El CEO de AWS de $AMZN dice que la inferencia de IA ni siquiera ha alcanzado el 1 % de lo que llegará a ser. Es una declaración que apunta a un enorme potencial de crecimiento.
Si tiene razón, los hiperescaladores seguirán invirtiendo fuerte en GPU, redes e infraestructura energética durante años. Esto respalda la tesis de inversión en $NVDA, $AVGO y toda la cadena de suministro de IA: centros de datos, gestión de energía, refrigeración y memoria.
Me he estado posicionando para esta expansión de varios años. La ola de inferencia apenas está comenzando y el ciclo de gasto de capital tiene recorrido. AWS no diría esto si no estuviera viendo una demanda real por parte de sus clientes.
Mantén posiciones largas en empresas de calidad de infraestructura de IA. La historia de crecimiento sigue intacta.
Si tiene razón, los hiperescaladores seguirán invirtiendo fuerte en GPU, redes e infraestructura energética durante años. Esto respalda la tesis de inversión en $NVDA, $AVGO y toda la cadena de suministro de IA: centros de datos, gestión de energía, refrigeración y memoria.
Me he estado posicionando para esta expansión de varios años. La ola de inferencia apenas está comenzando y el ciclo de gasto de capital tiene recorrido. AWS no diría esto si no estuviera viendo una demanda real por parte de sus clientes.
Mantén posiciones largas en empresas de calidad de infraestructura de IA. La historia de crecimiento sigue intacta.