链上数据分析

[Données AAVE en chaîne révélées] Projets vedettes sur la piste DeFi, la tourmente du marché derrière les données !
🌟 La valeur marchande en circulation de l'AAVE a dépassé 2,3 milliards de dollars américains et la valeur du FDV a atteint 2,46 milliards de dollars américains. Le nouveau volume mensuel de circulation s'est stabilisé à 43 000 pièces et le marché est plein de vitalité !
📈 Les données en chaîne montrent que les fonds de fuseau horaire américains augmentent activement leurs avoirs en AAVE et que la reconnaissance de l'AAVE sur le marché international continue de croître. Bien que les grands détenteurs de devises réalisent généralement des bénéfices, le bénéfice médian global n'est pas élevé, ce qui montre la normalité des fluctuations du marché et des changements des investisseurs.
💼 La solidité financière de l'augmentation des participations d'AAVE ne peut être sous-estimée. La plupart des grandes participations sont des détenteurs à long terme et ils sont pleins de confiance dans l'avenir d'AAVE. Cette stratégie d'investissement constante a jeté des bases solides pour le développement à long terme d'AAVE.
📊 En termes de distribution de puces, AAVE représente 37,29 % entre les mains des développeurs de projets, et des géants tels que Binance et Coinbase détiennent un grand nombre de puces en bourse. En termes de liquidité, les plateformes DEX telles que Balancer et Uniswap ont apporté des contributions significatives.
📈 La situation des promesses de don montre que le volume global des promesses de don de l'AAVE reste stable. Bien qu'il y ait des fluctuations causées par le marché baissier, la tendance générale s'améliore. En particulier, le montant des promesses de don a récemment augmenté à nouveau et la confiance du marché s'est progressivement rétablie.
💸 L'analyse des puces d'échange révèle que l'activité des fonds dans le fuseau horaire américain est nettement plus élevée que dans d'autres régions. Les transferts entre DEX et CEX sont fréquents, mais les flux de fonds au sein de l'échange dominent toujours.
🔍 Des portraits approfondis des grands détenteurs de devises montrent que la plupart des grands détenteurs de devises détiennent la monnaie depuis plus de 9 mois, ont une faible fréquence de transactions et sont plus enclins à la conserver à long terme. Même si la rentabilité n’est pas exceptionnelle, elle est globalement stable. Dans le même temps, la plupart des nouveaux actionnaires sont des investisseurs dotés d'une solide solidité financière, consolidant ainsi la position d'AAVE sur le marché.
🔍 L'analyse des grands investisseurs qui ont augmenté leurs avoirs montre que la plupart de ceux qui ont augmenté leurs avoirs au cours des 60 derniers jours sont de nouveaux investisseurs dotés d'une solide solidité financière. Ils préfèrent acheter des devises prometteuses et détenir une variété d’actifs de projets traditionnels, montrant leur optimisme à long terme pour AAVE et l’ensemble de la piste DeFi.
🚀 En résumé, AAVE, en tant que leader sur la piste DeFi, ses données en chaîne révèlent des signaux positifs pour le marché. Attendons de voir si AAVE peut continuer à diriger la tendance à l’avenir !

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La profondeur de correction du Bitcoin est à un stade de "restructuration structurelle", et non à la fin d'un cycle de marché haussier

L'ajustement continu du marché du Bitcoin suscite une large attention, plusieurs institutions d'analyse indiquent qu'il s'agit probablement d'une restructuration structurelle du marché plutôt que de la fin d'un cycle de marché haussier.

Les données on-chain montrent que l'état actuel du marché présente des différences significatives par rapport aux sommets typiques des cycles. L'analyse publiée par l'institution de recherche professionnelle XWIN Research Japan sur la plateforme CryptoQuant estime que le marché n'est pas entré dans la phase d'épuisement au sommet du cycle.

L'institution souligne que depuis la fin octobre, le volume des contrats à terme non réglés sur le marché du Bitcoin a considérablement diminué, ce qui indique que le levier excessif a été efficacement nettoyé, créant une base pour une restructuration saine du marché.

De plus, contrairement à la caractéristique d'augmentation continue des transactions à levier pendant les périodes de pic des cycles passés, le marché actuel n'a pas montré d'accumulation frénétique des positions, ce qui soutient plutôt le jugement de "phase de restructuration" plutôt que de "pic de cycle".

D'un point de vue structurel, le paysage actuel du Bitcoin présente un mélange de défis et de facteurs positifs. Du côté de la demande, l'intérêt des investisseurs institutionnels américains a clairement diminué, l'indice de prime Coinbase restant en territoire négatif en est une preuve directe, ce qui conduit à un manque de dynamisme à la hausse à court terme sur le marché.

Cependant, du côté de l'offre, la situation est complètement différente. Les réserves de Bitcoin des échanges restent à des niveaux bas depuis des années, ce qui indique que l'offre du marché reste tendue. De plus, la liquidité des stablecoins est en train de revenir discrètement, accumulant de l'énergie pour la reprise du pouvoir d'achat à venir.

Les analyses estiment que le marché est actuellement à un stade clé de "nettoyage du levier et de reconstruction des positions". L'élimination efficace de l'excès de levier a construit une base plus saine pour le marché ; en même temps, la structure d'offre tendue et l'environnement de liquidité en amélioration progressive forment également un soutien potentiel important.

Bien que le sentiment du marché reste prudent à court terme, les prix devraient probablement rester dans une oscillation de plage, mais cette restructuration structurelle n'est pas un ajustement négatif, mais une accumulation d'énergie pour le prochain grand mouvement.

En résumé, l'expérience historique montre que lorsque l'attention du marché diminue et que la volatilité converge, c'est le meilleur moment pour les investisseurs à long terme de se positionner.

Pour les investisseurs rationnels, ce dont on a besoin en ce moment n'est pas un pessimisme opportuniste, mais une patience stratégique pour identifier la valeur dans l'oscillation et accumuler de la force dans le silence.

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【🚨Alerte d'urgence ! Le ZEC a augmenté de 40 % derrière un piège sanguinaire, les capitaux principaux fuient en masse !】

Bien que les données montrent que $ZEC a explosé de 40 % en une seule journée, franchissant la barre des 700 dollars, la distribution des jetons sur la chaîne révèle une vérité cruelle - c'est un "piège à taureaux" soigneusement planifié !

📉 Les signaux de risque principaux ont été déclenchés :

🔻 Les capitaux principaux sont gravement divergents
La position des opérateurs et l'évolution des prix montrent une nette différenciation, indiquant que les gros investisseurs profitent de la montée pour liquider massivement. Ce que l'on appelle "tendance haussière" n'est qu'une illusion destinée à attirer les acheteurs, le scénario de la chute brutale est en réalité déjà écrit.

🔻 La montée et la liquidation sont une logique réelle
Le volume d'échanges sur 24 heures a explosé à 1,51 million de ZEC, le montant des transactions a franchi les 900 millions de dollars, ce qui révèle l'intention des capitaux principaux de vendre. Tout rebond n'est qu'une incitation à acheter, visant à attirer les petits investisseurs.

🔻 Les aspects techniques montrent déjà un modèle d'épuisement
Bien que l'augmentation à court terme soit incroyable, la "divergence des jetons" est un signe classique de renversement de tendance. Le ZEC pourrait passer en mode de chute accélérée à tout moment, le risque de poursuite est extrêmement élevé !

💡 Stratégies de réponse des fonds intelligents :

· Ne jamais acheter à des prix élevés, tout rebond est une opportunité de mise en place de positions courtes à faible exposition
· Fixer strictement des stops-loss pour éviter d'être balayé par les capitaux principaux
· Surveiller les données de la chaîne, attendre des signaux réels de regroupement des jetons des capitaux principaux

⚠️ Souvenez-vous : lorsque tout le monde fait la fête à cause d'une forte hausse, le risque est souvent le plus proche !
Cette montée du ZEC est-elle un piège ou une opportunité ? La réponse est déjà écrite dans les données !

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J'ai un ami, il s'appelle @大漠哥 , c'est un analyste de données en chaîne très talentueux. Il est entré dans le monde des cryptomonnaies en 2017, a traversé les hauts et les bas de l'industrie, et a accumulé une riche expérience dans la blockchain et l'analyse de données en chaîne.

Son principal travail consiste à analyser les mouvements des grandes baleines et les flux de capitaux des gros investisseurs, et à utiliser les données pour aider à évaluer les tendances du marché et les orientations stratégiques. Il a une méthode très efficace pour interpréter les données en chaîne, capable de combiner les flux de capitaux et les enregistrements d'opérations pour trouver des points de référence précieux, surtout en ce qui concerne les projets d'airdrop et les stratégies de marché, il parvient toujours à apporter des éclaircissements.

En outre, @大漠哥 étudie également le trading au comptant et les contrats, en utilisant l'analyse technique et les données en chaîne pour juger des grandes orientations et des tendances, comme vous pouvez le constater dans les récents articles de Damo Ge, le taux de succès des airdrops d'Ethereum est très élevé, les analystes de données ont également commencé à faire du trading au comptant/contrat (double pratique 😄), qu'est-ce que cela signifie 😄.

Si vous êtes intéressé par les données en chaîne, les mouvements des grandes baleines ainsi que le trading au comptant/contrat, suivre @大漠哥 est un bon choix. Bien que ses partages soient discrets, ils fournissent toujours des idées pratiques.

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Analyse approfondie des données sur la chaîne AAVE : fonds actifs, grands détenteurs de devises et tendances croissantes en matière de détention

AAVE, en tant que leader dans le domaine DeFi, ses données en chaîne révèlent de nombreuses informations intéressantes. Actuellement, la valeur marchande en circulation de l'AAVE a atteint 2,3 milliards de dollars américains et celle du FDV a atteint 2,46 milliards de dollars américains. Le nouveau volume mensuel de circulation s'est stabilisé à 43 000 pièces. Il convient de noter que les fonds de fuseau horaire américains augmentent activement leurs avoirs en AAVE, ce qui montre le vif intérêt du marché international pour ce projet.

À en juger par la rentabilité des grands détenteurs de devises, bien que la plupart des grands détenteurs soient rentables, la rentabilité globale n'est pas élevée, la médiane n'étant que de 20 %. Cela reflète le fait que les fluctuations des prix de l'AAVE n'ont pas généré de rendements significativement élevés et implique également que les détenteurs de positions peuvent avoir connu plusieurs changements de mains et ne sont plus les mêmes investisseurs au début du marché haussier en 2021.

La solidité financière de ceux qui ont augmenté leurs participations dans l'AAVE ne peut être sous-estimée. Le montant des fonds dans les adresses de ces augmentants est généralement important, ce qui montre les attentes optimistes du marché quant aux perspectives futures de l'AAVE. Parmi ceux qui ont augmenté leurs avoirs, beaucoup détiennent une variété d’actifs mais préfèrent investir dans des devises très favorisées. Leurs stratégies d’investissement privilégient la détention à long terme plutôt que la spéculation à court terme.
En termes d’échanges, l’évolution des positions de l’AAVE sur les principales bourses attire également l’attention. En particulier, l'activité des fonds dans le fuseau horaire américain est nettement plus élevée que dans d'autres régions, ce qui peut être lié à la notoriété et à l'acceptation plus élevées de l'AAVE sur le marché américain. De plus, bien que le nombre de transferts entre DEX et CEX soit fréquent, le flux de fonds au sein de la bourse domine toujours.

Dans l'ensemble, les données en chaîne d'AAVE montrent un portrait du marché à plusieurs niveaux : les fonds américains dominent l'augmentation des avoirs, les grands détenteurs de devises les détiennent pendant longtemps, le marché change suffisamment de mains et il y a de fortes augmentations. Ces facteurs constituent ensemble la structure actuelle du marché d’AAVE et constituent une référence importante pour les tendances futures. La question de savoir si AAVE peut continuer à maintenir sa position de leader sur la piste DeFi mérite notre attention continue.

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$YALA
Les données sur la chaîne permettent de tirer les conclusions suivantes :
1) La bibliothèque yala de mexc est en augmentation, la raison est que le bot mev fait de l'arbitrage, les stocks des projets ainsi que d'autres bourses diminuent
2) Les projets continueront à débloquer des jetons et à les vendre sur gate
3) wintermute, en tant que teneur de marché sur gate, a presque épuisé ses jetons, passant de 14M au départ à seulement 1M actuellement
En résumé, à court terme, l'équipe cherche des moyens de faire monter le prix pour se sauver, à la fin du mois, les jetons seront débloqués pour être vendus, les fondamentaux à long terme restent inchangés, fdv à 10M

Glassnode分析揭秘：大型交易者再次成功预判BTC新高后的回调

据Glassnode的最新研究发现，在比特币价格创下历史新高后，具有消息面与资金优势的大型交易者（机构与鲸鱼）迅速将仓位调整为“净空头”。

这一关键性的仓位变化，也为普通投资者提供了一个观察市场情绪的领先指标。因为这些“聪明钱”的动向，往往预示着潜在的趋势变化。

在比特币上周末突破125,000美元创下历史新高时，衍生品交易所的大型交易者仍保持小幅净多头倾向，显示出对后市的乐观态度。

然而，当本周一比特币第二次挑战126,000美元高点时，这些投资者的策略发生了显著转变。多空偏好指标急剧下跌至负值区域，表明他们在积极获利了结的同时，也开始建立新的空头头寸。

这一判断在周二得到市场验证，比特币价格在此期间迅速回落至121,000美元下方。随着跌势确认，多空偏好指标已降至-4,416.20 BTC，意味着大型交易者的看空立场更加坚定。

与此同时，另一项关键指标也引起市场关注。当比特币价格突破117,000美元时，BTC利润中的供应百分比已经超过95%的过热警戒线，随后在BTC创出历史新高时也一度达100%。

从历史模式来看，该指标超过95%通常是市场进入“欣快期”的信号，广泛的盈利能力往往会加速获利了结行为，从而增加市场调整风险。

截至发稿时，比特币价格在122,000美元附近徘徊，市场正密切关注大型交易者仓位变化是否会再次转向。

整体来说，这些大型交易者的行为不仅为市场提供了重要的参考指标，更提醒我们，关注“聪明钱”的动向或许能帮助我们更好地理解市场周期。

毕竟，当大多数人还在为创新高而欢呼时，那些最具影响力的参与者可能已经在为下一轮波动做准备。

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