Le 31 octobre, le secrétaire financier de Hong Kong (Services financiers et Bureau du Trésor) a officiellement publié la « Déclaration politique sur le développement des actifs virtuels à Hong Kong » (ci-après dénommée la « Déclaration »), clarifiant la prospérité des actifs virtuels. l'industrie et l'écosystème de Hong Kong. La position politique, les directives réglementaires et les plans pilotes du gouvernement de Hong Kong ont sans aucun doute donné aux praticiens une grande confiance et un grand encouragement pour développer le Web3 à Hong Kong.
Cependant, certains pensent que cette « Déclaration » est encore une nouvelle politique mise en œuvre dans le cadre de l'approche conservatrice et prudente de Hong Kong. Bien qu'elle ait une forte valeur d'innovation et d'ouverture et qu'elle ait ouvert une brèche dans la porte auparavant fermée du Web3, elle est encore plus. provisoire qu'ouvert.
Par exemple, le terme « actifs virtuels » est utilisé dans la déclaration au lieu de monnaie virtuelle (crypto-monnaie). Bien que la définition ne soit pas exprimée avec précision, la signification des actifs virtuels devrait être différente ou supérieure à celle de la monnaie virtuelle. En outre, on utilise également l'expression « DLT » (technologie du grand livre distribué) au lieu de « décentralisation », ce qui signifie qu'il s'agit toujours d'une technologie et non d'un concept.
Auparavant, Hong Kong avait réussi à nourrir de nombreuses institutions de premier plan dans le secteur du cryptage, telles que BitMEX, FTX et Crypto.Com. A cette époque, BitMEX louait même le 45ème étage du Yangtze River Group Center, reprenant le capital d'origine de Barclays et annonçant l'arrivée d'un nouveau monde. Et en 2018-2019, l’Asia Crypto Week, le plus grand sommet asiatique sur le chiffrement, s’est tenu à Hong Kong, soulignant une fois de plus le statut de Hong Kong dans le domaine du chiffrement.
Mais plus tard, BitMEX et Crypto.Com ont successivement choisi Singapour comme base, et FTX a également quitté les Bahamas l'année dernière. Aujourd’hui, il n’existe encore à Hong Kong que quelques sociétés de chiffrement bien connues. Alors, quel est l’état actuel du développement du Web3 à Hong Kong et à quelles entreprises Web3 méritent qu’on s’intéresse ?
Fast Track mondial 2022
Le Global Fast Track est une procédure accélérée mondiale organisée par InvestHK qui rassemble des sociétés innovantes de technologie financière du monde entier. Ces entreprises ont déjà des clients professionnels sur leurs marchés nationaux et au-delà, et sont en mesure d'entrer en contact avec des entreprises et des investisseurs régionaux grâce à leurs solutions commerciales. Le Global Fast Track aidera ces entreprises à atteindre plus de viabilité, de visibilité et d’évolutivité à Hong Kong, en Asie et au-delà.
BlockBeats a compté 118 entreprises innovantes de technologie financière dans le cadre du Global Fast Track 2022 pour examiner de plus près l'état actuel du développement du Web3 à Hong Kong. Il a été constaté qu'il n'y a en effet pas beaucoup de projets Web3 nés à Hong Kong (ou dont le siège est à Hong Kong). Les principaux sont les suivants 8 , qui ne représentent que 6,8 %.
Groupe HashKey
HashKey Group est un groupe de services financiers d'actifs numériques de bout en bout en Asie, dont le siège est à Hong Kong et qui opère à Singapour et à Tokyo, proposant de nouveaux investissements aux institutions, aux family offices, aux fonds et aux investisseurs professionnels dans l'écosystème des actifs numériques et de la blockchain. Solutions.
Groupe Everest Ventures
Everest Ventures Group, appelé EVG, dispose d'un portefeuille d'investissement qui comprend de nombreux projets bien connus tels que Animoca Brands, The Sandbox, la chaîne publique Flow et Kraken.
Capitale de la baie de jetons
Token Bay Capital est un fonds de capital-risque de démarrage basé à Hong Kong qui accepte des fonds d'investisseurs professionnels et propose principalement des investissements diversifiés dans un portefeuille d'actifs numériques et de sociétés liées à la blockchain. Auparavant, Token Bay Capital participait à Yuga Labs, la société mère du projet NFT BAYC.
Tremble numérique
Aspen Digital est une plate-forme de gestion d'actifs virtuels située à Hong Kong. Elle vise à fournir aux utilisateurs individuels ou institutionnels la technologie et l'expertise nécessaires pour élaborer et gérer des stratégies d'actifs numériques, en les aidant à accéder aux produits les meilleurs et les plus uniques du secteur de la cryptographie. a été attribué par Everest Ventures Group et un investissement de Token Bay Capital.
Capitale croissante des cellules
Cell Rising Capital est un fonds de capital-risque de démarrage basé à Hong Kong qui investit dans des entreprises qui visent à changer la façon dont les industries traditionnelles fonctionnent et à devenir de futures pionnières, et qui aide ces startups à se développer et à prospérer rapidement. Cell Rising Capital a précédemment investi dans Animoca Brands.
UVÉCON
UVECON est un studio de capital-risque, un accélérateur et une société de conseil situé à Hong Kong. Ses domaines d'investissement couvrent la technologie financière, la blockchain, le SaaS et le commerce électronique.
ParticuleX
ParticleX est également un accélérateur de Hong Kong qui vise à accélérer la croissance des startups technologiques axées sur la blockchain, le big data, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la robotique et d'autres domaines.
MOJO numérique mondial
Global Digital MOJO (anciennement Asia Digital MOJO) est une agence internationale de stratégie et de production numérique créée à Hong Kong en 2009. Elle dispose de 6 studios dans le monde et vise à fournir des services de transformation numérique et à créer des produits AI Metaverse pour les professionnels.
Bataille pour Newport
On peut constater qu'en seulement deux ans, Hong Kong semble être tombée de l'autel du centre de cryptage asiatique. Elle a perdu des talents, délocalisé des projets et perdu son écologie, et ceux-ci sont injectés à Singapour.
En effet, le nombre d'entreprises Web3 à Singapour augmente progressivement, surtout après la tenue locale du Token2049 de cette année, de nombreux Chinois ont commencé à avoir la simple intuition que les entreprises Web3 devraient s'installer à Singapour. Cependant, d’un autre point de vue, la conclusion de Xingang sur la bataille pour le centre de cryptage asiatique ne semble pas encore réglée. Bien que Singapour soit devenue une base importante de développement Web3 en Asie, tous les projets ne conviennent pas à Singapour.
Par exemple, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a clairement indiqué qu’elle adopterait une position plutôt dure à l’égard du public de détail sans entraves, car les investisseurs de détail ne devraient pas se lancer dans les crypto-monnaies. À Hong Kong, les régulateurs envisagent d’autoriser les investisseurs particuliers à investir directement dans des actifs cryptographiques, et la SFC lancera une consultation publique sur la mesure dans laquelle les investisseurs particuliers peuvent acheter et vendre des actifs virtuels dans le cadre du nouveau système de licence.
Par conséquent, le choix de la région dans laquelle démarrer une entreprise est une question très complexe et doit être évalué de manière globale en fonction de plusieurs facteurs tels que la nature commerciale du projet spécifique, les risques de non-conformité, l'expérience de l'équipe, les ressources du secteur et les caractéristiques du produit.
Ainsi, pour les entrepreneurs d’origine chinoise, le marché Web3 plus ouvert de Hong Kong, le système réglementaire progressivement stabilisé, l’amélioration des infrastructures et la libre circulation des capitaux et de l’information pourraient encore aider Hong Kong à remplacer Singapour et à redevenir le meilleur choix pour l’entrepreneuriat Web3 chinois.
La publication de la « Déclaration » de Hong Kong offre également aux projets Web3 dans divers domaines tels que le trading d'actifs virtuels, NFT, Metaverse, GameFi et les fonds cryptographiques une option supplémentaire pour la future division commerciale, la structure de financement, la répartition des équipes et d'autres questions.
Négoce et gestion d'actifs virtuels
De manière générale, il existe actuellement trois principales agences de régulation des actifs virtuels (crypto-monnaies, etc.) et des transactions à Hong Kong : la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC), les Hong Kong Financial Services and the Treasury Bureau (Treasury Bureau) et Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA).
Parmi eux, avec la SFC comme principale force de réglementation, les objectifs réglementaires de la SFC comprennent : maintenir et promouvoir l'équité, l'efficacité, la compétitivité, la transparence et l'ordre du secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme ; réduire le nombre d'actes criminels et de fautes dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme. Risques systémiques dans le secteur, etc.
À Hong Kong, les crypto-monnaies sont principalement divisées en crypto-monnaies de sécurité, NFT et matières premières virtuelles (comme le Bitcoin). Différentes politiques réglementaires seront adoptées pour différents types de crypto-monnaies. L’interprétation de la SFC des crypto-monnaies de sécurité est divisée en trois catégories suivantes :
- Représente les capitaux propres (droit de recevoir des dividendes et droit de participer à la répartition de l'actif restant en cas de liquidation de la société) ;
- Représente une créance (l'émetteur peut rembourser le principal de l'investissement et payer des intérêts aux détenteurs de jetons à une date spécifiée ou lors du rachat) ;
- Permet d'obtenir des revenus de type « Placement Collectif ».
En outre, le Bureau du Trésor et l’Autorité monétaire de Hong Kong contribuent à la supervision sous différents angles. En tant que deuxième force de contrôle principale, le Bureau du Trésor est principalement chargé de lutter contre les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liées aux actifs virtuels. L'Autorité monétaire de Hong Kong est responsable de la politique financière, de la gestion bancaire et monétaire de Hong Kong et joue un rôle similaire à celui de la banque centrale.
La « Déclaration » de Hong Kong mentionne cette fois : tout en intensifiant les préparatifs pour le nouveau système de licence des fournisseurs de services d'actifs virtuels, elle est également disposée à contacter l'industrie mondiale des actifs virtuels et à inviter les plateformes de négociation concernées à explorer les opportunités commerciales à Hong Kong. Ainsi, pour exercer légalement des activités crypto-financières à Hong Kong, quelles licences correspondantes devez-vous demander et quels sont les principaux acteurs actuellement présents sur le marché ?
Le SFC prévoit un total de 12 activités réglementées, ce qui signifie que pour exercer ces activités, il faut obtenir l'autorisation correspondante et être réglementé. Parmi elles, les licences liées aux plateformes de négociation, aux fonds et aux plateformes de gestion de capitaux liées aux cryptomonnaies comprennent principalement les licences réglementaires de type 1, de type 4, de type 7 et de type 9. Les sociétés qui ont obtenu les licences pertinentes sur le marché comprennent principalement OSL, HashKey, Actif NH.
OSL
OSL est une filiale en propriété exclusive de BC Technology Group, une société d'actifs numériques cotée à Hong Kong et la première société à obtenir les licences réglementaires de type 1 et de type 7 délivrées par la SFC.
OSL fournit non seulement des transactions d'actifs numériques sécurisées et fluides dans plusieurs devises, mais comprend également des services tels que des services de courtage de premier ordre, le stockage et la conservation d'actifs numériques et des solutions complètes de négociation d'actifs numériques.
Touche dièse
HashKey comprend plusieurs secteurs d'activité, dont HashKey Capital, HashKey Pro, HashKey Custody et HBL (Hash Blockchain Limited). Actuellement, HashKey Capital dispose d'une licence de type 9, tandis que HBL possède des licences réglementaires de type 1 et de type 7.
Actif NH
NH Asset (Xinhuo Asset Management "Hong Kong" Co., Ltd.) est une filiale en propriété exclusive de Xinhuo Technology (anciennement "Huobi Technology"). Elle fournit des services de conseil en valeurs mobilières et de gestion d'actifs aux investisseurs professionnels. Licences réglementaires de type 4 et de type 9, tandis que la filiale de Huobi Technology est en train de demander des licences de type 1 et de type 7 pour la supervision des plateformes de négociation d'actifs virtuels.
Actuellement, NH Asset a lancé 4 produits de gestion d'actifs destinés aux investisseurs professionnels : Xinhuo Bitcoin Fund, Xinhuo Ethereum Fund, Xinhuo Multi-Strategy Virtual Asset Fund et Private Equity Fund.
En plus des 12 types de licences ci-dessus délivrées par la SFC, certaines plateformes de négociation d'actifs numériques à Hong Kong ont également obtenu des licences TCSP (Trust or Company Service Provider), telles que HKD.com et Ouke Cloud Chain Trust. , Ouke Cloud Chain n'a pas encore commencé à fournir des services de confiance ou d'entreprise.
HKD.com
HKD.com (Hong Kong Digital Asset Exchange) s'engage dans le commerce et la vulgarisation des monnaies numériques. Il a été créé en 2019 et dispose d'une licence TCSP de Hong Kong. En plus d'une plateforme sécurisée d'échange de devises numériques en ligne, HKD.com a également mis en place un magasin physique d'échange de devises numériques couvrant une superficie de près de 10 000 pieds carrés dans le principal quartier des affaires de Hong Kong, s'efforçant de matérialiser et de populariser la monnaie numérique.
HKD.com Tokenisation des obligations de magasins physiques (titres)
La tokenisation des obligations contribuera à améliorer l’efficacité de l’émission et du règlement des obligations, à réduire les coûts et à attirer davantage d’investisseurs sur le marché. Comme mentionné dans la « Déclaration » de Hong Kong cette fois, Hong Kong testera l'émission d'obligations vertes tokenisées. L'émission temporaire à plus petite échelle sera principalement destinée à la souscription par les investisseurs institutionnels. L'objectif est de l'émettre au cours de cette année, dans l'espoir de le faire. devenir la première obligation verte tokenisée au monde.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a également déclaré avoir achevé le projet Genesis avec le Centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux (BISIH) de Hong Kong et achevé la certification du concept pour l'émission d'obligations vertes tokenisées aux investisseurs particuliers à Hong Kong. la faisabilité d’une émission pilote d’obligations vertes tokenisées via le programme d’obligations vertes du gouvernement.
OSL
Le 26 juillet de cette année, OSL a annoncé qu'elle distribuerait des jetons de titres dans le cadre d'offres de jetons de titres privés (STO) et deviendrait le premier courtier d'actifs numériques à obtenir l'enregistrement SFC Type 1 et à mener des STO avec des investisseurs professionnels. Les participants à l'offre comprennent également Animoca Brands, Head and Shoulders Financial Group, China Fortune Financial Group Limited, Volmart et Monmonkey Group Asset Management Limited.
Chevalier Dragon
Knight Dragon est un promoteur immobilier appartenant au milliardaire hongkongais Cheng Ka-shun. Il a annoncé le 21 juin de cette année qu'il émettrait 100 000 jetons de sécurité « KDB4 ». Les détenteurs auront le droit de partager les bénéfices bruts générés par Knight Dragon. Bâtiment 4. 80%. Knight Dragon s'attend à ce que la valeur du jeton KDB4 atteigne 140 millions de livres (environ 172 millions de dollars), et la date de vente du jeton n'a pas encore été confirmée.
NFT
Grâce à la planification des trois agences de régulation, le système de réglementation des licences d’actifs virtuels de Hong Kong est progressivement devenu plus clair. Quant au NFT, la supervision de Hong Kong a été plus détaillée. Le NFT peut être divisé en deux parties : le NFT pour actifs financiers et le NFT à collectionner.
Pour les NFT financiers, leur promotion et leurs transactions doivent être strictement réglementées par la SFC et ne peuvent être réalisées qu'après l'obtention d'une licence. Pour les NFT à collectionner, leurs activités ne relèvent pas de la supervision de la SFC. Il convient de mentionner que lors de la « Hong Kong FinTech Week 2022 », les organisateurs ont également publié des NFT en édition limitée avec une preuve de participation pour les participants. Les détenteurs peuvent créer leurs propres avatars virtuels grâce à la numérisation 3D et peuvent les utiliser à l'avenir. donné à assister à d’autres événements de l’industrie.
À l'heure actuelle, certains projets NFT de grande envergure et infrastructures associées ont vu le jour à Hong Kong. Parmi eux, les projets NFT bien connus proviennent principalement de l'intégration transfrontalière de nombreuses stars de Hong Kong, telles qu'Edison Chen, Shawn Yue, etc. . Cependant, à l'heure actuelle, les prix NFT de ces projets ont chuté de plus de 80 % par rapport à leurs points hauts. Par conséquent, ce qui suit n'est qu'une introduction à ces projets et ne constitue pas un conseil d'investissement.
Le projet coeur
Le Heart Project NFT vient d'Edison Chen et de l'artiste branché Stefan Meier, basé à Los Angeles, qui se sont associés pour créer une série capsule en édition limitée pour Emotionally Unavailable. Le nombre total de The Heart Project NFT est de 10 000, dont 5 000 ont été pré-vendus aux membres de la communauté sous forme de liste blanche à l'époque.
Club des zombies
ZombieClub est un projet NFT lancé par Shawn Yue. Il est basé sur le concept de zombies et de Frankenstein. Le design comprend 9 personnages raciaux, chacun avec des attributs différents, avec un total de 6 666.
Laboratoires d'artefacts
Artifact Labs est un écosystème NFT multi-chaînes fondé par le South China Morning Post dans le cadre de la scission de son activité NFT basée sur la blockchain pour transformer l'art, les photos et le contenu du journal anglophone de Hong Kong, vieux de 118 ans, en NFT négociables. De plus, Artifact Labs peut aider à transformer les propriétés d'autres organisations, notamment des écoles et des musées, en collections numériques.
Lièvre rouge NFT
Red Hare est une plateforme d'analyse NFT et de big data à Hong Kong. Elle a lancé le premier indice NFT d'Asie en mai 2022. Ses produits et services comprennent principalement : l'indice NFT et la suite d'analyse NFT, le big data NFT, les services Tech Stack (accélérateurs de produits NFT et incubateurs) et services d'incubation NFT, etc.
Métaverse / GameFi
Le Metaverse est un espace virtuel immersif qui offre aux utilisateurs un contenu de consommation riche et une plate-forme créative équitable, où les utilisateurs peuvent participer à des activités culturelles, sociales, de divertissement et autres. Et au cours des deux dernières années, de multiples facteurs ont fait passer le métaverse du concept à la popularité. Il combine non seulement les jeux et les réseaux sociaux, mais offre également des opportunités de développement dans des domaines tels que la vente au détail, le commerce électronique et l'Internet industriel.
À Hong Kong, le développement du Metaverse a également apporté une série de percées en termes d’industrie, d’université et de recherche. Parmi eux, l'Université des sciences et technologies de Hong Kong n'est pas la seule à avoir annoncé la création de MetaHKUST, un campus de réalité étendue dans le métaverse, pour offrir une expérience d'apprentissage immersive. Des sociétés bien connues telles que Meta et Yahoo Hong Kong lanceront une série de plans pour soutenir le développement du Metaverse à Hong Kong. De plus, le projet phare The Sandbox a établi un écosystème métaverse prospère.
Le bac à sable
Le Sandbox est un métaverse 3D à monde ouvert basé sur la blockchain et lancé en novembre 2021 par Animoca Brands.
Actuellement, de nombreuses organisations à Hong Kong ont créé des mondes virtuels dans The Sandbox. Par exemple, MTR Corporation a conclu une coopération avec elle pour construire un espace virtuel centré sur le chemin de fer ; et les sociétés cotées à Hong Kong PCCW et Hong Kong Telecommunications ont également annoncé leur coopération avec elle, devenant ainsi le premier groupe d'entreprises à entrer dans le métaverse The Sandbox. Organisation CMT (Communication, Médias et Technologie) de Hong Kong. En outre, le géant de l'immobilier de Hong Kong et PDG du New World Development Group, Adrian Cheng, a annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans ce projet.
STEPN
STEPN est une application Web3 qui est devenue populaire dans le domaine du chiffrement cette année. Elle a été largement adoptée par de nombreux utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur du cercle du chiffrement grâce à son modèle « Move to Earn ». Après avoir été invité par George Lam, l'ancien président du Hong Kong Cyberport, STEPN s'est désormais installé à Hong Kong et a établi son premier siège régional en dehors de l'Australie.
Crypto-VC
En plus des fonds cryptographiques tels que EVG et Token Bay Capital mentionnés dans le Global Fast Track 2022 ci-dessus, il existe actuellement à Hong Kong des fonds et des fonds de capital-risque cryptographiques qui méritent l'attention.
Marques Animoca
Animoca Brands vise à promouvoir les droits de propriété numérique via les NFT et les jeux et à créer un métaverse ouvert. Actuellement, Animoca Brands dispose d'un portefeuille de plus de 380 investissements, dont Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas, etc.
De plus, Animoca Brands est un développeur et éditeur de jeux et d'autres applications pour smartphones et tablettes, y compris des titres originaux tels que The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes.
Capitale Kénétique
Kenetic Capital est une société de trading et de capital-risque propriétaire de Hong Kong qui se concentre sur les actifs numériques et les sociétés liées à la blockchain. Son portefeuille d'investissement comprend de nombreux projets de cryptographie bien connus tels que FTX, BlockFi, Alchemy, Polkadot et IoTeX.
Chiron
Chiron est une institution de capital-risque de Hong Kong qui a lancé un fonds crypto de 50 millions de dollars américains, investissant principalement dans des projets DeFi et NFT liés au Metaverse.