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2023 fue un año alcista para los activos digitales, con la capitalización de mercado de Bitcoin aumentando hasta un máximo del +172%. El resto del ecosistema de criptomonedas también tuvo un año decente, con Ethereum experimentando un aumento de capitalización de +90%, lo que pone de relieve el creciente dominio de BTC, que a menudo se ve como una recuperación de un mercado bajista prolongado como el de 2022. La relación ETH/BTC ha caído a mínimos de varios años de ≈ 0,052, a pesar de la exitosa actualización de Shanghai y el crecimiento del ecosistema L2. Retrocesos mínimos Una de las características más destacadas de 2023 fue la profundidad sorprendentemente superficial de todos los retrocesos y correcciones de precios. Históricamente, los períodos de recuperación de los mercados bajistas y los primeros mercados alcistas para BTC regularmente ven un retroceso de al menos -25% desde el máximo local, en muchos casos incluso -50%. (piense en 2021) Sin embargo, la corrección más profunda en 2023 cerró solo un -20% por debajo del máximo local, lo que sugiere que el apoyo de los compradores y el equilibrio general de la oferta y la demanda estuvieron a favor de los alcistas durante todo el año. El mercado bajista de 2022 fue un poco menor violento que el año bajista 2018-20. Las principales criptomonedas actualmente están por detrás de sus ATH en un -40% (BTC), -55% (ETH) en volúmenes y leyendas. Fue el repunte de octubre que rompió la resistencia de $30,000 lo que jugó un papel clave en la continuación de la tendencia alcista. volúmenes en la red Bitcoin de $ 2.4 mil millones por día a más de $ 5 mil millones por día, el nivel más alto desde junio de 2022. Los volúmenes de transferencia a los intercambios de cifrado BTC y ETH aumentaron a lo largo del año, lo que indica un aumento general en el interés en el comercio al contado. En la red Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos este año, en gran parte debido al inesperado aumento de la popularidad de los ordinales y las inscripciones. 🟠 Número total de transacciones (sin filtrar)🔵 Transacciones regulares, que alcanzaron máximos de 372,5 mil por día🔴 Transacciones de inscripción, que sumaron otras 175 mil transacciones por día además de las transacciones clásicas. Curiosamente, mientras que las inscripciones representan alrededor del 50 % de las transacciones confirmadas, Sorprendentemente, sólo ocupan entre el 10% y el 15% del espacio del bloque. Esto es el resultado del pequeño tamaño de los archivos de texto adjuntos al satoshi (1 BTC = 100 millones de sat) Ethereum y sus derivados. La actividad en la cadena de bloques Ethereum ha sido un poco lenta este año, siendo octubre nuevamente un giro notable. punto.Las direcciones activas se mantuvieron relativamente constantes en 390.000 por día. Las transacciones aumentaron de 970.000 por día a 1,1 millones por día. El volumen de envío de ETH aumentó de 1.800 millones de dólares por día a 2.900 millones de dólares por día. El área de crecimiento clave para Ethereum fue en general, la cantidad de ETH bloqueada a través de Proof- de participación. La cantidad de ETH apostada ha aumentado un 119% desde principios de año, alcanzando los 34,64 millones de ETH (77 mil millones de dólares). Visión a largo plazo A pesar del increíble aumento en el precio de Bitcoin, la mayoría de BTC permanece inactivo y retenido por mucho tiempo. -titulares a plazo. Del suministro circulante total de 19,574 millones de BTC, más de 14,9 millones (76,1%) se mantienen en bolsas y no se han movido durante 155 días. Esta cifra ha aumentado en 825 mil BTC desde enero de 2022 Curva azul - cambio en Suministro de BTC entre tenedores a largo plazo; la curva roja es para tenedores a corto plazo. El siguiente gráfico muestra los ciclos de precios de BTC para cada año calendario desde 2015.🟠 Fin del oso y recuperación gradual🔵 Mercado alcista temprano🟢 Euforia y último suspiro de los alcistas🔴 Comienzo del oso Después del pico de los mercados de derivados, 2023 resultó ser un gran año para los mercados de opciones, ya que superaron a los mercados de futuros en interés abierto.La bolsa de derivados Deribit sigue dominando (90% de interés abierto) en el espacio de opciones. Esto indica un creciente interés institucional en Bitcoin a medida que los operadores utilizan opciones para sus estrategias más complejas de negociación, gestión de riesgos y cobertura. El mercado de futuros también ha experimentado un cambio notable En términos de interés abierto de dominio sobre el intercambio regulado, CME superó la cantidad de interés abierto en Binance por primera vez en la historia. Octubre también jugó un papel importante aquí, insinuando una afluencia de capital institucional: el volumen de operaciones de futuros tanto para BTC como para ETH aumentó en octubre, alcanzando un volumen diario de 52 mil millones de dólares por día. Los contratos de Bitcoin representaron el 67% del volumen de operaciones, en comparación con el 33% de los contratos de Ether. Stablecoins Las Stablecoins han desempeñado un papel muy importante este año, convirtiéndose en la moneda elegida por los comerciantes y una importante fuente de liquidez del mercado. La capitalización de las Stablecoins ha ido disminuyendo desde marzo. 2022, cayendo un 26% desde el pico. Esto se debe a una combinación de presión regulatoria (la SEC designó BUSD como valor), rotación de capital (preferencia por los bonos estadounidenses sobre las monedas estables de bajo interés) y la disminución del interés de los inversores durante el mercado bajista.En octubre la situación dio un giro de 180 grados, cuando el MCap de las stablecoins tocó fondo en 120 mil millones, y después la oferta comenzó a crecer al 3% mensual. Este es el primer aumento en la capitalización de las stablecoins desde marzo de 2022 y una señal probable El dominio entre las monedas estables también ha experimentado cambios significativos de 2022 a 2023. Las monedas estables que anteriormente estaban en alza, como USDC y BUSD, han reducido significativamente su dominio, y BUSD entró en modo de solo canje (Paxos dijo en enero que dejaría de acuñar). y el dominio del USDC cayó del 37,8 % al 19,6 %. Tether (USDT) se ha establecido una vez más como la moneda estable más grande, con una oferta total que crece a más de 90 600 millones y se lleva el 72,7 % de la cuota de mercado. Los resultados de 2023 no podrían haber ido mejor para las criptomonedas. ¿Cómo sucedió? De una larga caída y tendencia bajista en 2022, 2023 ha traído un renovado interés en los activos digitales. La mayor parte de BTC está en manos de tenedores a largo plazo, y la mayoría de los inversores actualmente obtienen ganancias, como Bitcoin. Es casi seguro que el ETF al contado se aprobará en enero de 2024. Además, la reducción a la mitad está a la vuelta de la esquina en abril, por lo que la comunidad criptográfica está lista para un año nuevo y emocionante.

El resumen muestra solo aquellas métricas que han mostrado cambios significativos durante el último mes. Para simplificar la percepción de una gran cantidad de información, elegí el formato “comentario breve + gráfico”.
Intercambios centralizados
En junio, el volumen total de operaciones en todos los intercambios de cifrado disminuyó un 11% y ascendió a 1,11 billones de dólares. Después de alcanzar un máximo de 28 meses en marzo de 2024 (2,49 billones de dólares), el volumen de operaciones siguió disminuyendo por tercer mes consecutivo.

⏰ No hubo muchas novedades durante el fin de semana, así que las combiné en un solo resumen:

🔶 Binance отпразднует su séptimo aniversario el 14 de julio
En honor al cumpleaños, el intercambio de criptomonedas está organizando fiestas en la playa y en la calle en los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Bulgaria, España y Benin. También se sorteará 7.000$ en vales BNB para los usuarios más fieles de Twitter, Telegram y Discord

El intercambio Mt.Gox movió 47,229 BTC a una nueva dirección.
Se enviaron monedas por valor de 2.700 millones de dólares a una billetera que no había aparecido anteriormente en el intercambio en quiebra.

El 24 de junio, el intercambio anunció que comenzaría a pagar deudas en BTC, BCH y moneda fiduciaria a principios de julio.

🔥 Consecuencias del pánico:
• Índice de Miedo y Avaricia: Por primera vez desde enero de 2023 cayó por debajo de los 30 puntos, aunque hace un mes estaba en 77

🤑 Coinbase Derivatives se presentó ante la CFTC para enumerar contratos de futuros regulados en Chainlink (ENLACE)
El documento presentado dice: "Coinbase ha hablado con participantes del mercado que apoyan la decisión de lanzar contratos Chainlink".
Coinbase Derivatives actualmente negocia futuros sobre cinco criptomonedas reconocidas como commodities por la CFTC: BTC, ETH, BCH, LTC y DOGE.

❗️ La SEC presentó una demanda contra Consensys, el desarrollador de MetaMask

🤡 En el documento presentado, la Comisión afirma que MetaMask actúa como intermediario en transacciones con valores [MetaMask Swaps] y participa ella misma en la oferta y venta de valores [MetaMask Stake]
Según la SEC, además de actuar como un "corredor sin licencia", Consensys también ofreció y vendió decenas de miles de "valores" de dos emisores: Lido y Rocket Pool, ambos protocolos de participación líquida.

Blast es una red L2 creada por el fundador del mercado NFT Blur y lanzada el 29 de febrero de este año. Blast utiliza una solución de procesamiento de transacciones acumuladas optimistas para la escalabilidad de Ethereum
En los primeros 100 días de su existencia, el volumen total de activos bloqueados (TVL) en aplicaciones creadas en Blast alcanzó los 2.900 millones de dólares. Ninguna otra red L1/L2 pudo alcanzar esta cifra en un período similar.

Originalmente conocido como Ribbon Finance, el intercambio se lanzó en 2021 y se especializó en la negociación de opciones y futuros perpetuos en su L2 patentado de acumulación optimista. En agosto de 2023, hubo un cambio de marca, un cambio en la tokenómica y el desarrollo de una nueva plataforma, ahora conocida como Aevo.
El token AEVO realiza dos funciones principales: votar propuestas DAO y apostar. Pero apostar no es en el sentido habitual: los apostadores reciben descuentos en las comisiones comerciales y pueden participar en lanzamientos aéreos de tokens de proyectos de AEVO y socios.

❌ Tether dejará de emitir nuevos USDT en las redes EOS y Algorand a partir de hoy, justificando esta decisión “reevaluando la arquitectura de seguridad de la red”
Aunque el USDT ya no se acuñará en EOS y Algorand, las monedas existentes se podrán canjear en un plazo de 12 meses.
Sin embargo, el suministro circulante total de USDT en estas cadenas de bloques es de poco más de 90 millones (75 millones – EOS; 17 millones – Algorand).

😎 A los hermanos Winklevoss, fundadores de la criptobolsa Gemini, se les devolvió parte de los fondos que donaron en bitcoins a la campaña de Trump por exceder el límite establecido
Cameron y Tyler Winklevoss, que hicieron una fortuna de 5.400 millones de dólares comprando BTC a 10 dólares en 2012, han manifestado repetidamente su firme apoyo a Trump, creyendo que "Trump es una opción a favor de Bitcoin, las criptomonedas y los negocios".

💵 La salida total de fondos de Bitcoin en los últimos dos días ascendió a 246 millones de dólares
La tendencia continúa: no se crean ni se recompran nuevas acciones de IBIT (BlackRock); mayores fuentes de salida GBTC y FBTC
Activos totales bajo gestión de 11 fondos: 55.500 millones de dólares; Disminución desde el 6 de junio (cuando BTC ≈ $71k) en $6 mil millones

🦘En Australia:

✅ Protocolo de recuperación de líquidos Ether.fi DAO está votando una propuesta para asignar el 5% de los ingresos mensuales del protocolo para comprar el token de gobernanza ETHFI
Según el plan, parte de estos tokens se enviará a la tesorería de DAO y la otra parte al fondo de liquidez de Curve.
El objetivo principal de esta propuesta es aumentar la confianza de los nuevos usuarios y aumentar la liquidez del token.

🔷 Como dijeron las fuentes a TheBlock, los emisores de ETF de ETH están trabajando en comentarios de la SEC "ligeros y aceptables".
Los emisores recibieron comentarios de la Comisión la semana pasada solicitándoles que presentaran los S-1 actualizados antes de este viernes.
"Sospecho que veremos empresas presentando solicitudes bastante rápido esta semana, y luego veremos cuántas rondas más de comentarios hay", dijo una fuente a TheBlock.

💰  Coinbase International ha lanzado un mercado de prelanzamiento que brinda a los operadores la oportunidad de tomar posiciones de futuros perpetuos sobre tokens que aún no se negocian en el mercado al contado.
Por ahora, la posibilidad de tal especulación está disponible para los comerciantes institucionales y los usuarios de Coinbase Advanced fuera de EE. UU., Canadá y Gran Bretaña.

🫣 La SEC publicó un comunicado de prensa tras el veredicto contra Terraform Labs y su líder Do Kwon

"La sustancia económica de un producto, no la etiqueta, la propaganda o la exageración, determina si un activo es un valor según la ley", dijo Gary Gensler.

El director del departamento de aplicación de la ley de la SEC acusó en su discurso a la empresa de manipular los hechos y de estafa posterior a los inversores:

😶 Durante la audiencia del Congreso de ayer para discutir el presupuesto del próximo año para la SEC y la CFTC, Gary Gensler nuevamente evitó responder la pregunta sobre el estatus de ETH como mercancía (al menos no afirmó que todas las criptomonedas son valores 🥳)
Por el contrario, el presidente de la CFTC, Rostin Benham, respondió clara y claramente a la misma pregunta: “Sí”.

💰 Según fuentes familiarizadas con la situación, la campaña de Biden está en negociaciones para aceptar donaciones para su campaña electoral a través de Coinbase Commerce (Trump ya comenzó a aceptar criptomonedas a través de Coinbase el mes pasado)
Este movimiento tiene como objetivo tanto atraer al electorado criptográfico como generar dinero adicional:

🗓 La Reserva Federal ha mantenido el tipo de interés entre el 5,25 y el 5,50 % durante todo un año
El banco central decidió dejar los tipos de interés sin cambios por séptima vez consecutiva, tras observar un progreso "modesto" hacia el logro de su objetivo de inflación del 2%.

Jerome Powell dijo que el Banco Central prevé solo un recorte en 2024, lo que difiere de las expectativas de marzo de tres recortes.