⚡ Le prix de la mémoire explose de 5 à 7 fois : la deuxième facture d’IA est arrivée.
Le 15 septembre, à Santa Clara, Sommet sur l’infrastructure IA. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger (陈立武), a donné trois séries de chiffres.
Le prix de la mémoire a déjà augmenté de 5 à 7 fois, dit-il, et la pénurie sera encore pire l’année prochaine. Sur les smartphones et les ordinateurs portables d’entrée de gamme, la mémoire engloutit 70 % à 80 % du coût total de l’appareil. Prochaine étape : il vise directement l’alimentation électrique et le refroidissement.
Les chiffres concordent. La prévision de l’IDC du 26 août : en 2026, les expéditions de téléphones baisseront de 16,7 %, et au second semestre, en glissement annuel, de 27,2 % ; les coûts DRAM et NAND augmenteront de plus de 300 % en glissement annuel. Les cours des contrats DRAM « classiques » pour ce trimestre, selon les notes de TrendForce, ont bondi de 93 % à 98 % d’un trimestre sur l’autre — la plus forte hausse depuis le début de leur suivi. Au troisième trimestre, la hausse continue : +13 % à +18 %.
Le CPU figure aussi sur la liste. Pat Gelsinger dit qu’Intel ne peut désormais répondre qu’à environ la moitié des besoins de ses clients.
Côté crypto, il faut voir une chose clairement. Dans cette vague de manque, on retrouve HBM, plaquettes DRAM, substrats, packaging… et l’électricité. Des dizaines de milliards de dollars de capacité industrielle : peu importe combien de cartes graphiques « en surplus » une entreprise empile, ça ne comblera pas le déficit. Le récit « calcul décentralisé = rareté de la puissance de calcul », c’est bien, mais le goulot ne se situe pas à cette couche-là.
Les prix sont très explicites. Au moment où j’écris ces lignes, cinq sources de cotation pour le BTC tombent entre 76 161 et 76 225, et sur 24 heures il recule de 0,89 %. ETH : 2 422, soit -2,1 %. Les tokens liés à l’IA chutent encore plus : TAO 219,1 (-2,4 %), RENDER 1,309 (-3,9 %), FET 0,1526 (-2,9 %), soit environ le double, et au-delà, des baisses du BTC.
Mon avis. Au cours des deux prochains trimestres, le pouvoir de fixation des prix de l’IA sera aux mains des fabricants de mémoire et des fournisseurs d’électricité ; les sociétés de modèles ne font que payer. Et c’est exactement l’électricité et le refroidissement que les mineurs de Bitcoin ont déjà dans la main : ces derniers mois, ils ont été réévalués par l’IA, et la racine du problème est là.
Surveillez deux chiffres. Les prix mensuels des contrats DRAM chez TrendForce, et le moment où l’écart « moitié » d’Intel commence à se réduire. Le jour où la mémoire baissera vraiment, la première vague de fausse reprise sur les tokens liés à l’IA suivra.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #Pénurie de mémoire
Le 15 septembre, à Santa Clara, Sommet sur l’infrastructure IA. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger (陈立武), a donné trois séries de chiffres.
Le prix de la mémoire a déjà augmenté de 5 à 7 fois, dit-il, et la pénurie sera encore pire l’année prochaine. Sur les smartphones et les ordinateurs portables d’entrée de gamme, la mémoire engloutit 70 % à 80 % du coût total de l’appareil. Prochaine étape : il vise directement l’alimentation électrique et le refroidissement.
Les chiffres concordent. La prévision de l’IDC du 26 août : en 2026, les expéditions de téléphones baisseront de 16,7 %, et au second semestre, en glissement annuel, de 27,2 % ; les coûts DRAM et NAND augmenteront de plus de 300 % en glissement annuel. Les cours des contrats DRAM « classiques » pour ce trimestre, selon les notes de TrendForce, ont bondi de 93 % à 98 % d’un trimestre sur l’autre — la plus forte hausse depuis le début de leur suivi. Au troisième trimestre, la hausse continue : +13 % à +18 %.
Le CPU figure aussi sur la liste. Pat Gelsinger dit qu’Intel ne peut désormais répondre qu’à environ la moitié des besoins de ses clients.
Côté crypto, il faut voir une chose clairement. Dans cette vague de manque, on retrouve HBM, plaquettes DRAM, substrats, packaging… et l’électricité. Des dizaines de milliards de dollars de capacité industrielle : peu importe combien de cartes graphiques « en surplus » une entreprise empile, ça ne comblera pas le déficit. Le récit « calcul décentralisé = rareté de la puissance de calcul », c’est bien, mais le goulot ne se situe pas à cette couche-là.
Les prix sont très explicites. Au moment où j’écris ces lignes, cinq sources de cotation pour le BTC tombent entre 76 161 et 76 225, et sur 24 heures il recule de 0,89 %. ETH : 2 422, soit -2,1 %. Les tokens liés à l’IA chutent encore plus : TAO 219,1 (-2,4 %), RENDER 1,309 (-3,9 %), FET 0,1526 (-2,9 %), soit environ le double, et au-delà, des baisses du BTC.
Mon avis. Au cours des deux prochains trimestres, le pouvoir de fixation des prix de l’IA sera aux mains des fabricants de mémoire et des fournisseurs d’électricité ; les sociétés de modèles ne font que payer. Et c’est exactement l’électricité et le refroidissement que les mineurs de Bitcoin ont déjà dans la main : ces derniers mois, ils ont été réévalués par l’IA, et la racine du problème est là.
Surveillez deux chiffres. Les prix mensuels des contrats DRAM chez TrendForce, et le moment où l’écart « moitié » d’Intel commence à se réduire. Le jour où la mémoire baissera vraiment, la première vague de fausse reprise sur les tokens liés à l’IA suivra.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #Pénurie de mémoire
