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Actualización de SK Hynix:

• SK Hynix pagará un dividendo de 375 wones por acción.

• La empresa planea anunciar su política de retorno a los accionistas en el tercer trimestre.

• SK Hynix también está considerando medidas adicionales para mejorar los retornos a los accionistas.

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🚨 ÚLTIMA HORA: JPMorgan dice que la caída de la tecnología asiática es la tercera corrección del ciclo de la IA, no un punto de inflexión

• JPMorgan señaló que la reciente corrección brusca en las acciones de tecnología asiática marca la tercera gran caída del ciclo de la IA, en lugar de un cambio fundamental para el sector.

• Los mercados asiáticos cayeron con fuerza el jueves: el Kospi de Corea del Sur se desplomó más de 4%, mientras SK Hynix y Samsung Electronics lideraron las pérdidas después de unos resultados débiles en el sector de almacenamiento en EE. UU.

• El banco sostuvo que los inversores están reaccionando en exceso a la corrección del 25%–30%, recalcando que los fundamentos de la IA siguen intactos y que no hay señales de una desaceleración en la demanda.

• JPMorgan espera que los hiperescaladores mantengan un gasto agresivo en IA hasta 2027, descartando los temores de un inminente recorte en la inversión en centros de datos.

• El banco identificó a los fabricantes de equipos para semiconductores como el segmento mejor posicionado para beneficiarse de la expansión continua de la infraestructura de IA.

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🚨 ÚLTIMA HORA: NVIDIA Considera Recortes de Memoria en Rubin Ultra Mientras la Venta de Bonos de Alphabet Atrae una Demanda Masiva

• The Information informó que NVIDIA está considerando reducir la capacidad de memoria de sus próximos GPU Rubin Ultra de nueva generación para abordar una escasez de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM).

• Fuentes dijeron que NVIDIA ha probado al menos tres variantes de Rubin Ultra en las últimas semanas, y algunas versiones incorporan menos memoria de la planeada originalmente debido a preocupaciones por suministros insuficientes de chips avanzados de HBM.

• Una menor capacidad de memoria podría perjudicar el rendimiento, aunque NVIDIA está explorando cambios de diseño para compensar el impacto. Las empresas de IA que ejecutan modelos grandes en chips de menor memoria podrían necesitar desplegar más GPU para manejar las mismas cargas de trabajo.

• Por separado, la reciente oferta de bonos jumbo de Alphabet atrajo alrededor de 115.000 millones de dólares en órdenes de inversores, aproximadamente cuatro veces el tamaño máximo anunciado de 25.000 millones de dólares, destacando el fuerte apetito de los inversores por la deuda relacionada con la IA.

• La demanda de la oferta de Alphabet superó las suscripciones de acuerdos recientes de bonos vinculados a la IA de Amazon y SpaceX, y la empresa ofreció concesiones relativamente generosas para atraer compradores tras la reciente venta masiva en el sector tecnológico.

🚨 ÚLTIMA HORA: El KOSPI cae un 4,58% mientras las ventas de extranjeros golpean a las acciones tecnológicas

• El KOSPI de Corea del Sur se desplomó 301,88 puntos, o un 4,58%, hasta 6.296,38, siguiendo la debilidad registrada durante la noche en las acciones tecnológicas de EE. UU. y las fuertes ventas de inversores extranjeros e institucionales.

• Los inversores extranjeros fueron vendedores netos por 3,98 billones de wones desde la apertura del mercado, mientras que las instituciones vendieron otros 235,7 mil millones de wones.

• Los inversores minoristas compraron un neto de 4,11 billones de wones, compensando parcialmente las salidas, pero sin lograr evitar la fuerte caída.

• Las acciones de semiconductores lideraron el desplome: Samsung Electronics cayó 6,30% y SK Hynix se desplomó 10,37%.

• Las acciones de baterías secundarias superaron al mercado en general: LG Energy Solution subió 2,83% hasta 345.000 wones y POSCO Holdings ganó 0,63% hasta 319.000 wones.

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El índice Nikkei 225 de Japón cayó 617,18 puntos, o un 0,93%, hasta cerrar en 65.683,26 el 6 de agosto, mientras Kioxia se desplomaba más de un 9%.

El KOSPI de Corea del Sur se desplomó 302,82 puntos, o un 4,59%, hasta 6.295,44, mientras que el KOSDAQ avanzó un 0,26%. Entre las principales acciones tecnológicas, SK Hynix cayó un 10,3% y Samsung Electronics se contrajo un 6,3%.

🚨 ÚLTIMA HORA: JPMorgan advierte que los hedge funds podrían recortar su exposición a tecnología tras la caída de julio

• JPMorgan advirtió que la capacidad de los hedge funds para mantener acciones tecnológicas podría reducirse de forma estructural después del desplome de semiconductores de julio, que provocó liquidaciones generalizadas en todo el sector.

• Los hedge funds centrados en tecnología perdieron más del 10% en julio, excluyendo Situational Awareness, que sufrió un retroceso del 67%, mientras que los seleccionadores de acciones centrados en Asia registraron su peor mes de la historia, según Goldman Sachs.

• El estratega de JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou dijo que las pérdidas recientes podrían reducir de manera permanente la capacidad de los hedge funds para mantener acciones volátiles de semiconductores, ya que los prime brokers recortan las asignaciones del balance.

• El banco advirtió de que el comercio tecnológico podría depender cada vez más de los inversores minoristas, lo que podría derivar en una mayor volatilidad del mercado y en oscilaciones de precios más pronunciadas.

• El último desplome ha elevado las preocupaciones de que el apetito institucional por las acciones de chips de alto crecimiento podría seguir siendo moderado incluso si el sector se recupera.

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🚨 ÚLTIMA HORA: NVIDIA amplía su iniciativa de 6G y busca socios chinos para estaciones base de IA

• NVIDIA busca con urgencia socios chinos para desarrollar estaciones base 6G de IA-RAN que combinen conectividad de telecomunicaciones con cómputo de IA en sitio, acelerando su expansión hacia el mercado global de operadores de telecomunicaciones.

• La empresa busca fabricantes chinos de estaciones base capaces de construir equipos 6G que cumplan con los requisitos de los mercados en el exterior.

• Shenzhen Jiaxian Communications ha surgido como socio confirmado; según fuentes, NVIDIA comenzó a trabajar con la empresa en 2025 y que la colaboración ya supera los seis meses.

• El proyecto actualmente se encuentra en la fase de investigación técnica y desarrollo, y depende en gran medida del ecosistema CUDA de NVIDIA para integrar capacidades de IA en la infraestructura de telecomunicaciones.

• Fuentes indicaron que ambas partes están conversando sobre la creación de una empresa conjunta comercial para la expansión en el exterior, mientras que NVIDIA planea comenzar a desplegar redes de computación en el borde en los próximos dos años.

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🚨 SpaceX cae 12%, pierde más de $205 mil millones en valor de mercado

• Las acciones de SpaceX cayeron hasta un 12% en las primeras operaciones, eliminando más de $205 mil millones en capitalización bursátil mientras los inversores se preocupan por el aumento del gasto en IA y las inversiones de capital tras el primer informe de resultados de la compañía después de su salida a bolsa.

• A pesar de la venta masiva, las principales firmas de Wall Street se mantuvieron en gran medida optimistas. Morgan Stanley reiteró una calificación de Sobreponderar con un precio objetivo de $300 y espera que los ingresos recurrentes anuales superen los $100 mil millones para finales de 2026, con ingresos de 2027 proyectados en $102 mil millones.

• Wells Fargo mantuvo una calificación de Sobreponderar, pero recortó su precio objetivo a $215 desde $230, citando posibles retrasos en los planes de expansión informática de SpaceX, pese a que la dirección apunta a más de 8 GW de capacidad para 2027.

• Deutsche Bank ($235 PT), Goldman Sachs ($220 PT), Citigroup ($200 PT), JPMorgan ($240 PT) y UBS ($210 PT) mantuvieron todas calificaciones alcistas, destacando el crecimiento de la IA, la expansión de Starlink, la escalabilidad de centros de datos y el objetivo acelerado de la dirección de alcanzar $1 billón en ingresos para 2030 o antes.

• Los analistas esperan volatilidad a corto plazo debido al fuerte gasto, a vencimientos de periodos de restricción (lockup) y a riesgos de ejecución, pero ven un potencial alcista significativo por asociaciones con Anthropic, Google y Reflection AI, así como por futuras implementaciones de Starship y Starlink.

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🚨 ÚLTIMA HORA: Goldman Sachs dice que la caída en Samsung y SK Hynix ya se ha exagerado

• Las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix han caído aproximadamente un 23% y un 35%, respectivamente, durante el último mes, en medio de preocupaciones por precios más débiles de HBM, exceso de oferta de NAND y un aumento de la competencia.

• Goldman Sachs señaló que la venta es excesiva, citando inventarios bajos, persistente escasez de suministro, contratos a largo plazo y respaldo al retorno para los accionistas, mientras reitera las recomendaciones de Compra para ambas compañías.

• Las acciones ahora cotizan a solo 3,5–3,6x el P/E de 2027 y a 1,4–1,6x el P/B, lo que refleja valoraciones marcadamente más bajas.

• Goldman espera que los precios promedio de venta de HBM en 2027 suban alrededor de 87% para Samsung y 100% para SK Hynix, hasta aproximadamente 2,9 dólares por GB, y su pronóstico para SK Hynix está aproximadamente 24% por encima del consenso.

• El banco advirtió que la expansión de la oferta de HBM sigue limitada por las actualizaciones de nodo, mayores requisitos de apilamiento y rampas de rendimiento más difíciles, lo que podría llevar a una brecha de suministro aún mayor el próximo año.

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#SKHynixClimbsOnBuybackBet

🚨 ÚLTIMA HORA: Las grandes petroleras registran un enorme repunte de beneficios en el 2T

• ExxonMobil informó un beneficio neto en el 2T de 14.5 mil millones de dólares y ganancias ajustadas de 14.7 mil millones de dólares, marcando su mayor beneficio trimestral en cuatro años.

• Chevron registró 12.0 mil millones de dólares en ingresos netos, su mejor desempeño trimestral en seis años, mientras que Shell obtuvo 10.8 mil millones de dólares, más del doble que un año antes.

• BP reportó 3.91 mil millones de dólares en ingresos netos, un 141% más interanual (YoY), mientras que TotalEnergies informó 5.4 mil millones de dólares, un 67% más interanual (YoY) y su mejor trimestre en tres años.

• Saudi Aramco reportó un ingreso neto en el 2T de 32.69 mil millones de dólares, un 44% más año contra año, impulsado por precios del petróleo más altos.

• El repunte de las ganancias llega en un contexto de precios energéticos elevados y disrupciones en el suministro vinculadas a las tensiones en el Medio Oriente.

#SCCrudeDrops6.01%

🚨 ÚLTIMA HORA: SK Hynix se sube a la especulación sobre recompras y a la subida de chips

• Las acciones de SK Hynix se dispararon hasta un 7,9% el miércoles en Seúl, superando a Samsung Electronics, que ganó alrededor de un 6%, después de una racha en las acciones de semiconductores en EE. UU.

• Los inversores especulan con que SK Hynix, un proveedor clave de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) para NVIDIA, podría anunciar pronto medidas de retorno para los accionistas.

• La atención del mercado se centra en la expiración de un periodo de silencio de 25 sesiones bursátiles tras la emisión de ADR de la compañía, que terminó el 4 de agosto y podría despejar el camino para nuevos anuncios.

• El analista independiente Douglas Kim dijo que SK Hynix podría presentar un importante paquete de retorno al accionista, potencialmente incluyendo recompras de acciones, cancelaciones de acciones y un dividendo especial.

• Las casas de bolsa, incluido William Blair, iniciaron cobertura de los ADR de SK Hynix durante la noche con calificaciones de compra.

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🚨 URGENTE: Los ETF de semiconductores dominaron a los peores resultados de Corea del Sur en julio

• Los datos de Korea Exchange publicados el 4 de agosto mostraron que, excluyendo productos apalancados e inversos, ocho de los diez ETF domésticos con peores resultados en julio estaban vinculados al sector de semiconductores.

• SOL AI Semiconductor TOP2 Plus lideró las pérdidas, con una caída del 38.15%, seguido de ACE K Semiconductor TOP2+ (-36.25%) y SOL Semiconductor Front-End Process (-35.97%).

• Los ETF con exposición a semiconductores en el extranjero también registraron fuertes caídas, ya que los inversores reaccionaron ante las severas pérdidas en las acciones de chips en EE. UU. y crecientes preocupaciones de que el ciclo global de semiconductores podría haber tocado su punto máximo.

• Los únicos ETF no relacionados con semiconductores dentro del grupo de los diez peores fueron fondos centrados en aeroespacio: KODEX US Aerospace (-37.81%) y TIGER US Space Technology (-35.96%), ambos con SpaceX como su mayor participación.

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🚨 ÚLTIMA HORA: Los inversores minoristas salen del mercado de Corea del Sur mientras la volatilidad se dispara

• La Bolsa de Corea (KRX) indicó que los inversores minoristas están retirándose rápidamente del mercado, ya que la volatilidad más elevada debilita el sentimiento de los inversores.

• La participación de los inversores minoristas en el volumen de negociación del KOSPI cayó a 31,2–31,5% en julio, desde el 48,1% en enero; esto marca una caída de aproximadamente 16–17 puntos porcentuales en solo seis meses.

• Desde junio, los inversores minoristas ya no son la fuerza dominante en el mercado: los inversores extranjeros representaron alrededor del 38–39% del volumen de negociación del KOSPI en julio, superando a los particulares.

• La KRX señaló que incluso los pequeños rebotes del mercado están provocando ventas, ya que los inversores minoristas intentan recuperar pérdidas, acelerando la salida de capitales de las acciones nacionales.

• Los analistas dijeron que la fuerte concentración del KOSPI en Samsung Electronics y SK Hynix es una de las principales razones detrás de la salida de los minoristas.

🚨 URGENTE: Moody's eleva la calificación de SK Hynix a A3 por fortaleza en memoria para IA

• Moody's elevó las calificaciones de emisor a largo plazo y de deuda senior no garantizada de SK Hynix a A3 desde Baa1, manteniendo una perspectiva estable.

• La agencia citó la mayor competitividad de SK Hynix en el mercado de memorias para IA, junto con mejoras significativas en la rentabilidad y la generación de caja.

• Este es el primer caso desde que SK Hynix se incorporó al Grupo SK en 2012 en el que Moody's le otorga una calificación en el rango A. Mientras tanto, S&P y Fitch continúan calificando a la empresa en BBB+, con perspectivas positivas y estables, respectivamente.

• Moody's espera que SK Hynix mantenga una fuerte rentabilidad y generación de caja durante los próximos 12–18 meses, y añadió que sus sustanciales reservas de efectivo han mejorado la resiliencia ante cualquier desaceleración del ciclo de semiconductores.

🚨 COREA DEL SUR ENDURECE SU POSTURA CONTRA LA ESPECULACIÓN CON ETF DE CHIP

• El volumen del ETF apalancado de KODEX SK Hynix cayó a 59 millones de acciones, el nivel más bajo desde el 4 de junio
• El ETF apalancado de Samsung tocó su negociación más débil desde su lanzamiento a finales de mayo de 2026
• Las nuevas compras apalancadas ahora se enfrentan a requisitos de depósito de efectivo elevados
• Los reguladores actuaron después de que los ETF apalancados amplificaran las oscilaciones del mercado

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🚨 ÚLTIMA HORA: KOSDAQ supera el 5% mientras se activan restricciones de negociación por tercer día consecutivo

• El KOSDAQ de Corea del Sur subió más del 5% después de que la Bolsa de Corea activara una restricción de negociación solo de compra (buy-side-only) a las 10:47:51 KST, pausando temporalmente la negociación por programas.

• La restricción de solo compras se ha activado ya por tercer día de negociación consecutivo, marcando la 17.ª ocurrencia de este año y la 12.ª del mes pasado.

• Los inversores institucionales fueron compradores netos, adquiriendo un total neto de 354.000 millones de KRW en acciones de KOSDAQ, mientras que los inversores minoristas y extranjeros vendieron un total neto de 167.000 millones de KRW y 183.000 millones de KRW, respectivamente.

• Las acciones de biotecnología lideraron el repunte, con LigaChem (+12.9%), ABL Bio (+12.3%), HLB (+9.6%), Peptron (+9.4%), Alteogen (+7.0%) y Sam Chun Dang Pharm (+6.0%) registrando fuertes alzas.

• El ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, dijo que el gobierno trabajará para reducir la volatilidad del mercado e implementar de forma ágil medidas para limitar el uso de ETF apalancados sobre acciones individuales.

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🚨 ÚLTIMA HORA: Telegram desaparece de la búsqueda en la App Store de Apple

• Ya no se puede encontrar Telegram mediante la función de búsqueda de la App Store de Apple, mientras que la empresa y el CEO Pavel Durov aún no han hecho comentarios sobre el tema.

• No es el primer incidente de este tipo. En 2018, Apple eliminó temporalmente Telegram y Telegram X por preocupaciones relacionadas con contenido inapropiado, antes de restaurar las apps después de que se introdujeran salvaguardas adicionales.

• Los activos digitales vinculados a Telegram también recibieron presión: GRAM (antes TON) cotizaba a 1,34 USD a las 7:08 a.m. (IST), con una caída del 5,8% respecto al día anterior, según CoinMarketCap.

• La razón detrás de la desaparición de Telegram en los resultados de búsqueda de la App Store sigue sin estar clara.

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🚨 ÚLTIMA HORA: Las operaciones en los ETF apalancados de una sola acción en Corea del Sur se desploman después de un aumento del margen

• El volumen de operaciones en 16 ETF apalancados e inversos de una sola acción cotizados en KOSPI, vinculados a Samsung Electronics y SK Hynix, cayó a 1,24 billones de wones, un 58,6% menos que los 2,99 billones de wones del día en que entraron en vigor las nuevas normas.

• La rotación se ha desplomado hasta cerca de una décima parte de los 12,45 billones de wones registrados en la última sesión de negociación antes de que los reguladores impusieran requisitos de margen más estrictos.

• Los reguladores surcoreanos elevaron el margen mínimo de efectivo para los inversores en ETF apalancados de una sola acción de 10 millones de wones a 30 millones de wones, en un esfuerzo por frenar la especulación excesiva.

• La negociación minorista en estos productos cayó con fuerza hasta 250,7 mil millones de wones, menos de una cuarta parte de los 929,9 mil millones de wones negociados el día de la implementación.

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🚨 AYUDANTE DEL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR ENFRENTA CONTROVERSIA POR ETF

• Denuncia presentada contra el jefe de políticas Kim Yong-beom
• Las acusaciones incluyen abuso de poder y coerción
• La investigación se centra en un plan de ETF apalancado sobre una sola acción
• Los críticos advierten que estos productos amplifican la volatilidad del mercado

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🚨 ÚLTIMA HORA: Los bancos recurren a los “crash puts” mientras se disparan los riesgos de los ETF apalancados

• Los bancos están usando cada vez más los “crash puts” —derivados que pagan durante caídas extremas del mercado— para reducir la exposición vinculada a los ETF apalancados, según Bloomberg.

• El KOSPI de Corea del Sur ha caído alrededor de un 37% desde finales de junio, lo que ha llevado a los reguladores a detener el lanzamiento de nuevos ETF apalancados de una sola acción y a limitar la exposición individual.

• En Estados Unidos, la SEC bloqueó a finales de 2025 la salida de ETF triples y quíntuples apalancados, mientras que, según Morningstar, 73 fondos apalancados han cerrado en 2026.

• Los dealers están pagando primas elevadas por derivados complejos que trasladan el riesgo de cola desde los ETF apalancados en auge hacia inversores dispuestos a asumir posibles pérdidas.

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