Les récits « le capex IA est une bulle » et « le SaaS est mort » se font déchiqueter ce matin. NVDA +8 %, SFDC +20 %.
NVDA : CA de 96 Md$ au T2 (+106 %), ~60 Md$ de résultat net, marge brute de 75 %. Meilleur bénéfice trimestriel jamais atteint pour le cœur de métier. Prévision de CA pour l’exercice 2028 +70 % vs attentes du marché 45 % — et c’est un chiffre sous contrainte d’offre.
SFDC : les prises de commandes ont repris (les plus rapides en 4 ans) et Agentforce apparaît dans les revenus récurrents (ARR). Benioff : « l’UI est l’IA ». Ils mettent Salesforce dans Claude. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Il faut encore des systèmes d’enregistrement.
Félicitations à @JensenHuang @Benioff
NVDA : CA de 96 Md$ au T2 (+106 %), ~60 Md$ de résultat net, marge brute de 75 %. Meilleur bénéfice trimestriel jamais atteint pour le cœur de métier. Prévision de CA pour l’exercice 2028 +70 % vs attentes du marché 45 % — et c’est un chiffre sous contrainte d’offre.
SFDC : les prises de commandes ont repris (les plus rapides en 4 ans) et Agentforce apparaît dans les revenus récurrents (ARR). Benioff : « l’UI est l’IA ». Ils mettent Salesforce dans Claude. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Il faut encore des systèmes d’enregistrement.
Félicitations à @JensenHuang @Benioff