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Liste d'investissement la plus forte dans les semi-conducteurs à l'ère de l'IA :

1. GPU (processeur graphique)

NVIDIA $NVDA
Pratiquement en situation de monopole sur le marché des GPU haut de gamme pour l'entraînement AI, ChatGPT, la conduite autonome, la robotique et l'entraînement de grands modèles dépendent tous de la puissance de calcul de NVIDIA.

AMD $AMD
L'un des plus forts challengers des GPU AI, qui est en train de rapidement grappiller des parts de marché.

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2. CPU (processeur central)

AMD $AMD
Le marché des CPU pour serveurs continue de s'étendre, bénéficiant clairement de l'explosion de la demande pour les serveurs AI.

Intel $INTC
Leader traditionnel des CPU, avec une vaste base de clients et un avantage en fabrication sur le sol américain.

NVIDIA $NVDA
Est en train de se positionner dans l'écosystème des CPU AI, avec pour objectif futur de créer une plateforme complète de centre de données AI.

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3. TPU (processeur de tenseur)

Broadcom $AVGO
L'un des principaux bénéficiaires des centres de données AI, contrôlant à la fois les puces réseau haute vitesse et les accélérateurs AI.

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4. HBM (mémoire à large bande)

Micron $MU
HBM est l'un des composants clés des serveurs AI, sans HBM, l'efficacité de l'entraînement de grands modèles chuterait considérablement.

SK Hynix KRX: 000660
Actuellement l'un des leaders mondiaux de HBM, absorbant presque toutes les commandes de HBM de NVIDIA.

Samsung Electronics KRX: 005930
Géant mondial de la mémoire, qui est également en train de se battre pour le marché HBM, un acteur important dans la compétition future pour la mémoire AI.

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5. Fonderie (Foundry)

TSMC $TSM
L'usine de fonderie avancée la plus essentielle au monde.

Intel $INTC
Est en train de développer intensivement son activité de fonderie, soutenue par les politiques américaines sur les puces.

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6. Mémoire RAM

Micron $MU
Plus le modèle AI est grand, plus la demande en RAM est élevée, faisant d'eux une entreprise d'infrastructure essentielle à l'ère de l'IA.

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7. Puces NAND

Micron $MU
L'IA et le cloud computing entraînent une explosion des volumes de données, ce qui est favorable à la demande de NAND à long terme.

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8. SSD (disques durs à état solide)

Micron $MU
Les serveurs AI et les centres de données nécessitent une grande quantité de stockage SSD haute vitesse.

SanDisk $SNDK
Une marque importante de SSD et de mémoire flash, qui bénéficiera à long terme de l'augmentation des données AI.

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9. HDD (disques durs mécaniques)

Western Digital $WDC
À l'ère de l'IA, il ne suffit pas de s'entraîner, mais aussi de conserver à long terme d'énormes volumes de données, les HDD restent une solution à faible coût importante pour les grands centres de données.

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Selon vous, quel sera le plus grand goulot d'étranglement pour l'avenir de l'IA : la puissance GPU ou la mémoire HBM à large bande de plus en plus rare ?