Écrit par : Jarseed｜Jarseed
Depuis que le marché des devises est entré dans la saison MEME, d’innombrables mythes sur les bénéfices et les rendements du jour au lendemain ont été constamment mis en scène. Tout le monde a déploré l'augmentation des centaines et des milliers de fois de $PEPE, $Turbo, $AIDOGE et $MILADY, mais lorsqu'ils ont acheté MEME, ils ont perdu de l'argent dès qu'ils l'ont acheté et sont revenus à zéro dès qu'ils l'ont pris. Beaucoup de gens méprisent le fait que MEME n'a aucune valeur, mais certains disent que la spéculation dans MEME signifie une spéculation sur les émotions et l'attention. Ces deux déclarations ont une certaine épistémologie mécanique. Aujourd'hui, j'analyserai le jeton MEME du point de vue de l'allocation des puces et comment interroger l'association d'adresses sur la chaîne. Je vous apporterai une certaine aide lorsque vous choisirez de spéculer sur le jeton MEME. Je ne pourrai peut-être pas vous aider à choisir le jeton MEME. le meilleur, mais il existe. Il pourra peut-être vous aider à identifier lesquels sont les pires.
Si nous considérons l'émission de jetons comme une entreprise, nous devons alors comprendre les points suivants :
La partie projet crée un produit. Bien que le produit dans son ensemble n’ait aucune utilisation spécifique, la partie projet doit trouver un moyen d’inciter davantage de personnes à l’acheter.
Toute entreprise doit prendre en compte le rapport entrées/sorties. La partie du projet peut choisir de prendre plus de jetons lors de la distribution initiale (niveau un), puis de les jeter le moment venu. Elle peut également les distribuer au public à un prix initial bas, puis les racheter (niveau deux) ; ); ils peuvent même directement écraser le pool commercial, blanchir de l'argent et s'enfuir.
Certains jetons MEME peuvent même changer de revendeur. Les jetons détenus par les premiers acteurs du projet ont été abandonnés, mais l'enthousiasme pour le battage médiatique ne s'est pas estompé. S'il y a des fonds pour continuer le battage médiatique, l'histoire peut continuer à être racontée.
Alors, comment démarrer cette entreprise ? Je pense que les problèmes suivants doivent être résolus :
Verrouiller les utilisateurs de seed
Il existe de nombreux cas à ce stade, tels que les méthodes d'attaque de vampire telles que $AIDOGE selon que vous disposez d'un Arbitrum pour recevoir des qualifications d'investissement aérien ou la mise en place d'une prévente ou d'un LGE/TGE (Liquidity Generate Event/Token Generate Event) via diverses plateformes IDO ; ou Communautés Alpha ; Ou il peut être faux et distribué par lots (des exemples seront donnés ci-dessous).
Créer une liquidité initiale
Pour que les actifs en chaîne puissent circuler et être négociés, des fonds sont nécessaires pour fournir une liquidité initiale. L'équipe du projet créera un pool de liquidités entre les jetons et l'ETH (généralement) via la fonction d'usine Uniswap, afin que tout le monde puisse acheter et vendre des jetons via ce pool de liquidités.
couverture médiatique matricielle
Si tout le monde dans notre flux d'informations CT parle d'un certain jeton MEME, alors la curiosité nous poussera certainement à y jeter un œil. Certains des KOL qui apportent des marchandises sont ceux qui génèrent du trafic, certains sont payés pour faire des choses et certains essaient. pour répondre à l’idéologie marxiste et vendre d’autres produits à la place.
Hausse des volumes et des prix
Afin de faciliter les expéditions, l'équipe du projet détenait dès le début un grand nombre de jetons pour obtenir l'effet de contrôler le marché et de le stimuler. À mesure que le volume des transactions et les prix montent en flèche, les principaux sites de cotation tels que Dextool et Dexscreen recommanderont des jetons à la liste des gains, les mettant ainsi aux yeux des investisseurs particuliers.
Ensuite, je vais vous donner deux cas spécifiques pour voir comment ces deux parties au projet ont bloqué les utilisateurs de départ pour la distribution de jetons de projet à démarrage à froid, et dans de telles circonstances, quel type de jetons se développera ? Il est important de noter qu'aucun des jetons mentionnés ci-dessous ne fournit de conseils en investissement. Nous espérons que chacun sera responsable de ses propres investissements.
Cas 1 :
Les Simpson
Adresse du contrat : 0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Pool commercial principal : 0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Adresse de déploiement du contrat : 0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Montant total de jetons : 420 000 000 000 000 000
Essayons d'utiliser Arkham pour interpréter la distribution initiale du jeton Simpson :
L'adresse du créateur de Simpson distribue des jetons
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus
Les créateurs de jetons Simpson ont déployé environ 1/3 des jetons initiaux dans le pool de liquidité Uniswap.
Le créateur du jeton a distribué 8 800 T de jetons Simpson à chacune des 20 adresses. Chaque adresse contient environ 2 % du total des jetons, soit un total de 40 %.
Après cette opération, 70% des tokens ont été distribués, et il est alors temps pour les créateurs de tokens de faire de leur mieux.
Le comportement en chaîne montre que le créateur du jeton a utilisé la fonction Multisender de CoinTool. Les amis familiers avec les données en chaîne connaissent peut-être CoinTool, qui domine la liste de consommation de gaz ETH depuis longtemps. , le créateur de jetons a utilisé CoinTool pour distribuer des jetons Simpson à un grand nombre d'adresses. Grâce à l'outil de navigation, nous pouvons voir que le créateur de jetons a utilisé CoinTool 4 fois au total et en a distribué un total de 800. adresses, chaque adresse émettait 1 000 jetons Simpson.
CoinTool distribue des jetons
Et nous pouvons constater que ces adresses envoyées par les créateurs de jetons ont une caractéristique commune. Ces adresses commencent toutes par 0x059a. Les amis qui connaissent l'algorithme de hachage comprendront qu'il s'agit d'adresses produites en série, ou que certaines adresses ne sont même pas utilisées par. la partie du projet. Je ne connais pas la clé privée, je l'ai juste distribuée au hasard, car 1000 jetons Simpson ne représentent rien pour le montant total de 420Q. Cependant, cette opération a permis au projet de disposer de 800 adresses de détention de devises en chaîne lors du démarrage à froid.
Nous connaissons tous l'histoire qui a suivi. Lorsque Binance a lancé $PEPE le 5 mai, le jeton MEME a une fois de plus enflammé l'enthousiasme de la majorité des spéculateurs sur les devises, et tout le monde a commencé à chercher frénétiquement le prochain $PEPE. Quels sont les critères que les gens recherchent généralement ? La nouvelle monnaie a un certain nombre d'adresses de détention de devises, un certain volume de transactions, une image simple et facile à diffuser et de bonnes performances sur les réseaux sociaux.
Cependant, alors que les acheteurs rêvent de devenir riches, les jetons disposés au début ont déjà transformé ces jetons en espèces sonnantes et trébuchantes.
En plus de la distribution des jetons, nous avons également une autre perspective à observer, à savoir l’interaction du pool commercial.
Nous pouvons voir qu'en plus de certaines transactions de détail et agrégateurs de transactions courants, certains participants alimentent également l'engouement pour MEME, à savoir MEV Bot.
Divers jetons MEME dépassent facilement le million, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant des dizaines de millions de dollars, principalement grâce au MEV Bot. On peut dire que 90 % du volume des transactions de la plupart des jetons MEME proviennent de MEV Bot, car certains jetons disposent d'un mécanisme de taxe sur les transactions. Dans ce cas, les traders doivent augmenter le glissement des transactions, ce qui devient l'engrais du mouton MEV. .
Ici, je vous recommande un outil Eigenphi. Vous pouvez saisir l'adresse du pool de négociation du jeton que vous souhaitez échanger et vous pouvez voir le volume de transactions MEV qu'Eigenphi compte pour vous, afin d'estimer le volume de transactions de l'intention d'achat réelle. , et allez plus loin Comparez la situation des différents jetons MEME horizontalement.
Résumer:
Dans le cas de Simpson, nous pouvons résumer les deux points suivants :
Afin de jouer un bon jeu avec l’équipe du projet, nous devons calculer le coût de l’équipe du projet. Sur ce projet, l'équipe du projet a dépensé 6 ETH comme pool de liquidité initial et 2 ETH comme gaz pour utiliser CoinTool afin de créer 800 adresses de détention de devises pour elle-même. Après avoir compté les coûts de publicité et de cotation, nous pouvons obtenir approximativement le coût carré du projet.
Expéditions de concentrés. On voit que les 20 adresses distribuées en avance seront expédiées et encaissées le 13 mai. Si vous continuez à participer à ce jeu à ce moment-là, ce n'est peut-être pas un bon choix.
Cas 2 :
Richesse générationnelle (GEN)
Adresse du contrat : 0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Pool commercial principal : 0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Adresse de déploiement du contrat : 0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Nombre total de jetons : 420 690 000 000 000
Essayons d'utiliser la même méthode pour interpréter la distribution initiale du jeton GEN :
La distribution initiale du jeton GEN a un processus de prévente. Nous devons d'abord trouver l'adresse du contrat de prévente (lien vers l'adresse du contrat).
Selon la description du projet, 15 % des jetons GEN seront initialement vendus via la prévente. D'après les données de la chaîne, nous pouvons voir qu'un total de 672 personnes ont participé à la prévente, et chaque personne a payé 0,05 ETH et a reçu 105 milliards de GEN. jetons.
On voit ici que parmi les adresses participant à la prévente, il existe un grand nombre de noms de domaine ENS, et beaucoup d'entre eux ont été marqués comme utilisateurs Opensea par Arkham. Les caractéristiques de ces adresses sont relativement diverses, et elles l'ont été. plus ou moins actifs sur la chaîne, ces utilisateurs de semences sont sains et diversifiés et auront plus de succès dans la vente initiale de jetons.
En revanche, parmi les grandes adresses détenant des devises, on constate que
Les créateurs de jetons GEN ont déployé 302 T de jetons GEN, représentant 72 % de l'offre en circulation, dans le pool de liquidité Uniswap.
Les trois adresses associées aux grands fonds sont 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482, 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a Ils représentent respectivement 6,9 %, 3,68 % et 2 % de la circulation, pour un total d'environ 12,5 %. L'observation permet de constater que deux des adresses n'ont actuellement pas d'ETH et ne peuvent pas transférer de jetons.
Alors, que trouvons-nous dans le battage médiatique autour d’une telle pièce ? À quoi d’autre devons-nous prêter attention ?
Tout d'abord, nous avons constaté que le groupe d'utilisateurs de départ de ce jeton peut provenir de la communauté NFT/Alpha, ou être un KOL dans un certain cercle NFT. Les utilisateurs qui ont participé à la prévente ont participé au prix de 0,05ETH et ont réalisé jusqu'à présent plus de 20 fois le bénéfice.
Ensuite, nous avons constaté que le projet conservait officiellement 12,5 % des jetons, mais comme il n'y avait pas encore d'ETH sur le compte, nous pouvons continuer à observer leurs actions en surveillant ces grandes adresses de détention de devises.
Est-il possible que le projet soit rugueux ? L'action du créateur du jeton consiste à inscrire le jeton LP dans le contrat du jeton GEN. Il n'y a actuellement aucune étape suivante et peut être surveillé en permanence.
Via Eigenphi, nous avons constaté que GEN avait connu de forts achats pendant certaines périodes.
Le niveau d’interaction au sein du pool de trading est également plus actif.
Résumer:
Dans le cas de GEN, nous pouvons résumer les deux points suivants
La diversité des utilisateurs de semences peut apporter de nombreuses surprises au début du projet, notamment en termes d'effet de création de richesse.
En excluant le volume de transactions MEV et en découvrant le volume de transactions réel de la demande, il est plus facile de faire des comparaisons horizontales entre les projets MEME.