Source : Biteye
Selon l'analyse du KOL Ardizor à l'étranger, parmi les sociétés de capital-risque actives dans le secteur, Binance Labs est en tête de la liste des « Quelles sociétés de capital-risque préfèrent les parachutages pour investir » avec un taux de largage cible d'investissement de 15,4 %, dépassant de loin les principaux sociétés de capital-risque telles que a16z, Coinbase. , et Muticoin.
Dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain, l’investissement et l’incubation sont des facteurs clés pour stimuler l’innovation et le développement, et Binance Labs peut être considéré comme l’un des acteurs importants dans ce domaine.
Afin de trouver la gemme dans le paysage d'investissement de Binance, cet article explorera en profondeur de nombreux aspects de Binance Labs, y compris son introduction, ses avantages et la structure de ses investissements. Il se concentrera ensuite sur le paysage d'investissement de Binance qui n'a pas encore émis de pièces mais qui en possède certaines. les attentes du parachutage.
Présentation de Binance Labs
Fondée en avril 2018, Binance Labs est l'unité commerciale interne de capital-risque de Binance. Sa mission principale est d’identifier, d’investir et de responsabiliser les entrepreneurs, startups et communautés blockchain prometteurs. En plus des investissements directs, Binance Labs investit également via un programme d'incubation (MVB) de 8 à 10 semaines, fournissant un soutien consultatif, du financement et des ressources.
Le programme d'incubation Binance s'est déroulé pendant six saisons. Au cours de la dernière saison, Binance a investi dans 4 des projets les plus performants participant au MVB lors de la saison 6, à savoir AltLayer, KiloEx, Kinza et Sleepless AI, couvrant DeFi, l'infrastructure et Web3. Jeux. .
Dans une interview avec The Block en avril de cette année, Binance Labs a déclaré que leur retour sur investissement théorique avait atteint plus de 10 fois, ce qui est étroitement lié aux avantages de Binance Labs et à la théorie de la sélection des projets.
Avantages des laboratoires Binance :
- Influence mondiale : le paysage d'investissement de Binance Labs a couvert 25 pays et investi dans plus de 200 projets.
- Soutien financier : selon le rapport de fin d'année 2022 de Binance, Binance Labs fournira au moins 1 à 2 milliards de dollars de financement pour l'industrie de la cryptographie.
- Services de création de valeur : Outre le soutien financier, elle propose également du conseil général, du soutien opérationnel et du co-développement technologie/produit, etc.
- Riches ressources : Faisant partie de la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, Binance Labs dispose de riches ressources et d'un vaste réseau, qui sont des facteurs clés dans sa capacité à incuber et à investir avec succès dans des projets.
Binance Labs prendra en compte les cinq attributs suivants lors de la sélection des projets :
- Le premier attribut est l'innovation produit. Êtes-vous en train de construire quelque chose de complètement nouveau dont les utilisateurs bénéficieront ?
- Le deuxième attribut est un modèle commercial et symbolique durable. Votre modèle économique est-il rentable à long terme et vos incitations symboliques sont-elles structurées de la bonne manière ?
- Le troisième attribut est la traction. Quel est le nombre d’utilisateurs du projet à ce stade actuel ? Quel est le montant des revenus générés ? Si vous êtes dans la phase de pré-lancement, nous voudrons savoir à quoi vous pouvez vous attendre de manière réaliste.
- Le quatrième attribut est la qualité et la pérennité de l'équipe. Seriez-vous en mesure, vous et vos co-fondateurs, de vous engager à temps plein dans le projet si celui-ci l'exigeait ?
- Le dernier attribut est la technologie. La technologie que vous développez est-elle réalisable et réaliste ? Nous examinons ce que vous avez construit et ce que vous pouvez construire par rapport à la feuille de route de votre projet.
De ce qui précède, on peut voir que la philosophie d'investissement de Binance Labs peut être résumée en cinq attributs : innovation produit, modèle commercial et symbolique durable, taux d'adoption, durabilité de l'équipe et faisabilité technique.
Disposition des pistes clés de l'investissement de Binance Labs
La structure d'investissement de Binance Labs est très large, couvrant la plupart des pistes liées au Web3, y compris les chaînes publiques, les protocoles, l'infrastructure, les NFT, les jeux en chaîne, le Metaverse, DeFi et CeFi, etc. Selon le rapport de fin d’année 2022, Binance Labs fournira au moins 1 à 2 milliards de dollars de financement pour le plan de relance de l’industrie de la cryptographie.
Binance Labs accorde une attention particulière à des domaines tels que l'infrastructure, les applications en chaîne, l'analyse des données et la sécurité. Ces domaines sont non seulement essentiels au développement du secteur des crypto-monnaies, mais également la priorité d’investissement de Binance Labs. Sur l’image ci-dessous, nous pouvons voir la présentation des principales pistes d’investissement de Binance :
- Infrastructure : représente la plus grande proportion du territoire d'investissement de Binance Labs, atteignant 39,4%, en tant que pierre angulaire de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies.
- DeFi et jeux : représentant respectivement 19,4 % et 18,2 % des proportions d'investissement. Ces deux domaines ont non seulement un énorme potentiel de marché, mais sont également à la pointe de l'innovation industrielle.
- Pistes liées au Web3 : y compris le divertissement social, les outils, NFT, Metaverse, etc. Ces domaines sont considérés comme le prochain point de croissance de l'industrie des crypto-monnaies.
Inventaire des projets de devises non émis
Nous ferons le point sur les projets du paysage d’investissement de Binance qui méritent l’attention mais qui n’ont pas encore émis de pièces provenant des quatre principaux secteurs de l’infrastructure, du Web3, de la DeFi et des jeux.
(Rappel des risques : les projets suivants n'ont pas encore émis de pièces et n'ont pas d'investissements. Les fondamentaux de projets spécifiques ne peuvent pas être garantis. Les risques des projets de cryptage sont élevés. Les utilisateurs peuvent utiliser la liste suivante comme référence pour d'autres DYOR.)
Infrastructure:
1. Polyèdres : 25 M$ de financement
Polyhedra est une startup d'infrastructure full-stack basée sur la technologie ZKP qui met l'accent sur l'interopérabilité, l'évolutivité et la confidentialité. Générez des preuves SNARK plus rapidement grâce à une approche distribuée, puis développez des projets zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) sur cette base. Le réseau de test zkBridge a été lancé et des parachutages sont attendus ;
2、AltLayer
AltLayer est un protocole ouvert et décentralisé permettant aux développeurs de lancer des rollups personnalisés pour leurs applications.
Le protocole fournit un tableau de bord Rollups-as-a-Service sans code construit au-dessus de son réseau principal Beacon Layer, permettant une personnalisation rapide des Rollups anti-fraude/zk, bénéficiant ainsi de la sécurité du L1/L2 sous-jacent. Reçu un financement du MVB de la saison 6 de Binance.
3、DappOS
DappOS est un protocole d'exploitation centré sur l'intention conçu pour rendre les dApps aussi conviviales que les applications mobiles.
En tant que protocole d'exploitation unifié pour Web3, il crée une couche entre les utilisateurs et l'infrastructure de chiffrement telle que les chaînes publiques et les ponts entre chaînes, permettant aux utilisateurs d'effectuer la vérification et l'exécution dans le monde décentralisé en interagissant simplement avec dappOS, permettant à n'importe qui d'effectuer des applications décentralisées. être facilement accessible sans processus complexes ni connaissances cryptographiques approfondies.
4. Mind Network : Financement de 2,5 M$
Mind Network est un protocole de données composable qui permet aux développeurs d'interopérer des données sur plusieurs plates-formes. La vision de Mind Network est de devenir le premier graphe de connaissances décentralisé qui connecte intelligemment tout le monde et les produits sur Web3. La feuille de route de Mind Network indique que le jeton sera lancé au troisième trimestre 2023.
5. LayerZero : 315 M$ de financement
LayerZero est un protocole d'interopérabilité complet axé sur la messagerie de données entre les chaînes. La méthode de transmission de données de LayerZero basée sur des oracles et des relais rend le protocole plus portable et présente certaines performances de sécurité. Le taux actuel d’adoption du protocole sur le réseau est bon et des parachutages sont attendus.
6. Celestia : 56,5 millions de dollars levés
Celestia est le premier réseau blockchain modulaire. Il préconise de diviser les fonctions de consensus, de règlement, d'exécution et autres d'une seule chaîne publique en différentes zones de couches, puis améliore les performances en optimisant les zones de couches fonctionnelles. Il permet également de mettre en œuvre des applications d'hébergement blockchain spécialisées. Déployé par-dessus, il est optimisé pour l'évolutivité, la flexibilité et l'interopérabilité.
7. Web3Go : 4 M$ de financement
Web3Go est un réseau d'intelligence de données qui fournit une suite d'outils d'actifs numériques natifs d'IA et une infrastructure de données en temps réel.
Le réseau permettra aux utilisateurs de produire une variété d'actifs numériques natifs de l'intelligence artificielle, notamment des flux de trading, des stratégies de trading, des robots de trading, des assistants de divertissement, d'éducation et d'intelligence sociale. Vérifiez la propriété des actifs via la blockchain, offrant ainsi aux créateurs un écosystème équitable, auto-hébergé et sans confiance.
Web3
1、Paragraphe
Paragraph est une plate-forme de création en chaîne qui aide les créateurs à publier, partager et créer des entreprises autour de leur contenu, en utilisant des protocoles sans autorisation pour améliorer le potentiel de croissance et de rentabilité.
Paragraph exploite de nouveaux mécanismes en chaîne, tels que la possibilité pour les créateurs de transformer des publications en objets de collection, d'envoyer des newsletters à des adresses de portefeuille, de monétiser des adhésions récurrentes et de tirer parti de protocoles sociaux décentralisés (par exemple Farcaster, Lens, XMTP) pour créer et cultiver leurs communautés.
Non seulement il a reçu un investissement de BInance Labs en octobre 2022, mais il a également reçu un investissement du premier fonds écologique de Base en septembre de cette année.
2. Tabi : Financement de 10 M$
Tabi est une plate-forme NFT inter-chaînes qui fournit des services d'émission, de négociation, d'enchères et de NFT personnalisés en magasin. Conçu pour connecter les créateurs et les utilisateurs de manière décentralisée. Il a été confirmé que des parachutages seront effectués. Tabi convertira également les activités en chaîne des utilisateurs en « points d'expérience », qui pourront être utilisés pour échanger de futures récompenses et avantages de parachutage.
3、Forme de vie
Lifeform est un fournisseur de solutions décentralisées d'identité numérique visuelle (DID). Ses technologies de base comprennent : des outils de création d'avatars 3D ultra-réalistes ; des protocoles visuels DID ; des solutions contractuelles sécurisées et innovantes ; le kit de développement logiciel (SDK) Metaverse Engine, qui a complété trois cycles de financement, le dernier cycle de financement. la valorisation financière a atteint 300 millions ;
4. Playbux : 2 M$ de financement
Playbux est une plateforme métaverse de commerce électronique basée sur le réseau blockchain. Le projet a été sélectionné pour le programme d'incubation de la saison 4 de Binance Labs. Ses produits sont conçus pour être une plateforme métaverse Shop&Earn accessible. Permet aux utilisateurs de dépenser et de gagner de l'argent chez plus de 20 000 commerçants à travers le monde.
jeu
1. Xterio : 55 M$ de financement
Xterio est un développeur et éditeur mondial multiplateforme de jeux instantanés qui se consacre à la création d'univers de jeu profondément engageants grâce à la propriété numérique, connectant des millions de personnes à travers le monde. L'objectif de Xterio est de développer un univers natif Web3 qui s'adapte à tous les médias et plateformes.
2. Fusionniste : 6,6 M$ levés
Fusionist est un monde de jeu avec des NFT à collectionner composé de 3 types de jeux : Colonisation, Conquête et Unity. Les joueurs géreront leur propre planète, collecteront des ressources rares, amélioreront la technologie, scanneront des plans pour créer des méchas et établiront des lignes de production. Combattez dans des batailles PvP et PvE, construisez une flotte de vaisseaux pour la guerre interstellaire et partez à la conquête de la galaxie.
L'équipe fondatrice est composée de vétérans de Tencent Games, Electronic Arts et Monton Games. Les joueurs participant au test seront récompensés par des parachutages symboliques.
3. Ultime : 4,5 M$ de financement
Ultiverse est un métaverse de jeu social qui connecte le Web3 à des mondes virtuels immersifs et entièrement compatibles VR de qualité AAA. En permettant aux joueurs dotés de différentes capacités financières de nouer des relations mutuellement bénéfiques, Ulverse a pour objectif de créer MetaFi avec de fortes attentes en matière de parachutage.
4.Tatsumeeko : Financement de 7,5 millions de dollars
Tatsumeeko est un MMORPG jouable sur Discord. Il combine des jeux occasionnels, des jeux de rôle japonais et des jeux de construction créatifs avec des éléments sociaux et du contenu généré par les utilisateurs pour créer un MMORPG-lite fantastique moderne, indépendant de la plate-forme et axé sur la communauté.
5. Heroes of Mavia : 5,5 M$ de financement
Heroes of Mavia est un jeu de stratégie MMO qui tire des éléments fantastiques du populaire jeu de construction de base de stratégie mobile Clash of Clans.
Les joueurs construisent et développent leur base, entraînent des armées et affrontent d'autres joueurs sur l'île de Mavia. Au fur et à mesure que les bases et les armées des joueurs se développent, ils sont capables d'attaquer des adversaires plus coriaces et de gagner des jetons en retour, qui peuvent être utilisés pour améliorer la base elle-même et créer des super troupes spéciales appelées héros. Des NFT ont été émis, avec des parachutages attendus.
6. IA sans sommeil : financement
Il s'agit d'un jeu d'accompagnement virtuel basé sur la blockchain de l'IA, utilisant AIGC et LLM pour créer un gameplay riche basé sur une histoire et une interaction organique avec les personnages. Le projet développe actuellement trois jeux, dont le premier est HIM.
DéFi
1. Hélio : 10 M$ de financement
Helio est un protocole de liquidité open source pour emprunter et gagner sur HAY - un nouveau support BNB, une sur-garantie et une toute nouvelle classe d'actifs cryptographiques appelée « destablecoins » (où « de » signifie décentralisation). Le protocole Helio est construit sur la chaîne BNB et se compose d'un modèle et de mécanismes à double jeton qui prennent en charge la conversion instantanée, le jalonnement d'actifs, les prêts, l'agriculture de rendement et le jalonnement.
2、Bracket Labs
Bracket Labs a lancé le marché d'options Bracket Protocol, conçu pour simplifier les options traditionnelles et les produits structurés, où les acheteurs peuvent négocier des contrats multidevises. L'innovation de cette plateforme est que les utilisateurs peuvent interagir directement sur la plateforme décentralisée, sans autorisation et non dépositaire, sans compte sur marge ; il n'y a pas de liquidation forcée, et les acheteurs reçoivent toujours la pleine valeur de leurs créances, etc. Actuellement, BracketX est en ligne sur le testnet Arbitrum.
Résumer
En résumé, Binance Labs, en tant que branche de capital-risque et d'incubation de Binance, la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, est devenue l'un des acteurs indispensables du secteur de la blockchain et des cryptomonnaies.
Sa portée mondiale, son soutien financier, ses services de création de valeur et ses ressources abondantes lui permettent d'incuber et d'investir avec succès dans des projets.
Pour les utilisateurs, le marché baissier peut être considéré comme le meilleur moment pour explorer des projets potentiels. Il n'y a pas autant de FOMO et de TVL apportés par les faux APY que dans le marché haussier. Il est plus facile d'éliminer les projets sérieux que les joueurs peuvent suivre. projets prometteurs. Croissance des données pour préparer le marché haussier.
La liste de projets ci-dessus peut être utilisée comme recherche et référence croisée, mais il convient de noter que sur le marché du cryptage, les projets qui peuvent réellement répondre aux besoins des utilisateurs et aboutir sont très rares. La plupart des projets présentent donc des risques plus élevés que leur potentiel. , lorsque vous participez à un projet, vous devez faire un bon travail de gestion des risques et assurer la sécurité des fonds.