Les actions de CrowdStrike et d’Okta ont bondi jeudi après que les deux sociétés ont dépassé les attentes de Wall Street et relevé leurs prévisions pour le deuxième trimestre de l’exercice 2027. D’après Sina Finance, les gains sont intervenus alors que l’adoption de l’IA a poussé les clients à dépenser davantage en outils de cybersécurité, les deux entreprises citant des menaces de sécurité liées aux agents d’IA.

CrowdStrike a bondi de 15 % et Okta a grimpé de 20 %. Le secteur plus large de la cybersécurité s’est également renforcé, avec Palo Alto Networks, SailPoint et Rubrik en hausse d’environ 9 % chacune.

Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a déclaré lors de l’appel aux résultats de mercredi que le secteur se trouve dans une course aux armements. Il a indiqué que l’IA a engendré davantage d’attaques informatiques, stimulé les dépenses en cybersécurité et élargi l’écart entre les fournisseurs qui résolvent les problèmes de sécurité et ceux qui aggravent les risques de sécurité.

Il a ajouté que la suite de plateforme Falcon de l’entreprise, qui permet aux clients de changer d’outils de sécurité de manière flexible, a doublé de taille d’une année sur l’autre.

Ces derniers mois, des modèles d’IA avancés d’Anthropic et des incidents de cybersécurité impliquant OpenAI et Hugging Face ont fait grimper les niveaux de risque dans l’ensemble du secteur. Les entreprises ont dû étendre leurs piles d’outils de sécurité pour se défendre contre des attaques répétées lancées par des agents d’IA.

Les outils de sécurité de l’identité sont apparus comme de véritables bénéficiaires, car ils aident les entreprises à sécuriser et gérer le nombre rapidement croissant d’agents d’IA. Dans ce contexte, les actions de cybersécurité ont à plusieurs reprises atteint des plus hauts historiques, et CrowdStrike comme Okta ont progressé de plus de 80% cette année.

Les résultats publiés mercredi ont marqué le début officiel de la saison des résultats dans le secteur de la cybersécurité. Palo Alto Networks et Zscaler doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.

Les analystes de Deutsche Bank sont restés optimistes quant à la croissance du secteur à l’ère de l’IA, mais ont indiqué qu’ils attendaient de nouveaux résultats trimestriels pour confirmer les tendances de la demande à court terme.

Le PDG d’Okta, Todd McKinnon, a salué les premiers résultats des nouveaux produits de l’entreprise, qui représentaient près d’un tiers des commandes. Il a déclaré lors de l’appel sur les résultats de mercredi que même si l’adoption reste encore précoce, l’élan se renforce et la société a enregistré des dizaines de commandes liées à l’IA au deuxième trimestre.

Après la publication du rapport, la Bank of America a relevé la note d’Okta, la passant de Underperform à Neutral, en citant une croissance plus rapide de l’activité liée à l’IA tout en avertissant que le potentiel de hausse pourrait rester limité. La BofA a indiqué qu’elle était de plus en plus positive quant à l’opportunité IA d’Okta et aux premières avancées commerciales auprès des clients, tout en notant que l’adoption du secteur demeure très précoce et que la direction ne s’attend qu’à un impact limité de l’IA sur les résultats globaux de l’exercice 2027.