cpo

Les informations à l’ouverture axées sur la prévision des prochains CPO de SK Hynix et la trajectoire des bons du Trésor américain à 30 ans : l’appétit pour le risque du marché reste encore sous pression. SK Hynix propose une architecture « centrée sur la lumière » et prévoit d’étendre l’interconnexion optique aux interfaces mémoire : via une couche d’intermédiation photoniques, elle vise à relier directement la mémoire et le processeur, avec comme objectif de préparer la construction des infrastructures d’IA de nouvelle génération.

Cette feuille de route renforce le récit à moyen terme de la communication optique dans l’interconnexion des capacités de calcul IA. Côté bons du Trésor, le rendement des Treasuries à 30 ans a progressé de 6 points de base au cours de la journée pour atteindre 5,26 %, effaçant une partie de la hausse enregistrée depuis l’annonce de rachats du Trésor américain ;

Par ailleurs, l’encours total de la dette du gouvernement fédéral américain dépasse pour la première fois 40 000 milliards de dollars : la tendance du dollar est perçue par le marché comme un facteur potentiel de pression. Avant l’ouverture, le marché est globalement faible : les contrats à terme sur les trois principaux indices boursiers américains reculent tous, les cours du pétrole international montent, tandis que l’or et l’argent au comptant baissent.

Les anticipations macroéconomiques et de taux restent le principal fil conducteur du prix à court terme.

Observation du marché uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.

#美股盘前 #SK海力士 #CPO

Nvidia Fuit Toujours La Prochaine Tendance IA Tôt, Le Marché L’Ignore

Analyse de Serenity (Le Dieu des Actions Aux Cheveux Blancs) :

Investir dans l’IA est simple. Il suffit de regarder ce que fait Nvidia. Ils signalent l’avenir 1 an à l’avance, mais le marché le sous-estime toujours avant qu’il n’arrive.

En 2025 :
Nvidia a verrouillé une énorme capacité en EML & Laser. Le marché a dit « la photonique, c’est du buzz ».
1 an plus tard :
$LITE +678%
$AAOI +475%

Désormais en 2026, même schéma :
Nvidia verrouille la fourniture en CW Laser + EML, pousse l’architecture d’alimentation 800V, et répète sans cesse 2 mots-clés : CPO (Co-Packaged Optics) & Physical AI.

Le marché l’ignore encore.

Si l’histoire se répète, CPO et Physical AI seront le prochain grand récit.

Ne passez pas à côté des signaux de Jensen Huang.

Qu’y a-t-il sur votre watchlist de Physical AI ?

$NVDAB #AI #CPO #PhysicalAIcrypto

#CPO

La petite rédaction sur le CPO d'hier soir, en fait je ne le vois pas comme ça, la chaîne de hype de l'IA et le timing devraient être étendus, tout faire sur un seul point dans le temps n'est pas bon pour maximiser nos profits de trading.

Maintenant, la hype autour du CPO doit être retardée, ceux qui ont acheté à la hausse trop rapidement n'osent pas acheter, et si ça revient à un niveau adapté, on te dit que ça explosera dans 2 ans, ce n'est pas une bonne nouvelle, non ?

Hier soir, SemiAnalysis a analysé :
La production en série native single-ended 800VDC de NVIDIA est retardée jusqu'après 2028, pas aussi tôt que le marché l'espérait, ±400VDC continuera selon le plan, principalement utilisé pour le déploiement ASIC auto-développé par les hyperscalers, les commandes de sidecar devraient arriver au second semestre 2026, avec une production en masse en 2027.

Les volumes de sidecar liés à Rubin Ultra / Kyber étaient initialement attendus plus tôt, mais maintenant ils sont repoussés à la fenêtre de 2028.

Les prévisions pour le CPO ont été révisées à la baisse : les prévisions de livraison du CPO Scale-up pour 2027 semblent trop agressives, SemiAnalysis pense que cela sera retardé par rapport aux attentes actuelles du marché.

La montée en puissance du CPO à grande échelle pourrait ne pas survenir avant 2029, et non pas en 2027/2028 comme le marché le prétend.

Cela ne nous dit-il pas que le cycle de hype du CPO s'est allongé ?

$GLW Can宁 est en fait le support invisible de l’ère de la puissance de calcul de l’IA ! Possibilité de connaître une hausse de 2 à 3 fois.

Avec trois activités clés — substrats de verre, fibres optiques à haut débit et CPO en verre — la société se positionne sur toute la demande en puissance de calcul, tandis qu’Nvidia investit massivement pour soutenir l’expansion de la capacité de production.

Huang Renxun, avec un coût de 190 dollars, a investi lourdement et la base fondamentale est solide ; la capitalisation boursière vise une attaque à 500 milliards de dollars, avec une probabilité de hausse de 2 à 3 fois.

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

🤑 $ZHONGJI — CPO & MODULES OPTIQUES Accélération 🔥

ZHONGJI attire de plus en plus l’attention, alors que le thème CPO / modules optiques se renforce. La demande croissante pour des modules optiques haut de gamme met également les solutions de gestion thermique au premier plan.

📈 $ZHONGJI
: 149,26 $ (+1,53%)
📉 $GIGADEV : 65,60 $ (-1,88%)

🔥 L’acquisition d’une participation stratégique annoncée dans Zhongshi Technology ajoute encore de l’attention au secteur des modules optiques + gestion thermique.

⚠️ L’élan est fort, mais la volatilité peut être extrême. Gérez le risque et évitez de courir après les tendances.

#ZHONGJI #GIGADEV #CPO
#cryptotrading

CPO walo sun lo...le jeu commence bientôt 😎

News de Foxconn :
> Les switches optiques $NVDA ont été expédiés en avance
> L'estimation des unités a également augmenté 📈

Et $LITE a vraiment fait exploser la Mizuho conference aujourd'hui :
"Nous allons commencer à expédier des produits optiques à grande échelle au H2"

**Ça veut dire quoi ?**
CPO = Optique co-emballée = le nouveau carburant de l'IA
Tout le monde pensait que c'était une histoire pour 2027...
Ces gars commencent déjà à expédier des marchandises au H2 de 2025 💎

Livraison anticipée pour $NVDA = La demande est réelle, mon frère
LITE est en train de scaler rapidement = La compétition s'intensifie

**Ton avis ?**
Tu entres dans le secteur CPO ou tu es encore en watchlist ? 👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 Conning GLW atteint un nouveau sommet sur 52 semaines ! Du fabricant de verre au leader de l’optique pour l’IA

Cours de clôture : 05.83（+6.06%）
Hors séance : 15.60（+4.75%）
Marché de nuit : 21.33（+7.53%）—— Ça continue de monter !

Performance sur 52 semaines : 0.77 → 17.09, soit x4

💡 Déclencheur : Corning lance la « technologie d’interconnexion optique en verre », entrant officiellement dans la filière CPO (optique d’empaquetage). C’est une technologie clé des centres de données IA — la communication optique entre GPU remplace les câbles en cuivre, la bande passante explose et la consommation d’énergie chute.

Le raisonnement est très clair :
✅ Besoins en puissance de calcul de l’IA en forte hausse → mise à niveau des interconnexions optiques dans les centres de données → la technologie du verre de Corning est un matériau de base
✅ L’ancien système d’évaluation s’effondre ; le marché revalorise selon le thème de l’optique pour l’IA
✅ PER de 98x : logique de valorisation du secteur, pas de l’investissement « value »

⚠️ Risques : la hausse est trop rapide, et poursuivre à court terme comporte un risque élevé. La mise en production de la CPO prendra du temps ; ne prenez pas le concept pour de l’argent comptant.

Qu’en pensez-vous de cette transformation de Corning ? Dites-le en commentaire 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

🚨 Les livraisons de CPO de NVIDIA commencent — $AAOI LEADS EXCLUSIF : course aux infrastructures IA ⚡

Au moment où le marché a douté du cycle de mise à niveau optique, NVIDIA a répondu par du silicium. Gilad Shainer a confirmé que la CPO est entrée en production de masse : des commutateurs sont déjà expédiés à des clients étroitement partenaires et sont déployés en interne. 💡 Cette disparition du doute est exactement ce que les institutions attendent pour acheter.

Le changement d’architecture compte plus que le titre : le passage à une montée en puissance verticale exige 10× plus d’efficacité en bande passante que la montée en puissance horizontale, et la plateforme COUPE de NVIDIA avec TSMC est conçue pour capter tout l’écart. 📊 TrendForce estime que le marché CPO/NPO dépassera 39 Md$ d’ici 2030, avec une accélération culminant en 2028-2029.

Les signaux avant ouverture montrent déjà $AAOI +2,63 %, $LITE +1,92 % et $MRVL +2,4 % — une première demande institutionnelle avant que les écrans du grand public ne rattrapent. ⚡ Les “smart money” se positionnent avant la courbe, pas après. 💬 Quels noms d’infrastructures IA surveillez-vous pour le prochain mouvement à la hausse ? 👇

⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #AAOI #CPO #NVIDIA #AIInfrastructure #TechBreakout

🔥 ⚡

📰 BlockBeats Quotidien 2026-07-06 | 8 articles au total

1. BSC propulse l’engouement sur la chaîne Solana : le récit des « pièces de célébrités » passe de $ANSEM à $CZ
2. Morgan Stanley se montre optimiste pour Kioxia : mise en production de BiCS-10, avec un objectif correspondant à environ 32 % de potentiel à la hausse
3. La chaîne d’approvisionnement des CPO entre dans une montée en production : la capacité de TSMC PIC à partir de 2028 atteindra au moins 25 kwpm
4. Des actions coréennes en Bourse tirent le marché américain : hausse marquée de SK Hynix / Samsung, l’ensemble de la chaîne des mémoires se renforce
5. Aperçu de la saison des résultats sur les semi-conducteurs par Goldman Sachs : après une hausse de 87,8 % du SOX sur le trimestre, tendance encore globalement haussière pour $AMD

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 $SIVE MET EN LUMIÈRE D’UNE IMPOSSIBLE ERREUR DE TARIFICATION MASSIVE LIÉE AUX INSTITUTIONS AVANT L’EXPLOSION DU CPO OPTIQUE À 91 Md$ ⚡

L’accumulation de capitaux « intelligents » se dissimule derrière des indicateurs historiques, tandis que le retail ne voit pas le tournant structurel à venir. 📊 Goldman Sachs prévoit que le marché total adressable du CPO passera à 91 milliards de dollars d’ici 2028, positionnant $SIVE comme un fournisseur de laser essentiel aux côtés des géants de l’optique de premier plan. 🌊

Le marché valorise les pertes nettes actuelles tout en manquant l’arrivée des 1,6 T$ de LRO et l’envolée du volume des commutateurs optiques à partir de 2027. 🔍 À mesure que les fournisseurs de cloud hyperscale finalisent leurs évaluations des fournisseurs, cette divergence de valorisation crée un ré-ajustement structurel extrêmement asymétrique. 💬 Les capitaux intelligents construisent-ils discrètement une exposition ici, pendant que le retail se focalise sur des résultats tournés vers le passé ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #SIVE #MarketStructure #Tech #Institutional #CPO

🎯 🦈

$AMD MI500 ÉVÉNEMENT CPO : JEFFERIES POURRAIT CONFIRMER DES CHANGEMENTS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 🔥

L’événement Advancing AI des 22-23 juillet est le catalyseur. Jefferies s’attend à ce qu’AMD collabore avec Astera Labs et Broadcom sur l’architecture d’industrialisation à l’échelle MI500, mais la variable critique est de savoir si AMD s’engage officiellement dans un schéma CPO et nomme le fournisseur du moteur photonique. Sivers se situe en amont en tant que fournisseur de lasers de référence, à la fois dans les parcours Ayar Labs et Grayscale SCALE, ce qui en fait un pari à effet de levier sur toute confirmation officielle du CPO.

Le volume et l’intérêt autour de ce thème montent à l’approche de l’événement. Êtes-vous prêt pour le récit CPO, ou attendez-vous un compte-rendu confirmé de la chaîne d’approvisionnement plus tard cette semaine ?

Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

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大mo est le premier CPO dans lequel j'ai investi, aujourd'hui 2.9%, à l'époque personne ne s'y intéressait, personne ne posait de questions, j'ai juste accumulé. #CPO #金融财经

🚨 LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN SOUTIENT $SIVE & $LITE AVEC LE FINANCEMENT DE LA LOI $3B SUR LES CHIPS 🚀💰

🦈 Les États-Unis viennent de frapper fort la chaîne d’approvisionnement du CPO et de la photonique sur silicium — en sécurisant une participation de 1% dans GlobalFoundries ainsi que 3 milliards de dollars pour accélérer la production nationale. 💥 La quiétude a pris fin : Sivers est déjà intégré dans le design de référence de GlobalFoundries pour des réseaux de lasers, et Lumentum est l’autre fournisseur de lasers nommé. Ce n’est pas seulement de l’argent de subvention — c’est une politique industrielle pensée pour anticiper la prochaine vague des interconnexions optiques.

⚡ L’inclusion de la plateforme SCALE de Sivers signifie que leur matériel est désormais validé par le gouvernement pour un déploiement à grande échelle. Le “smart money” y voit un catalyseur de croissance pluriannuel, semblable à la poussée d’Intel dans la fonderie. 💬 Vous vous positionnez-vous sur le récit CPO avant que la conviction de volume ne le confirme ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $LITE EARNINGS WEEK : UN FLUX INSTITUTIONNEL RÉVÈLE UN GOULET D’ÉTRANGLEMENT D’APPROVISIONNEMENT ⚡

🔍 Le secteur de la photonique entre dans sa semaine d’earnings avec Lumentum, Coherent et CoreWeave qui publient à un rythme rapproché. Le communiqué du T2 d’AAOI a déjà mis en évidence un déséquilibre de la demande de 20 à 40 % dans les transceivers optiques, les lasers étant la principale contrainte. 📊

💰 L’AGM de POET a renforcé le récit : trois grands fournisseurs de lasers sont entièrement réservés pour deux ans, et l’investissement stratégique de NVIDIA confirme la tension structurelle. Ce n’est pas un appel d’earnings pile ou face ; la repricing se fait avant même que le rapport ne sorte. 📌

💡 La lecture de Serenity est claire : la configuration de LITE inspire une conviction exceptionnelle. Le marché valorise une inefficacité, mais les carnets de commandes racontent une autre histoire. 💬 Êtes-vous positionné pour la dérive avant publication des résultats, ou attendez-vous la ruée de liquidités après le “print” ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #EarningsPlay #SupplyGap #Crypto

🎯 💎

$ROBOTECH progresse avec NVIDIA sur l’infrastructure d’IA pour l’optique 🔥

L’unité ficonTEC de Robotech approfondit sa collaboration avec NVIDIA en vue de la fabrication et des tests évolutifs pour les optiques co-packagées de nouvelle génération et les interconnexions optiques pour l’IA. La signification réelle est structurelle : cela traduit une demande croissante en production de photoniques de haute précision, tandis que les centres de données d’IA se tournent vers une bande passante plus élevée et une meilleure efficacité.

Si la collaboration continue de progresser, elle renforce le bien-fondé de l’adoption des photoniques sur silicium à l’échelle industrielle. Il s’agit donc d’une avancée notable pour la chaîne d’approvisionnement plus large de l’infrastructure IA, en particulier là où la constance de fabrication et le rendement comptent le plus.

Ce n’est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

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🚨 $GFS $SIVE $LITE : LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN SOUTIENT LA RÉVOLUTION DES CPO AVEC 3 Md$ 💥

Le gouvernement américain vient d’annoncer un pari massif et de long terme sur les infrastructures domestiques de CPO en prenant une participation de 1 % dans $GFS et en injectant 3 Md$ spécifiquement dans les Co-Packaged Optics et la Silicon Photonics. 💰 Il s’agit d’un catalyseur structurel qui profite directement aux deux fournisseurs de lasers mentionnés dans les propres diapositives de GlobalFoundries : $SIVE et $LITE . 📌

Le réseau de lasers de Sivers est désormais intégré au design de référence CPO de la plateforme SCALE — un sceau de validation institutionnelle qui reflète le soutien stratégique reçu par la fonderie d’Intel. 🔍 Ce type d’injection de liquidités menée par le gouvernement précède souvent des cycles d’expansion pluriannuels dans les chaînes d’approvisionnement des technologies émergentes. 💬 Allez-vous suivre la confirmation des volumes sur $SIVE et $LITE avant d’ajouter une exposition ? 👇

⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

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$SIV EST PRÊT À PROFITER de la RÉVÉLATION du CPO d'AMD CETTE SEMAINE 🎯

L'événement d'AMD des 22–23 juillet pourrait confirmer un changement vers des optiques en co-packaging pour la série MI500. Serenity souligne que si AMD passe officiellement au CPO, Sivers est un fournisseur amont essentiel dans deux voies possibles — y compris des lasers de référence pour Grayscale et Ayar Labs.

C'est un catalyseur binaire avec un potentiel de hausse asymétrique. Le volume est resté calme, mais pourrait augmenter rapidement en cas de confirmation. Prenez-vous position avant l'annonce, ou attendez-vous la nouvelle ?

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$NVDA VENEZ DE DÉBARQUER LE MARTEAU CPO — LES USINES D’IA OBTIENNENT UNE MISE À NIVEAU DE BANDE PASSANTE X10 ⚡

Le secteur des infrastructures vient d’obtenir une confirmation de niveau matériel. NVIDIA a fait passer le CPO de l’étape du battage médiatique — la production de masse est en ligne, des commutateurs sont en cours d’expédition vers des partenaires de premier plan, et l’équipement bourdonne déjà dans leurs propres usines d’IA. 🦈

L’augmentation d’échelle verticale est la cagnotte cachée : 10× l’efficacité de bande passante de la mise à l’échelle horizontale, construite sur la plateforme de photoniques sur silicium COUPE avec TSMC. TrendForce estime que le marché CPO/NPO dépassera 39 Md$ d’ici 2030, avec une accélération réelle qui arrive vers 2028-2029. Le marché est d’accord — AAOI +2,63 %, LITE +1,92 %, MRVL +2,4 %. 📊

Quand la vitesse de calcul est triplée avec la plateforme Vera Rubin, les goulots d’étranglement liés aux données deviennent le point bloquant — et celui qui possède l’autoroute optique gagne. 💬 Le cycle de mise à niveau optique va-t-il se répercuter sur les tokens d’IA, ou ce dossier reste-t-il réservé aux actions ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #NVDA #CPO #AIFactories #OpticalNetworking #Crypto

🦈 ⚡

🦈 $LITE CPO LASER SUPPLY GAP CONFIRMED — 2027 SHIPMENTS ON TRACK 💥

📊 Trois leaders des composants optiques ont confirmé la même thèse : l’alimentation en lasers CW DFB est la contrainte déterminante sur le CPO. Lumentum affirme que la demande en lasers à très haute puissance a dépassé l’offre, et qu’ils augmentent leurs prix moyens (ASP) tandis que la capacité s’étend selon le calendrier jusqu’au T2 2027. AAOI reconnaît que sa capacité de lasers CW ne peut pas suivre — la pénurie alimente 20 à 40 % du déficit d’approvisionnement en transcepteurs, des clients demandant chaque semaine des livraisons accélérées.

💡 Le scénario baissier suppose que les fabricants chinois inondent le marché. Mais AAOI les situe à 2-3 ans de retard, et Lumentum indique que la capacité qualifiée n’a pas correspondu aux déclarations publiques. Cette barrière à l’entrée est le fossé que le “smart money” finance.

🔍 Serenity signale SIVE avec une capitalisation de 1,5 Md$ — petit comparé aux grands acteurs du CPO, avec un point d’inflexion lié à la prochaine architecture optique. 💬 Le goulot d’étranglement des lasers CW est-il un fossé structurel ou un simple cycle de tension pour lequel le marché paie trop ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

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