1. Attention aux points clés de la valeur du marché
1. Conditions du marché
(1) Zones macroscopiques :
l Les clients de Bank of America ont acheté vigoureusement des actions américaines la semaine dernière, le volume net d'achat étant le plus important des deux dernières années, mené par l'argent intelligent.
La semaine dernière, la Réserve fédérale a amorcé une forte baisse de 50 points de base des taux d’intérêt. Jill Carey Hall, stratège quantitative chez Bank of America, et son équipe ont souligné mardi dans le dernier rapport de recherche que les clients de la banque ont vigoureusement acheté des actions américaines, avec un achat net de 6,9 milliards de dollars, ce qui représente l'afflux de capitaux le plus important depuis Octobre 2022 et également l'afflux de capitaux le plus important depuis octobre 2022. Bank of America a enregistré le troisième plus grand afflux de capitaux dans l'histoire des données, les afflux dits d'« argent intelligent » étant les plus prononcés.
(2) champ web3 :
l Les responsables de la Réserve fédérale envisagent de nouvelles réductions des taux d'intérêt et l'impact sur Bitcoin
Arthur Hayes a affirmé dans un article sur X, notant que le prix du Bitcoin est resté stable au cours du week-end. Cela va à l’encontre de ses soupçons antérieurs selon lesquels Bitcoin pourrait ne pas bénéficier des réductions de taux d’intérêt. Une série d'autres experts ont exprimé un optimisme similaire, bien qu'avec quelques réserves, dans des entretiens exclusifs avec BeInCrypto.
Par exemple, Harsh Agarwal, responsable des investissements chez Cypher Capital, a noté que « si Bitcoin atteint 68 000 $, il générera 145 milliards de dollars de gains ». Il affirme que plusieurs facteurs haussiers s’alignent, mais cela ne garantit pas le succès. Mithril Thakore, PDG et co-fondateur de Velar, décrit plus en détail ces dynamiques :
« La baisse des taux de la Fed le 18 septembre a semblé sortir le marché des crypto-monnaies de sa stupeur et a fourni à BTC un catalyseur indispensable pour envisager de retester ses précédents sommets. Cependant, avant d'atteindre ce niveau, 64 000 $ s'étaient avérés être une zone de résistance clé. , il reste à voir si BTC peut franchir cette barrière de manière convaincante », a affirmé Thakore.
Figure 1. Prédiction Glassnode
Source : X, Dot Labs
2. Événements chauds
domaine web3 :
l L'ex-petite amie du SBF Caroline Ellison condamnée à deux ans de prison
Le 25 septembre, selon le magazine (Fortune), le juge américain Lewis Kaplan a condamné l'ex-petite amie de SBF et ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, à deux ans de prison fédérale. Ellison commencera à purger sa peine début novembre et sera envoyé dans une prison à sécurité minimale. Le juge a accédé à la demande d'Ellison de purger sa peine dans une prison de Boston proche de sa famille.
l BNY Mellon fait progresser les services de garde de crypto ETF
La Bank of New York Mellon (BNY) va de l'avant en proposant des services de garde Bitcoin et Ethereum à ses clients de fonds négociés en bourse (ETF). Auparavant, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait décidé, après un examen, que BNY n'était pas tenu de se conformer à la règle controversée de comptabilité des actifs cryptographiques SAB 121. Depuis son introduction en 2022, le SAB 121 oblige les entreprises qui détiennent des actifs cryptographiques à les inclure dans leurs comptes en tant que passif, ce qui exerce une pression sur le secteur de la cryptographie. La SEC a déclaré que les mesures de protection des clients des banques telles que BNY sont suffisamment robustes pour permettre à leur traitement comptable d'être cohérent avec les accords de garde traditionnels. BNY doit encore obtenir l'approbation d'autres organismes de réglementation avant de pouvoir officiellement fournir des services.
3. Récit chaud
La chaîne publique Sui basée sur Facebook a récemment attiré beaucoup d'attention. Le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux est « le jeton SUI semble reproduire la tendance de SOL en 2021 ». De nombreux avis pensent que la récente hausse de SUI est liée à la précédente de SOL. grand tour. La phase de démarrage avant la montée est très similaire, on en déduit que Sui pourrait devenir le prochain Solana.
À en juger par les données en chaîne, les données actuelles de Sui sont globalement meilleures que les performances de Solana en 2021. En fait, bien que le token SOL de Solana ait connu d’énormes gains en 2021, les données écologiques ne sont évidemment pas assez accrocheuses. Surtout pour l'activité quotidienne en chaîne, l'activité quotidienne de Solana en 2021 était essentiellement de l'ordre de dizaines de milliers d'adresses, et ce n'est qu'en 2022 que ces données ont dépassé 100 000. Ces données de Sui ont radicalement changé récemment. Avant avril de cette année, les adresses actives quotidiennes sur la chaîne Sui étaient similaires à celles de Solana en 2021, avec une moyenne de dizaines de milliers d'adresses actives quotidiennes. Après avoir connu la « bénédiction » du spam en avril, le nombre d'adresses actives quotidiennes sur la chaîne Sui a commencé à grimper à plus d'un million. Même pendant l'accalmie du marché en août, il est resté au-dessus de 400 000. croissance à nouveau, les adresses actives quotidiennes ont de nouveau dépassé le million.
Parmi les nombreux arguments en faveur de Sui, un indicateur qui a été mentionné à plusieurs reprises est que le pic TPS de Sui peut atteindre 297 000 transactions, tandis que le pic maximum de Solana est de 65 000 transactions. Cependant, à en juger par le TPS quotidien actuel, les données TPS de Sui ne sont toujours pas aussi bonnes que le niveau de données de Solana en juillet 2021.
En regardant la chaîne dans son ensemble, l'activité de Sui est nettement meilleure que celle de Solana en juillet 2021, ce qui constitue en effet un argument pour que Sui devienne le prochain Solana.
4. Catalyseurs potentiels
Récemment, de nombreux nouveaux scénarios d’application sont apparus dans DeFi. Cela ne se limite pas aux transactions et aux prêts à un stade précoce. De nouvelles tendances telles que le double jalonnement, le jalonnement liquide, les rendements natifs, les nouvelles solutions de stablecoin et la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) rendent l'écosystème plus dynamique. Ce qui est encore plus excitant, c’est que de nouvelles infrastructures continuent d’être construites. Ce qui retient actuellement mon attention, ce sont les swaps sur défaut de crédit (CDS) en chaîne et les prêts à taux fixe/à terme construits sur l'infrastructure de prêt existante.
Depuis fin 2023, nous avons assisté à une résurgence de l’activité DeFi avec l’émergence d’une nouvelle vague de protocoles DeFi. Premièrement, en examinant la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème cryptographique, nous remarquons que l’élan commence à s’accélérer après un long plateau. De 41 milliards de dollars en octobre 2023, le TVL a presque triplé, atteignant un sommet local de 118 milliards de dollars en juin 2024 avant de retomber aux niveaux actuels d'environ 85 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit encore inférieur au plus haut historique (ATH), il s’agit certainement d’un mouvement ascendant significatif et pourrait être la première vague d’une tendance haussière à long terme pour TVL.
Une autre mesure intéressante est le ratio de volume spot DEX/CEX, qui mesure l'activité commerciale relative entre les bourses centralisées (CEX) et les bourses décentralisées (DEX). Une fois de plus, nous remarquons une tendance positive à long terme indiquant que de plus en plus de volumes de transactions se déplacent en chaîne.
L’influence de l’espace DeFi sur l’ensemble de l’écosystème cryptographique s’est accrue ces derniers mois, et sur un marché où tout le monde rivalise pour attirer l’attention, DeFi suscite un regain d’intérêt.
2. Attention aux projets à forte valeur ajoutée
1. Points chauds des réseaux sociaux
Solana est une plateforme blockchain haute performance dédiée à fournir des solutions rapides, sécurisées et évolutives pour les applications décentralisées et les crypto-monnaies. La plateforme utilise un algorithme de consensus innovant - Proof of History, qui peut gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde tout en maintenant la décentralisation et la sécurité. L'objectif de Solana est de parvenir à l'adoption à grande échelle de la blockchain grâce à ses avantages techniques uniques pour servir diverses applications décentralisées complexes et systèmes financiers mondiaux. Les éléments les plus remarquables concernant Solana récemment sont la coopération de Solana avec Google Cloud pour lancer GameShift et le lancement par Metaplex du réseau d'indexation décentralisée et de disponibilité des données Metaplex Aura, qui aura un impact positif sur les prix. .
Projets clés :
· io.net
io.net est un réseau GPU décentralisé conçu pour augmenter l'évolutivité, l'accessibilité et l'efficacité de l'informatique. Principalement en regroupant l'offre de GPU à partir de ressources sous-utilisées, io.net crée un réseau qui permet aux startups d'apprentissage automatique d'accéder à une puissance de calcul presque illimitée à une fraction du coût des cloud et des plates-formes cloud traditionnelles. La chose la plus remarquable à propos de io.net récemment est la coopération stratégique avec le protocole TARS, qui aura un impact positif sur le développement de l'infrastructure IA et Web3. Récemment, tout le monde sur io.net est optimiste quant à ses perspectives d'application dans les domaines de l'informatique distribuée et de l'IA, et le sentiment du marché est relativement optimiste.
2. L’argent intelligent crée des positions
· Avoirs en argent intelligent
Source : ChainEDGE, Dot Labs
Présentation du projet
1. LOUP(@Wolf0x67 /X))
LandWolf ($WOLF) est une pièce mème récemment lancée sur Solana qui vise à unir les fans de Pepe à la communauté crypto plus large. En tant que l'un des quatre protagonistes du Boys Club, LandWolf a gagné la reconnaissance de la communauté degen avec une grande confiance et un grand soutien. et parce que LandWolf est étroitement lié à Pepe the Frog, $WOLF a rapidement attiré l'attention de la communauté.
2. POPCAT(@POPCATSOLANA /X))
$Popcat est un mème Internet né en octobre 2020, dans une série de vidéos montrant deux images d'un chat domestique à poils courts nommé "Oatmeal", l'une avec la bouche fermée et l'autre avec la bouche ouverte, la deuxième image a été modifiée pour. faire ressembler sa bouche à un "O". Récemment, tout le monde est d'avis que Popcat (SOL) est optimiste quant à sa position et à son potentiel dans l'écosystème Solana, et le sentiment du marché est relativement optimiste. L'opinion la plus remarquable est que Popcat devrait à nouveau atteindre la barre des 1 $. Cette opinion est basée sur sa position dans l'écosystème Solana et son activité commerciale.
· L'argent intelligent afflue
Source : ChainEDGE, Dot Labs
Présentation du projet :
1. LUI(@____H_I_M____ /X)
$HIM est un jeton catalyseur lancé par $NHI dans l'écosystème NHI qui agit comme un optimiseur de communauté de type loupe, canalisant trois types d'intelligence vers un pouvoir croissant de façon exponentielle pour une divulgation décentralisée. Il est conçu comme un système d’analyse intelligent automatisé basé sur l’esprit de ruche et l’intelligence artificielle qui garantit un traitement neutre et immuable des données et des processus et offre un rendement maximal à ceux qui choisissent d’investir dans une vérité indéniable. $HIM sera lancé le 8 mai 2024.
2.$WIF(@dogwifcoin /X)
Dogwifhat ($WIF) est la dernière sensation de l'écosystème Solana à prendre d'assaut le monde de la cryptographie. Depuis son lancement en novembre 2023, la valeur de cette pièce Meme a grimpé en flèche, augmentant jusqu'à 3 000 %. Avec une croissance aussi impressionnante, les analystes de marché prédisent un avenir haussier pour $WIF, avec le potentiel de dépasser les jetons mèmes établis tels que shiba inu et BONK.
3. Attention à la rotation des secteurs de valeur
1. Secteurs chauds
Source : Dune, Dot Labs
Source : Dune, Dot Labs
2. À l'intérieur du secteur
Source : Dune, Dot Labs
