Dolphin晴竹
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Dolphin晴竹
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AlcistaHoy se ha estado inundando de publicaciones sin parar, ¡por todas partes hay vacas!🐮
Da igual si es en grupos o en x, e incluso en videos
Todo es esta “vaca” que dice “mamá”
Al final, el nivel de curiosidad morbosa de la gente de aquí sigue siendo demasiado alto
La “vaca” también ha subido muy fuerte
Solo puedo decir: ¡Guaau!
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La “vaca” también ha subido muy fuerte
Solo puedo decir: ¡Guaau!
🎁Relajarse
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Alcista$BNB 🎁✨
¡El fin de semana es para disfrutar la vida～
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🎁Buenas noches💤
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La “vaca” también ha subido muy fuerte
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Recientemente vi un debate de Musk sobre la estrategia de IA de SpaceX; la mayor sensación que me dejó no es cuánta ganancia puede traer la IA, sino que la lógica de competencia de las empresas tecnológicas del futuro quizá está cambiando.
Antes, al mirar SpaceX, el mercado se enfocaba más en los lanzamientos de cohetes, los usuarios de Starlink y la industria aeroespacial comercial.$SPCX
Pero si elevamos un poco la perspectiva, descubrimos que lo que Musk quiere construir realmente no es una empresa aeroespacial, sino un sistema de ciclo cerrado que va de la energía, pasando por el cómputo, hasta la comunicación y la infraestructura espacial.
En tierra se entrenan los modelos; en el espacio se despliega la inferencia.
El espacio de imaginación detrás de esto está en que: el núcleo de la competencia futura en IA podría no ser solo la capacidad de los modelos, sino quién cuenta con un suministro de cómputo más barato, de mayor escala y más estable.
Por supuesto, cuando el mercado fija el precio del futuro, también puede estar descontando expectativas con anticipación.
Si los ingresos por IA podrán cumplirse, cuánta inversión de capital se necesita para expandir el cómputo y si el despliegue en el espacio realmente tiene eficiencia comercial; todas estas serán preguntas que habrá que verificar en los próximos años.
Pero no se puede negar que la IA está redefiniendo los límites de las empresas tecnológicas.
Antes discutíamos que el foso de las empresas de internet era el de los usuarios y los datos.
Ahora quizá haya que añadir uno más:
Quién puede controlar la infraestructura de la próxima era inteligente.#spcx
Antes, al mirar SpaceX, el mercado se enfocaba más en los lanzamientos de cohetes, los usuarios de Starlink y la industria aeroespacial comercial.$SPCX
Pero si elevamos un poco la perspectiva, descubrimos que lo que Musk quiere construir realmente no es una empresa aeroespacial, sino un sistema de ciclo cerrado que va de la energía, pasando por el cómputo, hasta la comunicación y la infraestructura espacial.
En tierra se entrenan los modelos; en el espacio se despliega la inferencia.
El espacio de imaginación detrás de esto está en que: el núcleo de la competencia futura en IA podría no ser solo la capacidad de los modelos, sino quién cuenta con un suministro de cómputo más barato, de mayor escala y más estable.
Por supuesto, cuando el mercado fija el precio del futuro, también puede estar descontando expectativas con anticipación.
Si los ingresos por IA podrán cumplirse, cuánta inversión de capital se necesita para expandir el cómputo y si el despliegue en el espacio realmente tiene eficiencia comercial; todas estas serán preguntas que habrá que verificar en los próximos años.
Pero no se puede negar que la IA está redefiniendo los límites de las empresas tecnológicas.
Antes discutíamos que el foso de las empresas de internet era el de los usuarios y los datos.
Ahora quizá haya que añadir uno más:
Quién puede controlar la infraestructura de la próxima era inteligente.#spcx
Acabo de mirar el tablero y encontré un detalle:
Aunque hoy el mercado general ha mostrado cierta volatilidad, en direcciones de almacenamiento de IA como Sandisk y Hynix no se aprecia una retirada clara de fondos.
El mercado no ha descartado directamente esta línea principal de IA por la incertidumbre de las expectativas macro.
El retroceso reciente del sector de almacenamiento no es pequeño: en gran medida está digiriendo la subida previa y las valoraciones, más que cambios en la lógica industrial.
La expansión de servidores para IA, la tensión entre oferta y demanda de HBM y la inversión del ciclo de almacenamiento: esas son las claves a mediano y largo plazo para determinar el precio de las acciones.
Por supuesto, el CPI de madrugada del día siguiente sigue siendo la mayor variable a corto plazo. Se espera un 0,1% en el mes respecto al anterior y un 3,4% interanual; la inflación subyacente continúa relativamente débil.
Si los datos cumplen o incluso quedan por debajo de las expectativas, el mercado podría volver a cotizar la expectativa de recortes de tasas, y la tolerancia al riesgo podría recuperarse. Pero si el CPI supera las expectativas, los rendimientos de los Treasuries subirán y las acciones de crecimiento con valoraciones altas seguirán presionadas a corto plazo.
En resumen, el CPI afecta el sentimiento del mercado y las valoraciones, pero no cambiará la dirección del desarrollo de la industria de IA.
Hoy el mercado elige primero mirar la lógica industrial;
mañana veremos si los datos macro le dan un impulso a esta tendencia.
En esta fase del mercado de almacenamiento para IA, a corto plazo manda el sentimiento; a largo plazo, lo que manda es la confirmación de resultados.🫡
Aunque hoy el mercado general ha mostrado cierta volatilidad, en direcciones de almacenamiento de IA como Sandisk y Hynix no se aprecia una retirada clara de fondos.
El mercado no ha descartado directamente esta línea principal de IA por la incertidumbre de las expectativas macro.
El retroceso reciente del sector de almacenamiento no es pequeño: en gran medida está digiriendo la subida previa y las valoraciones, más que cambios en la lógica industrial.
La expansión de servidores para IA, la tensión entre oferta y demanda de HBM y la inversión del ciclo de almacenamiento: esas son las claves a mediano y largo plazo para determinar el precio de las acciones.
Por supuesto, el CPI de madrugada del día siguiente sigue siendo la mayor variable a corto plazo. Se espera un 0,1% en el mes respecto al anterior y un 3,4% interanual; la inflación subyacente continúa relativamente débil.
Si los datos cumplen o incluso quedan por debajo de las expectativas, el mercado podría volver a cotizar la expectativa de recortes de tasas, y la tolerancia al riesgo podría recuperarse. Pero si el CPI supera las expectativas, los rendimientos de los Treasuries subirán y las acciones de crecimiento con valoraciones altas seguirán presionadas a corto plazo.
En resumen, el CPI afecta el sentimiento del mercado y las valoraciones, pero no cambiará la dirección del desarrollo de la industria de IA.
Hoy el mercado elige primero mirar la lógica industrial;
mañana veremos si los datos macro le dan un impulso a esta tendencia.
En esta fase del mercado de almacenamiento para IA, a corto plazo manda el sentimiento; a largo plazo, lo que manda es la confirmación de resultados.🫡
Soy yo y mi amigo apostador Be like🤣
Otros: sacar una buena universidad con 985
Nosotros: colgar una buena posición con 985
$SKHYNIX
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🎁$BNB Buenas noches💤
Dolphin晴竹
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Alcista$BNB 🎁
En esta ruta de trading, el mayor enemigo nunca es el mercado, sino tus propias emociones.
Alinear la dirección correcta no significa necesariamente ganar dinero; controlar el riesgo y mantener la paciencia es la clave para sobrevivir a largo plazo.
Cada stop loss es una matrícula, y cada revisión es crecimiento.
Acumula poco a poco; el mercado al final recompensará a quienes estén dispuestos a perseverar.
En esta ruta de trading, el mayor enemigo nunca es el mercado, sino tus propias emociones.
Alinear la dirección correcta no significa necesariamente ganar dinero; controlar el riesgo y mantener la paciencia es la clave para sobrevivir a largo plazo.
Cada stop loss es una matrícula, y cada revisión es crecimiento.
Acumula poco a poco; el mercado al final recompensará a quienes estén dispuestos a perseverar.
Con verificación
El dato de nóminas no agrícolas ya se ha publicado y el mercado empieza a digerir poco a poco este informe.
El empleo nuevo de las NFP de julio estuvo muy por debajo de lo esperado; la debilidad del empleo avivó de nuevo las expectativas de recortes. Pero después de que salieran los datos, el mercado no se volvió una fiesta inmediata.
$BTC se movió arriba y abajo alrededor de 64.000, y $ETH osciló en torno a 1.900. El precio se comporta como alguien que espera una noticia: cuando por fin ve la respuesta, en vez de lanzarse, empieza a dudar.
Lo bueno es real, pero otra cosa es si el dinero entra o no. Muchas veces los datos solo son un detonante; lo que realmente define la dirección son el volumen posterior y el sentimiento del mercado.
El mercado de la madrugada es el más exigente: a quien quiere perseguir subidas le preocupa quedarse con el último relevo; a quien quiere vender en corto le preocupa que, de repente, aparezca una gran vela alcista.
El mercado no cambia de dirección de inmediato solo por un dato. Las grandes jugadas suelen requerir que el dinero confirme paso a paso.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
Actualmente mantengo posiciones largas en SanDisk y en Micron(海力士) $SKHYNIX
Lo vemos mañana; buenas noches 😴
El empleo nuevo de las NFP de julio estuvo muy por debajo de lo esperado; la debilidad del empleo avivó de nuevo las expectativas de recortes. Pero después de que salieran los datos, el mercado no se volvió una fiesta inmediata.
$BTC se movió arriba y abajo alrededor de 64.000, y $ETH osciló en torno a 1.900. El precio se comporta como alguien que espera una noticia: cuando por fin ve la respuesta, en vez de lanzarse, empieza a dudar.
Lo bueno es real, pero otra cosa es si el dinero entra o no. Muchas veces los datos solo son un detonante; lo que realmente define la dirección son el volumen posterior y el sentimiento del mercado.
El mercado de la madrugada es el más exigente: a quien quiere perseguir subidas le preocupa quedarse con el último relevo; a quien quiere vender en corto le preocupa que, de repente, aparezca una gran vela alcista.
El mercado no cambia de dirección de inmediato solo por un dato. Las grandes jugadas suelen requerir que el dinero confirme paso a paso.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
Actualmente mantengo posiciones largas en SanDisk y en Micron(海力士) $SKHYNIX
Lo vemos mañana; buenas noches 😴
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En esta ruta de trading, el mayor enemigo nunca es el mercado, sino tus propias emociones.
Alinear la dirección correcta no significa necesariamente ganar dinero; controlar el riesgo y mantener la paciencia es la clave para sobrevivir a largo plazo.
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Acumula poco a poco; el mercado al final recompensará a quienes estén dispuestos a perseverar.
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Acumula poco a poco; el mercado al final recompensará a quienes estén dispuestos a perseverar.
Verificación del tiempo de espera✨💵
Dolphin晴竹
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Recientemente volví a revisar en detalle la cadena de la industria de la IA y descubrí un cambio:
Durante los últimos dos años, el mercado se centró en las GPU y la capacidad de cómputo, pero a medida que los centros de datos de IA siguen expandiéndose, los nuevos cuellos de botella se están desplazando gradualmente hacia la “memoria/almacenamiento”.
Sin suficiente HBM y almacenamiento de alto rendimiento, ni siquiera las GPU más potentes pueden liberar todo su potencial.
Así que esta vez, decidí enfocarme en SanDisk y en SK hynix.
Los últimos resultados de SanDisk vuelven a confirmar la demanda de almacenamiento para IA; el negocio de centros de datos se ha convertido en un impulsor de crecimiento importante. En cuanto a SK hynix, es un actor clave en la cadena de la industria de HBM y sigue beneficiándose de la demanda de aceleradores de IA.
Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
El mercado ya sabe que la IA es el futuro; el riesgo real no es que no haya historia, sino que las expectativas sean demasiado altas.
Mi enfoque no es perseguir subidas, sino buscar oportunidades para la siguiente fase de la infraestructura de IA durante los ajustes del mercado.
Actualmente mantengo varias posiciones largas:
$SNDK 1200 por la zona de
$SKHYNIX 1050 por la zona de
A continuación, me centraré en tres variables:
1. Si el gasto de capital (capex) de la IA sigue creciendo
2. Si el ciclo de almacenamiento continúa en tendencia alcista
3. Si el desempeño de las empresas líderes puede seguir cumpliéndose
En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
La lógica no se materializará en un solo día: hay que esperar con paciencia a que el mercado la valide.
Durante los últimos dos años, el mercado se centró en las GPU y la capacidad de cómputo, pero a medida que los centros de datos de IA siguen expandiéndose, los nuevos cuellos de botella se están desplazando gradualmente hacia la “memoria/almacenamiento”.
Sin suficiente HBM y almacenamiento de alto rendimiento, ni siquiera las GPU más potentes pueden liberar todo su potencial.
Así que esta vez, decidí enfocarme en SanDisk y en SK hynix.
Los últimos resultados de SanDisk vuelven a confirmar la demanda de almacenamiento para IA; el negocio de centros de datos se ha convertido en un impulsor de crecimiento importante. En cuanto a SK hynix, es un actor clave en la cadena de la industria de HBM y sigue beneficiándose de la demanda de aceleradores de IA.
Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
El mercado ya sabe que la IA es el futuro; el riesgo real no es que no haya historia, sino que las expectativas sean demasiado altas.
Mi enfoque no es perseguir subidas, sino buscar oportunidades para la siguiente fase de la infraestructura de IA durante los ajustes del mercado.
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En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
La lógica no se materializará en un solo día: hay que esperar con paciencia a que el mercado la valide.
$BNB 🎁👇1222 más, Sandisk despega 🛫
Dolphin晴竹
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Alcista$BNB 🎁
1027-1186 $SKHYNIX
¡SK hynix también cerró la ganancia a tiempo!✨
El estado más cómodo para operar es: hacer el plan con anticipación y luego esperar con paciencia a que el mercado cumpla.
Sin perseguir subidas, sin entrar en pánico; las ganancias que son de uno, se mantienen firmes.
1027-1186 $SKHYNIX
¡SK hynix también cerró la ganancia a tiempo!✨
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$BNB 🎁👇Hoy 1050 volvió a aumentar en 1050, ¡ahora de nuevo con Hynix!
Dolphin晴竹
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Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
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A continuación, me centraré en tres variables:
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3. Si el desempeño de las empresas líderes puede seguir cumpliéndose
En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
La lógica no se materializará en un solo día: hay que esperar con paciencia a que el mercado la valide.
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Así que esta vez, decidí enfocarme en SanDisk y en SK hynix.
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Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
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3. Si el desempeño de las empresas líderes puede seguir cumpliéndose
En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
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