Ray區塊鏈與不動產
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台积电$TSM 单月营收新高！
台积电去年全年营收 3.8兆元
今年前半年营收已经 2.4兆元
较去年同期成长 35.6%。
6月营收 4426.8亿元，年增 67.9%，再创单月历史新高。
台积电救救大家～
$TSMon
台积电去年全年营收 3.8兆元
今年前半年营收已经 2.4兆元
较去年同期成长 35.6%。
6月营收 4426.8亿元，年增 67.9%，再创单月历史新高。
台积电救救大家～
$TSMon
白宮股神 川普 再次喊單！
他表示：「去買一台戴爾電腦吧，因為連他兒子都吵著要戴爾的電腦。」
$DELL 戴爾向「川普賬戶」捐款62.5億
川普：「早期投資是創造長期財富的途徑，我認為股場將會一飛沖天」
屬於是捐款喊單了
相較之下美光捐2.5億有點少
他表示：「去買一台戴爾電腦吧，因為連他兒子都吵著要戴爾的電腦。」
$DELL 戴爾向「川普賬戶」捐款62.5億
川普：「早期投資是創造長期財富的途徑，我認為股場將會一飛沖天」
屬於是捐款喊單了
相較之下美光捐2.5億有點少
SemiAnalysis 報告： $NVDA Kyber NVL144 機架延後超過 12 個月至 2028 年
「因 PCB 中板製造難度高，已延後超過 12 個月，預計 2028 年推出。 」
同時取消 NVL72x2 背對背機架構，因雲端服務商反對設計形式與運維負擔而終止。
Rubin Ultra 原 4 晶片版本已取消，僅保留 2 運算晶片版本，實際效能原規劃的一半。輝達將增加 Oberon Rubin 與 Rubin Ultra 機架銷售量以彌補缺口。
但！Semi這間及機構在 6 月 9 日發布機構報告，指出 NVIDIA CPO（共封裝光學）及 800VDC 大規模量產延遲至 2028 年或更晚，導致光纖通訊股大幅下跌。
報告發布後約三週，6 月底 SemiAnalysis 與 Tema ETFs 宣布合作，推出光子學與光學 ETF（LAZR）及其他半導體 ETF，聚焦 AI 基礎設施供應鏈。
「因 PCB 中板製造難度高，已延後超過 12 個月，預計 2028 年推出。 」
同時取消 NVL72x2 背對背機架構，因雲端服務商反對設計形式與運維負擔而終止。
Rubin Ultra 原 4 晶片版本已取消，僅保留 2 運算晶片版本，實際效能原規劃的一半。輝達將增加 Oberon Rubin 與 Rubin Ultra 機架銷售量以彌補缺口。
但！Semi這間及機構在 6 月 9 日發布機構報告，指出 NVIDIA CPO（共封裝光學）及 800VDC 大規模量產延遲至 2028 年或更晚，導致光纖通訊股大幅下跌。
報告發布後約三週，6 月底 SemiAnalysis 與 Tema ETFs 宣布合作，推出光子學與光學 ETF（LAZR）及其他半導體 ETF，聚焦 AI 基礎設施供應鏈。
Meta出租多於算力！但現在真的有多餘算力？
$META 據報正在規劃雲端業務，出租剩餘的 AI 運算資源，與亞馬遜AWS、微軟Azure及Google Cloud等雲端服務供應商競爭。
市場對這則消息的反應，就是資本支出會縮減，所以上游Ai硬件製造商下跌。
但我認為市場反應過度了，現在就把這個消息解釋成「算力供給即將過剩」，還太早了。
從Meta目前公開現況，比較接近「持續獲取更多算力」
1、算力緊缺（3月被 Google 限制 Gemini 算力，導致部分專案延遲）
2、不足到連 DDR4 都要回收再利用與 DDR5 混搭（06-29 ISCA 2026）
3、Meta 繼續租續用算力
3月與 Nebius 簽五年期、總值最高 270 億美元的 AI 基礎設施協議。
4月與 CoreWeave 擴大合作，簽 210 億美元的 AI 雲端算力協議。
6月與 Crusoe 達成協議，租用約 1.6 GW 的運算容量。
我猜 Meta 可能是看到 xAI 「出租閒置伺服器來變現」，等於當「房東」收租，加速資金回收。
因為 Meta 2026 年支出 1250 億～ 1450 億美元，這種做法能緩解市場對 Meta 大舉投入 AI、持續燒錢的疑慮，也能創造新的營收來源，畢竟用 Meta Ai 改善廣告，增加的收入就那樣。最重要的是Meta自己的Ai很差？只能去賣算力了。
類似的作法在馬斯克的SpaceX出租閒置數據中心
5月租給 Anthropic 每個月 12.5 億美元
6月租給Google 每個月 9.2 億美元
每個月先當房東出租算力爽拿 21.7 億
市場對SpaceX出租多餘算力給Anthropic、Google，沒什麼反應，但是 Meta 出租算力好像「天塌了」？
$META 據報正在規劃雲端業務，出租剩餘的 AI 運算資源，與亞馬遜AWS、微軟Azure及Google Cloud等雲端服務供應商競爭。
市場對這則消息的反應，就是資本支出會縮減，所以上游Ai硬件製造商下跌。
但我認為市場反應過度了，現在就把這個消息解釋成「算力供給即將過剩」，還太早了。
從Meta目前公開現況，比較接近「持續獲取更多算力」
1、算力緊缺（3月被 Google 限制 Gemini 算力，導致部分專案延遲）
2、不足到連 DDR4 都要回收再利用與 DDR5 混搭（06-29 ISCA 2026）
3、Meta 繼續租續用算力
3月與 Nebius 簽五年期、總值最高 270 億美元的 AI 基礎設施協議。
4月與 CoreWeave 擴大合作，簽 210 億美元的 AI 雲端算力協議。
6月與 Crusoe 達成協議，租用約 1.6 GW 的運算容量。
我猜 Meta 可能是看到 xAI 「出租閒置伺服器來變現」，等於當「房東」收租，加速資金回收。
因為 Meta 2026 年支出 1250 億～ 1450 億美元，這種做法能緩解市場對 Meta 大舉投入 AI、持續燒錢的疑慮，也能創造新的營收來源，畢竟用 Meta Ai 改善廣告，增加的收入就那樣。最重要的是Meta自己的Ai很差？只能去賣算力了。
類似的作法在馬斯克的SpaceX出租閒置數據中心
5月租給 Anthropic 每個月 12.5 億美元
6月租給Google 每個月 9.2 億美元
每個月先當房東出租算力爽拿 21.7 億
市場對SpaceX出租多餘算力給Anthropic、Google，沒什麼反應，但是 Meta 出租算力好像「天塌了」？
美股的康寧玻璃 $GLW 又突破新高
AI伺服器的高速傳輸會使用光纖，第一個想到的就是康寧，燒了一百多年玻璃，愛迪生燈泡的玻璃、第一條通訊光纖，一定有他領先的優勢。
在聽到介紹以前，我以為康寧還有賣餐具，後來才知道餐具品牌早就和現在的康寧分開了。現在康寧主要是觸控顯示玻璃、特殊材料和光纖通訊。
總而言之，就是各種：
燒玻璃、燒玻璃，還是燒玻璃。
純粹憑著過去的印象，加上感覺公司福利氣氛似乎都滿不錯的，就這樣買了。
AI伺服器的高速傳輸會使用光纖，第一個想到的就是康寧，燒了一百多年玻璃，愛迪生燈泡的玻璃、第一條通訊光纖，一定有他領先的優勢。
在聽到介紹以前，我以為康寧還有賣餐具，後來才知道餐具品牌早就和現在的康寧分開了。現在康寧主要是觸控顯示玻璃、特殊材料和光纖通訊。
總而言之，就是各種：
燒玻璃、燒玻璃，還是燒玻璃。
純粹憑著過去的印象，加上感覺公司福利氣氛似乎都滿不錯的，就這樣買了。
GLWUS+3,30%
美光 $MU 2026Q3財報：營收、獲利、毛利率與自由現金流全部創下歷史新高。
營收 414.6億美元、季增74%、年增346%
「毛利率 84.9%」
客戶瘋狂到，不擔心價格太貴，只怕拿不到貨！
這次成長最大的原因是「價格大幅上漲」，產量增加非常少。廠房還在收購、設產線、等機器，這些全部都要時間。
DRAM出貨量只增加個位數，但平均售價上漲超過60%。
NAND出貨量只增加個位數，但平均售價上漲超過80%。
下一季還會更強？未來承諾訂單？
美光預估2026財年第四季：
▪️營收約 500億美元 ▪️毛利率約 86% ▪️EPS約 31美元
也就是說，美光營收在單季突破414億美元後，下一季還可能再成長約20%。
美光已經簽署 16份多年期戰略客戶協議，涵蓋未來數年的DRAM與NAND供應。
目前已揭露的最低營收承諾約為：1000億美元
未來美光有接近一半的營收，來自這類長期協議。部分合約還採取「買方照付」模式，客戶即使沒有用完原本預訂的產能，也必須履行最低採購承諾。
為什麼AI時代好像永遠缺儲存？
因為AI算力增加後，不只是GPU數量增加，每一顆GPU所需要搭配的記憶體容量也在快速上升。
GPU增加 → HBM需求增加 → DRAM產能被排擠 → 一般記憶體漲價 → 資料量增加 → NAND與SSD需求增加。
--------------
最明顯的感受是YT上的AI影片越來越多，像是中國AI的短劇，同一個劇本故事，剛開始聲音忽大忽小、角色聲音形象不固定，完全看不下去，到現在跟真人拍攝差距越來越小，成本更低、速度更快。
還有！
台積電在先進制程與先進封裝領域幾乎壟斷的優勢，毛利率約66%；美光本季毛利率卻高達84.9%。
希望「這次一定不一樣」記憶體、儲存能脫離週期性產業，有點擔心這種方式無法持續。
營收 414.6億美元、季增74%、年增346%
「毛利率 84.9%」
客戶瘋狂到，不擔心價格太貴，只怕拿不到貨！
這次成長最大的原因是「價格大幅上漲」，產量增加非常少。廠房還在收購、設產線、等機器，這些全部都要時間。
DRAM出貨量只增加個位數，但平均售價上漲超過60%。
NAND出貨量只增加個位數，但平均售價上漲超過80%。
下一季還會更強？未來承諾訂單？
美光預估2026財年第四季：
▪️營收約 500億美元 ▪️毛利率約 86% ▪️EPS約 31美元
也就是說，美光營收在單季突破414億美元後，下一季還可能再成長約20%。
美光已經簽署 16份多年期戰略客戶協議，涵蓋未來數年的DRAM與NAND供應。
目前已揭露的最低營收承諾約為：1000億美元
未來美光有接近一半的營收，來自這類長期協議。部分合約還採取「買方照付」模式，客戶即使沒有用完原本預訂的產能，也必須履行最低採購承諾。
為什麼AI時代好像永遠缺儲存？
因為AI算力增加後，不只是GPU數量增加，每一顆GPU所需要搭配的記憶體容量也在快速上升。
GPU增加 → HBM需求增加 → DRAM產能被排擠 → 一般記憶體漲價 → 資料量增加 → NAND與SSD需求增加。
--------------
最明顯的感受是YT上的AI影片越來越多，像是中國AI的短劇，同一個劇本故事，剛開始聲音忽大忽小、角色聲音形象不固定，完全看不下去，到現在跟真人拍攝差距越來越小，成本更低、速度更快。
還有！
台積電在先進制程與先進封裝領域幾乎壟斷的優勢，毛利率約66%；美光本季毛利率卻高達84.9%。
希望「這次一定不一樣」記憶體、儲存能脫離週期性產業，有點擔心這種方式無法持續。
美国怀疑，$ASML 最先进的 EUV 光刻机可能已经流入中国。
不过，ASML 否认。因为机台体积庞大，且配有自动远端监控系统，客户若没有 ASML 技术人员协助，几乎不可能擅自移动或操作设备。
印象中，机台一旦受到异常震动，就会自动锁机？
整件事看起来很像假新闻。也许川普是想故技重施，像对英特尔（Intel）那样，替美国政府争取入股 ASML。
不过，ASML 否认。因为机台体积庞大，且配有自动远端监控系统，客户若没有 ASML 技术人员协助，几乎不可能擅自移动或操作设备。
印象中，机台一旦受到异常震动，就会自动锁机？
整件事看起来很像假新闻。也许川普是想故技重施，像对英特尔（Intel）那样，替美国政府争取入股 ASML。
Vérifié
SpaceX 史上最大IPO【xStocks沒貨】
各大交易所處理與補償情況
binance－100% 退款，送 1 M SPCXB 約35u。
⚠️還好$SPCX 套保部位不多，最後順利逃過一劫。理所當然地認為一定能拿到幣，但其實在幣真正到手之前，一切都還存在變數。今天這種低機率事件，也還是有可能發生！
各大交易所處理與補償情況
binance－100% 退款，送 1 M SPCXB 約35u。
⚠️還好$SPCX 套保部位不多，最後順利逃過一劫。理所當然地認為一定能拿到幣，但其實在幣真正到手之前，一切都還存在變數。今天這種低機率事件，也還是有可能發生！
啊这…
Vérifié
幣安正式接入美股！
「如果股市真的能賺錢，你連開戶都難」段子變得好真實。
加密貨幣交易所居然能直接買美股和ETF，以前根本想都不敢想！雖然手續費高了點？但總算能買了。
5月22日中國證監會出手，嚴查老虎證券、富途、長橋，將它們定性為非法跨境展業，不僅要沒收全部違法所得，還將給予嚴厲處罰，並給予2年過渡期（期間只能賣出，不能買入或轉入資金）。
對中國用戶來說，開個幣安、入金，比券商容易更多吧
擔心CRS申報問題？之後會有幣安的股票代幣bstocks，走鏈上方式繞過去。
把 App 語言設定改成「繁體中文」，交易介面就會直接顯示美股囉！
「如果股市真的能賺錢，你連開戶都難」段子變得好真實。
加密貨幣交易所居然能直接買美股和ETF，以前根本想都不敢想！雖然手續費高了點？但總算能買了。
5月22日中國證監會出手，嚴查老虎證券、富途、長橋，將它們定性為非法跨境展業，不僅要沒收全部違法所得，還將給予嚴厲處罰，並給予2年過渡期（期間只能賣出，不能買入或轉入資金）。
對中國用戶來說，開個幣安、入金，比券商容易更多吧
擔心CRS申報問題？之後會有幣安的股票代幣bstocks，走鏈上方式繞過去。
把 App 語言設定改成「繁體中文」，交易介面就會直接顯示美股囉！
Vérifié
美股賺錢，開戶都難！
現在用幣安解決了，正式接入美股
App 語言設置為「繁體中文」，就可以在交易界面看到美股。
1、交易對：7000+ 美股 & ETF
2、手續費：每筆不超過 $350 收 $0.35 平台費，超過 $350 收 0.1%
3、金額：$5 起
4、支持幣種：支持 USDT、USD1、U 、BNB。
USDC 兌 美元1:1
5/ 交易時間：5 * 24 交易
過陣子 bStocks 股票上链！(幣安版的Ondo)
現在用幣安解決了，正式接入美股
App 語言設置為「繁體中文」，就可以在交易界面看到美股。
1、交易對：7000+ 美股 & ETF
2、手續費：每筆不超過 $350 收 $0.35 平台費，超過 $350 收 0.1%
3、金額：$5 起
4、支持幣種：支持 USDT、USD1、U 、BNB。
USDC 兌 美元1:1
5/ 交易時間：5 * 24 交易
過陣子 bStocks 股票上链！(幣安版的Ondo)
微策略 Strategy 永远不卖比特币的神话结束？
过去 $MSTR 的比特币永动机叙事很简单：
只买不卖、发债、发股、继续买 BTC，等比特币上涨，再推动股价上涨，形成循环。
Saylor 在电话会议中提到：「我们不会再坐在那里说『我们永远不会卖比特币』。我们希望成为比特币的净累积者，不仅要增加比特币总持仓，更重要的是提升每股比特币，因为我们认为这才是对 MSTR 股东长期最有价值的事。」
他还补充：「如果卖比特币能买美元、减债，或对每股比特币有增益，我们未来会考虑这么做。」
这是 Strategy 自 Saylor 确立「永不出售」策略以来，首次官方转向主动管理资产负债表，核心目标从纯粹囤币转为「最大化每股比特币价值」，甚至表示可能会卖一些比特币来支付股息。
疯狂给市场打预防针让市场「免疫」
目前 Strategy 的现金足以支付 18 个月以上的股息，现在表明未来可能卖出比特币，某种程度上降低了对庞氏泡沫的疑虑。这代表开始进入卖币阶段，至于之后会不会再买回来，就是另一回事。
过去 $MSTR 的比特币永动机叙事很简单：
只买不卖、发债、发股、继续买 BTC，等比特币上涨，再推动股价上涨，形成循环。
Saylor 在电话会议中提到：「我们不会再坐在那里说『我们永远不会卖比特币』。我们希望成为比特币的净累积者，不仅要增加比特币总持仓，更重要的是提升每股比特币，因为我们认为这才是对 MSTR 股东长期最有价值的事。」
他还补充：「如果卖比特币能买美元、减债，或对每股比特币有增益，我们未来会考虑这么做。」
这是 Strategy 自 Saylor 确立「永不出售」策略以来，首次官方转向主动管理资产负债表，核心目标从纯粹囤币转为「最大化每股比特币价值」，甚至表示可能会卖一些比特币来支付股息。
疯狂给市场打预防针让市场「免疫」
目前 Strategy 的现金足以支付 18 个月以上的股息，现在表明未来可能卖出比特币，某种程度上降低了对庞氏泡沫的疑虑。这代表开始进入卖币阶段，至于之后会不会再买回来，就是另一回事。
阿联（阿拉伯联合大公国）5月1号退出 OPEC，准备大幅提高独立石油产量。
目前阿联有阿布达比原油管道，原油从 Habshan 输送到富查伊拉港，每天约 150–180 万桶，并绕过霍尔穆兹海峡出口。
短期油价看战争和通行风险
长期阿联增产削弱OPEC，把油价打下来！
目前阿联有阿布达比原油管道，原油从 Habshan 输送到富查伊拉港，每天约 150–180 万桶，并绕过霍尔穆兹海峡出口。
短期油价看战争和通行风险
长期阿联增产削弱OPEC，把油价打下来！
回滚？分叉？ $LTC
Litecoin爆出零日漏洞，黑客利用漏洞对矿池发动 DoS，未更新矿池节点接受无效 MWEB 交易，「凭空提币」至第三方 DEX。
现在开发团队修补漏洞，透过算力共识完成 13 个区块重组，把错误分叉上的无效交易排除。
PoW 的本质，就是算力达成共识。
Litecoin爆出零日漏洞，黑客利用漏洞对矿池发动 DoS，未更新矿池节点接受无效 MWEB 交易，「凭空提币」至第三方 DEX。
现在开发团队修补漏洞，透过算力共识完成 13 个区块重组，把错误分叉上的无效交易排除。
PoW 的本质，就是算力达成共识。
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