Londres, Londres, 1er septembre 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp SECURISE UN INVESTISSEMENT INITIAL DE 50 MILLIONS USD EN AMONT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE D’UNE PARTICIPATION EN ACTIONS TOKENISÉES DANS LE CADRE D’UN OFFRE DE FILS EN NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), le sponsor, se réjouit d’annoncer qu’Alkemya Metacore SCSp a obtenu 50 millions USD lors d’une levée de fonds préalable au lancement pour son activité de fil de nickel industriel de précision, adossée à un fil de nickel de catégorie 1. La société annonce la vente de jetons ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche (le « Jeton ») au prix de 1,0 USD par Jeton.
L’offre, organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, aura lieu sur Bitfinex Securities. L’offre est ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels et prendra fin le 15 octobre 2026.
Les Tokens sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale à responsabilité limitée basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu’Émetteur auprès du CNAD (National Commission of Digital Assets) au Salvador.
Alkemya Metacore est une plateforme d’investissement et d’exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière de métaux à haute technologie. Elle détient environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 %, d’un diamètre de 0,025 mm, vérifié et évalué de manière indépendante à environ 1,64 milliard USD. L’actif est détenu en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.
Alkemya utilisera une partie de la levée de capital initiale et des fonds supplémentaires levés lors de tranches ultérieures pour investir du fonds de roulement dans Alkemya Metacore afin de financer sa stratégie de commercialisation consistant à transformer son fil ultra-pur en produits de maillage (mesh) conçus sur mesure pour des applications à forte croissance dans sept secteurs : blindage EMI, aérospatiale et défense, maritime et dessalement, énergie et industries, semi-conducteurs, hydrogène vert, et récupération des métaux rares/précieux.
La levée de fonds réussie, avant l’admission à la cote sur le marché secondaire, constitue une étape majeure pour l’offre et témoigne de la confiance dans l’exposition sous-jacente à un nickel de haute pureté ainsi que dans la structure de l’opération. Le Token offre aux investisseurs une combinaison d’investissement adossé à un actif et d’une approche thématique axée sur la transition énergétique et les technologies de sécurité électronique.
L’admission à la cote sur Bitfinex Securities du Token permettra à Alkemya de tirer parti de la tokenisation pour accéder à un bassin plus large d’investisseurs mondiaux et d’intégrer un lieu de négociation réglementé, 24/7.
Les Tokens visent à offrir une valeur d’investissement à long terme liée à des applications et à une technologie du monde réel.
Les distributions de trésorerie seront régies par une structure d’« waterfall » stricte qui restitue d’abord intégralement le capital des investisseurs, puis verse des distributions cumulées égales à un taux d’intérêt composé de 6 % par an, calculé annuellement (c’est-à-dire le rendement préférentiel) sur le capital de l’investisseur à tout moment restant dû, à compter de la date de paiement et jusqu’à la date de remboursement final du capital investi, ainsi qu’un partage supplémentaire des profits 80/20 avec un partenaire « carry » en faveur des détenteurs du Token provenant de l’activité commerciale.
Carlo Guido Della Peruta, Gérant du General Partner d’Alkemya Metacore, a commenté : « Obtenir cet investissement initial constitue une étape importante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la solidité de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi d’être listés sur Bitfinex Securities parce que la tokenisation nous donne accès à une base d’investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans l’ensemble des aspects de notre activité. Cette levée nous permettra de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits d’ingénierie à forte valeur, destinés à certains des secteurs à la croissance la plus rapide de l’économie mondiale, et nous nous réjouissons d’accueillir d’autres investisseurs à mesure que l’admission à la cote progresse. »
Jesse Knutson, Directeur des opérations chez Bitfinex Securities, a commenté : « Bitfinex Securities existe pour mettre en relation des opportunités d’investissement passionnantes avec un socle d’investisseurs plus large et plus profond, en offrant à davantage de personnes l’accès à des investissements auparavant hors de portée, et en donnant aux entreprises accès à un plus grand bassin de capitaux. Alkemya Metacore représentera un autre exemple de la manière dont nous utilisons la technologie blockchain pour porter des catégories d’actifs auparavant inaccessibles sur le marché, dans le respect de garde-fous réglementaires stricts, et la levée initiale de 50 millions de dollars d’Alkemya est le signe d’un appétit pour cette opportunité enthousiasmante. »
Arvinder Sood, PDG et administrateur chez Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré : « Hanover Square Capital est ravi d’annoncer cette opération en collaboration avec Bitfinex Securities et sa clôture réussie avant lancement, avec un investissement de 50 millions de dollars, qui souligne non seulement l’orientation en évolution des marchés mondiaux des capitaux, mais établit également une base solide pour une transaction novatrice avec le lancement des tokens ALKN. Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accessibles et échangés, alors que les cadres traditionnels convergent de plus en plus avec l’innovation numérique. En adoptant les actions tokenisées, la transaction met en évidence un modèle plus efficace, transparent et accessible pour la formation de capital, mieux aligné avec les exigences des investisseurs et des émetteurs modernes, avec la capacité de négocier sur une base pair-à-pair. »
Hanover Square Capital estime que cette opération valide non seulement cette trajectoire, mais signale également l’importance croissante des solutions rendues possibles par la blockchain dans la redéfinition de la manière dont les actifs sont émis, gérés et négociés à l’échelle mondiale.”
Bitfinex Securities propose une plateforme réglementée pour l’émission et la négociation de titres tokenisés, en combinant la technologie blockchain avec l’accès à un marché réglementé pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.
L’offre a été conseillée par les cabinets d’avocats suivants : CMS DeBacker au Luxembourg (concernant les aspects du droit luxembourgeois), Dentons El Salvador (concernant les aspects du droit salvadorien), Foley and Lardner aux États-Unis (concernant les aspects du droit américain) et CNPLaw LLP à Singapour (concernant les aspects du droit singapourien). Winston Taylor a agi pour le compte de Bitfinex Securities. The Edison Group a conseillé sur les relations investisseurs et a publié une note de recherche pré-IPO. Les tokens ALKN seront disponibles pour la négociation sur trois bourses réglementées : Bitfinex Securities, AGX (exploité par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X) et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et le partenaire de distribution en Asie, tandis qu’Archax joue un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, l’entreprise technologique, fournit des services d’intégration (onboarding) pour la conformité d’Alkemya Metacore au Luxembourg et en vertu du droit de l’UE.
À propos de Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est une société de conseil indépendante et réglementée, dont le siège est à Londres. Elle se compose d’une petite équipe de professionnels de la finance hautement expérimentés. La société fournit des conseils stratégiques dans un large éventail de domaines, notamment la transition énergétique et des solutions liées au climat, les placements de dette et de fonds propres publics et privés, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de services de conseil en matière d’investissements financiers. HSC apporte une expertise sectorielle approfondie couvrant des projets liés à l’environnement, le développement d’infrastructures, les technologies de nouvelle génération avec des applications de blindage électromagnétique et de production d’énergie verte efficace, en mettant tout particulièrement l’accent sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.
En tant que membre de l’UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), la société est étroitement alignée sur les pratiques de durabilité de premier plan. Sa base de clients est mondiale, et comprend de grandes et moyennes entreprises, des organismes gouvernementaux et d’État, des investisseurs institutionnels sélectionnés et des investisseurs professionnels. HSC bénéficie en outre du soutien de sa société affiliée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.
À propos de Bitfinex Securities
Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l’émission, l’admission à la cote et la négociation de titres tokenisés. Agréée au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities permet aux émetteurs et aux investisseurs éligibles d’accéder à des marchés de titres numériques dans le cadre de dispositifs réglementaires établis.
La plateforme prend en charge la levée de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de titres tokenisés, y compris des opportunités liées à des actifs du monde réel. En combinant les infrastructures de marché, la technologie et la supervision réglementaire, Bitfinex Securities vise à rendre la formation de capital plus efficace, transparente et accessible pour les émetteurs et les investisseurs.
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Richard Morgan Evans
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Aucune offre n’est faite au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et aucun investisseur de détail au sens de la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ne sera admis en tant qu’acheteur des Tokens ALKN. Les Tokens ALKN sont également exemptés de l’obligation de publier un prospectus pour des offres au public en vertu du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Prospectus Regulation »), dans la mesure où l’offre ne sera adressée qu’à des investisseurs qualifiés dans l’EEE/UE. L’offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de Tokens ALKN ne sera effectuée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de l’U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors du Salvador, et un tel enregistrement n’est pas envisagé. Les Tokens ALKN ne seront proposés et vendus qu’en dehors des États-Unis (tels que définis dans le Regulation S en vertu du Securities Act (« Regulation S »)) dans le cadre de transactions offshore conformément à la Rule 903 ou à la Rule 904 du Regulation S et conformément à toute autre loi applicable en matière de valeurs mobilières lorsque ces offres et ventes sont effectuées. Les Tokens ALKN n’ont pas été et ne seront pas proposés ou vendus au sein des États-Unis.
Déclarations prospectives : Les informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément intégralement qualifiées par la présente mise en garde. Les déclarations prospectives incluses dans ce document sont faites à la date du présent document, et Alkemya Metacore ainsi qu’Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre, sauf si cela est expressément requis par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne peut être garanti qu’elles se révéleront exactes.
Avis : Aucun des organismes suivants — Bitfinex Securities, Archax Ltd ou le groupe Hydra X — n’accepte la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.
Étant donné que cette offre ne vise pas les investisseurs américains, puisqu’elle est effectuée en vertu du Regulation S, et qu’elle ne vise pas non plus les investisseurs de détail de l’UE en vertu de la Directive UE 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, cette annonce n’est pas destinée aux investisseurs américains, aux investisseurs de détail dans l’UE ou aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs de détail de l’UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs interdits dans le cadre de l’offre de tokens ALKN.
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Jonathan BatchelorSapiencejbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Cet article ne vise pas à constituer un conseil financier. À des fins éducatives uniquement.