En el mercado ahora hay tres empresas en las que yo pondría el foco después de unas ventas bastante duras: AppLovin, Rambus y Fair Isaac. Todos tienen negocios diferentes, pero la idea general es una: las cotizaciones se han desviado claramente de los máximos, y al mismo tiempo los resultados financieros se ven mucho mejor de lo que se podría pensar a partir del gráfico.
A Palantir ya le cuesta llamarse simplemente una «empresa de IA». Más bien es una capa de software que ayuda a los gobiernos y las grandes empresas a convertir enormes cantidades de datos dispersos en soluciones, y en el sector de defensa, en acciones concretas. Y las cifras ahora confirman que detrás de esta hermosa historia realmente hay un negocio que crece muy rápido.
Nebius я no la descartaría por el hecho de que Michael Burry esté apostando por ella en corto. Burry, en general, es una persona capaz de encontrar una burbuja incluso dentro de otra burbuja. Pero Nebius tiene una característica importante: ya no es la historia del «ex Yandex». En 2024, Yandex N.V. salió por completo del negocio en Rusia, y la estructura internacional que quedó se reinició como una empresa occidental independiente, enfocada en la infraestructura de IA.