Samsung está integrando verticalmente de forma agresiva todo el ecosistema de los centros de datos de IA, desde la fotónica hasta la refrigeración térmica.
Movimientos recientes:
• Bloomberg informa que Samsung está negociando la adquisición de $MOD (Modine), un proveedor clave de infraestructura térmica y de refrigeración para centros de datos de IA
• Samsung acaba de comprar patentes de fotónica de silicio de la quebrada Rockley Photonics (moduladores, PIC y propiedad intelectual de diseño e integración)
• Filtraciones anteriores sugerían que Samsung estaba considerando otras empresas de fotónica de silicio como posibles objetivos
• Según se informa, Samsung aspira a producir motores ópticos y PIC para 2027, y ofrecer servicios de CPO para 2029
Esto refleja el acuerdo entre $MRVL y $LITE y una tendencia más amplia: los hiperescaladores y los gigantes de los semiconductores están comprando proveedores upstream en dificultades a valoraciones de liquidación.
Muchas de estas pequeñas empresas de fotónica, tecnología térmica e interconexión se han visto muy afectadas por la reciente venta masiva, pese a ser estratégicamente cruciales para el desarrollo de la infraestructura de IA.
Cabe esperar más fusiones y adquisiciones a medida que los grandes actores aseguran sus cadenas de suministro y capturan márgenes a precios de liquidación. Si buscas oportunidades con un potencial alcista asimétrico, vigila las empresas de infraestructura de IA en dificultades que podrían convertirse en objetivos de adquisición.
Movimientos recientes:
• Bloomberg informa que Samsung está negociando la adquisición de $MOD (Modine), un proveedor clave de infraestructura térmica y de refrigeración para centros de datos de IA
• Samsung acaba de comprar patentes de fotónica de silicio de la quebrada Rockley Photonics (moduladores, PIC y propiedad intelectual de diseño e integración)
• Filtraciones anteriores sugerían que Samsung estaba considerando otras empresas de fotónica de silicio como posibles objetivos
• Según se informa, Samsung aspira a producir motores ópticos y PIC para 2027, y ofrecer servicios de CPO para 2029
Esto refleja el acuerdo entre $MRVL y $LITE y una tendencia más amplia: los hiperescaladores y los gigantes de los semiconductores están comprando proveedores upstream en dificultades a valoraciones de liquidación.
Muchas de estas pequeñas empresas de fotónica, tecnología térmica e interconexión se han visto muy afectadas por la reciente venta masiva, pese a ser estratégicamente cruciales para el desarrollo de la infraestructura de IA.
Cabe esperar más fusiones y adquisiciones a medida que los grandes actores aseguran sus cadenas de suministro y capturan márgenes a precios de liquidación. Si buscas oportunidades con un potencial alcista asimétrico, vigila las empresas de infraestructura de IA en dificultades que podrían convertirse en objetivos de adquisición.
