃣ @Backpack Les points ont été distribués, cette semaine a été un échec en tant que trader (perte de frais + perte de taux + usure faible + points inefficaces), classement des transactions 700, paire de transactions SOL (a mis SOL sur liste noire, poids trop faible), a obtenu 1644 points.

2️⃣ @zama_fhe A lancé un programme pour les créateurs, si vous souhaitez rejoindre l'armée des bretteurs, c'est un très bon début.
Les KOL semblent encore se regrouper pour se faire connaître alors qu'ils ont déjà du trafic. Il est assez difficile pour les nouveaux de survivre dans ce secteur, les dépôts ne peuvent pas rivaliser avec les gros joueurs, les bretteurs ne peuvent pas rivaliser avec les KOL, et sur la chaîne, on ne peut pas rivaliser avec les studios, l'époque où les gens ordinaires pouvaient prospérer est déjà révolue.

3️⃣ Nouveau projet lancé @tempo, une blockchain de paiement incubée par tripe et Paradigm.

4️⃣ Binance investit @Perena__ et lance NFT suivi des progrès @Perenimals

5️⃣ Après la mise à jour de Binance ALPHA, j'ai essayé de faire du $MCH hier lorsque c'était stable à 16384U avec une usure d'environ 1U, mais voir les graphiques me rendait nerveux, je ne vais probablement pas continuer.

6️⃣ @reflectmoney Protocole de stablecoin financé par A16Z, visitez le site officiel et remplissez l'invitation : reflect.money

7️⃣ La concurrence perpétuelle devient de plus en plus intense @flyingtulip_
Développeur prolifique Andre Cronje, fondateur
Flying Tulip est une bourse en ligne qui combine un AMM hybride sensible à la volatilité et un CLOB, des remises sur les transactions, des prêts basés sur l'impact ainsi que des prêts delta neutres à déposer et à oublier et des perpétuels.

8️⃣ Au cours des six derniers mois, après avoir terminé les retraits, il y a 150 000 dollars de fonds restants dans le cercle (actuellement 300 000). En raison du grand nombre de baleines dans le cercle, cela provoque une grande anxiété chez les nouveaux, donc en tant que personne ayant rejoint avec 3000 CNY, j'ai décidé d'ajouter quotidiennement un enregistrement des fonds à titre de référence.
Solde d'aujourd'hui : $306,437.78
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De underground à mainstream, de la marge à la table de jeu, l'évolution du cercle crypto ressemble de plus en plus à la trajectoire du HIP-HOP. Au départ, le monde crypto était comme le rap de rue des années 90, plein de rébellion, d'anonymat et de charme sauvage non conventionnel. Ces premiers joueurs croyaient en la liberté, la décentralisation et la résistance à la censure, gravant "anti-système" dans le code. Récemment, le secteur financier traditionnel a été très actif, et la crypto est passée de "culture underground" à "commerce mainstream" - tout comme le HIP-HOP a fait son entrée aux Grammy Awards, signé avec des maisons de disques mainstream, devenant une tendance, et une musique de fond dans les publicités. Web3 commence également à avoir des endorsements, des collaborations avec de grandes entreprises, et la participation de capitaux de Wall Street et de la Silicon Valley. La tension et la symbiose entre les deux : L'Underground préserve l'âme de la crypto, le Mainstream apporte de l'espace pour survivre. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, mais se reflètent l'un l'autre et poussent ensemble l'industrie vers l'avant. Tout comme le HIP-HOP a des cyphers Freestyle underground, il y a aussi des stars qui montent sur la scène du Super Bowl. L'avenir ? Plus de mélanges "underground + mainstream" apparaîtront : par exemple, fournir des solutions de confidentialité conformes avec des technologies FHE/ZK @zama_fhe ; la pression politique pousse à une accélération de la division des cercles, certains projets choisissant de s'introduire en bourse de manière conforme, d'autres poursuivant la gouvernance anonyme ; les deux grands camps ont chacun leurs fidèles : l'un croit que le code est immuable, l'autre embrasse le compromis de la réalité.
De underground à mainstream, de la marge à la table de jeu, l'évolution du cercle crypto ressemble de plus en plus à la trajectoire du HIP-HOP.
Au départ, le monde crypto était comme le rap de rue des années 90, plein de rébellion, d'anonymat et de charme sauvage non conventionnel. Ces premiers joueurs croyaient en la liberté, la décentralisation et la résistance à la censure, gravant "anti-système" dans le code.

Récemment, le secteur financier traditionnel a été très actif, et la crypto est passée de "culture underground" à "commerce mainstream" - tout comme le HIP-HOP a fait son entrée aux Grammy Awards, signé avec des maisons de disques mainstream, devenant une tendance, et une musique de fond dans les publicités. Web3 commence également à avoir des endorsements, des collaborations avec de grandes entreprises, et la participation de capitaux de Wall Street et de la Silicon Valley.

La tension et la symbiose entre les deux :
L'Underground préserve l'âme de la crypto, le Mainstream apporte de l'espace pour survivre.
Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, mais se reflètent l'un l'autre et poussent ensemble l'industrie vers l'avant.
Tout comme le HIP-HOP a des cyphers Freestyle underground, il y a aussi des stars qui montent sur la scène du Super Bowl.

L'avenir ?
Plus de mélanges "underground + mainstream" apparaîtront : par exemple, fournir des solutions de confidentialité conformes avec des technologies FHE/ZK @zama_fhe ;
la pression politique pousse à une accélération de la division des cercles, certains projets choisissant de s'introduire en bourse de manière conforme, d'autres poursuivant la gouvernance anonyme ;
les deux grands camps ont chacun leurs fidèles : l'un croit que le code est immuable, l'autre embrasse le compromis de la réalité.
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Nouveau fonctionnalité : Utilisez vos fonds de la plateforme de trading pour échanger sur le portefeuille Binance et participez à l'airdrop exclusif de tokens Bedrock (BR) !
Ceci est une annonce générale, les produits et services mentionnés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
Chers utilisateurs :
L'équipe du portefeuille Binance a lancé la fonction « Trader avec des fonds CEX sur DEX », permettant aux utilisateurs de Binance d'utiliser des fonds de la plateforme de trading Binance (CEX) pour trader des millions de tokens sur la chaîne de portefeuille Binance.
Pour célébrer le lancement de la nouvelle fonctionnalité, le portefeuille Binance organisera un événement de distribution de tokens Bedrock (BR) ce dimanche ! Tous les utilisateurs qui [报名参与](https://www.binance.com/zh-CN/events/br-token-giveaway) pendant la période de l'événement et qui accumulent des achats de n'importe quel token d'une valeur de 50 dollars ou plus en utilisant le solde de compte spot ou de fonds de la plateforme de trading Binance, recevront 100 BR (d'une valeur de 10 dollars) sur la base du premier arrivé, premier servi.
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投这两个天花板最高 Broccoli (CZ'S Dog)合约地址：0x6d5AD1592ed9D6D1dF9b93c793AB759573Ed6714 mubarak (mubarak)合约地址：0x5c85d6c6825ab4032337f11ee92a72df936b46f6 这些代币里面 Broccoli (CZ'S Dog)合约地址：0x6d5AD1592ed9D6D1dF9b93c793AB759573Ed6714 无疑是ip潜力和想象空间最大的，想想Doge、shib、pepe 什么tst tut之类的上币安就是它的终点而不是起点，把格局打开，不要只看上市那一刻。 @cz_binance @heyibinance
投这两个天花板最高
Broccoli (CZ'S Dog)合约地址：0x6d5AD1592ed9D6D1dF9b93c793AB759573Ed6714

mubarak (mubarak)合约地址：0x5c85d6c6825ab4032337f11ee92a72df936b46f6

这些代币里面
Broccoli (CZ'S Dog)合约地址：0x6d5AD1592ed9D6D1dF9b93c793AB759573Ed6714

无疑是ip潜力和想象空间最大的，想想Doge、shib、pepe

什么tst tut之类的上币安就是它的终点而不是起点，把格局打开，不要只看上市那一刻。
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Binance lancera la première phase de l'activité de vote pour l'inscription des tokens
Ceci est une annonce générale, et les produits et services mentionnés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
Chers utilisateurs :
Binance attache une grande importance aux précieux retours de la communauté, nous avons toujours été aux côtés de la communauté, et le développement et le succès de Binance dépendent du soutien de la communauté. Récemment, nous avons lancé deux mécanismes de gouvernance communautaire pour l'inscription des jetons : le vote pour l'inscription et le vote contre l'inscription, afin de renforcer la gestion des inscriptions et de donner aux utilisateurs de la communauté davantage de droits de participation à la prise de décision.
Nous invitons actuellement les utilisateurs à participer et à voter pour les premiers projets soumis au vote pour l'inscription via le post officiel de Binance Square (cette page sera mise en ligne 30 minutes après la publication de l'avis). Le premier pool de vote pour l'inscription ne contient que des jetons de la chaîne intelligente BNB de Binance Alpha. Les futurs tours de vote seront élargis à tous les jetons de Binance Alpha.
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$XRP 🚨Actualités de dernière minute : La Bourse de New York Arca a officiellement proposé de modifier les règles de l'ETF spot de Grayscale #XRP Trust ! Si la demande est approuvée, le XRP Trust de Grayscale sera listé sur l'une des plus grandes bourses américaines, NYSE Arca. $XRP {spot}(XRPUSDT)
$XRP 🚨Actualités de dernière minute : La Bourse de New York Arca a officiellement proposé de modifier les règles de l'ETF spot de Grayscale #XRP Trust !

Si la demande est approuvée, le XRP Trust de Grayscale sera listé sur l'une des plus grandes bourses américaines, NYSE Arca.
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Le plus grand obstacle à la réserve stratégique de bitcoins n'est pas la Réserve fédérale, le Trésor, les banques ou Elizabeth Warren. C'est Ripple/XRP. Ils font activement du lobbying contre la SBR, investissant des millions de dollars auprès des politiciens, essayant désespérément de la saper. Sous l'administration Biden, ils ont également pris des mesures similaires pour attaquer le minage de bitcoins. Il est évident qu'ils veulent protéger leur récit marketing et promouvoir l'établissement de CBDC sur leur plateforme. $XRP
Le plus grand obstacle à la réserve stratégique de bitcoins n'est pas la Réserve fédérale, le Trésor, les banques ou Elizabeth Warren.

C'est Ripple/XRP. Ils font activement du lobbying contre la SBR, investissant des millions de dollars auprès des politiciens, essayant désespérément de la saper.

Sous l'administration Biden, ils ont également pris des mesures similaires pour attaquer le minage de bitcoins. Il est évident qu'ils veulent protéger leur récit marketing et promouvoir l'établissement de CBDC sur leur plateforme.
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Lido et P2P.org du fondateur Konstantin Lomashuk ont créé la 'Deuxième Fondation' pour Ethereum. $ETH {spot}(ETHUSDT)
Lido et P2P.org du fondateur Konstantin Lomashuk ont créé la 'Deuxième Fondation' pour Ethereum. $ETH
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$TRUMP dernières nouvelles : Le président Trump a découvert qu'il avait gagné des dizaines de milliards de dollars en lançant un memecoin et a déclaré que ce n'était qu'un petit plat.
$TRUMP dernières nouvelles : Le président Trump a découvert qu'il avait gagné des dizaines de milliards de dollars en lançant un memecoin et a déclaré que ce n'était qu'un petit plat.
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Actualités de dernière minute : la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a formé un nouveau groupe de travail sur les cryptomonnaies, dirigé par la commissaire Peirce, visant à établir un cadre réglementaire clair pour l'industrie des cryptomonnaies. #特朗普就职后行情怎么走？
Actualités de dernière minute : la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a formé un nouveau groupe de travail sur les cryptomonnaies, dirigé par la commissaire Peirce, visant à établir un cadre réglementaire clair pour l'industrie des cryptomonnaies.

#特朗普就职后行情怎么走？
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GoldReboundsNearly5%
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Des pierres précieuses toutes brillantes ! #goldreboundsnearly5% fait trembler les marchés ! 🚀 L’or vient de bondir de 4,7 % en seulement 5 jours, pour atteindre environ 4588 $/oz ! 🤯 Un USD faible et les inquiétudes liées à la dette américaine rendent l’or plus séduisant que jamais. UBS affirme même que 5400 $ est la prochaine étape ! Alors, vous êtes montés dans la fusée en or avant le décollage, ou vous fixez juste les graphiques en regrettant ? 😂 Que devraient faire les traders ? 1️⃣ N’entrez pas dans la hausse par FOMO au sommet. 2️⃣ Surveillez de près le USD et les rendements des obligations. 3️⃣ N’oubliez pas : l’or numérique (BTC) adore aussi les bons pumps ! ⚠️ Ceci n’est PAS un conseil financier. Faites vos propres recherches. Vous voulez rejoindre l’action ? Inscrivez-vous avec mon code : VINHTOCDO ou lien : https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO #GoldRebound #PreciousMetals #CommodityTrading #VINHTOCDO $PAXG $XAU $XAUT
Vinhtocdo
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USRefinersFaceLoomingCrudeSupplyDrop
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