Écrit par : Madoka Shikame, IOBC Capital
Lors de l'incident du tonnerre FTX que nous venons de vivre, de nombreux analystes et chercheurs ont tenté de mieux comprendre l'ensemble de cet incident en analysant les actifs en chaîne de FTX et d'Alameda et les transactions en capital entre eux et d'autres entités.
L’histoire du développement du Web2 nous apprend que les données sont devenues l’un des moyens de production les plus importants.
L'analyse des données en chaîne a toujours été un outil indispensable et important dans l'industrie de la blockchain. Au début, lorsque les chaînes publiques n'étaient pas abondantes, les outils d'analyse de données étaient principalement utilisés pour analyser des indicateurs simples tels que le nombre d'adresses, le nombre de devises détenues, la durée de détention des devises et le nombre de transactions sur Bitcoin et Ethereum.
Avec l'essor de nombreuses chaînes publiques, le développement progressif de DeFi, l'augmentation du volume des transactions NFT et l'enrichissement des activités sociales en chaîne, les utilisateurs ont davantage besoin d'analyser les données en chaîne, et les dimensions de l'analyse sont devenues plus complexe.
Comme nous le savons tous, les données sur la chaîne sont ouvertes et transparentes, et tout le monde est égal devant ces données. Mais cela ne signifie pas que tout le monde dispose de la même quantité d’informations. Les différences dans les niveaux d’analyse des données entraînent des différences dans la compréhension du marché et conduisent finalement à des comportements de trading différents.
Comment extraire des informations précieuses à partir de données publiques est une question à laquelle tous les commerçants de ce secteur réfléchiront. Qu’il s’agisse de petits fonds de trading ou de grandes institutions, ils s’appuient de plus en plus sur divers outils analytiques pour prendre leurs propres décisions d’investissement.
Dans le domaine de l'analyse des données en chaîne, de nombreux excellents produits ont vu le jour ces dernières années, qui peuvent facilement atteindre des valorisations de centaines de millions, voire de milliards, sur le marché primaire de l'investissement.
Ce qui suit présentera brièvement les modèles de produits et le contenu des services de Nansen, glassnode, Token terminal, Eigenphi, Dune Analytics et Footprint Analytics.
Nansen
Nansen se concentre sur le suivi des activités en chaîne et est célèbre pour « l'étiquetage des adresses en chaîne ». Le label le plus célèbre est « l'argent intelligent ». Ceux qui portent le label Smart Money sont les adresses de portefeuille des élites du monde de la cryptographie. Leur comportement commercial génère généralement des bénéfices considérables, et les autres traders souhaitent naturellement suivre leur comportement commercial.
Nansen a une forte capacité à itérer rapidement. Par exemple, après la montée en puissance du marché NFT, elle a rapidement lancé une série de produits et services liés au NFT, tels que NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler, etc.
【La fonction principale】
Les fonctions fournies par Nansen incluent principalement le portefeuille, les alertes intelligentes, la liste de surveillance, etc. Sur l'interface principale de Nansen, vous pouvez afficher les données macro, les données défi, les données stablecoin et la situation de base du marché NFT des principales chaînes publiques, y compris la valeur marchande, le prix plancher, le volume des transactions, le montant de la transaction et le nombre de portefeuilles détenus par principaux NFT.
Portefeuille : les utilisateurs de Nansen peuvent utiliser leur adresse de portefeuille pour se connecter à leur site Web. Une fois connectés, ils peuvent afficher tous les actifs, les enregistrements de transactions, l'analyse des actifs, etc. sous l'adresse du portefeuille sur la page.
Alertes intelligentes : Nansen permet aux utilisateurs de s'abonner à des alertes intelligentes afin d'être avertis en cas d'activité aux adresses auxquelles ils sont abonnés.
Liste de surveillance : les utilisateurs peuvent ajouter l'adresse du portefeuille qu'ils souhaitent surveiller à la liste de surveillance pour surveiller les mouvements de l'adresse à tout moment.
Nansen propose actuellement certaines fonctions gratuites, mais la plupart d'entre elles sont payantes, ce qui constitue également la principale source de revenus de Nansen.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
Actuellement, les données fournies par Nansen ont été traitées par eux et ne prennent pas en charge l'analyse des données définie par l'utilisateur. Puisqu’ils ciblent principalement les investisseurs institutionnels qui ont besoin de données hautement disponibles, les données fournies sont essentiellement des données finies qui ont été modélisées et traitées.
【Couvrant la Blockchain】
Nansen prend déjà en charge les données sur 41 chaînes publiques, dont la couche 2.
[Délai de données]
Retard de niveau minute.
【Rapport de recherche】
Nansen dispose d'une équipe d'analyse de 18 analystes et fournit aux utilisateurs des rapports de recherche dans la section de recherche Nansen de leur site Web. Le contenu de la recherche couvre les tendances L1/L2, NFT, GAMING, DEFI et macro.
nœud de verre
glassnode fournit principalement des données en chaîne pour les jetons Bitcoin, Ethereum, DEFI, les jetons d'échange et certaines données stablecoin. Leur caractéristique est qu'elles se concentrent relativement verticalement, se concentrant uniquement sur les données sur les chaînes BTC, ETH et LTC, mais pour ces trois chaînes. , en particulier la chaîne Bitcoin, fournit une variété d'indicateurs de données riches qui peuvent aider les utilisateurs à évaluer la position actuelle du cycle de cryptage.
【La fonction principale】
Fournit divers indicateurs de données modélisés, tels que les adresses, la distribution des jetons, les détenteurs de devises, les frais, les taux d'intérêt et l'effet de levier des dérivés, les fonds de change, les mineurs, le marché, les profits et les pertes, l'offre, le numéro de transaction, etc., pour aider les utilisateurs à analyser de manière exhaustive l'ensemble. Positionner le marché et prendre des décisions commerciales.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
La plupart des données fournies par glassnode sont des données d'analyse de modélisation officielles, mais actuellement les modules de tableau de bord et d'atelier fournissent également des fonctions définies par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent définir les indicateurs dont ils ont besoin et générer des graphiques sur glassnode.
【Couvrant la Blockchain】
glassnode se concentre principalement sur les données sur les chaînes BTC, ETH et LTC, y compris ces trois devises principales et les jetons ERC-20 traditionnels, les pièces stables, les jetons de défi traditionnels et les jetons d'échange.
[Délai de données]
Retard de niveau minute.
【Rapport de recherche】
Le module glassnode insights de glassnode fournit divers rapports de recherche, tout comme les données qu'ils fournissent, l'objectif principal des rapports de recherche est également la recherche sur le macrocycle, fournissant une série de rapports hebdomadaires sur la situation de la chaîne, ainsi que des recherches liées à. Ethereum et défi attendez.
Terminal à jetons
Token Terminal se concentre sur les revenus de chaque projet en chaîne, y compris les revenus totaux, les dépenses, la TVL, ainsi que le ratio prix/ventes et le ratio prix/bénéfice estimés en fonction des revenus, fournissant des données de référence fiables pour l'évaluation du projet basée sur méthodes traditionnelles de l'entreprise.
【La fonction principale】
Token Terminal fournit principalement des graphiques de données sur les revenus pour de nombreux protocoles en chaîne, ainsi que des données sur les principales bourses et les chaînes principales du marché.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
Le terminal Token prend désormais en charge le téléchargement de tous les graphiques de données et fournit également une interface API. Les utilisateurs peuvent utiliser ces données pour créer leurs propres graphiques.
【Couvrant la Blockchain】
Actuellement, il prend en charge l'interrogation des données de plus de 20 chaînes grand public et de plus de 150 protocoles.
[Délai de données]
Deux jours. Étant donné que l’analyse porte principalement sur les données sur les revenus, qui doivent être mesurées en jours, le délai de traitement des données est relativement plus long.
【Rapport de recherche】
Les services de recherche et de reporting ne sont actuellement pas disponibles.
Eigenphi
Il s'agit d'un outil principalement destiné à l'analyse des données sur le comportement du MEV pour les activités DEFi. Leur caractéristique est de fournir un flux de jetons en temps réel, de filtrer les informations redondantes et de connecter les comportements de trading des traders dispersés dans divers protocoles Defi pour permettre aux utilisateurs d'identifier leurs stratégies de trading.
【La fonction principale】
Eigenphi fournit une surveillance des attaques sandwich, une surveillance des données de prêt et de liquidation en temps réel, une surveillance du comportement des prêts flash et un affichage du flux de jetons MEV en temps réel. Il fournit également des outils pour surveiller les pools de liquidités les plus populaires, les jetons les plus populaires et les jetons malveillants. comportement.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
L'analyse des données définies par l'utilisateur n'est actuellement pas prise en charge.
【Couvrant la Blockchain】
Il prend principalement en charge les données sur Ethereum, et certaines données sont également couvertes sur la chaîne BSC. Cela est principalement dû au fait que l'infrastructure Defi sur Ethereum est plus complète et que les activités d'arbitrage MEV sont relativement riches.
[Délai de données]
En temps quasi réel.
【Rapport de recherche】
La recherche est une fonction récemment lancée qui fournit des rapports de recherche liés à Defi.
Analyse des dunes
La caractéristique de Dune est qu'il s'agit d'une communauté UGC ouverte qui ouvre la requête de données originale en chaîne aux utilisateurs, permettant aux utilisateurs d'utiliser du code SQL pour effectuer une analyse de données personnalisée et générer leur propre tableau de bord de visualisation de données personnalisé que les autres utilisateurs peuvent consulter, mais pour ceux qui souhaitent Pour les utilisateurs qui personnalisent les indicateurs de données, il existe un certain seuil d'utilisation du code.
【La fonction principale】
En fournissant des données brutes sur plusieurs chaînes aux utilisateurs, les utilisateurs peuvent utiliser le langage SQL pour analyser et publier les résultats de l'analyse en fonction de leurs propres besoins.
Dans le même temps, Abstract est ouvert aux parties au projet, qui peuvent traiter les données de leurs propres protocoles et générer des graphiques d'analyse de données personnalisés que les utilisateurs peuvent consulter.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
soutien. Toutes les données d'affichage sont des données définies par l'utilisateur.
【Couvrant la Blockchain】
Prend en charge les données sur six chaînes : Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain et Solana.
[Délai de données]
Minute de retard.
【Rapport de recherche】
Pas encore disponible.
Analyse de l'empreinte
Footprint présente des similitudes avec Dune, mais il existe également des différences. Footprint ouvre également les données aux utilisateurs, leur permettant de personnaliser les graphiques d'analyse des données. Cependant, les données fournies par Footprint comprennent à la fois des données brutes sur la chaîne et des données traitées plus faciles à analyser et à utiliser.
Footprint divise les données en trois catégories : l'or, l'argent et le cuivre. Les données de niveau Bronze sont des transactions, transferts, activités, journaux, etc. d'origine non traités. Les données de niveau Argent sont des données NFT, GameFi et Defi sur plusieurs chaînes. , les transactions, les adresses, etc. sont extraites et marquées, tandis que les données de niveau or sont des données agrégées au niveau de l'entreprise, y compris les portraits des utilisateurs, la valeur marchande, la TVL et d'autres données, qui peuvent être utilisées directement.
Footprint fournit également aux utilisateurs des outils graphiques simples pour personnaliser leurs propres panneaux de données sans utiliser de code.
【La fonction principale】
Il fournit des données originales et traitées et des outils graphiques permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs propres panneaux d'analyse de données. Les tableaux de bord générés par l'utilisateur peuvent également être consultés par d'autres utilisateurs.
[Si les données personnalisées sont prises en charge]
soutien. Il existe à la fois des graphiques d'analyse de données définis par l'utilisateur et des tableaux de bord générés officiellement.
【Couvrant la Blockchain】
Prend en charge les données sur 16 chaînes, dont Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver et ThunderCore.
[Délai de données]
Le temps de retard des différentes données varie de plus de dix secondes à plusieurs heures.
【Rapport de recherche】
Coopérer avec CoinMarketCap pour fournir des rapports de recherche sur GameFi et d'autres secteurs.
Par rapport
Conclusion
Avec la formation du paysage multi-chaînes (y compris les couches 1 et 2), le domaine de l'analyse des données en chaîne sera un énorme gâteau dans un avenir prévisible. Qu'il s'agisse de profondeur ou de largeur, il y a beaucoup de place pour cela. développement dans le futur.
Les produits actuels d’analyse de données en chaîne ont chacun leurs propres domaines d’intérêt, montrant une tendance de développement vertical. Bien que plusieurs produits phares aient émergé, si nous parvenons à trouver un point d’entrée approprié, il est encore possible de devenir un cheval noir.
Étant donné que les données sur la blockchain sont toutes ouvertes et transparentes, il n'y a pas de fossé dans la source de données comme les entreprises Web2, de sorte que les outils d'analyse de données ne peuvent que peaufiner continuellement leurs produits, effectuer des mises à jour et des itérations rapides et fournir des indicateurs plus nombreux et de meilleure qualité. pour inciter les utilisateurs à utiliser.
Cette piste contient beaucoup de potentiel et peut apporter beaucoup de valeur aux traders. Nous attendons toujours avec impatience le développement de cette piste dans le futur.