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LES TAUX DES OBLIGATIONS JAPONAIS EXPLOSENT ! $YCC S'EFFONDRE.

LES TRÉSORS AMÉRICAINS À 10 ANS ATTEIGNENT 4,28 %. LE JAPAN 10YR S'ENVOLE À 2,26 %. Les banques centrales resserrent leur politique. La demande de dette s'effondre. Les valeurs refuges rapportent GROS. L'argent fuit la crypto et les actions. Le USD/JPY se renforce. C'est un vent contraire massif pour $BTC et $ETH. L'or est le nouveau roi. Attendez-vous à une vente massive de crypto. Vendre à découvert $BTC est la stratégie.

Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.

#Crypto #Trading #FOMO #Bonds 🚀

LES OBLIGATIONS JAPANAISES EXPLOSENT À UN SOMMET DE 1999 !

LES TRÉSORS AMÉRICAINS S'ENVOIENT À 4,28 % !

Le capital mondial fuit les actifs à risque. L'argent chaud abandonne la crypto et les actions pour des obligations refuges. Le Yen et le Dollar se renforcent. C'est un vent contraire massif pour $BTC et $ETH. Attendez-vous à une vente massive de crypto. C'est le moment de vendre à découvert.

Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.

#Crypto #Trading #FOMO #Bonds 💥

🚨 EST-CE QU'UN CRASH BOURSIER APPROCHE ?

Aujourd'hui, quelque chose vient de s'illuminer en rouge sur le marché obligataire.

L'écart de rendement entre le 2 ans et le 10 ans a bondi à ~0,71 %, le plus large depuis janvier 2022 — la plus grande accentuation en 4 ans.

Cela s'appelle un aplatissement baissier.
En termes simples : le marché obligataire évalue le risque, l'inflation et le chaos fiscal.

Historiquement, cette configuration est brutale pour les actifs à risque.

Depuis 1970, un aplatissement baissier a précédé 7 récessions sur 8.
Depuis 2000 ? Chaque fois → les actions finissent par craquer.

Voici la réaction en chaîne :
→ Les rendements augmentent
→ Le dollar se renforce
→ La liquidité quitte les actions
→ Les actifs « à risque » sont touchés en premier
→ La crypto suit en dernier (et le plus durement)

C'est exactement pourquoi vous voyez $XAU et $XAG rebondir rapidement tandis que $SPX et $BTC traînent.

Si cette courbe continue de s'accentuer, le marché ne va pas « ralentir » — il va casser.
Que se passe-t-il alors ? La Fed intervient avec des baisses + QE… et c'est à ce moment-là que la véritable montée commence.

Crash d'abord. Liquidité ensuite.

Êtes-vous préparé ?

#Markets #Bonds #Recession #Crypto #Macro

US TREASURY DROPS 125 MILLIARDS DE DOLLARS REFINANCING BOMB! 🚨

$SOL REGARDER: Le plan de remboursement du Trésor atteignant 125 milliards de dollars d'ici avril 2026.

• Vente de 58 milliards de dollars en obligations de 3 ans.
• 42 milliards de dollars en obligations de 10 ans atteignant le marché.
• 25 milliards de dollars en obligations de 30 ans programmées.

Ils maintiennent les tailles de la dette avec coupon constantes, mais l'offre de billets est réduite jusqu'à 300 milliards de dollars d'ici début mai. Un changement massif dans les dynamiques de liquidité est à venir. Restez informés sur les conditions du marché.

#Treasury #MarketShift #Liquidity #Bonds 🏛️

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE EST LE VRAI ALPHA $BTC

Ce n'est PAS une question de battage médiatique. Il s'agit des VRAIS moteurs. Oubliez le bruit. Oubliez les tweets tendance. Le marché obligataire crie la vérité sur l'économie. Inflation. Liquidité. Croissance. Ce sont les forces qui façonnent la crypto. Pas de drame de célébrité. Pas de pièces de mèmes. Comprenez les obligations. Comprenez le marché. C'est ici que l'argent intelligent se tourne. Ne restez pas à la traîne. Les données sont claires.

Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.

#Crypto #Trading #Bonds #Macro 🚀

MARKETS ARE SHATTERED. THIS IS THE REAL DRIVER.

Bond market data is CRITICAL. Forget the noise. Forget viral trends. This is where true crypto direction lies. Economic growth. Inflation. Liquidity. These macro forces dictate everything. They are far more powerful than social media hype. Ignoring them is leaving massive gains on the table. Understand the bond market. Understand crypto's destiny. This is your edge. Act now.

Disclaimer: Not financial advice.

#Crypto #Trading #Bonds #Macro 🚀

EN DIRECT : L'OR & L'ARGENT EXPLOSENT À LA HAUSSE

Or : +15 % | Argent : +26 %
6 billions de dollars afflue vers les métaux en 48 heures.

Ce n'est pas un rallye. C'est une course vers la sécurité.

Le dollar est en défaillance.
Le marché obligataire est brisé.
La dette américaine est considérée comme impayable.

Des Treasuries "sans risque" ? Maintenant, ce sont eux le risque.

Le gros argent fuit les obligations → se précipite vers des actifs réels.
Prochain ? Une explosion de fissures. Les actions peuvent augmenter, mais votre pouvoir d'achat va diminuer. La liquidité s'assèche. Les actifs réels deviennent le seul jeu restant.

C'est un effondrement systémique au ralenti.

Quand je bouge, vous le verrez ici.
Suivez mes alertes si vous voulez protéger votre richesse.
Ignorez ceci à vos risques et périls.

#Silver #DollarCollapse #Bonds #Markets #wakeup

🚨 #HEADLINE : 💰 ⚠️Oracle a levé 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations, malgré des préoccupations concernant l'augmentation de la dette — rapports du FT

🔥LE PLUS CHAUD 🔥
ajouter maintenant : $ZIL |$BULLA | $C98

#Oracle #Bonds

🚨 STRUCTURAL SHIFT ALERT: JAPAN MACRO SETUP IN PLAY

The Bank of Japan is making subtle currency moves near USD/JPY 160. This is a critical threshold historically forcing policy responses.

Why this matters: Japan holds over $1.2 Trillion in US Treasuries. If they sell dollars to support the Yen, liquidity tightens across global markets.

• FX shifts directly into Bonds.
• Treasury prices face stress, pushing yields higher.
• Risk assets, including $XLM, often reprice first when liquidity tightens.

Watch the mechanics, not the noise. This is structural change building quietly.

#Macro #Liquidity #Yen #Bonds #XLM 📊

🚨 LA CONFIGURATION MACRO ÉCONOMIQUE DU JAPON EST CRITIQUE CETTE SEMAINE 🚨

QUELQUE CHOSE D'ENORME SE CONSTRUIT EN SILENCE DANS LA LIQUIDITÉ MONDIALE. LA BANQUE DU JAPON FAIT DES MOUVEMENTS SUBTILS PRÈS DE USD/JPY 160—UN SEUIL HISTORIQUE POUR L'ACTION.

• Le Japon détient plus de 1,2 TRILLION $ en bons du Trésor américain.
• La stabilisation du yen nécessite la vente de dollars, tirant la liquidité.
• Le stress sur le marché des changes se propage : FX → Obligations → Actions → $Actifs Numériques.
• La pression sur la courbe de rendement à long terme signale un changement structurel.

C'est une question de mécanique de bilan, pas de bruit. Faites attention aux niveaux de politique.

#Macro #Liquidity #FX #Bonds #DigitalAssets 📈

🚨 EN DIRECT : L'émission d'obligations d'entreprises de qualité investissement aux États-Unis atteint un niveau record en janvier
⚡ $ZAMA $ZIL $AUCTION ⚡

Les ventes d'obligations d'entreprises de qualité investissement aux États-Unis ont augmenté de +12 % par rapport à l'année précédente en janvier, atteignant 208,4 milliards de dollars, marquant le niveau d'émission le plus élevé jamais enregistré en janvier. C'est seulement la 6e fois dans l'histoire que l'émission mensuelle a franchi le seuil de 200 milliards de dollars.

Historiquement, des niveaux d'émission plus élevés ont été observés lors de périodes de stress sur le marché extrême—mars, avril et mai 2020, et mars 2022. En comparaison, la moyenne de janvier sur 6 ans est significativement plus basse à 153,5 milliards de dollars, soulignant l'ampleur de la montée actuelle de l'emprunt.

Cette vague d'émission contribue à une tendance mondiale plus large, avec une émission totale d'obligations publiques en hausse de +11 % par rapport à l'année précédente, atteignant un record de 930 milliards de dollars en janvier. Les États-Unis restent un moteur clé de cette expansion de la dette mondiale.

D'un point de vue macro, l'emprunt corporatif élevé reflète une dépendance continue aux marchés de la dette en raison des attentes de taux changeantes et des besoins de refinancement. L'ampleur de l'émission souligne l'effet de levier croissant dans le secteur des entreprises.

Les participants au marché devraient surveiller les conditions de crédit, les mouvements des rendements et les signaux de politique macroéconomique, car un emprunt soutenu à ce rythme pourrait avoir des implications plus larges pour la liquidité et les actifs à risque.

#Macro #Bonds #MarketCorrection #CryptoMacro #ZebuxMedia

💵 Le dollar sous pression ?

Si le Japon ou un autre pays majeur vend des obligations américaines, l'offre de dollars pourrait augmenter, faisant baisser la devise.

Les États-Unis disposent d'outils pour contrer cela : augmenter les taux d'intérêt ou ouvrir les marchés de manière stratégique.

Restez à l'écoute — les mouvements de la devise et des obligations pourraient devenir volatils ! 🌐

#USD #Forex #Bonds #Macro #FinanceNews

😱🇺🇸 Les dernières 48 heures à la Fed ont été folles 🪙
Les marchés ont à peine eu le temps de réagir.
👉 Mercredi : La Réserve fédérale maintient les taux à 3,5 %–3,75 %, signalant de la patience.
👉 Jeudi matin : Donald Trump attaque publiquement Jerome Powell, le qualifiant de "moron" et lui reprochant de coûter des centaines de milliards aux États-Unis.
👉 Jeudi soir : Trump annonce Kevin Warsh comme remplaçant de Powell.
La réaction a été immédiate : les rendements obligataires américains ont grimpé et le dollar s'est renforcé. Trump exige maintenant que les taux soient réduits à 1 %, tandis que Warsh préfère réduire le bilan massif de la Fed — une position soutenue par le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
L'incertitude politique est de retour, et les marchés écoutent attentivement. ⚡📉
#Fed #Macro #USD #Bonds #GlobalMarkets

😱 Chaos de la politique américaine | Dernières 48 heures à la Fed 🪙

• Mer: La Fed maintient les taux à 3,5%–3,75% → signale de la patience
• Jeu AM: Trump attaque Powell, le traitant de "moron" et le blâmant pour 100 milliards de dollars perdus
• Jeu PM: Trump nomme Kevin Warsh comme remplaçant de Powell

Réaction du marché:
• Les rendements obligataires américains augmentent, le dollar se renforce
• Trump exige des taux de 1%, Warsh soutient la réduction du bilan de la Fed (le secrétaire au Trésor Scott Bessent est d'accord)

⚡ L'incertitude politique revient — les marchés écoutent attentivement.

#Fed #Macro #USD #Bonds #GlobalMarkets

🚨 ALERT: TRUMP vs EUROPE — US BOND CRISIS BEGINNING?
$PLAY $JTO $SOMI
A Danish pension fund just dumped $100M in U.S. bonds.
Trump fired back instantly — saying he “holds all the cards” and warning Europe not to touch U.S. assets or face massive retaliation.
Europe didn’t blink.
🇸🇪 A Swedish pension fund responded by selling $8.8 BILLION in U.S. Treasury bonds.
Let that sink in.
This isn’t random.
This is capital fleeing.
With $38+ TRILLION in U.S. debt, rising yields, and tariff threats flying around, even small exits can trigger violent volatility.
If this escalates: • Bonds bleed 📉
• Dollar dominance questioned 💵
• Global markets shake 🌍
This could get ugly — fast.
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#Macro #Bonds #USD #Crypto

🚨 THE IMPOSSIBLE JUST HAPPENED

The probability of what is happening is near zero.

Three 6-sigma events occurred in one week.

– #Bonds
– #Silver
– #GOLD

We are currently living through a statistical impossibility.

Let me explain:

Last Tuesday, Japanese 30-year debt recorded what’s called a “6-sigma” session.

2 days ago, silver did even better: it was at 5-sigma on the rally, then reached 6-sigma on the drop. IN A SINGLE SESSION.

Gold right now? It’s up 23% in less than a month. We’re getting very close to a 6-sigma event.

That’s three 6-sigma events in ONE WEEK.

To explain quickly: in finance, we measure price moves around an average using the standard deviation, which we call sigma.

1-sigma: mundane
2-sigma: common
3-sigma: becomes rare
4-sigma: exceptional
5-sigma: extremely rare
6-sigma: supposed to occur once in 500 million

Here are the 6-sigma-type episodes we saw previously:

– The october 1987 crash, 22% drop in 1 session
– March 2020 covid crash
– The swiss franc’s surge in january 2015
– WTI oil turning negative in april 2020

But we’ve never had 3 events occur in one week.

Do you see the point?

A 6-sigma event is almost NEVER triggered by a simple macro headline.

It almost always comes from the market’s structure: leverage, positions that are too concentrated, margin calls, collateral problems, and forced selling or buying.

That’s important to understand because we’re talking about internal strains in the system’s mechanics.

As you know, the Japanese bond market sits at the heart of the global financial system, and I won’t go back over the whole topic, but a 6-sigma move in a market that enormous doesn’t go unnoticed.

Seeing a 6-sigma move in silver a few days later gives one a lot to think about.

And now gold?? That’s absolutely insane.

Why are we seeing extreme statistical events, only days apart, in such different markets?

🕵️ DERNIÈRE MINUTE : TRUMP ACHÈTE 51 M$ EN OBLIGATIONS CORPORATIVES – POSITIONNEMENT POLITIQUE ! 🕵️

Le président Trump a discrètement acheté ~51 M$ en obligations corporatives — un signal clair de préservation du capital, de revenus alignés sur la politique, et d'influence sans volatilité.

🎯 Principales Participations Liées à la Politique :

Netflix (NFLX) – Trump examinera personnellement l'accord Paramount vs Netflix

CoreWeave (CRWV) – 6 M$ d'investissement dans des centres de données AI en Pennsylvanie

General Motors (GM) – Production déplacée du Mexique → USA (impact des droits de douane)

Boeing (BA) – Ventes d'avions + implication dans Air Force One

Occidental Petroleum (OXY) – Liens politiques profonds & lobbying

⚠️ Détail Clé : Ce sont des obligations, pas des actions — plus sûres, axées sur le revenu, mais avec un potentiel limité.

🧠 Aperçu de l'Intelligence Financière :

Le capital est stationné là où va la politique. Surveillez les incitations, les réglementations et les bénéficiaires avant que les gros titres ne tombent.

Ce n'est pas du bruit — c'est un positionnement au sommet. ⚡

$BTC
#Trump #Bonds #Policy #Markets #Crypto

🔥 $BTC & Mise à jour du marché obligataire japonais
Le rendement des obligations gouvernementales japonaises à 40 ans vient d'atteindre 4 %, le niveau le plus élevé depuis 2007. Cela signale une pression croissante sur le marché de la dette à long terme du Japon.
Les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour détenir des obligations ultra-longues, ce qui pourrait augmenter les coûts d'emprunt du gouvernement et affecter les budgets. Le marché suit de près si la Banque du Japon interviendra pour stabiliser les rendements.
Ce développement pourrait avoir des implications plus larges pour les marchés mondiaux. 👀
#Japan #Bonds #Finance

**🏛️ Les marchés obligataires ignorent-ils la pression politique sur la Fed ? Natixis sonne l'alarme**

Le marché obligataire américain pourrait ignorer un risque critique, avertit Natixis – **la pression politique sur Jerome Powell n'est pas encore intégrée**. Voici pourquoi cela compte pour votre portefeuille :

### **🔍 L'avertissement de Natixis**
• **Rendements à court terme :** Réflètent déjà **les baisses de taux de 2024**
• **Rendements à long terme :** En hausse en raison des **craintes de déficit**
• **Élément manquant :** **L'influence de la Maison Blanche** sur la politique de la Fed

*"Les marchés intègrent l'économie, pas la politique – et cela pourrait changer rapidement."*

### **⚖️ La cocotte-minute Powell**
✅ **Le mandat actuel se termine :** 2026
⚠️ **Risque d'élection Trump :** Pourrait nommer un **président plus accommodant**
💥 **Impact potentiel :** Baisses plus rapides, changements de la courbe des rendements

### **📉 Ce que cela signifie pour les obligations**
| Scénario | Rendement 2Y | Rendement 10Y | Gagnant |
|----------|--------------|---------------|---------|
| **Powell reste** | Stable | Élevé | Liquidités |
| **Remplaçant accommodant** | Chute nette | Aplati | Obligations à long terme |

### **💡 Mouvements d'argent intelligents**
✔ **Surveillez l'écart 10Y-2Y** pour des signaux de courbe
✔ **Envisagez TLT** si les risques politiques s'intensifient
✔ **Restez agile** – Élections de novembre = volatilité

### **❓ FAQ sur le marché obligataire**
**Q : Dois-je vendre des obligations maintenant ?**
R : Pas nécessairement – mais **la duration compte plus que jamais**.

**Q : À quel point la Fed de Trump pourrait-elle être accommodante ?**
R : Potentiellement **plus axée sur la croissance** que sur l'inflation.

**Q : Meilleur hedge ?**
R : **Or (XAU)** et **bitcoin (BTC)** augmentent souvent en période d'incertitude politique.

**👇 Votre avis ?**
• **Les marchés obligataires manquent le risque**
• **La politique ne fait pas bouger les rendements**
• **Attente de signaux plus clairs**

#Bonds #Fed #Powell #Investing #Election2024
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