Liste des matières
Introduction
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Stratégie de trading active
Day trading
Le swing trading
Trading de tendance
Scalping
Stratégie d'investissement passive
Acheter et conserver
Investissement indiciel
Couverture
Introduction
Il existe de nombreuses façons de tirer profit du trading de crypto-monnaies. Les stratégies de trading vous aident à organiser les techniques dans un cadre cohérent qui peut être suivi. De cette façon, vous pouvez surveiller et optimiser en permanence votre stratégie de cryptographie.
Les deux principales écoles de pensée à prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading sont l'analyse technique (TA) et l'analyse fondamentale (FA). Nous différencierons ceux qui s'appliquent à certaines stratégies, mais assurez-vous de bien comprendre les différences entre ces concepts avant d'aller plus loin.
Puisqu’il existe de nombreuses stratégies de trading différentes, nous aborderons certaines des plus courantes. Cet article se concentrera sur les stratégies de trading de cryptomonnaies. Cependant, cela s'applique également à d'autres actifs financiers, tels que le forex, les actions, les options ou les métaux précieux comme l'or.
Alors, vous souhaitez créer votre propre stratégie de trading ? Cet article vous aidera à vous donner les bases pour spéculer sur le marché de la cryptographie. Avec une stratégie de trading solide, vos chances d’atteindre vos objectifs de trading et d’investissement seront plus grandes.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Nous pouvons décrire une stratégie de trading comme un plan global pour toutes vos activités de trading. C'est un cadre créé pour vous guider dans tous vos efforts de trading.
Un plan de trading peut également contribuer à réduire le risque financier, car il élimine de nombreuses décisions inutiles. Même si avoir une stratégie de trading n’est pas obligatoire, elle est néanmoins très nécessaire, car elle peut vous sauver à tout moment. Si quelque chose d'inattendu se produit sur le marché (et cela arrivera), c'est votre plan de trading qui détermine votre réaction, et non vos émotions. En d’autres termes, avoir un plan de trading vous permet de vous préparer à toute éventualité et vous évite de prendre des décisions hâtives et impulsives, qui entraînent souvent d’importantes pertes financières.
À titre d'illustration, une stratégie de trading complète comprendra les éléments suivants :
quelles classes d'actifs vous négociez
quel genre de réglages faites-vous
quels outils et indicateurs vous utilisez
ce qui déclenche vos positions d'entrée et de sortie (placement du stop loss)
qu'est-ce qui détermine la taille de votre position
comment documenter et mesurer la performance du portefeuille
En outre, un plan de trading peut également contenir d’autres directives générales, même jusqu’à quelques petits détails. Par exemple, vous pouvez déterminer que vous ne négocierez jamais le vendredi ou que vous ne négocierez jamais si vous vous sentez fatigué ou somnolent. Vous pouvez également créer un calendrier de trading afin de ne négocier que certains jours de la semaine. Vérifiez-vous toujours les prix du Bitcoin pendant le week-end ? Clôturez toujours vos positions avant le week-end. Des conseils personnels comme celui-ci peuvent également être inclus dans les stratégies de trading.
La conception d'une stratégie de trading peut également inclure une vérification par backtesting et forward testing. Par exemple, vous pouvez effectuer des transactions papier ou simulées sur le réseau de test Binance Futures.
Dans cet article, nous aborderons deux types de stratégies de trading : active et passive.
Comme vous le verrez dans un instant, les définitions des stratégies de trading ne sont pas toujours contraignantes, il y aura des chevauchements les unes avec les autres. En fait, il peut être intéressant d’envisager une approche hybride en combinant plusieurs stratégies.
Stratégie de trading active
Les stratégies actives nécessitent plus de temps et d’attention. Nous l’appelons actif car cela implique une surveillance constante et beaucoup de gestion de portefeuille.
Trading de jour
Le day trading ou intraday trading est peut-être la stratégie de trading active la plus connue. Cependant, vous vous trompez si vous pensez que tous les traders actifs sont des day traders.
Les transactions quotidiennes entrent et sortent des positions le même jour. Ainsi, les day traders visent à tirer parti des mouvements de prix intrajournaliers, c'est-à-dire des mouvements de prix qui se produisent au cours d'une seule journée de négociation.
Le terme « day trading » vient des marchés traditionnels, où le trading n’est ouvert qu’à certaines heures de la journée. Ainsi, sur ces marchés, les day traders ne restent jamais la nuit dans la même position, à la clôture des transactions.
La plupart des plateformes de trading de devises numériques sont ouvertes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ainsi, le day trading est utilisé dans un contexte légèrement différent, si l’on parle du marché de la cryptographie. Il fait généralement référence à un style de trading à court terme, dans lequel les traders entrent et sortent de positions dans un délai de 24 heures ou moins.
Les day traders utilisent généralement l'évolution des prix et l'analyse technique pour formuler des idées de trading. De plus, ils peuvent utiliser de nombreuses autres techniques pour détecter les inefficacités du marché.
Le trading quotidien d’actifs cryptographiques peut être très rentable pour certaines personnes, mais il est aussi souvent stressant, très exigeant et comporte des risques élevés. Par conséquent, ce type de trading est recommandé aux traders avancés.
Le swing trading
Le swing trading est un type de stratégie à long terme dans lequel vous détenez une position pendant plus d'une journée mais généralement moins d'un mois. À certains égards, le swing trading se situe quelque part entre le day trading et le trading de tendance.
Les swing traders tentent généralement de profiter des vagues de volatilité qui se produisent sur plusieurs jours ou semaines. Ce type de trader peut utiliser une combinaison de facteurs techniques et fondamentaux pour formuler ses idées commerciales. Fondamentalement, les changements fondamentaux peuvent prendre plus de temps à se produire, et c’est là que l’analyse fondamentale entre en jeu. Cependant, les modèles graphiques et les indicateurs techniques peuvent également jouer un rôle majeur dans une stratégie de swing trading.
Le swing trading est peut-être la stratégie de trading actif la plus pratique pour les débutants. Le principal avantage de ce type de trading par rapport au trading quotidien est que le swing trading s'effectue sur une période de temps plus longue. Cependant, il est suffisamment court pour qu’il ne soit pas trop difficile de suivre les transactions.
Donne aux traders plus de temps pour réfléchir aux décisions. Dans la plupart des cas, ils disposent de suffisamment de temps pour réagir aux transactions en cours. Avec le swing trading, les décisions peuvent être prises plus rapidement et de manière plus rationnelle. D’un autre côté, le day trading exige souvent des décisions et une exécution rapides, ce qui n’est certainement pas idéal pour les débutants.
Trading de tendance
Parfois également appelée trading de position, trading de tendance ou trading de tendance, il s'agit d'une stratégie consistant à conserver des positions pendant une période plus longue, généralement au moins plusieurs mois. Comme leur nom l'indique, les traders de tendance tentent de profiter des mouvements de tendance. Ce type de trader peut prendre une position longue lors d'une tendance haussière et une position courte lors d'une tendance baissière.
Les traders de tendances utilisent généralement l'analyse fondamentale, mais ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, l’analyse fondamentale prend en compte les événements qui peuvent prendre beaucoup de temps à se produire – ce sont les mouvements dont les traders de tendance veulent profiter.
Une stratégie de trading de tendance suppose que l'actif sous-jacent continuera d'évoluer dans le sens de la tendance. Cependant, les traders doivent également prendre en compte la possibilité d’un renversement. Ainsi, ils peuvent également inclure des moyennes mobiles, des lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques dans la stratégie pour tenter d'augmenter le taux de réussite et de réduire les risques financiers.
Le trading de tendance peut être un choix idéal pour les traders débutants s'ils font preuve de diligence raisonnable et gèrent les risques.
Scalping
Le scalping est l’une des stratégies de trading les plus rapides disponibles. Les traders ne veulent pas profiter des mouvements importants ou des tendances prolongées. La stratégie se concentre sur l’exploitation de petits mouvements répétitifs. Par exemple, profiter des écarts acheteur-vendeur, des écarts de liquidité ou d'autres inefficacités du marché.
Les traders scalping n’ont pas l’intention de conserver leurs positions pendant longtemps. Il est très courant de voir ce type de trader ouvrir et fermer des positions en quelques secondes. C'est pourquoi le scalping est souvent associé au trading haute fréquence (HFT).
Le scalping peut être une stratégie très rentable s’il existe des inefficacités récurrentes du marché et que les traders peuvent les exploiter. Chaque fois qu’ils se produisent, ils peuvent générer de petits profits qui s’accumulent au fil du temps. Le scalping est généralement idéal pour les marchés avec une liquidité plus importante, où l'entrée et la sortie des positions sont relativement fluides et prévisibles.
Le scalping est une stratégie de trading avancée qui n'est pas recommandée aux traders débutants en raison de sa complexité. Cela nécessite également une compréhension approfondie des mécanismes du marché. En dehors de cela, le scalping est généralement plus adapté aux gros commerçants (baleines). Les pourcentages cibles de profit ont tendance à être plus faibles, il est donc plus logique de négocier avec des positions plus importantes.
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Stratégie d'investissement passive
Les stratégies d'investissement passives offrent une approche plus simple, dans laquelle la gestion de portefeuille nécessite moins de temps et d'attention. Bien qu'il existe des différences entre les stratégies de trading et d'investissement, le trading consiste essentiellement à acheter et à vendre des actifs dans l'espoir de réaliser un profit.
Acheter et conserver
« Acheter et conserver » est une stratégie d'investissement passive dans laquelle les traders achètent des actifs avec l'intention de les conserver pendant une longue période, sans se soucier des fluctuations du marché.
Cette stratégie est généralement utilisée dans les portefeuilles d’investissement à long terme, où l’idée est d’entrer sur le marché sans se soucier du temps. L'idée derrière cette stratégie : sur une période de temps suffisamment longue, le timing et le prix des entrées n'auront pas d'importance.
Les stratégies d'achat et de conservation sont presque toujours basées sur une analyse fondamentale et ne sont généralement pas influencées par des indicateurs techniques. Avec cette stratégie, il se peut également que la performance du portefeuille n’ait pas besoin d’être surveillée régulièrement – juste occasionnellement.
Alors que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies n'existent que depuis une décennie, le phénomène HODL peut être comparé à une stratégie d'achat et de conservation. Cependant, les crypto-monnaies constituent une classe d'actifs risquée et très volatile. Bien que l’achat et la détention de Bitcoin soient une stratégie bien connue dans le monde de la cryptographie, elle peut toutefois ne pas convenir à d’autres crypto-monnaies.
Investissement indiciel
Généralement, l’investissement indiciel signifie acheter des ETF et des indices sur les marchés traditionnels. Cependant, ce type de produit est également disponible sur le marché des cryptomonnaies. À la fois sur les échanges centralisés de crypto-monnaie et dans la finance décentralisée (DeFi).
L'idée derrière un index cryptographique est de prendre et de regrouper des actifs cryptographiques et de créer un jeton qui suit les performances combinées. Ces pools peuvent être une combinaison de pièces provenant de secteurs similaires, tels que des pièces de confidentialité ou des jetons utilitaires. Ou bien, cela pourrait être quelque chose de complètement différent, à condition qu’il dispose d’une information de prix fiable. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart de ces jetons s'appuient fortement sur les oracles de la blockchain.
Comment les investisseurs peuvent-ils utiliser les indices cryptographiques ? Par exemple, ils peuvent investir dans un index de pièces de confidentialité au lieu de sélectionner une seule pièce de confidentialité. De cette façon, ils peuvent parier sur les pièces privées en tant que secteur en éliminant le risque de parier sur une seule pièce.
L’investissement indiciel tokenisé deviendra probablement plus populaire dans les années à venir. Cette approche facilite l'investissement dans l'industrie de la blockchain et sur les marchés des cryptomonnaies.
Couverture
Concevoir une stratégie de trading de cryptomonnaies adaptée à vos objectifs financiers et à votre personnalité n'est pas une tâche facile. Nous avons couvert certaines des stratégies de trading crypto les plus courantes, nous espérons donc que vous pourrez déterminer celle qui vous convient le mieux.
Pour savoir ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas, vous devez suivre et suivre chaque stratégie de trading – sans enfreindre les règles que vous avez fixées. Il est également utile de tenir un journal ou une feuille de trading afin de pouvoir analyser les performances de chaque stratégie.
Il convient de noter que vous n’êtes pas obligé de suivre éternellement la même stratégie. Avec suffisamment de données et d’enregistrements de trading, vous devriez être en mesure d’ajuster et d’adapter vos méthodes. En d’autres termes, les stratégies de trading devraient continuer à évoluer à mesure que vous acquérez de l’expérience en trading.
Il peut également être avantageux d’allouer une partie de votre portefeuille à différentes stratégies. De cette façon, vous pouvez suivre les performances de chaque stratégie tout en effectuant une bonne gestion des risques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des risques, consultez Explication de l'allocation d'actifs et de la diversification.