Tout le monde débat de la même chose autour des actions liées à l’IA
Combien de temps cette croissance peut-elle durer
Je regarde ailleurs
À mesure que la technologie se développe, qu’est-ce qu’elle rend abondant, et qu’est-ce qu’elle rend plus précieux
Nvidia a généré 96,2 milliards de dollars de revenus le trimestre dernier, dont 89 milliards provenant du Data Center, ce qui montre déjà à quel point la demande est forte. Broadcom a atteint 16,7 milliards de dollars de revenus sur les semi-conducteurs d’IA, dans le même sens
Mais je ne me concentre plus uniquement sur le produit
Je m’intéresse aux passages étroits par lesquels cette croissance doit passer
Les logiciels peuvent évoluer. Le code peut être copié. Les modèles peuvent s’améliorer
La capacité d’électricité, l’accès au réseau, la mémoire avancée, l’emballage et le refroidissement ne peuvent pas s’étendre à la même vitesse
L’IEA s’attend à ce que la consommation d’électricité des data centers passe d’environ 485 TWh en 2025 à près de 950 TWh d’ici 2030
C’est pourquoi je suis optimiste pour cet espace, mais je ne considère pas chaque entreprise portant une étiquette “IA” de la même manière
Je m’intéresse davantage à ce que cette technologie ne peut pas multiplier facilement
Car plus la croissance s’accélère, plus les limites physiques deviennent visibles
Et parfois, le pouvoir de fixation des prix le plus fort ne se trouve pas du côté du produit dont tout le monde parle
Il se trouve au point étroit que l’ensemble de l’expansion doit traverser
Je pense que la première phase a été la course pour créer l’intelligence
La prochaine phase pourrait porter sur qui contrôle les ressources dont l’intelligence ne peut pas se passer
Donc, pour moi, la prochaine opportunité ne consiste pas à trouver une autre histoire d’IA
Il s’agit de repérer la rareté qui ne disparaît pas à mesure que la croissance se poursuit
Car plus une technologie se développe, plus les éléments qui ne peuvent pas suivre deviennent précieux
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
Combien de temps cette croissance peut-elle durer
Je regarde ailleurs
À mesure que la technologie se développe, qu’est-ce qu’elle rend abondant, et qu’est-ce qu’elle rend plus précieux
Nvidia a généré 96,2 milliards de dollars de revenus le trimestre dernier, dont 89 milliards provenant du Data Center, ce qui montre déjà à quel point la demande est forte. Broadcom a atteint 16,7 milliards de dollars de revenus sur les semi-conducteurs d’IA, dans le même sens
Mais je ne me concentre plus uniquement sur le produit
Je m’intéresse aux passages étroits par lesquels cette croissance doit passer
Les logiciels peuvent évoluer. Le code peut être copié. Les modèles peuvent s’améliorer
La capacité d’électricité, l’accès au réseau, la mémoire avancée, l’emballage et le refroidissement ne peuvent pas s’étendre à la même vitesse
L’IEA s’attend à ce que la consommation d’électricité des data centers passe d’environ 485 TWh en 2025 à près de 950 TWh d’ici 2030
C’est pourquoi je suis optimiste pour cet espace, mais je ne considère pas chaque entreprise portant une étiquette “IA” de la même manière
Je m’intéresse davantage à ce que cette technologie ne peut pas multiplier facilement
Car plus la croissance s’accélère, plus les limites physiques deviennent visibles
Et parfois, le pouvoir de fixation des prix le plus fort ne se trouve pas du côté du produit dont tout le monde parle
Il se trouve au point étroit que l’ensemble de l’expansion doit traverser
Je pense que la première phase a été la course pour créer l’intelligence
La prochaine phase pourrait porter sur qui contrôle les ressources dont l’intelligence ne peut pas se passer
Donc, pour moi, la prochaine opportunité ne consiste pas à trouver une autre histoire d’IA
Il s’agit de repérer la rareté qui ne disparaît pas à mesure que la croissance se poursuit
Car plus une technologie se développe, plus les éléments qui ne peuvent pas suivre deviennent précieux
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