Musk responde al instante: «Estaremos encantados de recuperar toda la capacidad de computación»
① Según fuentes, Anthropic no tiene previsto prorrogar hasta mediados del próximo año su acuerdo de alquiler de capacidad de computación con SpaceX;
② La colaboración actual entre ambas empresas en materia de capacidad de computación aportó casi un tercio de los ingresos de SpaceX en el tercer trimestre;
③ Musk respondió que estarían encantados de recuperar toda la capacidad de computación y que la realidad podría ser justamente la contraria.
La colaboración en materia de capacidad de computación entre $Anthropic (ANT.US)$ y $SpaceX (SPCX.US)$ podría no durar mucho: el contrato entre ambas empresas no se extenderá hasta mediados del próximo año ni más allá del segundo trimestre de 2027. Según el contrato firmado anteriormente, Anthropic paga a SpaceX 1.250 millones de dólares mensuales por el alquiler de capacidad de computación desde mayo, y la tarifa mensual aumentará a 3.100 millones de dólares cuando la colaboración se amplíe en diciembre de este año.
El informe financiero de SpaceX correspondiente al tercer trimestre muestra que casi un tercio de los ingresos de la empresa en ese periodo procedió de Anthropic, y se prevé que los ingresos acumulados alcancen los 120.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2029. Sin embargo, las últimas noticias de Anthropic indican que las previsiones de SpaceX sobre este acuerdo podrían haberse desviado. Aun así, al director ejecutivo de SpaceX, Musk, no parece preocuparle. En X respondió que SpaceX estaría encantada de recuperar toda la capacidad de computación, aunque cree que la realidad podría ser justamente la contraria.
Análisis: La noticia de que Anthropic no prorrogará su acuerdo de alquiler de capacidad de computación con SpaceX podría indicar que ha encontrado otros proveedores alternativos, aunque algunos también la interpretan como una señal de que la expansión de la capacidad de computación se está ralentizando. Cabe destacar que SpaceX planea desplegar instalaciones de suministro de capacidad de computación de entre 2,5 y 3 gigavatios antes de finales de este año, y añadir otros 13 gigavatios antes de finales del próximo. Para entonces, su capacidad total de computación alcanzará unos 20 gigavatios. Esta magnitud es excepcional incluso entre los proveedores estadounidenses de capacidad de computación. Anthropic ya había anunciado que construiría sus propios centros de datos, pero, al ritmo actual de construcción, difícilmente logrará avances decisivos para mediados del próximo año.
Si la capacidad de computación para inteligencia artificial sigue siendo escasa al nivel actual, SpaceX podría notificar a Anthropic con 90 días de antelación la rescisión del acuerdo. De este modo, SpaceX podría revender a otros clientes la capacidad de computación por un precio entre dos y tres veces superior al del contrato con Anthropic. Por ahora, el mercado no muestra una postura unánime ante esta noticia. Algunos inversores creen que podría ejercer presión bajista a corto plazo sobre las acciones de SpaceX, mientras que otros consideran que ayudará a la empresa a generar mayores ingresos y beneficios.
① Según fuentes, Anthropic no tiene previsto prorrogar hasta mediados del próximo año su acuerdo de alquiler de capacidad de computación con SpaceX;
② La colaboración actual entre ambas empresas en materia de capacidad de computación aportó casi un tercio de los ingresos de SpaceX en el tercer trimestre;
③ Musk respondió que estarían encantados de recuperar toda la capacidad de computación y que la realidad podría ser justamente la contraria.
La colaboración en materia de capacidad de computación entre $Anthropic (ANT.US)$ y $SpaceX (SPCX.US)$ podría no durar mucho: el contrato entre ambas empresas no se extenderá hasta mediados del próximo año ni más allá del segundo trimestre de 2027. Según el contrato firmado anteriormente, Anthropic paga a SpaceX 1.250 millones de dólares mensuales por el alquiler de capacidad de computación desde mayo, y la tarifa mensual aumentará a 3.100 millones de dólares cuando la colaboración se amplíe en diciembre de este año.
El informe financiero de SpaceX correspondiente al tercer trimestre muestra que casi un tercio de los ingresos de la empresa en ese periodo procedió de Anthropic, y se prevé que los ingresos acumulados alcancen los 120.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2029. Sin embargo, las últimas noticias de Anthropic indican que las previsiones de SpaceX sobre este acuerdo podrían haberse desviado. Aun así, al director ejecutivo de SpaceX, Musk, no parece preocuparle. En X respondió que SpaceX estaría encantada de recuperar toda la capacidad de computación, aunque cree que la realidad podría ser justamente la contraria.
Análisis: La noticia de que Anthropic no prorrogará su acuerdo de alquiler de capacidad de computación con SpaceX podría indicar que ha encontrado otros proveedores alternativos, aunque algunos también la interpretan como una señal de que la expansión de la capacidad de computación se está ralentizando. Cabe destacar que SpaceX planea desplegar instalaciones de suministro de capacidad de computación de entre 2,5 y 3 gigavatios antes de finales de este año, y añadir otros 13 gigavatios antes de finales del próximo. Para entonces, su capacidad total de computación alcanzará unos 20 gigavatios. Esta magnitud es excepcional incluso entre los proveedores estadounidenses de capacidad de computación. Anthropic ya había anunciado que construiría sus propios centros de datos, pero, al ritmo actual de construcción, difícilmente logrará avances decisivos para mediados del próximo año.
Si la capacidad de computación para inteligencia artificial sigue siendo escasa al nivel actual, SpaceX podría notificar a Anthropic con 90 días de antelación la rescisión del acuerdo. De este modo, SpaceX podría revender a otros clientes la capacidad de computación por un precio entre dos y tres veces superior al del contrato con Anthropic. Por ahora, el mercado no muestra una postura unánime ante esta noticia. Algunos inversores creen que podría ejercer presión bajista a corto plazo sobre las acciones de SpaceX, mientras que otros consideran que ayudará a la empresa a generar mayores ingresos y beneficios.
