NVIDIA annonce le lancement avec le groupe sud-coréen SK d’un programme de coopération en matière d’IA, avec un investissement total dépassant 500 milliards de dollars. Les deux parties mèneront une coopération de long terme dans des domaines tels que les centres de données d’IA et la prochaine génération de mémoire à large bande passante HBM. Dans ce cadre, SK Telecom construira des centres de données d’IA de 2 GW, en utilisant les puces NVIDIA Vera Rubin et la HBM4 de SK Hynix. Le premier projet devrait être opérationnel en 2027.
Auparavant, lorsque NVIDIA achetait de la HBM, il s’agissait d’une relation d’approvisionnement. Cette fois, en établissant une coopération de long terme avec SK Hynix, cela signifie que les deux parties commencent à définir ensemble la prochaine génération de HBM4. L’entraînement de l’IA devient de plus en plus massif : même si les performances des GPU augmentent, sans HBM, tout ne peut pas tourner. À l’avenir, il sera possible d’augmenter la capacité en cas de pénurie de GPU, mais la HBM nécessite un cycle de construction plus long et des procédés d’assemblage plus complexes : c’est donc la HBM qui constitue le véritable goulot d’étranglement. Ce que fait aujourd’hui NVIDIA, c’est verrouiller dès maintenant les composants critiques pour les prochaines années.
De son côté, SK Hynix obtient une visibilité certaine. Le plus grand risque de l’industrie de l’IA n’est pas la technologie, mais la demande. Si un client achète aujourd’hui mais n’achète pas demain, les entreprises n’osent pas accroître leurs capacités. Mais cette fois, en reliant directement NVIDIA à SK Hynix, NVIDIA indique en avance au marché que la demande en HBM pour les prochaines années est bien réelle. Cela donnera à SK Hynix plus d’assurance pour augmenter ses dépenses d’investissement (CAPEX) et renforcera encore sa position de leader sur le marché de la HBM.
La concurrence en IA est déjà passée des GPU à l’ensemble de l’écosystème de calcul. Beaucoup de gens étudient encore les GPU. En réalité, la vraie concurrence en IA se résume désormais à : GPU + HBM + assemblage avancé (advanced packaging) + centre de données + électricité + réseau. Les 2 GW de centres de données d’IA en sont la meilleure illustration. NVIDIA commence maintenant à participer à la construction des centres de données, à la planification des puces, à la configuration du stockage, voire à la coordination de l’écosystème. À l’avenir, il ne s’agira plus seulement de vendre un GPU, mais un ensemble complet d’usine d’IA (AI Factory). C’est aussi la direction que Huang Renxun (Jensen Huang) n’a cessé de souligner. Toute la chaîne industrielle passe d’une percée sur un seul point à une phase de construction systémique.
Auparavant, lorsque NVIDIA achetait de la HBM, il s’agissait d’une relation d’approvisionnement. Cette fois, en établissant une coopération de long terme avec SK Hynix, cela signifie que les deux parties commencent à définir ensemble la prochaine génération de HBM4. L’entraînement de l’IA devient de plus en plus massif : même si les performances des GPU augmentent, sans HBM, tout ne peut pas tourner. À l’avenir, il sera possible d’augmenter la capacité en cas de pénurie de GPU, mais la HBM nécessite un cycle de construction plus long et des procédés d’assemblage plus complexes : c’est donc la HBM qui constitue le véritable goulot d’étranglement. Ce que fait aujourd’hui NVIDIA, c’est verrouiller dès maintenant les composants critiques pour les prochaines années.
De son côté, SK Hynix obtient une visibilité certaine. Le plus grand risque de l’industrie de l’IA n’est pas la technologie, mais la demande. Si un client achète aujourd’hui mais n’achète pas demain, les entreprises n’osent pas accroître leurs capacités. Mais cette fois, en reliant directement NVIDIA à SK Hynix, NVIDIA indique en avance au marché que la demande en HBM pour les prochaines années est bien réelle. Cela donnera à SK Hynix plus d’assurance pour augmenter ses dépenses d’investissement (CAPEX) et renforcera encore sa position de leader sur le marché de la HBM.
La concurrence en IA est déjà passée des GPU à l’ensemble de l’écosystème de calcul. Beaucoup de gens étudient encore les GPU. En réalité, la vraie concurrence en IA se résume désormais à : GPU + HBM + assemblage avancé (advanced packaging) + centre de données + électricité + réseau. Les 2 GW de centres de données d’IA en sont la meilleure illustration. NVIDIA commence maintenant à participer à la construction des centres de données, à la planification des puces, à la configuration du stockage, voire à la coordination de l’écosystème. À l’avenir, il ne s’agira plus seulement de vendre un GPU, mais un ensemble complet d’usine d’IA (AI Factory). C’est aussi la direction que Huang Renxun (Jensen Huang) n’a cessé de souligner. Toute la chaîne industrielle passe d’une percée sur un seul point à une phase de construction systémique.