HIVE Digital Technologies a déclaré qu'elle prévoyait de lever 75 millions de dollars par le biais d'une offre privée de notes senior échangeables à 0 % arrivant à échéance en 2031, avec des produits attendus pour financer des achats de GPU, le développement de centres de données et d'autres investissements en capital.
Selon l'annonce de jeudi, les notes seront émises par une filiale entièrement détenue et proposées aux acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option de lever 15 millions de dollars supplémentaires. Les conditions finales, y compris le taux de change, seront fixées lors de la tarification.
Les notes seront échangeables sous certaines conditions, HIVE pouvant régler les conversions en espèces, en actions ordinaires ou en combinaison des deux. Elles ne porteront pas d'intérêt régulier, ne s'accumuleront pas et sont des obligations non garanties de l'émetteur, entièrement garanties par HIVE.
Les actions de HIVE cotées au Nasdaq (HIVE) ont chuté de 11,5 % jeudi, tandis que l'ETF de suivi de l'industrie CoinShares Bitcoin Mining (WGMI) a baissé de 1,5 %, selon les données de Yahoo Finance. HIVE est le septième plus grand actif dans cet ETF, avec un poids de 4,89 %.
Les produits seront dirigés vers les filiales de la société pour des fins corporatives générales, y compris les dépenses d'investissement liées aux unités de traitement graphique et à l'expansion des centres de données. HIVE a également déclaré qu'elle prévoyait d'entrer dans des transactions d'appels couverts avec des contreparties financières pour limiter la dilution potentielle des futures conversions.
Séparément, la société a déclaré avoir reçu une approbation conditionnelle pour l'inscription de ses actions à la Bourse de Toronto, avec des échanges prévus pour commencer plus tard ce mois-ci, sous réserve de satisfaire aux exigences d'inscription.
HIVE était parmi les premiers mineurs de Bitcoin à faire le virage vers l'informatique haute performance en 2022, un changement qui commence maintenant à se refléter dans ses résultats financiers. Au troisième trimestre, la société a rapporté 93,1 millions de dollars de revenus, en hausse de 219 % d'une année sur l'autre, malgré la baisse des prix du Bitcoin et la difficulté croissante du réseau.
En février, HIVE a signé un accord de deux ans de 30 millions de dollars pour déployer 504 GPU Nvidia B200 pour des services cloud IA d'entreprise.
Les entreprises minières se tournent vers le pivot des centres de données IA.
La collecte de fonds intervient alors que les mineurs de Bitcoin cotés en bourse continuent de s'étendre vers l'informatique haute performance et les charges de travail IA.
Des entreprises comme MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark et IREN ont toutes fait des mouvements vers l'IA et l'informatique haute performance, en utilisant l'accès existant à l'énergie et à l'infrastructure des centres de données.
En janvier, CleanSpark a accepté d'acheter 447 acres au Texas pour construire un centre de données de 300 mégawatts axé sur l'IA, avec des projets d'expansion à 600 MW, tandis qu'en février, MARA a acquis une participation majoritaire dans la société française d'infrastructure informatique Exaion dans le cadre de sa poussée vers l'IA et les services cloud.
Pendant ce temps, CoreWeave, qui a commencé comme un opérateur de minage de crypto et s'est tourné vers l'informatique haute performance dès 2019, est devenu un fournisseur majeur d'infrastructure cloud IA.
Mercredi, la société a annoncé un accord de 6 milliards de dollars avec Jane Street pour fournir une capacité de calcul IA à travers ses centres de données, accompagnée d'un investissement en actions de 1 milliard de dollars de la part de la firme, quelques jours après la signature d'un contrat pluriannuel avec Anthropic pour soutenir ses modèles de langage Claude.
Le changement s'étend également au-delà des mineurs traditionnels. Jeudi, le développeur de centre de données alimenté par des énergies renouvelables, Soluna Holdings, a décidé de consolider la propriété de son campus basé au Texas, positionnant le site pour une transition vers l'informatique axée sur l'IA.
Top 10 des actions de mineurs de Bitcoin par capitalisation boursière. Source : Bitcoinminingstock.io
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