Mira, todo el mundo está entrando en pánico por $NVDA ahora mismo, pero seamos realistas por un segundo.
La tesis de las GPU no ha cambiado. En absoluto.
Todos y cada uno de los modelos de IA, todas las cargas de trabajo de inferencia, cada entrenamiento: siguen necesitando capacidad de cómputo. Y NVIDIA sigue controlando esa capa de infraestructura. El superciclo de la IA no funciona con buenas vibras, sino con chips.
Claro, la acción está recibiendo una paliza. DeepSeek asustó a la gente, los márgenes están bajo presión y la competencia se intensifica. Pero esto es ruido, no un cambio estructural.
La pregunta no es SI $NVDA se recuperará, sino CUÁNDO y a qué precio entrar. Si crees que la demanda de IA es real (y lo es), NVIDIA sigue siendo una apuesta por los picos y las palas. Las caídas siempre parecen aterradoras… hasta que dejan de serlo.
¿Yo? Estoy pendiente de una corrección técnica y de que se disipe el pesimismo. Cuando todo el mundo haya dejado de entrar en pánico, probablemente será el momento. El ciclo de demanda de GPU dura varios años, no varias semanas.
Puedes estar de acuerdo o no, pero la tesis de infraestructura sigue intacta.
La tesis de las GPU no ha cambiado. En absoluto.
Todos y cada uno de los modelos de IA, todas las cargas de trabajo de inferencia, cada entrenamiento: siguen necesitando capacidad de cómputo. Y NVIDIA sigue controlando esa capa de infraestructura. El superciclo de la IA no funciona con buenas vibras, sino con chips.
Claro, la acción está recibiendo una paliza. DeepSeek asustó a la gente, los márgenes están bajo presión y la competencia se intensifica. Pero esto es ruido, no un cambio estructural.
La pregunta no es SI $NVDA se recuperará, sino CUÁNDO y a qué precio entrar. Si crees que la demanda de IA es real (y lo es), NVIDIA sigue siendo una apuesta por los picos y las palas. Las caídas siempre parecen aterradoras… hasta que dejan de serlo.
¿Yo? Estoy pendiente de una corrección técnica y de que se disipe el pesimismo. Cuando todo el mundo haya dejado de entrar en pánico, probablemente será el momento. El ciclo de demanda de GPU dura varios años, no varias semanas.
Puedes estar de acuerdo o no, pero la tesis de infraestructura sigue intacta.