Ces derniers temps, Apple cherche activement à contacter ChangXin Memory.

Selon un média sud-coréen (Digital Daily), Apple aurait récemment contacté ChangXin Memory pour envisager l’achat de puces mobiles DRAM telles que la LPDDR5X.

Pourquoi Apple s’est-elle tournée vers ChangXin ?

Parce que, selon Tim Cook, la chaîne d’approvisionnement en puces mémoire d’Apple fait face à une « inondation exceptionnelle, une fois par siècle ».

Apple a déjà maintenu pendant trois trimestres consécutifs des coûts d’approvisionnement en puces de mémoire en hausse continue. Ainsi, en juin de cette année, Apple a exceptionnellement annoncé une « hausse mondiale des prix », indiquant dans son communiqué : « Nous n’avons jamais vu les prix des composants augmenter à un tel niveau et avec une telle rapidité ».

Or, une hausse des prix ne peut pas être une solution durable. Comment contrôler les coûts et maintenir la compétitivité des produits : voilà un problème réel auquel Apple doit désormais faire face.

ChangXin est la seule force apparue au cours des trente dernières années à avoir brisé la domination de longue date de Samsung, SK hynix et Micron.

Alors que les entreprises chinoises de puces de stockage ne cessent de prendre de l’essor, la structure de l’approvisionnement mondial en puces DRAM est en train de changer. Il n’est donc pas surprenant qu’Apple cherche de nouveaux fournisseurs de qualité.

D’après le (Wall Street Journal), Apple teste récemment des puces DRAM de stockage de ChangXin. Elle prévoit de les utiliser dans des iPhone et des Mac destinés au marché chinois.

L’équipe de Cook fait depuis peu pression sur la Maison-Blanche et le ministère américain du Commerce afin d’obtenir une garantie écrite, pour s’assurer que ChangXin ne sera pas inscrite sur la « liste des entités ».

Mais les politiciens américains n’acceptent pas. Plusieurs sénateurs des deux partis ont adressé une lettre commune à Tim Cook, demandant à Apple de s’engager clairement, avant le 21 août, à ne pas acheter de puces de stockage de ChangXin. La raison invoquée reste la même : un soi-disant « risque pour la sécurité nationale » sans fondement.

Fait intéressant : selon Bloomberg, la plupart des sénateurs signataires viennent de l’État de New York, de l’Indiana et de l’Idaho. Et Micron Technology ainsi que SK hynix y investissent en expansion des capacités.

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, fait lui aussi tout pour convaincre la Maison-Blanche de s’opposer au plan d’Apple. Il avertit qu’une fois que le stockage de ChangXin entrera dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’industrie américaine du stockage serait fortement impactée.

En réalité, dès il y a deux mois, Micron et Apple s’étaient déjà affrontées lors d’un échange public de « salves de critiques » à propos de problèmes d’approvisionnement en puces de stockage.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, accuse les fabricants de stockage d’avoir fortement augmenté leurs prix au moment où la demande liée à l’IA explose, ce qui a contraint Apple à relever elle-même ses prix.

Micron réplique cependant en affirmant que, lors des creux du secteur ces dernières années, certains clients, grâce à l’ampleur de leurs volumes d’achat, se sont livrés à une pression effrénée sur les prix, tout en verrouillant les quantités sur le long terme, faisant chuter les prix jusqu’à un niveau de glace. Cela a entraîné une marge brute de Micron un temps négative, la poussant à mettre en pause ses projets d’augmentation de capacité. L’entreprise laisse aussi entendre que la pression sur les prix exercée par Apple en 2023 a semé les germes d’une pénurie d’approvisionnement aujourd’hui.

À l’époque, ces deux géants s’étaient déjà disputé le pouvoir de fixation des prix, ce qui n’avait pas été agréable. Et aujourd’hui encore, ces politiciens et ces géants s’opposent à ce qu’Apple achète ChangXin, parce qu’ils veulent toujours se battre pour le contrôle des prix.

En clair, derrière cette lettre de protestation, il y a de grands acteurs du stockage qui ne veulent pas que les entreprises chinoises de puces s’emparent de leur “pain”.

Et c’est précisément pour se sortir de cette situation passive qu’Apple s’est tournée vers ChangXin, afin d’assurer la sécurité de la chaîne industrielle et de reprendre un contrôle autonome sur la fixation des prix.

Cela dit, la question demeure : Apple pourra-t-elle obtenir des commandes auprès de ChangXin ? Rien n’est certain, car les puces chinoises sont de plus en plus prisées par de grands acteurs de la tech.

Huawei, Xiaomi et d’autres entreprises chinoises ont déjà, via des contrats d’approvisionnement à long terme, verrouillé la grande majorité des capacités de ChangXin.

D’après Toms Hardware et le (Nikkei Asia), HP, ASUS et Acer commencent elles aussi à utiliser des puces DRAM fabriquées par ChangXin dans des ordinateurs portables destinés à la vente sur le marché non américain.

Des personnes au courant de la situation révèlent que la capacité de production de ChangXin est déjà, cette année, utilisée à presque 100 %. À l’heure actuelle, les commandes DRAM de ChangXin sont déjà planifiées jusqu’en 2027. Même si Apple parvient à signer avec ChangXin, elle devra faire la queue pour obtenir des quotas.

Mais le dessein d’Apple est plutôt de faire de ChangXin une sorte de “poisson-chirurgien”, qu’elle jette dans un bassin contrôlé par Samsung, SK hynix et Micron, afin de faire bouger l’eau et la dynamique du pouvoir de fixation des prix.

À partir d’aujourd’hui, ces géants devront à nouveau réévaluer la situation. Lors de la prochaine hausse des prix, Apple aura-t-elle une autre carte en main ?

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｜Auteur : Dai Yue

｜Rédaction : Zha ZhiYuan

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