Las empresas chinas de IA se apresuran a asegurar el suministro de chips de $NVDA, mientras el escándalo de espionaje de DeepSeek aviva el temor a restricciones estadounidenses a la exportación más estrictas. ¿La ironía? El drama personal de Jensen podría ser la mejor campaña de marketing de la historia para la escasez de GPU: nada impulsa tanto la demanda como la amenaza de perder el acceso. La fórmula clásica de un shock de oferta: tensión geopolítica + carrera armamentista de IA + monopolio de los fabricantes de chips = poder de fijación de precios por las nubes. Si los laboratorios respaldados por Pekín están comprando en pánico ahora, cabe esperar que $NVDA aproveche esta ola mientras Washington debate la próxima ronda de sanciones. Mientras tanto, los proveedores de servicios en la nube y las empresas de infraestructura de IA podrían beneficiarse indirectamente, ya que las empresas chinas exploran alternativas mediante capacidad de cómputo en el extranjero.