Aperçu des investissements et des financements au premier semestre 2023 : en période de forte baisse, quelles dispositions les institutions de cryptographie prennent-elles ?

Écrit par : Jour
Selon les données de Rootdata, en 2022, le montant des collectes de fonds dans l'industrie du cryptage s'élevait à 26,77 milliards de dollars et le nombre de transactions de financement était de 1 528. Au premier semestre 2023, le montant des collectes de fonds dans l'industrie du cryptage a considérablement diminué. Au cours des six derniers mois, le marché mondial du cryptage a levé un total de 4,774 milliards de dollars américains, avec un total de 497 financements. Par rapport à 2022, le montant des financements a baissé de 80 %. D’une part, l’impact des orages Luna et FTX a affaibli l’intérêt des institutions d’investissement pour l’investissement cryptographique, d’autre part, il est également lié à la détérioration du marché en général ;
 Source : rootdata.com Montant de l'investissement mensuel, Source : defillama
La plupart des positions détenues par les principales institutions d'investissement ont des retracements de 70 à 80 %. Dans cet article, nous examinons brièvement les tendances des investissements institutionnels au premier semestre de cette année et les pistes et projets dans lesquels ils ont investi.
 Valeur du jeton ERC-20 détenu par les institutions, source : dune Performance du financement du marché cette année 1. Financement des institutions : données relatives au montant et à la fréquence des investissements institutionnels, source : rootdata.com
Selon les données de rootdata, début juin 2023, l'état d'investissement de chaque piste sur un total de 3,66 milliards de dollars de financement est le suivant :
 Les infrastructures ont été financées au total 139 fois, avec 1,379 milliard de dollars de financement, représentant 37,6 % ; les autres financements ont totalisé 61 fois, avec 540 millions de dollars de financement, représentant 14,5 % de DeFi levé au total 88 fois, avec 410 millions de dollars américains ; en financement, représentant 11,2 % ; CeFi Un total de 34 financements, avec un financement de 400 millions de dollars américains, représentant 10,9 % ; % ; Le divertissement social a été financé un total de 43 fois, avec un financement de 240 millions de dollars américains, représentant 6,7 % ; Les services d'outils et d'information ont financé un total de 31 fois, avec un montant de financement de 110 millions de dollars américains, soit 3,5 % ; DAO a financé un total de 4 fois, avec un montant de financement de 17 millions de dollars américains, soit 0,5 %.
On peut constater que les institutions ont tendance à investir dans les infrastructures et les pistes DeFi, tandis que leur intérêt pour les pistes DAO, les outils et services d'information NFT est relativement faible. Bien entendu, cela est également lié au plafond de valeur marchande de chaque piste. La valorisation de la catégorie infrastructure est relativement supérieure à celle des autres pistes.
 2. Autres autres situations de financement, source : cryptorank.io
D'autre part, la plateforme a levé un total de 210 millions de dollars de financement auprès d'autres investisseurs au 10 juin.
 Proportion de chaque piste, source : cryptorank.io
Parmi les financements destinés aux autres investisseurs, GameFi et la piste de services blockchain représentaient la plus grande part. Le financement est principalement concentré sur quatre chaînes : Ethereum, Arbitrum, Polygon et BNB.
 Répartition du montant de chaque chaîne, source : cryptorank.io Institutions d'investissement actives cette année Source : rootdata.com
Ensuite, nous utilisons le nombre de projets d'investissement réalisés par chaque institution comme norme pour mesurer quelles institutions d'investissement sont encore actives cette année et continuent de « dépenser de l'argent ».
 1.Laboratoires DWF : 30
DWF Labs est une filiale de Digital Wave Finance. Elle a attiré l'attention de tous cette année en raison de ses déplacements fréquents. Elle fournit principalement un support pour la cotation de jetons, la tenue de marché et les solutions de trading OTC pour les entreprises investissant dans Web3. Effectue déjà des transactions au comptant et sur produits dérivés sur plus de 40 principales plateformes de négociation, se classant parmi les 5 premiers volumes mondiaux de négociation d'actifs cryptographiques.
Cette année, un total de 30 projets ont été investis, impliquant plus de 300 millions de dollars américains (car certains projets peuvent avoir plusieurs investissements institutionnels et le montant du financement de certains projets n'a pas été divulgué, donc seule une partie peut être calculée, le idem ci-dessous). DWF Labs préfère investir dans des projets qui ont émis des jetons et sont répertoriés sur des plateformes de trading en ligne, telles que EOS, ACH, CFX, FET, etc.
 2. Coinbase Entreprises : 24
Coinbase Ventures est la branche d'investissement de Coinbase dédiée à la promotion d'entrepreneurs exceptionnels dans l'écosystème crypto/Web3 et au soutien de la mission de Coinbase visant à créer plus de liberté économique dans le monde. Cette année, un total de 24 projets ont été investis, représentant près de 200 millions de dollars.
Coinbase Ventures investit dans l'infrastructure sous-jacente, telle que le re-staking d'Ethereum EigenLayer, la plateforme cloud Chaos Labs, DEX Mauve qui assure la conformité financière traditionnelle, etc.
 3. Capitale de clé de hachage : 21
HashKey Capital fait partie du groupe d'actifs numériques de Hong Kong HashKey Group et a son siège à Hong Kong, en Chine. HashKey Capital investit dans l’ensemble de l’écosystème blockchain, y compris les chaînes publiques sous-jacentes, les protocoles, les applications et les fournisseurs de crypto-finance. Elle fournit des investissements et des conseils pour aider les startups ciblant les développeurs, les entreprises et les utilisateurs finaux à se développer en Asie. Cette année, un total de 21 projets ont été investis, représentant près de 130 millions de dollars.
HashKey Group investit dans les infrastructures, les jeux, les NFT et d'autres pistes, telles que la plateforme cloud Chaos Labs, la ligue de combat de karaté Karate Combat, l'infrastructure PolyHedra, la plateforme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
 4.Shima Capital: 19 pièces
Shima Capital est une société de capital-risque basée à San Francisco qui se concentre sur la recherche et la fourniture de capitaux et de ressources aux startups de crypto-actifs et de blockchain en phase de démarrage.
Cette année, un total de 19 projets ont été investis, représentant près de 100 millions de dollars. Shima Capital investit dans les infrastructures, les NFT, les jeux de divertissement et autres pistes, dont 6 sont liées aux jeux. Les investissements relativement importants incluent les chaînes publiques Berachain et Monad.
 5. Entreprises Polygones : 18
Polygon Ventures s'engage à soutenir les équipes visionnaires de l'écosystème Polygon et de l'écosystème multi-chaînes. Adoptez une approche collaborative et aidez les projets à réussir en fournissant un soutien grâce aux capacités de Polygon en matière d'opérations, de technologie, de distribution et de partenariats stratégiques.
Polygon Ventures a investi dans un total de 18 projets cette année, impliquant plus de 80 millions de dollars de fonds. Les pistes d'investissement de Polygon Ventures comprennent les domaines des infrastructures, des jeux de divertissement et des NFT, dont 10 sont liés aux jeux de divertissement. Les investissements plus importants incluent la plateforme cloud Chaos Labs et la plateforme de jeux Web3 Intella X.
 6. Balaji Srinivasan (investisseur individuel) : 18 ans
Balaji S. Srinivasan est connu comme l’investisseur providentiel qui est plus puissant que toute autre institution dans le domaine de la cryptographie. Anciennement CTO de Coinbase et associé général d'A16z, il a également été l'un des premiers investisseurs dans de nombreuses entreprises technologiques et protocoles de cryptographie à succès, notamment Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana et d'autres projets bien connus. Srinivasan est également co-fondateur d'Earn.com (acquis par Coinbase), Counsyl (acquis par Myriad), Teleport (acquis par Topia) et Coin Center.
Balaji S. Srinivasan a investi cette année dans un total de 18 projets, représentant près de 120 millions de dollars. Les investissements de Balaji S. Srinivasan concernent principalement les infrastructures. Les investissements plus importants incluent la plate-forme cloud Chaos Labs, la couche de confiance éprouvée basée sur une preuve de connaissance nulle, le protocole de lentille sociale décentralisé, la société d'assurance d'actifs cryptés Evertas, etc.
 7.Marques Animoca : 16
Animoca Brands est une société de logiciels de jeux Web3 et une société de capital-risque. Connu sous le nom de The Sandbox, Animoca Brands vise à fournir des droits de propriété numérique aux joueurs et aux internautes du monde entier, créant ainsi une nouvelle classe d'actifs, une économie permettant de gagner de l'argent grâce aux jeux et un cadre numérique plus juste pour contribuer au métamonde ouvert.
Animoca Brands a investi dans 16 projets cette année, représentant environ 110 millions de dollars américains. Les pistes d'investissement d'Animoca Brands incluent les infrastructures, les NFT et les jeux. Les investissements plus importants incluent la super application NFT OP3N, la passerelle de paiement cryptée Transak, la plate-forme de jeu Web3 Intella X, la plate-forme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
 8.NGC Ventures : 16
NGC Ventures est une société de capital-risque axée sur l'investissement dans les technologies de blockchain et de registre distribué. NGC Ventures a investi dans un total de 16 projets cette année, représentant un financement de 170 millions de dollars américains. La piste d'investissement de NGC Ventures dispose d'infrastructures et de défi. Les investissements plus importants incluent le protocole d'interopérabilité de la chaîne complète LayerZero et l'infrastructure d'interopérabilité Web3 PolyHedra.
 9. Fonds Big Brain : 15
Big Brain Holdings est un fonds cryptographique qui investit dans des projets de pré-amorçage, d'amorçage et de démarrage. Le fonds croit en l’avenir des cryptoactifs et investit dans des équipes qui ouvrent la voie à cet avenir. L'équipe se concentre sur des projets uniques, innovants et axés sur la blockchain.
Big Brain Holdings a investi dans un total de 15 projets cette année, représentant environ 60 millions de dollars américains. Le concours d'investissement de Big Brain Holdings couvre les infrastructures, la DeFi, le NFT, les jeux et d'autres domaines. Les investissements plus importants incluent Intella X, une plate-forme de jeu Web3, et zkLink, un réseau L2 multi-chaînes axé sur les transactions.
 Grands projets de financement cette année
Jetons ensuite un coup d'œil au financement de plus de 50 millions de dollars américains cette année. Après tout, avec les conditions du marché de cette année, nous pouvons encore obtenir autant d'argent, ce qui signifie que la qualité du projet lui-même ne sera pas trop mauvaise. . Cependant, les institutions d'investissement sont encore un peu profondes. Les responsables ont annoncé combien d'argent avait été investi, comment il avait été encaissé et si de l'argent avait été alloué au projet. Qu'il s'agisse d'un paiement par le biais d'un soutien aux ressources ou d'autres moyens, il est difficile pour les investisseurs particuliers de connaître la situation spécifique. À titre de référence, nous les présenterons un par un en fonction du montant du financement. Certains projets ont fait l'objet de plusieurs cycles de financement, et les institutions d'investissement ne présenteront que ceux qui ont investi de l'argent cette année.
 Source : rootdata.com 1. Metaco : Acquis par Ripple pour 250 millions de dollars
METACO est une société suisse de conservation d'actifs cryptographiques. Le champ d'activité de Metaco couvre les marchés multinationaux et ses clients comprennent des dépositaires mondiaux, de grandes banques, des institutions financières et d'autres entreprises. Son principal produit de conservation d'actifs cryptographiques, « Harmonize », peut aider les investisseurs à gérer l'ensemble de l'écosystème DeFi, de la conservation à la tokenisation. , le jalonnement et la gestion intelligente des contrats font tous partie du champ d'application. La plate-forme connecte de manière transparente les institutions au nouveau monde de DeFi. L'acquisition permettra à Ripple d'élargir son offre en intégrant la technologie dans la conservation, l'émission et le règlement des actifs tokenisés.
 2. Blockstream : 125 millions de dollars de financement par emprunt
Institutions d'investissement : Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream est une société établie de développement d'infrastructures Bitcoin et blockchain, fondée en 2014. Son objectif principal est de développer de nouvelles infrastructures pour les systèmes financiers traditionnels. Les développements clés tournent autour des sidechains Bitcoin et d'autres applications liées à la blockchain. Il a lancé de nombreux produits tels que Bitcoin sidechain Liquid, le portefeuille Bitcoin Blockstream Green, les produits de données de transactions cryptographiques et les services de conservation de la production de blocs Bitcoin. Blockstream utilisera le nouveau financement pour agrandir les installations minières afin de répondre à la forte demande pour ses services de garde institutionnelle.
 3.LayerZero : 120 millions de dollars américains de financement de série B, évalués à 3 milliards de dollars américains
Institutions d'investissement : a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Lancé en 2021, LayerZero est un protocole d'interopérabilité de chaîne complète axé sur la messagerie de données entre les chaînes. Conçu pour transmettre des messages légers entre les blockchains grâce à une utilisation efficace du gaz et des contrats intelligents non évolutifs. À l'heure actuelle, le taux d'adoption du réseau du protocole LayerZero est bon et il prend en charge plus de 30 chaînes au total, telles que Ethereum et BNB Chain. L'écosystème se développe également rapidement et des progrès considérables ont été réalisés dans le sens de DeFi. NFT et ponts inter-chaînes.
 4. Worldcoin : 115 millions de dollars en financement de série C
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
Worldcoin est un projet de cryptographie fondé par le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, visant à devenir le réseau de crypto-actifs le plus grand et le plus inclusif au monde en rendant Worldcoin accessible gratuitement à tous. Worldcoin se compose principalement de trois parties :
 World ID : un protocole d'identité décentralisé préservant la confidentialité. Worldcoin (WLD) : le jeton est distribué gratuitement dans le monde entier, exerçant une valeur de gouvernance efficace. World App : Wallet pour les paiements, achats et transferts dans le monde entier.
Actuellement, Worldcoin a une réputation mitigée en raison de problèmes tels que la confidentialité des données.
 5. Ledger : 108 millions de dollars américains en financement de série C1, évalués à 1,416 milliard de dollars américains
Institutions d'investissement : True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
Ledger est actuellement l'une des sociétés de portefeuilles matériels les plus connues du secteur de la cryptographie. Depuis sa création en 2014, Ledger a vendu plus de 6 millions d'appareils à des clients dans plus de 200 pays à travers le monde. Il y a quelque temps, la sortie des services de récupération de clés a provoqué un grand mécontentement au sein de la communauté.
 7. Auradine : 81 millions de dollars américains en financement de série A, évalué à 500 millions de dollars américains
Institutions d'investissement : Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fondée en 2022 par Rajiv Kheman (dont la startup iInnovium a été rachetée par Marvell pour 1,1 milliard de dollars), Auradine est un fournisseur de solutions d'infrastructure qui développe des technologies de pointe telles que le silicium économe en énergie, la confidentialité, les preuves de connaissance nulle et l'intelligence artificielle.
 8.Réaction en chaîne : 70 millions de dollars en financement de série C
Institutions d'investissement : Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
Chain Reaction est une startup de puces blockchain qui conçoit l'avenir des technologies disruptives de blockchain et de confidentialité. La société travaille avec des fournisseurs de services cloud et des centres de données pour transformer l'infrastructure informatique à l'aide d'ASIC et de systèmes personnalisés afin d'optimiser les calculs d'économie d'énergie et de hautes performances. Les solutions sont spécialement conçues et conçues sur mesure pour alimenter la prochaine génération d'informatique verte sécurisée et évolutive afin de contribuer à protéger les personnes, la vie privée et la planète.
 9.Taurus : 65 millions de dollars en financement de série B
Institutions d'investissement : Crédit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus fournit une infrastructure de niveau entreprise pour émettre, conserver et échanger tout actif numérique, y compris le jalonnement, les actifs tokenisés et les actifs numériques. Taurus exploite également un marché réglementé d’actifs privés et de titres symboliques. Taurus a levé des capitaux pour développer davantage sa plateforme d'actifs numériques et stimuler son expansion internationale.
 10.QuickNode : 60 millions de dollars américains en financement de série B, évalués à 800 millions de dollars américains
Institutions d'investissement : 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode est une plate-forme d'infrastructure Web3 qui aide les développeurs et les entreprises à créer, lancer et mettre à l'échelle des applications basées sur la blockchain (dApps). Depuis 2017, il s'est associé à des centaines de milliers de développeurs et d'entreprises de premier plan pour aider à faire évoluer les DApp. Le financement sera utilisé pour accélérer l'expansion mondiale de l'entreprise, renforcer davantage les capacités du constructeur et jeter les bases d'un avenir décentralisé et connecté à l'échelle mondiale.
 11.Unchained Capital : 60 millions de dollars en financement de série B
Institutions d'investissement : Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital est une société de services financiers native de Bitcoin proposant une garde collaborative, des bureaux de négociation, des débits adossés à Bitcoin et des comptes de retraite Bitcoin. Unchained protège actuellement plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin grâce à des milliers de clés, selon la société.
 12.EOS : 60 millions de dollars de financement
Institution d'investissement : DWF.
DWF Labs soutient le réseau EOS par le biais d'un contrat d'achat de jetons EOS de 45 millions de dollars et d'un engagement d'investissement de 15 millions de dollars pour investir dans des entreprises et des projets basés sur EOS, conçus pour accélérer l'expansion et l'acceptation du réseau EOS.
 12.Magic : 52 millions de dollars de financement stratégique
Institutions d'investissement : PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron, etc.
Magic fournit aux entreprises clientes une infrastructure de portefeuille non dépositaire, leur permettant d'intégrer en toute sécurité des clients dans l'écosystème Web3. Fonctionnalités qui fournissent une intégration Web3 de bout en bout, notamment l'authentification, l'intégration fiat, NFT Mint et le paiement NFT. Ses solutions jouissent de la confiance des plus grandes marques du web2 et du web3, notamment Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, etc. À ce jour, Magic a créé plus de 20 millions de portefeuilles et est utilisé par plus de 130 000 développeurs.
 13.EigenLayer : 50 millions de dollars américains en financement de série A, évalué à 500 millions de dollars américains
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer est un protocole de re-staking construit sur Ethereum. Les nœuds Ethereum peuvent utiliser EigenLayer pour mettre en gage l'ETH promis afin d'obtenir des revenus supplémentaires. En externe, les utilisateurs sont également autorisés à utiliser ETH, LSD-ETH et LP Stake sur d'autres chaînes publiques. , oracles, middleware, etc., servent de nœuds et reçoivent des récompenses de vérification.
 résumé
Ce qui précède représente la situation des investissements et du financement sur le marché de la cryptographie au premier semestre 2023. On constate que les financements importants sont principalement concentrés dans l'accord de base. DeFi, NFT et jeux ne sont pas disponibles, mais cela est également lié aux différents plafonds des différents projets de piste.
Il y a quelque temps, de nombreuses personnes ont commencé à ridiculiser les investissements institutionnels. Les pièces institutionnelles ont généralement des valorisations élevées, une faible circulation et atteignent un sommet lors de leur ouverture. Le rôle des investisseurs particuliers est toujours de prendre en charge les projets de production en masse, puis de les vendre au détail. investisseurs. Certains investisseurs se sont plaints et ont commencé à poursuivre divers projets de « chien local » tels que des mèmes.
Tout comme le récent Sui, connu sous le nom de « Water Drop Chip », après la mise en ligne du réseau principal, 58,88 millions de SUI ont été produits. La pression de vente continue, le prix a chuté et les investisseurs n'ont pas pu prendre le relais.