会飞的鱼flyfish

Desde julio, he perdido dinero a lo grande; quien sabe vender, es el verdadero maestro. Ya estamos en esta situación, y no hay nada que hacer.
¡A las 15:00 (hora de Beijing) se publicará un anuncio! Después del cierre, presten atención a la volatilidad del mercado.
Tras el reciente llamado del presidente Lee Jae-myung a que se formulen medidas complementarias para el mercado de valores,

las medidas correspondientes se darán a conocer hoy a las 15:00 de la tarde. Antes de eso, el gobierno convocará a las 16:00 una reunión de evaluación sobre el panorama del mercado.

Debido a que la hora de publicación coincide con después del cierre del mercado, podría afectar las operaciones después del cierre y el mercado del día siguiente. El mercado

No creo que el mercado de valores y el de las criptomonedas puedan hacer un árbol de Navidad en tan poco tiempo como en el mismo estilo; los fundamentales siguen siendo favorables.

Pero el mercado, en efecto, es demasiado frágil: un pequeño ensayo puede provocar una oscilación tan grande.

El proceso de desapalancamiento en Corea no será nada fácil; la experiencia de mantener posiciones ha empeorado mucho.
#三星 #海力士 #MU

Meta, con una frase: “Ya no juego más”, y el mercado cae en picado al instante.

Esto muestra que lo realmente frágil ahora no es la IA en sí, sino la confianza del mercado.

Antes, cuando todos compraban IA, era porque creían que las grandes empresas seguirían quemando dinero, ampliando Capex continuamente, comprando GPUs, HBM, memoria y módulos ópticos.

Pero ahora, con que un gigante afloje un poco, el mercado enseguida empieza a preguntarse:

¿La demanda de IA podría tocar techo?
¿Los pedidos de capacidad de cómputo seguirán siendo sostenibles?
¿Estos activos con valoraciones demasiado altas no habrán subido demasiado?

Así que esto no significa que la IA haya terminado.

Lo que ocurre es que el trading de IA pasa de la “etapa de la fe” a la “etapa de verificar pedidos”.

La IA seguirá avanzando, pero el mercado ya no va a comprar sin pensar cada historia de IA.

A partir de ahora, los que realmente podrán atravesar la volatilidad serán solo aquellas compañías cuyos pedidos, ganancias y flujo de caja puedan cumplirse.

Durante el transcurso de la jornada, Samsung y SK Hynix cayeron más de un 5%. Según se informa, en Corea del Sur el gobierno vuelve a estudiar la redistribución de las ganancias extraordinarias del sector de los semiconductores; da la sensación de que todo el mundo está mirando esa pieza de “carne”.
Sigo siendo optimista con las acciones de memorias: no se van a “cargar” así y ya, el aumento de precios se dio en el tercer trimestre; en los próximos resultados, el panorama se verá aún mejor.
- El banco de inversión estadounidense Jefferies estima que los precios de la DRAM y la memoria flash NAND subirán entre un 40% y un 50% en el tercer trimestre de este año, en comparación con el trimestre anterior,

1. Corea del Sur construye nuevas fábricas; a corto plazo afecta el ánimo, pero a largo plazo tampoco tiene mucho impacto (expansión al doble en 5 años).
Al ver esta noticia, me reí.
2. Tres grandes empresas de almacenamiento fueron demandadas. Observando cómo evolucione el asunto, solo temo que se haga demasiado grande el tema.
Es decir: en el lado de los consumidores, grandes empresas como Apple quieren
ganarse más dinero ellas mismas y no permiten que el almacenamiento gane tanto;
primero, que demanden a los pequeños proveedores para ver qué pasa.
¿“Los nobles y los plebeyos no tienen por qué estar destinados”?
3. En el mercado se habla en general del impacto de ChangXin Storage; esto es una cuestión donde cada quien ve las cosas a su manera. En este momento la memoria
es muy escasa; que haya otro ChangXin no necesariamente significa que esté mal, pero sí afectará la estructura a corto plazo.
Especialmente si Apple cambia de proveedor, eso causará mucha volatilidad;
pero a largo plazo, de todos modos, la tendencia seguirá al alza.

Últimas noticias de SK Hynix: los certificados de depósito estadounidenses (ADR) se listarán en julio y se prevé recaudar hasta 450 billones de wones surcoreanos (aprox. 2.900 millones de dólares) mediante su listado en forma de ADR.
#dram #海力士 #mu

$HYPE cálculo pe aún no es tan bueno como $UNI , no entiendo por qué la gente elige HYPE en lugar de UNI，

¿Hay demasiados ballenas en UNI? ¿Siempre vendiendo, vendiendo, vendiendo?

#UNI #HYPE

Según fuentes del sector bancario de inversión y de semiconductores, el 16 de este mes se reveló que SK Hynix planea lanzar un plan de recompensas para accionistas por un valor aproximado de 100 billones de wones en el próximo cuarto trimestre, que incluye recompra de acciones y dividendos en efectivo. Se informa que el volumen de recompra de acciones es de aproximadamente el 2% del capital social total, similar a la cantidad de certificados de depósito americanos (ADR) que se lanzarán el próximo mes en Estados Unidos. SK Hynix planea completar la cotización de ADR a mediados del próximo mes, aunque necesita la aprobación de la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC). Un insider del sector bancario de inversión comentó: “Después de anunciar formalmente el plan de cotización en EE. UU., SK Hynix recibió una respuesta positiva durante la presentación a inversores institucionales globales, lo que ha fortalecido la confianza de la empresa en su negocio futuro.” También añadió: “Tras completar la cotización de ADR, se espera que la empresa anuncie un plan de recompensas para accionistas por un valor de hasta 100 billones de wones alrededor del lanzamiento de su informe de ganancias del tercer trimestre.”

No te preocupes por si hay burbujas o no; lo real está en la cima y no lo puedes predecir tú solo, como si fueras un simple inversor. Ahora te preocupa la burbuja: ¿acaso crees que la IA no se puede usar? Vuelve a pensarlo: ¿cuándo fue cuando la IA empezó a dar de verdad? Fue este año. Sin pasar por unos años para comprobar el mercado, ¿vas a escuchar a otros diciendo que ya se acabó? ¡Qué tontos!

Elise: e: 15,75%, ayer dijo que cada retroceso es una oportunidad de compra. El viejo Huang dijo ayer: “¡Si la acción baja, deberías sentirte emocionado porque puedes comprar a un precio más barato!” ¿Es correcto, no?
#美股 #内存 #dram

8 de junio: Noticias importantes del mercado tecnológico

1. Tencent emite deuda: establece un plan de notas a medio plazo de 30 mil millones de dólares, planea recaudar 3 mil millones, dirigidos a IA y refinanciamiento.

2. Discurso de Jensen Huang en Corea: dice que AIGC apenas comienza, "la caída del mercado debería emocionarnos, es momento de comprar a precio de descuento"; el KOSPI de Corea cayó un 8.29% ese día.

3. Rebote en acciones de semiconductores en EE.UU.: el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 5.61%; Intel subió un 11.19%, Micron un 9.87%.

4. Google × Intel en manufactura: Google ordena más de 3 millones de TPU (entrega antes de 2028), Intel llegó a subir un 14% en preapertura.

Jensen Huang dijo que la construcción de IA apenas está comenzando, el mercado de valores está en baja, deberías sentirte emocionado, porque puedes comprar a precios relativamente baratos.
En la construcción de IA, lo único que tiene una clara ventaja competitiva, con pedidos hasta para años, cuyo costo representa el 50%, es el DRAM. ¿Aún sigues nervioso?

【¿Por qué en dos días Mar l subió medio valor de mercado de Ethereum? Una lectura para entender lo que dice el viejo Huang: el siguiente cuello de botella de los centros de datos de IA se define por la connectivity / interconnect, es decir, interconexión, interconexión óptica, conmutación y XPU a medida】
1. connectivity / interconnect = interconectar (el núcleo de todo el cuello de botella)
El entrenamiento de modelos de IA no lo hace una sola GPU: cientos o decenas de miles de GPU se agrupan para formar un clúster.
La potencia de cómputo depende de GPU/XPU y los datos se transmiten de ida y vuelta por las líneas de interconexión.
Antes, el cuello de botella era: faltaban GPU, o el rendimiento del chip no era suficiente.
Ahora, el cuello de botella es: entre GPU los datos van demasiado lento, la red se atasca → o sea, el cuello de botella de la interconexión.
2. Interconexión óptica (módulos ópticos)
Tradicionalmente se transmiten señales eléctricas con cables, con un límite de velocidad menor y más calor.
Interconexión óptica = transmitir datos con luz a través de fibra óptica. Es hoy la única solución de interconexión de alta velocidad para supercómputo / centros de datos de IA:
entre el servidor y el conmutador se acopla con módulos ópticos; toda la creación de redes a gran escala de un clúster de IA depende de ello.
Cuanta más potencia de cómputo se apila, más dispara la demanda de módulos ópticos: la iteración de especificaciones va rapidísima; se ha vuelto un cuello de botella imprescindible.
3. Conmutación (conmutadores)
Analogía: como el router de casa, pero en el centro de datos hablamos de conmutadores gigantes de 10G/100G:
todos los datos de todas las GPU se agregan y se reenvían a través del conmutador. Para la ingesta y el rendimiento masivo de datos de la IA, las exigencias de ancho de banda y latencia del conmutador aumentan de forma explosiva.
Si el conmutador no da la talla, aunque haya más GPU, todo queda en vacío y no se puede aprovechar al máximo la capacidad de cómputo.
4. XPU a medida
GPU: tarjetas gráficas de propósito general de NVIDIA
XPU: chips dedicados de potencia de cómputo personalizados (DPU/TPU/ASIC, etc.)
Para resolver la congestión de la interconexión, ahora los fabricantes ya no se limitan a apilar GPU de propósito general:
Hacen DPU (procesadores de datos): se encargan de las tareas de interconexión de red de forma específica, liberando a la GPU de la comunicación de envío/recepción para que se concentre en calcular IA.
Desarrollan de forma propia TPU/ASIC, chips a medida, e integran directamente interfaces de interconexión de alta velocidad dentro del chip.
Optimizar la eficiencia de la interconexión desde la base a nivel de hardware usando chips personalizados.

Zhipu tiene una valoración de 7000 millones, hoy alguien vendió 150.000 lotes, completamente puro recorte de los pequeños inversores, ¡por fin le han engañado! ¡Qué increíble! Realmente no sé qué imbéciles están comprando esa basura que copia código. El país debería controlarlo. Dejar que esa basura recorte a los pequeños inversores no significa que vayan a usar el dinero para investigación y desarrollo; solo harán todo lo posible por transferir activos al extranjero ～

SEC aprueba oficialmente a la empresa blockchain Paxos como la primera entidad autorizada de compensación y liquidación de valores, permitiéndole gestionar operaciones con valores.

El Capitolio es el que más entiende de blockchain, no son los legisladores, sino esos supervisores que apenas acaban de aprender a pagar con el móvil.

El nuevo cohete New Glenn de Blue Origin, propiedad de Bezos, explotó durante una prueba de encendido estático.

Bueno, ahora sí: Bezos no solo pone cohetes en el cielo, sino que además le añade un poco de “espectáculo de fuegos artificiales”.

Después de que Trump dijera "compra Dell" el 8 de mayo, la acción ya ha subido un 57%. Ayer, Estados Unidos firmó un contrato gubernamental con Dell por 97 mil millones de dólares.

Un tweet de promoción que genera una capitalización de mercado de miles de millones, como era de esperar, ¡el mercado frente a la Casa Blanca es el más estable!

El S&P 500 acaba de cerrar estableciendo un nuevo máximo, en 7.563 puntos。

La velocidad con la que los bancos centrales de todo el mundo imprimen dinero es incluso más constante que la frecuencia con la que se emiten monedas meme.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, hace un llamamiento público al Congreso para que apruebe una ley clara sobre criptomonedas, afirmando: «Lo más importante es llevar los activos digitales a Estados Unidos».

Parece que por fin el gobierno de Estados Unidos entiende que, en lugar de dejar que la industria cripto se vaya a Singapur o Dubái, es mejor que primero deje claras las reglas.

Anthropic completó una nueva ronda de financiamiento de 6.5 mil millones de dólares, con una valoración post-inversión de hasta 96.5 mil millones de dólares.

Otra compañía de IA que, con su imaginación, logra una valoración histórica; los inversionistas en esta ronda apuestan a que la IA no solo puede escribir poesía, sino también reescribir los algoritmos de la economía global.