Préface

Il existe de nombreuses façons de tirer profit du trading de devises numériques. Les stratégies de trading aident à intégrer les techniques pertinentes dans un cadre cohérent afin que vous puissiez suivre les règles. De cette manière, la stratégie de trading de devises numériques peut être surveillée et optimisée en permanence.

Lors de l’élaboration d’une stratégie de trading, il existe deux écoles de pensée principales : l’analyse technique (TA) et l’analyse fondamentale (FA). Nous différencierons les scénarios de trading dans lesquels différentes stratégies sont applicables, mais avant de plonger dans cet article, il est important de comprendre les différences entre ces concepts.

Il existe de nombreux types de stratégies de trading et il est difficile de les décrire en détail. Nous sélectionnerons les plus courantes et les présenterons. Cet article se concentre principalement sur les stratégies de trading de devises numériques. Cependant, de telles stratégies peuvent également être appliquées à d’autres actifs financiers tels que le Forex, les actions, les options ou les métaux précieux comme l’or.

Vous souhaitez personnaliser votre stratégie de trading ? Cet article passera en revue les connaissances de base de la spéculation sur le marché des devises numériques. Avec une stratégie de trading solide et fiable, vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs de trading et d'investissement.


Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Nous définissons une stratégie de trading comme un plan global couvrant toutes les activités de trading. Les traders créent ce cadre qui guide tous leurs métiers.

De plus, un plan de trading minutieux peut éliminer de nombreuses décisions inutiles et contribuer à réduire les risques financiers. Bien que l'élaboration d'une stratégie de trading ne soit pas une partie nécessaire du trading, elle peut parfois permettre d'économiser des actifs et d'éviter des pertes financières. Si quelque chose d'inattendu se produit sur le marché actuel (et futur), un plan de trading guidera les traders dans leurs réponses en fonction de différentes situations et évitera de se laisser emporter par leurs émotions personnelles. En d’autres termes, l’élaboration d’un plan de trading peut vous préparer à affronter les mauvais jours et élaborer des stratégies complètes pour obtenir des résultats possibles. Cela empêche les traders de prendre des décisions impulsives qui pourraient entraîner d'énormes pertes.

Par exemple, une stratégie de trading complète peut couvrir les éléments suivants :

  • Classes d'actifs à négocier

  • Paramètres à mettre en œuvre

  • Outils et indicateurs utilisés

  • Prix ​​de déclenchement pour l'achat et la vente (fixer des points stop loss)

  • Déterminants de la taille de la position

  • Façons d’enregistrer et de mesurer la performance du portefeuille

Un plan de trading peut également inclure d’autres principes de base et même des détails facilement négligés. Par exemple, un trader peut le configurer pour ne pas négocier le vendredi ou pour éviter de terminer des transactions lorsqu'il est trop épuisé pour penser de manière rationnelle. Vous pouvez même créer un calendrier de trading et le configurer pour ne négocier que certains jours de la semaine. Garderez-vous un œil sur le prix du Bitcoin ce week-end ? Vous pouvez choisir de toujours clôturer votre position avant le week-end. De telles opérations personnalisées peuvent être mises en place dans la stratégie de trading.

L'élaboration d'une stratégie de trading peut également inclure une validation via des backtests et des tests prospectifs. Par exemple, vous pouvez effectuer des transactions simulées sur le testnet Binance Futures.

Dans cet article, nous abordons principalement deux stratégies de trading : le trading actif et le trading passif.

Vous vous rendrez vite compte que la définition d’une stratégie de trading n’est pas très stricte et qu’il peut y avoir des chevauchements entre différentes stratégies. En fait, une approche hybride intégrant plusieurs stratégies constitue une approche d’investissement intelligente.


Stratégie de trading active

Les stratégies de trading actives nécessitent plus de temps et d’efforts. On l'appelle « active » car ce type de stratégie nécessite une surveillance constante de la dynamique du marché et une gestion fréquente du portefeuille.


transactions du jour

Le day trading est probablement la stratégie de trading active la plus connue. Le public croit généralement que tous les traders actifs doivent être des day traders. Il s’agit en fait d’un malentendu courant.

Le day trading consiste à acheter et à vendre dans la même journée. Par conséquent, l’objectif des day traders est de profiter des mouvements de prix intrajournaliers (c’est-à-dire des changements de prix au cours d’une seule journée de négociation).

Le terme « day trading » provient des marchés traditionnels, où l'activité commerciale n'est ouverte qu'à certaines heures de la journée. Par conséquent, les day traders sur les marchés traditionnels ne détiennent jamais de positions du jour au lendemain et sont donc suspendus de négociation pendant cette période.

En revanche, la plupart des plateformes de trading de devises numériques sont ouvertes 24 heures sur 24. Par conséquent, sur le marché des devises numériques, les stratégies de day trading sont utilisées dans un contexte légèrement différent. Elles font généralement référence à une méthode de trading à court terme dans laquelle les traders effectuent des achats et des ventes en 24 heures ou moins.

Les day traders utilisent généralement l’évolution des prix et l’analyse technique pour élaborer des idées de trading. En outre, ils peuvent utiliser diverses autres techniques pour découvrir les inefficacités du marché.

Le day trading de monnaies numériques peut augmenter considérablement les profits de certaines personnes, mais il est souvent stressant, exigeant et peut comporter des risques extrêmement élevés. Par conséquent, le day trading est plus adapté aux traders expérimentés et avancés.


commerce swing

Le swing trading est une stratégie de trading à long terme, ce qui signifie que les positions sont conservées plus d'une journée, mais généralement pas plus de quelques semaines ou un mois. D’une certaine manière, le swing trading se situe quelque part entre le day trading et le trading de tendance.

Les swing traders exploitent souvent activement les bandes de volatilité, ce qui peut prendre des jours ou des semaines pour montrer des résultats. Dans le processus de construction d'idées de trading, les swing traders peuvent combiner analyse technique et fondamentale. Les changements dans les fondamentaux mettent souvent du temps à se manifester, et c’est là que l’analyse fondamentale entre en jeu. Même ainsi, les modèles graphiques et les indicateurs techniques peuvent toujours jouer un rôle important dans une stratégie de swing trading.

Pour les débutants, le swing trading est probablement la stratégie de trading actif la plus pratique. Un avantage significatif du swing trading par rapport au day trading est qu’il faut plus de temps pour afficher les résultats. Mais ce processus n’est pas si long qu’il rend difficile le suivi du swing trading.

Cela donne au trader plus de temps pour réfléchir à la pertinence de la décision. Dans la plupart des cas, ils disposent de suffisamment de temps pour réagir aux modifications apportées à l’accord. Dans le swing trading, les décisions n’ont pas besoin d’être trop hâtives et seront plus rationnelles. Le day trading oblige généralement les investisseurs à prendre des décisions décisives et à les exécuter rapidement. Il peut être difficile pour les débutants de s'adapter à cette activité de trading au rythme rapide.


Trading de tendance

Le trading de tendance est parfois appelé « trading de position ». Cette stratégie vise à conserver des positions pendant une période prolongée, généralement au moins quelques mois. Comme leur nom l’indique, les traders de tendances tentent de profiter des tendances directionnelles. Un trader de tendance peut acheter des positions longues dans une tendance haussière et des positions courtes dans une tendance baissière.

Les traders de tendances utilisent souvent l’analyse fondamentale, mais pas toujours. Même ainsi, l'analyse fondamentale prend toujours en compte les événements qui peuvent prendre plus de temps à se produire, et c'est exactement le genre de changement de tendance dont les traders tentent de profiter.

Les stratégies de trading de tendance supposent que l'actif sous-jacent continuera d'évoluer dans le sens de la tendance. Cependant, les traders de tendance doivent être attentifs à la possibilité d’un renversement de tendance. Par conséquent, ils peuvent également intégrer des moyennes mobiles, des lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques dans leurs stratégies de trading dans le but d'augmenter leur taux de réussite commerciale et d'atténuer les risques financiers.

Le trading de tendances est également idéal pour les débutants s’ils peuvent faire preuve de diligence raisonnable et gérer les risques de manière appropriée.​


Trading à très court terme

Le trading à court terme (communément appelé « scalping ») est l’une des stratégies de trading les plus rapides disponibles. Le trading à très court terme ne profite pas des changements importants ni des tendances durables. Cette stratégie vise à tirer parti de manière répétée des petits changements sur le marché. Par exemple, profiter des écarts acheteur-vendeur, des déficits de liquidité ou d’autres inefficacités du marché.​

L'idée centrale du trading à très court terme est d'éviter les positions à long terme. Il est encore plus courant que les traders à très court terme ouvrent et ferment des positions en quelques secondes seulement. Pour cette raison, le trading à très court terme est souvent associé au trading à haute fréquence (HFT).

Si les traders constatent que les inefficacités du marché sont récurrentes et rentables, le trading à très court terme peut être une stratégie très rentable. Chaque fois qu’une inefficacité survient, un petit profit peut être réalisé. Ces bénéfices s’accumulent au fil du temps et finissent par devenir un revenu considérable. Sur les marchés très liquides, où les transactions d’achat et de vente sont relativement fluides et prévisibles, les transactions à très court terme peuvent souvent générer des rendements idéaux.

Le trading à très court terme est une stratégie de trading avancée, relativement complexe et déconseillée aux débutants. Cette stratégie de trading nécessite également une compréhension approfondie des mécanismes de marché. De plus, le trading à ultra court terme est plus adapté aux gros traders (baleines). Négocier des positions importantes est plus précieux car leurs marges bénéficiaires cibles sont généralement plus petites.


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Stratégies d'investissement passif

Les stratégies d'investissement passif réduisent le facteur de difficulté, et le temps et l'énergie nécessaires à la gestion d'un portefeuille sont considérablement réduits. Bien qu'il existe des différences entre les stratégies de trading et les stratégies d'investissement, le but ultime du trading est de réaliser un profit en achetant et en vendant des actifs.


achète et garde

« Acheter et conserver » est une stratégie d'investissement passive dans laquelle les traders achètent des actifs qu'ils envisagent de détenir à long terme, quelles que soient les fluctuations du marché.

Cette stratégie est généralement utilisée dans les portefeuilles d'investissement à long terme. L'approche consiste à entrer directement sur le marché sans tenir compte du timing. L'idée centrale de cette stratégie est que tant que le cycle d'investissement est suffisamment long, le moment ou le prix d'entrée sur le marché n'a pas d'importance.

Les stratégies d’achat et de conservation utilisent presque toujours une analyse fondamentale et ne se concentrent généralement pas sur des indicateurs techniques. Lors de l'exécution de cette stratégie, vous n'avez pas besoin de surveiller fréquemment les performances de votre portefeuille, mais simplement de temps en temps.

Bien que le Bitcoin et les monnaies numériques n'existent que depuis plus de dix ans, l'imagination « HODL » qu'ils ont créée est très comparable à la stratégie « acheter et conserver ». Cependant, les monnaies numériques sont extrêmement risquées et constituent une classe d'actifs volatile. et que détenir du Bitcoin est une stratégie bien connue dans le monde des monnaies numériques, cette stratégie peut ne pas s'appliquer aux autres monnaies numériques.


Investissement indiciel

L’investissement indiciel signifie généralement acheter des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds indiciels sur les marchés traditionnels. Cependant, de tels produits existent également sur le marché des devises numériques et sont impliqués à la fois dans les plateformes centralisées de trading de devises numériques et dans les activités de trading de finance décentralisée (DeFi).

L’idée derrière un indice de monnaie numérique est de prendre un portefeuille d’actifs de monnaie numérique et de créer un jeton capable de suivre leur performance globale. Le portefeuille peut être composé de jetons issus de secteurs similaires, tels que des jetons de confidentialité ou des jetons utilitaires. Alternativement, il peut également être composé d’autres produits, à condition que la source du prix soit fiable. Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart de ces pièces reposent sur des oracles blockchain.

Comment les investisseurs peuvent-ils utiliser les indices de devises numériques ? Par exemple, au lieu de choisir une pièce de confidentialité, ils pourraient investir dans un index de pièces de confidentialité. De cette manière, ils équivalent à parier sur le développement de l’ensemble du domaine des tokens de confidentialité, plutôt que de placer tous leurs risques sur un certain token.

L’investissement indiciel tokenisé devrait gagner en popularité dans les années à venir. Il offre un moyen plus simple d’investir dans l’industrie de la blockchain et le marché des devises numériques.


Conclusion

Concevoir une stratégie de trading de devises numériques qui répond à la fois à vos objectifs financiers et met en valeur votre style personnel n'est pas une tâche facile. Nous venons de présenter certaines des stratégies de trading de devises numériques les plus couramment utilisées. Nous espérons que vous pourrez vous inspirer pour trouver la solution qui vous convient le mieux.

Afin de déterminer quelles stratégies fonctionnent pour vous et lesquelles ne fonctionnent pas, vous devez essayer chaque stratégie de trading et suivre ses rendements sans enfreindre les règles que vous avez définies. Vous pouvez également créer un journal de trading ou une feuille de calcul pour vous aider à évaluer de manière exhaustive l'efficacité de diverses stratégies.

Il est important de noter que les traders ne sont pas obligés de suivre tout le temps la même stratégie de trading. Tant que vous disposez de suffisamment de données et d’enregistrements de trading, vous devriez avoir la possibilité d’ajuster et de modifier vos méthodes de trading. En d’autres termes, les stratégies de trading personnelles doivent être continuellement révisées et développées à mesure que l’expérience de trading continue de s’accumuler.

Les traders peuvent également bénéficier de la division de leur portefeuille en différentes parties pour différentes stratégies de trading. De cette manière, les traders peuvent suivre en permanence les performances de chaque stratégie tout en mettant en œuvre une gestion des risques appropriée.

Pour plus d’informations sur la gestion de portefeuille, consultez la section Allocation d’actifs et diversification expliquées.