小恐龙说趋势

Toutes les banques utilisent Swift : il faut maintenant ouvrir la porte aux actifs chiffrés
La société suisse d’infrastructure d’actifs numériques Taurus annonce officiellement connecter sa plateforme au registre blockchain de Swift
Qu’est-ce que Swift ? Un réseau mondial de messagerie pour les paiements transfrontaliers utilisé par des dizaines de milliers de banques
Auparavant, il existait quasiment deux lignes parallèles : le monde bancaire d’un côté, l’univers crypto de l’autre. À l’intérieur des systèmes bancaires, on transférait des fonds, et sur la blockchain, on s’occupait de ses propres actifs
Désormais, le fait que Taurus fasse cette connexion équivaut à construire un pont entre la finance traditionnelle et les actifs numériques
Selon les informations, les premiers clients institutionnels se connecteront dans les prochains jours, et les premières transactions on-chain se concrétiseront dans quelques semaines
La vitesse est bien plus rapide que ce qu’on imaginait
Pour les institutions, c’est une très bonne nouvelle : elles n’ont pas besoin d’apprendre un nouveau système ; elles peuvent interagir avec des actifs tokenisés dans un environnement déjà familier
Pour les particuliers, ce qu’il faut surtout observer, c’est la tendance : le “réseau sanguin” de la finance traditionnelle se relie progressivement au cœur de la blockchain
De la tokenisation des obligations d’État à la tokenisation des actions, puis aujourd’hui à la connexion de Swift avec des actifs on-chain
Chaque actualité pointe vers la même chose : les actifs chiffrés deviennent une infrastructure incontournable de la finance mainstream
Quand les institutions ne participaient pas, c’était parce qu’il n’y avait pas de pont. Maintenant que le pont est en place, il ne reste plus qu’une question de temps
N’en doutez pas : ne demandez plus quand les institutions entreront sur le marché. Elles sont déjà en train de préparer la voie
Selon vous, combien de temps faudra-t-il pour que la finance traditionnelle et les actifs on-chain soient totalement interconnectés
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#RWA #Institutionnel crypto

Le Japon veut passer le règlement des actions de deux jours à une échelle de secondes
Le ministère des Finances, la Banque du Japon et la FSA, en mobilisant aussi les institutions financières, préparent un système de règlement par blockchain
L’objectif est très ambitieux : transactions sur actions et sur obligations d’État, 24h/24, avec crédit immédiat
Aujourd’hui, à la bourse japonaise, le règlement est en T+2 ; pour les obligations d’État, en T+1. Autrement dit, après l’achat, l’argent et les titres doivent attendre deux jours avant que tout soit officiellement transféré
Le nouveau plan vise à transformer les dépôts sur les comptes de la Banque du Japon en jetons numériques circulant sur la chaîne, permettant un règlement direct entre banques
Le groupe de recherche sera mis en place cet été ; en début d’année prochaine, un cahier des charges sera publié pour le développement ; si tout se passe bien, le lancement interviendra au début des années 2030
Ça semble encore loin, mais la direction est déjà verrouillée
Que signifie cela ? Le cœur des marchés financiers traditionnels — la compensation et le règlement — commence à être infiltré par la blockchain
Et ce n’est pas une expérimentation lancée par des acteurs privés : c’est un projet national, mené conjointement par la Banque centrale, le régulateur et les autorités budgétaires
Les pas du Japon vers la tokenisation ont toujours continué : tokenisation des obligations, tokenisation des actions. Maintenant, c’est au tour de la couche de règlement
Une fois que tout ce système fonctionnera, l’efficacité d’utilisation des fonds sera si élevée que les systèmes traditionnels n’y arriveront même pas
Plus le temps immobilisant les fonds est court, plus la vitalité du marché est forte : ce principe est compris partout dans le monde
Certains sont encore en réunion, tandis que d’autres ont déjà commencé à écrire les propositions
Je parie que, de l’autre côté, dans ces marchés “matures” encore en T+1 et T+2, les gens commencent déjà à se gratter
À ton avis, quand le marché boursier traditionnel pourra-t-il lui aussi réaliser des arrivées de fonds à l’échelle de la seconde
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#代币化 #Japon

Acheter un logement sans vendre de crypto : le Bitcoin peut directement servir d’apport en garantie
Better, une plateforme de prêts immobiliers aux États-Unis, s’est associée à Coinbase pour lancer officiellement le marché des prêts hypothécaires adossés au Bitcoin.
Le principe est très simple : vous voulez acheter un logement, mais vous ne voulez pas vendre votre Bitcoin. Il suffit de déposer vos coins sur la plateforme comme garantie.
Le système prévoit deux prêts : l’un est un prêt immobilier approuvé/garanti par Fannie Mae, l’autre est un prêt d’apport (crédit d’apport) couvert par le Bitcoin.
Exigence du prêt d’apport : la valeur du Bitcoin mis en gage doit représenter au moins 250 % du montant du prêt.
Les deux prêts ont le même taux d’intérêt et la même durée. Chaque mois, vous remboursez une seule mensualité, et c’est réglé : une fois le prêt immobilier remboursé, le Bitcoin vous est restitué à l’identique.
Le plus rassurant : si le prix des coins baisse, cela ne déclenche ni un appel de marge, ni la modification des conditions du prêt.
Une seule exception : si vous êtes en retard de 60 jours ou plus, la plateforme a alors le droit de traiter le Bitcoin mis en garantie.
Pour les détenteurs de cryptos, cela revient à ajouter une troisième utilisation à leurs actifs : auparavant, on ne pouvait que conserver ou emprunter ; désormais, on peut aussi acheter un logement.
Fannie Mae et Freddie Mac (ces deux grandes institutions) étudient depuis l’année dernière la manière d’intégrer les actifs cryptos détenus sur les plateformes d’échange dans l’évaluation des prêts immobiliers.
Désormais, le produit passe à l’étape concrète : cela prouve que le parcours est déjà “bouclé”.
Le ratio de 250 % en gage révèle aussi le vrai état d’esprit des banques : elles veulent gagner avec l’argent du secteur crypto, tout en redoutant les variations du prix du Bitcoin.
Elles veulent “prendre du profit” tout en craignant de se faire frapper. Cette hésitation reflète précisément le fait que les actifs cryptos sont désormais considérés sérieusement par la finance traditionnelle.
Le Bitcoin est passé d’un produit spéculatif à un “vrai actif” figurant au bilan. Cette stratégie avance plus vite que ce qu’on imaginait.
La question maintenant : est-ce que vous accepteriez de mettre du Bitcoin en garantie pour acheter un logement ?
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#比特币 #RWA

En une semaine, de 30 à 80 points : ce bull market fait battre le cœur plus fort que chez les traders particuliers.
Le score du bull market du Bitcoin de CryptoQuant : en une seule semaine, il est passé directement de 30 à 80.
C’est le plus haut niveau depuis octobre dernier, et aussi le revirement le plus rapide depuis le début de l’année.
En toile de fond : le Bitcoin a grimpé d’environ 25 % en une dizaine de jours, passant d’au-dessous de 64 000 jusqu’à franchir la barre des 80 000.
Parmi les dix indicateurs de base, huit affichent des voyants verts.
Et plus rare encore : pour la première fois, la demande du spot et celle des contrats synchronisent leur hausse. Ce signal combiné est bien plus fiable que des données prises séparément.
Cependant, les institutions ne se laissent pas emporter par la hausse. Elles ont tracé une ligne de défense : il faut que la clôture hebdomadaire tienne au-dessus de 83 000 pour parler d’un véritable nouveau bull market.
Pourquoi 83 000 ? Parce que c’est précisément là que se trouve la moyenne mobile des 365 jours, la ligne de partage entre marché haussier et baissier.
En termes simples : pour que le marché OTC puisse s’engager massivement, le Bitcoin doit d’abord reconquérir 83 000.
En regardant plus tôt cette année : ce score était descendu jusqu’à 20 à un moment, et le marché était en détresse.
De 20 à 80, il aura fallu moins de six mois : le retournement émotionnel est tellement rapide que même les vieux investisseurs restent bouche bée.
Côté ETF, la tendance est aussi alimentée : la semaine dernière, les flux nets d’ETF Bitcoin spot ont été d’environ 1,9 milliard de dollars, la meilleure semaine depuis octobre dernier.
Les fonds et les indicateurs on-chain se retrouvent, chose rare, du même côté. Cette reprise a un vrai contenu en or.
Les indicateurs peuvent te dire la température de l’eau, mais ils ne te disent pas de te faire brûler : c’est encore et toujours la gestion du risque qui fait foi.
Quel que soit le score, ce n’est qu’un repère. Ce qui décide vraiment du sens des choses, c’est l’« examen » des prochains jours.
Selon toi, combien de temps faudra-t-il pour franchir ce cap des 83 000 ?
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#比特币 #Analyse on-chain

L’inflation ne veut pas s’en aller et la croissance s’éteint : la Fed va devoir encaisser les deux coups
Le PCE américain de juillet est sorti : il a progressé de 0,2 % en rythme mensuel et de 3,7 % en rythme annuel
Le PCE “core” a lui aussi augmenté de 0,2 % ; il reste encore loin de l’objectif de 2 % de la Fed
Le plus inquiétant : le taux d’épargne des ménages est tombé à 3 %. Les Américains gagnent de l’argent, mais ne le mettent pas de côté
D’un côté, les prix n’arrivent pas à être maîtrisés ; de l’autre, la croissance ralentit
Le PDG de Deville Group l’a dit franchement : c’est la porte qui s’ouvre sur les signes de stagflation
Pour la Fed, faire baisser l’inflation implique de relever les taux ; sauver la croissance impose de baisser les taux. Or, aujourd’hui, elle veut les deux à la fois, et ne peut pas les faire
Son avis : la Fed ne peut que rester sur place. Mais le marché interprète le “maintien” comme de la prudence. Lui, ce qu’il y lit, c’est que la Fed n’a plus vraiment de cartes à jouer
L’or et l’argent reculent légèrement dans la foulée. Le bitcoin, lui, oscille entre 77 000 et 79 000
La suite dépendra entièrement du scénario de vendredi : la première sortie du nouveau président de la Fed, ainsi que la réunion de politique monétaire de septembre
Mon point de vue : avec une inflation aussi collante, les marges pour “faire couler” de la liquidité sont compressées au maximum
Par rapport au bitcoin, un actif rare, à court terme c’est plutôt un frein ; mais à long terme, l’histoire peut être différente
Dans l’histoire, chaque fois que la monnaie souveraine a été malmenée par l’inflation, les actifs rares ont été réévalués
Cette fois, le scénario va-t-il se répéter ? Tout dépend de savoir si la Fed osera admettre qu’elle n’a plus de solutions
Si la stagflation se concrétise vraiment, pensez-vous que le bitcoin sera emporté avec le reste, ou qu’il deviendra la bouée de sauvetage
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#比特币 #Réserve fédérale

Les Européens n’ont enfin plus besoin de passer par des stablecoins en dollars pour contourner le problème de la stabilité
Revolut, ce géant fintech qui compte 80 millions d’utilisateurs, lance officiellement son propre stablecoin en euros, EURR, sur le marché
Trois pays au lancement : le Danemark, la Pologne et le Portugal. Ensuite, il s’étendra à l’ensemble de l’Espace économique européen
Avant, pour jouer sur la chaîne en Europe, il fallait d’abord convertir l’euro en USDC ou USDT : une étape de plus, des frictions de change supplémentaires
Désormais, l’euro peut être déployé directement on-chain, une étape, et c’est réglé
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché des stablecoins en euros n’additionne au total que 450 millions d’euros
Du côté des stablecoins en dollars, la circulation a déjà dépassé les 300 milliards de dollars
L’écart est supérieur à 600 fois—voilà le gâteau que Revolut veut attaquer
La structure d’émission est aussi assez maligne : EURR n’est pas émis en propre, mais confié à Bridge, une entité sous le parapluie de Stripe, réglementée au Luxembourg
En bref, le cadre de conformité est complètement verrouillé, et Revolut peut en plus s’appuyer sur ses propres canaux pour déployer rapidement des volumes
Certains commentateurs rappellent qu’il existe déjà sur le marché une crypto-monnaie appelée EURR ; un risque de collision de noms pourrait entraîner une certaine confusion
Mais dans l’ensemble, personne ne pourra bloquer la tendance : la domination du stablecoin en dollars, jusque-là sans partage, a pour la première fois un vrai challenger
Pour l’utilisateur lambda, le changement le plus direct est le suivant : désormais, recharger, transférer et consommer en euros se fera avec moins d’intermédiaires en dollars
Pour le secteur, c’est surtout le signal que la concurrence entre stablecoins vient vraiment de commencer
Ne sous-estimez pas cette étape : à l’époque, le stablecoin en dollars s’est aussi infiltré progressivement dans le quotidien, d’abord via une carte et un portefeuille
Le stablecoin en euros emprunte la même voie—mais avec un point de départ plus élevé
Pensez-vous que le stablecoin en euros pourra ébranler la position du stablecoin en dollars ?
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#稳定币 #欧元

En dix jours, +20% : le Bitcoin se fracasse contre le mur des 79 000
À quel point cette vague a-t-elle été violente ? En partant du 17 août, la hausse dépasse les 20%
Résultat : mercredi, ça s’est directement retrouvé coincé entre 77 000 et 79 000, à osciller sans cesse
Le plus haut a touché 78 800, mais impossible de passer le cap des 79 000
Les données montrent que, à chaque baisse, les plus bas se déplacent plus bas : la dynamique des acheteurs (longs) s’affaiblit clairement à l’œil nu
Sur la seule journée, les liquidations de Bitcoin atteignent 88 millions de dollars, dont 7,7 millions pour les positions longues
À l’échelle du marché entier, c’est encore plus spectaculaire : le total des liquidations dépasse 300 millions de dollars
Un analyste a tenu à mettre les points clés : le Bitcoin doit repasser au-dessus de 82 500 à 83 000
Cet endroit correspond à la ligne de coût de nombreux investisseurs via les ETF : tant qu’on n’y passe pas, il n’y a pas de nouvel argent prêt à entrer
Mais le risque est aussi évident : le président de la Fed doit prendre la parole vendredi au forum de Jackson Hole
Si son ton est plutôt “hawkish” (faucon), cette hausse pourrait être directement rejetée
Mon avis : le marché est passé d’un sprint à un mode montée en pente, c’est une respiration normale
Le point clé : vers quel côté penchera la “bouche” de la Fed vendredi
Les acheteurs sont aujourd’hui en position délicate : ils doivent à la fois se prémunir contre une prise de profits qui déclencherait un krach, et attendre que de nouveaux volumes arrivent en relève
À 83 000, on n’est plus seulement sur un niveau technique : c’est devenu une véritable ligne de partage psychologique entre camps acheteurs et vendeurs
En regardant en arrière : de 64 000 jusqu’à 80 000, la hausse repose sur une histoire de liquidité poussée par les rachats de bons du Trésor (repo)
L’histoire continue… mais le rythme du récit ralentit. À ce moment-là, c’est précisément quand les “imprévus” sont les plus probables
À ton avis, c’est une pause ou la fin du mouvement ?
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#比特币 #BTC

Nouvelles règles de conservation des actifs numériques : la proposition a été transmise à la Maison-Blanche pour examen
Le 25 août, la SEC américaine a soumis à l’Office budgétaire de la Maison-Blanche une proposition de modifications importantes concernant les règles de conservation des cryptomonnaies.
Cette fois, il s’agit du Investment Advisers Act et de l’Investment Company Act : on encadre la manière dont les institutions doivent détenir des actifs numériques pour le compte de leurs clients.
À l’heure actuelle, la proposition n’a pas encore été rendue publique. La Maison-Blanche peut formuler des avis de modification. Ensuite, la SEC votera pour décider s’il faut publier une consultation publique.
En toile de fond : le projet de loi CLARITY est encore bloqué au Sénat ; il faudra attendre la reprise des travaux après la session de septembre pour procéder au vote.
Depuis le changement de direction à la SEC, la ligne a nettement évolué : fini les poursuites partout, place à l’établissement de règles plus classiques et disciplinées.
Auparavant, la SEC avait aussi abandonné plusieurs procédures d’application de la loi visant de grandes entreprises.

Mon avis : en traduisant ça, on comprend que lorsque les institutions détiennent des pièces pour les clients, il y aura enfin des règles écrites.
Ne sous-estimez pas les deux mots « conservation ». Dans la finance traditionnelle, c’est la première étape pour entrer : résoudre la question de savoir entre les mains de qui les fonds (les pièces) sont détenus et comment vérifier que c’est conforme.
Une fois les règles mises en place, les conseillers en investissement, les fonds et même les fonds de pension auront enfin l’audace d’intégrer des actifs numériques dans leurs portefeuilles.
Pour les particuliers aussi, c’est une bonne nouvelle : les produits que vous achetez auront davantage de transparence dans leur « couche sous-jacente », et lorsqu’il y a un problème, il existe des règles sur lesquelles s’appuyer.
Sur les politiques, c’est vrai que « lentement, mais sûrement » : la direction compte plus que la vitesse.
Quand le projet de loi est bloqué à la SEC, celle-ci a commencé par agir d’elle-même : cela montre que l’autorité de régulation n’attend plus non plus.
Impact caché pour les utilisateurs ordinaires : une fois les règles de conservation clarifiées, les coûts de conformité auront tendance à se répercuter sur les tarifs. En échange, on obtient la sécurité des fonds. Reste à voir comment on calcule ce « bilan » : ça mérite un examen approfondi.

Selon vous, une fois cette nouvelle règle déployée, combien d’argent institutionnel pourrait-elle faire entrer ? Discutez-en dans la section commentaires.

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#SEC #Régulation des cryptomonnaies

4570 milliards de dollars de transactions on-chain pourraient devoir être imposées
Nouveau rapport de Chainalysis 2025 : activités on-chain imposables à l’échelle mondiale d’au moins 4570 milliards de dollars
Les États-Unis à eux seuls représentent 112,6 milliards, l’Amérique du Nord totalise 134,6 milliards, et l’Union européenne 125,1 milliards
Ces chiffres incluent les gains effectivement réalisés, le minage, les revenus de staking, les intérêts liés aux prêts et les paiements on-chain
Mais voici le point clé : le cadre de déclaration internationale des cryptos CARF ne couvre que 14 % de ces activités
Les 86 % restants se produisent sur les exchanges décentralisés, les transferts pair-à-pair et d’autres étapes où transitent des revenus on-chain
Les cadres traditionnels n’arrivent tout simplement pas à saisir ce mécanisme. Les règles CARF n’ont commencé à collecter des données que le 1er janvier de cette année dans 48 juridictions

Mon avis : cette actualité semble loin du quotidien. En réalité, elle concerne directement votre portefeuille
Les relevés des exchanges centralisés : les services fiscaux les voient parfaitement. Le on-chain, c’est la zone d’angle mort de la régulation
Mais ne vous réjouissez pas trop vite : si le cadre ne capture pas tout, cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à déclarer
Les régulateurs de chaque pays surveillent déjà les plateformes DeFi et cherchent comment les intégrer à un système de déclaration
La tendance est claire : la déclaration fiscale passe des exchanges au on-chain
Plutôt que de s’agiter à la dernière minute, autant clarifier maintenant d’où viennent vos pièces et comment vous pourrez les justifier à l’avenir
À chaque fois que vous délimitez une frontière de conformité d’un centimètre, les bases de l’industrie se consolident d’autant
Et n’oubliez pas : dans le rapport, il y a aussi cette phrase—pour un seul pays, les États-Unis, les activités on-chain imposables représentent déjà un quart du total mondial

Selon vous, les transactions on-chain devraient-elles faire l’objet d’une déclaration automatique ? Dites-le dans les commentaires

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#加密货币 #税务

Les 65 % du volume de négociation de Binance ont été raflés par les altcoins
Données CryptoQuant : lors de ce rebond, la part des transactions des altcoins a grimpé à 65 %, un plus haut sur deux ans
Le Bitcoin ne représente plus que 21 % ; l’Ethereum, 13,6 %
Sur la même période, la capitalisation totale des altcoins a augmenté d’environ 135 milliards de dollars
L’ensemble du marché crypto rebondit depuis son plus bas : la hausse totale avoisine 500 milliards, et la capitalisation totale revient à 2,74 billions de dollars
L’Ethereum a progressé de 31 % sur 7 jours : certaines monnaies ont même grimpé jusqu’à près de doubler en quelques jours
Mais ne criez pas trop vite « l’altseason » : l’indice de l’altseason n’est qu’à 37, loin encore de la barre de confirmation à 75
Sur un horizon de 90 jours, seules quelques monnaies ont réellement surperformé le Bitcoin
Les analystes rappellent aussi : un volume élevé ne veut pas dire que du nouvel argent entre ; il peut s’agir simplement de capitaux existants qui se retournent

Mon avis : c’est une fête des altcoins, ou bien un rattrapage après que le Bitcoin a trop monté ? Il faut répondre avec des données
65 % de part de transactions, ça fait sensation, mais l’indice de l’altseason continue de refroidir le récit : cela suggère que la rotation ne fait que commencer
Mon raisonnement est très simple : le gros bitcoin reste stable, et c’est là que les altcoins ont un flux durable ; si le Bitcoin vacille, les altcoins partent en premier
Historiquement, une caractéristique des cycles d’altcoins : ça arrive vite, et le reflux est encore plus rapide
Pour ceux qui montent à la poursuite : ajustez votre position et vos risques ; ne prenez pas le bruit pour une tendance
Autre détail : quand les altcoins montent le plus violemment, c’est souvent lorsque le Bitcoin évolue en range (latéral) ; l’effet « balance/rotation » des capitaux est alors très évident
Mon point de vue : plutôt que de poursuivre la hausse ou de couper en panique, surveillez la part de transactions, cet indicateur avancé ; dès qu’il bouge, le vent change

Et vous, pensez-vous que ce rally d’altcoins est réel ou factice ? Parlez-en dans la section commentaires

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#山寨币 #Analyse du marché

L’inflation dépasse encore les attentes : le Bitcoin repasse sous 78 000
Les données américaines sur l’inflation PCE de juillet viennent d’être publiées : +3,7 % en glissement annuel, légèrement au-dessus du consensus (3,6 %).
C’est l’indicateur d’inflation que la Fed surveille de très près.
Dès la publication : les actions américaines ouvrent en baisse, l’or passe sous 4 600 dollars, et le Bitcoin recule d’environ 1 % en une journée, perdant le seuil des 78 000.
À noter : le PCE de juin affichait justement une première baisse mensuelle en six ans. Tout le monde pensait alors que l’inflation allait enfin s’apaiser.
Résultat : juillet a complètement contredit cette idée. Certains analystes se sont même moqués : aujourd’hui, l’inflation se situe presque à deux fois l’objectif de 2 % de la Fed.
Vendredi, la conférence de Jackson Hole ouvre ses portes : le président de la Fed prononcera un discours important.
Autre variable majeure ce soir : les résultats d’NVIDIA. Le marché anticipe un chiffre d’affaires trimestriel de 92,3 milliards de dollars.
Deux “alertes”, une donnée et un géant de la tech, se bousculent sur ces deux jours.

Mon avis : ne vous précipitez pas pour enterrer cette correction.
Le Bitcoin a progressé d’environ 30 % sur les 10 derniers jours : prendre une respiration est tout à fait normal.
Des indicateurs macro moins bons, au lieu d’être un signal de hausse, sont surtout des “tests” qui refroidissent temporairement les acheteurs.
À 78 000 : cette zone était encore une résistance la semaine dernière ; maintenant, elle devient un support. Le test vient juste de commencer.
Certains analystes surveillent la clôture mensuelle : s’il ne revient pas au-dessus d’une moyenne clé à la clôture, alors ce mouvement ne peut être considéré que comme un rebond, pas comme un retournement durable.
À court terme : l’inflation est-elle un “faux tigre” ou un “vrai tigre” ? On saura à l’occasion du discours de vendredi.
Pour nous : plutôt que de deviner la direction, concentrons-nous sur deux signaux : le maintien ou non de 78 000, et la trajectoire du marché après les résultats d’NVIDIA.

Pensez-vous que les résultats d’NVIDIA de ce soir peuvent propulser le Bitcoin aussi ? Discutons-en en commentaires.

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#比特币 #macroéconomie

En moins de deux ans, la capitalisation a été multipliée par 8. Cette stablecoin est sortie du lot
La RLUSD de Ripple vient officiellement de franchir la barre des 2 milliards de dollars
Depuis son lancement, il s’est écoulé moins de deux ans… la vitesse est vraiment impressionnante
Sur les 30 derniers jours, elle a encore progressé de 31,45 %, sans aucune pause
Ce qui est intéressant, c’est la répartition de l’émission : sur le XRP Ledger, environ 960 millions ; sur Ethereum, environ 1,05 milliard
Les deux chaînes se partagent quasiment à parts égales, à moins de 90 millions près
Sur 30 jours : 11,8 milliards de dollars en transferts, 1,39 million de transactions — du “vrai” liquide
Si l’on remonte à avril 2025, sa capitalisation n’était alors que de 250 millions
En un peu plus d’un an et demi, elle a fait x8 : partie des marges, puis jusqu’au grand public
D’où vient cette confiance ? Les réserves sont entièrement composées de titres du Trésor à court terme, de fonds monétaires, de prises en pension et de dépôts bancaires
Et chaque mois, il y a aussi Deloitte (l’un des “Big Four”) qui réalise l’audit
Les acteurs institutionnels qui veulent entrer sur le marché disposent d’une plateforme dédiée d’émission et de rachat : un clic et c’est fait
Sur le marché des stablecoins, le duel entre deux leaders devient en train de se transformer en triomphe à trois
Le plan de Ripple est très clair : nourrir la blockchain publique avec la stablecoin, puis faire grandir la stablecoin en retour

Mon point de vue : l’essor de la RLUSD ne repose pas sur des effets de communication, mais sur une base de conformité
Réserves transparentes, audit à la hauteur : c’est ce qui permet aux institutions d’oser y placer leur argent
Cette vague de croissance x8, au fond, reflète un vote à l’action — l’argent institutionnel “avec ses pieds”
Mais ne négligez pas un détail : le fondateur de la maison mère, Ripple, a encore une carte dans sa main : le XRP
Stablecoin et blockchain publique se nourrissent mutuellement : plus le mécanisme tourne, plus il devient fluide
Pour les particuliers, avoir une stablecoin de plus est une bonne nouvelle : la concurrence devient plus rude, donc les frais baissent
Juste une piqûre de rappel : pour une stablecoin, l’essentiel ce sont les réserves et l’audit, pas seulement “qui monte le plus”
Le volume d’émission peut être maquillé, mais pas les réserves
Vous échangeriez votre USDT contre de la RLUSD ? Dites-moi en commentaire

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#RLUSD #stablecoin

La monnaie nationale s’effondre, mais les fermes de minage de bitcoins restent pourtant en pleine frénésie
Le rial iranien est tombé cette semaine à 2,02 millions pour 1 dollar, record historique
Au début de l’année, on était encore à 1,53 million ; en à peine six mois, cela a encore fondu
Les États-Unis lancent une nouvelle vague de sanctions : pour la première fois, les actifs numériques sont clairement visés comme domaine d’attaque
En une fois, ils ont mis à l’écart plus de 60 entités, sans épargner même les fournisseurs et services de soutien pour l’industrie minière
Mais les machines à bitcoins de l’Iran ne se sont jamais arrêtées : au contraire, elles creusent avec encore plus d’entrain
Les fermes liées aux Gardiens de la révolution contrôlent environ 65 % de la capacité de minage du pays
Pendant des années, les mineurs iraniens ont représenté de 3 % à 7 % de la puissance de calcul mondiale
Derrière tout cela, il y a un calcul économique : l’Iran a légalisé le minage dès 2019
L’électricité industrielle y est tellement bon marché qu’on dirait un cadeau : à une époque, seulement 0,004 dollar le kWh
Les bitcoins minés sont ensuite vendus à la banque centrale, permettant de vivre au quotidien grâce aux rials
Le FMI estime que cette année, l’inflation en Iran atteindra 68,9 %, tandis que l’économie se contractera de 5,4 %
La banque centrale détient aussi au moins 500 millions de dollars en USDT pour tenter de stabiliser le taux de change
Mais malheureusement, la “machine à imprimer” fume presque : compter sur les stablecoins, c’est guère plus qu’une goutte d’eau
Plus le rial chute, moins les mineurs osent arrêter l’électricité : parce que la crypto est la seule monnaie fiduciaire dure sur laquelle on peut vraiment compter

Mon point de vue : l’aspect le plus “magique” dans cette histoire, c’est que plus les sanctions sont dures, plus le minage devient rentable
Quand la monnaie locale s’effondre, le bitcoin devient le seul couloir d’évacuation
En échangeant l’électricité contre des bitcoins, les mineurs transforment les prix subventionnés de l’électricité du pays en devise “dure”
Mais c’est aussi une arme à double tranchant : plus les fermes sont concentrées, plus le risque de se faire “démanteler d’un seul coup” est grand
Pour la puissance de calcul mondiale, si une part comme celle de l’Iran est coupée, la difficulté et les coûts d’électricité suivront forcément
Ce qui est encore plus intrigant : d’un côté, l’État sanctionne ; de l’autre, ses propres forces liées continuent à creuser
Les règles et la réalité ne cessent de se heurter dans le monde des cryptos
Les jeux géopolitiques ne regardent jamais les chandeliers, mais les chandeliers finissent toujours par payer la géopolitique
Pensez-vous que les sanctions peuvent vraiment clouer les machines à miner iraniennes, ou qu’elles ne feront que déplacer la puissance de calcul ailleurs ? Dites-le dans la section commentaires

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#比特币 #挖矿

Une course à l’arsenal des stablecoins s’est déclenchée : 5 milliards de dollars en une semaine
Selon le suivi on-chain, Circle a frappé environ 5 milliards d’unités USDC cette semaine
L’un des plus gros déploiements de l’année : il vient directement de battre un record
À l’heure actuelle, la capitalisation/masse en circulation de l’USDC est d’environ 74 milliards ; le principal concurrent, Tether, est à 183,1 milliards
À eux deux, ces géants captent 83% du marché total des stablecoins, qui pèse 304 milliards
Fait intéressant : en termes de volume de transferts, l’USDC est au contraire le leader
En 2025, l’USDC a réalisé 183 000 milliards de dollars de transferts, contre 133 000 milliards pour Tether
Avec un volume moitié moindre, ses flux sont pourtant plus importants : c’est la réputation forgée par l’efficacité et la conformité
Cette semaine encore, Circle a obtenu une nouvelle identité : le partenaire technologique du déploiement de réserves de 5 milliards d’USDC pour Hyperliquid
Le message est clair : où les gros vont placer leur argent, je leur envoie les tokens
Cette année, la part de l’USDC sur Solana a aussi discrètement franchi les 10%
Sur le champ de bataille des stablecoins, on n’est plus seulement en train de rivaliser sur les volumes d’émission : on passe à la compétition sur les canaux et les cas d’usage
En avril, Circle avait déjà frappé 3,25 milliards d’USDC sur Solana en une seule semaine, ce qui était alors un record
Cette fois, elle pousse directement jusqu’à 5 milliards : cela montre que la demande est plus forte que ce qu’on imaginait

Mon avis : dans cette bataille des stablecoins, on ne joue pas à savoir qui imprime le plus, mais qui arrive à s’en servir
En suivant une voie conforme, l’USDC s’est arrimé à la finance de Wall Street et aux scénarios de paiement ; en termes de volume de transferts, elle a déjà dépassé Tether
Tether, grâce à son avantage de premier arrivé et à ses bases solides sur les marchés émergents, conserve malgré tout une domination écrasante sur la circulation
Les deux camps ont chacun leurs murailles défensives : personne n’avale l’autre
Pour les joueurs ordinaires, cette concurrence est plutôt une bonne chose : les transferts coûtent moins cher, et les cas d’usage sont plus nombreux
Surveillez un signal : qui parviendra le premier à obtenir la “place” des paiements grand public ? Celui qui l’obtient sera la prochaine machine à imprimer des dollars pour la prochaine décennie
Au fond, la guerre des stablecoins se joue sur la confiance : celui dont les réserves sont les plus transparentes finira par sourire
Vous utilisez plutôt USDC ou USDT au quotidien ? Choisissez votre camp dans la section commentaires

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#稳定币 #USDC

L’argent dans le monde bat encore un record, et ce n’est même pas terminé. Le Bitcoin court encore derrière
L’offre de monnaie M2 des États-Unis atteint 23,16 billions de dollars, un niveau historique
En additionnant les principales économies, le M2 mondial dépasse déjà 103 billions de dollars
D’après des chiffres encore plus “audacieux” de certains organismes, on annonce directement jusqu’à 195 billions
En même temps, le Bitcoin explose : +21% en une semaine, touchant 81 000, et il oscille désormais entre 78 000 et 79 000
Mais si on fait le calcul, par rapport au sommet historique de 126 000 d’octobre dernier, il manque encore 37%
L’indice du dollar est en baisse tout le long du mois. L’or et le Bitcoin montent pourtant ensemble
Le marché commence à parler d’un mot : la “transaction de rattrapage” (补涨交易)
La logique est simple : les machines à imprimer de chaque pays ne s’arrêtent pas, et plus on imprime, plus l’argent augmente
Le supply total du Bitcoin est de 21 millions de BTC : aucun “satoshi” ne sera ajouté
Historiquement, les deux cycles haussiers de 2017 et 2020 ont coïncidé avec une forte expansion du M2
Cette fois, le scénario va-t-il se répéter ? Cela dépend de savoir si les capitaux sont prêts à “déménager” depuis les dépôts et les fonds monétaires (货基)
En ce moment, les rendements des bons du Trésor américain baissent aussi. Les capitaux cherchent une sortie : et les actifs crypto se retrouvent pile sur le bon vent

Mon avis : avoir beaucoup d’argent ne veut pas dire que ça montera forcément. Mais là où l’argent afflue, tôt ou tard, les actifs rares seront ciblés
Cette phase de faiblesse du dollar, c’est comme une échelle tendue pour le Bitcoin
Mais je rappelle une chose : l’histoire de la liquidité n’avance jamais en ligne droite, il y a toujours des retours en arrière
Ce qui alimente vraiment la tendance, ce sont les flux entrants des ETF avec de “l’argent réel”
Ne te contente pas de rester en extase sur le chiffre du M2 : quand les capitaux bougent réellement, c’est là que tu es utile
En clair : la couleur de fond de ce cycle, c’est l’ensemble des machines à imprimer du monde entier ; le Bitcoin n’est que le passager arrivé en retard
Tu penses que la phase de rattrapage vient de commencer, ou qu’elle est déjà arrivée à la moitié ? Dis-le dans les commentaires

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#比特币 #宏观经济

不卖币也能进ETF 50亿美元已经这么干了
贝莱德旗下比特币ETF 实物转换通道越开越大
门槛从2500万美元一路砍到100万 直接拿币换份额 不用先卖掉换现金
官方透露 这条通道已经处理超过50亿美元的转换量
大户们的算盘很精 换进去能省一笔税 卖币换现金反而要交税 换份额可能不算应税事件
灰度也没闲着 实物创建占比从3月的28%飙到6月的62%
Bitwise更狠 门槛从1亿降到5000万再降到300万 比特币以太坊 Solana全支持
说白了 华尔街正在把 自己保管私钥 这件事 一点点变成历史
以前只有顶级富豪玩得起的服务 现在中产大户也能上车
这对市场意味着什么 巨鲸不用砸盘卖币 直接把币搬进ETF 卖压直接消失
反过来 ETF里的币越堆越多 传统资金借道进场也更顺
机构这波 是把比特币从钱包里 搬进资产负债表里
21Shares过去三个月的实物转换 单笔平均也有500万美元
摩根士丹利自家比特币ETF里 这类操作已经占了持仓的5%到7%

我的看法 实物转换通道 就是给大户量身定做的优雅退路
不用在市场上砸出大坑 就能完成资产搬家 这招高
而且门槛还在往下砍 说明发行商在抢大户 抢着抢着 散户也能沾光
未来ETF的币 会越来越像锁仓 市场上流动的筹码越来越少
这种结构 比单纯喊涨喊跌扎实多了
不过也别太美 转换量大了 发行商之间的费率战也会跟着来
说句实话 这招对大户是双赢 对市场也是双赢
币在链上躺着是死的 进了ETF就能被机构资金反复定价
你手里的大饼 是愿意继续放自己钱包 还是搬进ETF 评论区聊聊

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#比特币 #ETF

Stratégie : coupe discrètement le levier net jusqu’à le rapprocher de zéro. La trésorerie rattrape presque l’ampleur des obligations convertibles.

D’un côté, elle rachète ses propres actions privilégiées ; de l’autre, elle accumule de la trésorerie. Depuis quatre ans, les dividendes des actions privilégiées couvrent à l’avance les préparatifs.

Cette entreprise de coffre-fort en bitcoins a changé de style : d’un achat de bitcoins agressif, elle est devenue soudainement plus prudente.

Ces deux dernières années, elle s’est appuyée sur des émissions de dette pour acheter des bitcoins, ce qui a suscité de nombreuses critiques pour son caractère trop audacieux. Désormais, au contraire, elle démonte progressivement les risques.

Que signifie un levier net à zéro ? Cela veut dire que même si le prix du bitcoin fluctue fortement, la pression de la dette ne peut pas la mettre à terre.

Les comptes sont plus stables : elle a davantage de confiance pour continuer d’ajouter des bitcoins lors des replis.

Certains y voient un signal baissier ; pour ma part, je pense que c’est une opération de manuel, guidée par le long terme.

Le levier est une arme à double tranchant : quand ça monte, il amplifie les gains ; quand ça baisse, il amplifie la panique.

Ramener le levier à zéro, c’est reprendre entièrement le contrôle.

Regardez aussi l’ensemble du secteur : toutes les sociétés de coffres-forts en bitcoins s’activent à renforcer leurs bilans. L’une émet des obligations et rachète ; l’autre transfère des bitcoins en dépôt ; certaines empilent même leurs réserves de trésorerie à un niveau historique.

Après avoir traversé les précédentes vagues de liquidation, l’argent intelligent a appris. D’abord survivre, puis parler de rendement.

Et n’oubliez pas : le coût d’acquisition de ses bitcoins est déjà depuis longtemps fortement amorti.

Désormais, elle n’a même plus besoin de levier pour capter solidement la tendance ; son état d’esprit est complètement différent.

Ce type d’entreprise, dès qu’il y a un gros repli, est au contraire parmi celles qui osent le plus passer à l’action.

Les sociétés bitcoin commencent à renforcer leurs “compétences internes” : cela montre que le secteur passe du storytelling à une bataille de bilan.

Qui a des fondations solides, qui pourra tenir pendant la prochaine grande purge ?

Avec “la stabilité d’abord”, c’est paradoxalement la forme d’attaque la plus puissante.

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#比特币 #Strategy #机构动向

La Réserve fédérale de Dallas s’exprime rarement : les dépôts tokenisés pourraient retirer aux banques la capacité de prêter de 700 milliards de dollars
Ce chiffre fait peur, mais la logique est en fait très simple
Dès que les dépôts peuvent être programmés, puis combinés à des agents IA, les utilisateurs peuvent repérer en une seconde où les intérêts sont les plus élevés et transférer leur argent vers une autre banque

Pensez-y : avant, si la banque offrait trop peu d’intérêts, il fallait faire la queue pour clôturer le compte, gérer les virements et attendre des heures
Désormais, des agents IA surveillent les taux toute la journée et déplacent automatiquement les dépôts vers les endroits qui rapportent le plus
Le coût des fonds des banques augmente directement : le modèle traditionnel qui vit de la marge sur les intérêts devient de plus en plus difficile à maintenir

Certains disent que c’est la fin des banques ; pour ma part, j’y vois plutôt un système financier contraint de se moderniser
Soit on s’adapte au jeu des dépôts programmés, soit on regarde les grosses sommes s’enfuir
La tokenisation n’est plus un concept de PPT : c’est une variable que même le système de la Réserve fédérale commence à évaluer sérieusement

Et ce n’est pas une vue de l’esprit : au Japon, on prépare déjà un réseau de règlement par blockchain pour des actions et des obligations
En Corée, de grands acteurs ont aussi porté leurs créances sur la chaîne
La “chainification” de la finance traditionnelle démarre en même temps partout dans le monde
Les banques parlent de “risque” en surface, mais elles sont très honnêtes dans leur comportement : elles se mettent en douce à réviser leurs cours

Creusons plus loin : ce n’est pas une question de “qui gagne”, la banque ou la crypto
C’est une question d’infrastructure financière plus efficace, appelée à remplacer l’ancien système lent et cher
Qui parvient d’abord à faire baisser les coûts et les frictions, capte la prochaine vague de bénéfices

Qui réagit le plus vite sera en position favorable pendant la prochaine phase de l’infrastructure financière
Si les banques n’arrivent pas à rester tranquilles, c’est bien la preuve que la technologie a vraiment touché un point douloureux
Ne pensez pas que la tokenisation est loin de nous : elle est déjà en train de changer la “poche” des banques

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#tokenisation #banque #stablecoins

La flambée du Bitcoin pendant sept jours : +23% d’un coup. Aujourd’hui, enfin, une pause
Le prix est retombé vers les 79 000 environs, mais ne paniquez pas : c’est simplement une respiration normale après une hausse trop rapide
Ce qui compte vraiment, c’est que les entrées nettes des ETF en août ont déjà dépassé 3 milliards de dollars : la demande n’a pas faibli.

En clair, ce mouvement de marché est surtout le résultat de capitaux qui s’accumulent
Les ETF spot absorbent tous les jours pour constituer des positions, et les ordres acheteurs continuent d’affluer : le prix est donc naturellement tiré vers le haut
Quand la hausse est trop rapide, certains ont peur de manquer (ou craignent une correction) : une baisse de consolidation offre au contraire une passerelle à ceux qui n’étaient pas encore montés à bord

Le point clé se joue sur deux éléments : d’abord, est-ce que la zone des 79 000 peut être maintenue
Ensuite, est-ce que les flux des ETF vont continuer : tant que ça ne s’interrompt pas, on reste dans une structure haussière
Les fluctuations à court terme ne sont que du bruit : le flux de capitaux est la vraie ligne principale

Ces jours-ci, tout le web s’emballe en disant que le marché haussier est de retour : c’est effectivement très animé
Mais je vous le dis : après sept jours de hausse, ne vous précipitez pas. Attendez plutôt que la baisse se stabilise avant d’agir
Poursuivre la hausse et tuer au plus bas est la façon la plus simple de perdre de l’argent — je le répète tous les jours

Regardez aussi les données on-chain : les gros investisseurs ne sont pas sortis, au contraire ils renforcent leurs positions sur les niveaux bas
Qu’est-ce que ça signifie ? Que l’argent “intelligent” considère cette correction comme une opportunité, pas comme un risque
Suivez les capitaux : c’est toujours plus fiable que de suivre l’émotion

En fait, cette phase de marché est un peu différente des précédentes
Avant, c’était surtout le FOMO des particuliers ; maintenant, les institutions entrent réellement via les ETF avec de l’argent “bien réel”
Le profil de l’argent a changé, et la durabilité de la tendance évoluera aussi : c’est l’essentiel

Gardez votre calme : ne laissez pas les variations d’une seule journée vous diriger
Regardez les données, regardez les flux : ne vous échauffez pas — c’est la meilleure façon de durer sur le marché

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#Bitcoin #BTC #ETF

Le géant coréen de l’acier POSCO a transféré ses comptes clients sur Avalanche 🔗 Cette entreprise, c’est un poids lourd du commerce d’une valeur de 2,2 milliards de dollars.
En clair : l’argent dû mais pas encore encaissé se transforme en actifs on-chain pour servir à du financement — l’argent arrive d’abord, puis on avance.
Dans l’aventure, il y a aussi Olea et Intain. Le mois dernier, LG CNS a mené un essai similaire sur Injective.

Dans la finance commerciale, la filière est trop lente dans les processus traditionnels : vérification des factures, analyse de crédit, tampons à chaque étape.
Après la mise en chaîne des comptes clients, leur authenticité devient consultable on-chain. Les bailleurs de fonds osent prêter davantage, et l’argent circule plus vite.
Un marché de l’ordre du billion est en train d’être grignoté par la blockchain, morceau par morceau.

Les grands conglomérats coréens sont très actifs sur ce coup : ils entrent les uns après les autres pour tester.
Ce n’est pas une logique de “pump” de crypto — c’est une demande industrielle bien réelle : lente, certes, mais chaque étape est solide.
Une fois que les grandes entreprises auront rodé les processus, les PME monteront à bord à leur tour : ce n’est qu’une question de temps.

Et si on creuse un peu plus : mettre les comptes clients on-chain, c’est transformer la crédibilité de l’entreprise en données visibles.
Les banques osent prêter, les fournisseurs encaissent plus vite — toute la chaîne d’approvisionnement gagne en efficacité financière.
Ce changement ne “fait pas exploser” les choses d’un coup, mais il va progressivement remodeler la logique de base du monde des affaires.

Je surveille cette piste RWA depuis un moment : plus les actifs on-chain deviennent concrets et solides, plus la base d’un bull market est solide aussi.
Les gens qui ne comprennent pas y voient un concept. Ceux qui comprennent attendent qu’on passe du stade pilote à la norme.
Un jour, quand des entreprises autour de vous commenceront aussi à utiliser le financement on-chain, ne soyez pas surpris : c’est le moment où tout bascule.

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#RWA #Avalanche #tokenisation #marchéCrypto