CoreWeave acaba de revelar que la demanda calificada supera en 10 veces su capacidad hasta finales de 2027. Y la demanda de 2028 ya es varias veces mayor que lo que podrán ofrecer, incluso antes de promocionarlo formalmente.
Esta es la realidad entre la oferta y la demanda detrás de la infraestructura de IA. Últimamente, el sector ha sufrido una fuerte liquidación, pero cuando ves carteras de pedidos como esta, cuesta mantener una perspectiva bajista a largo plazo. Las limitaciones de capacidad son reales y el poder de fijación de precios sigue intacto.
Las acciones de IA no están de moda ahora mismo. No durará. Estas son las oportunidades que me gustan: fundamentos sólidos, sentimiento débil y tiempo para construir posiciones antes de que la multitud vuelva a darse cuenta.
Esta es la realidad entre la oferta y la demanda detrás de la infraestructura de IA. Últimamente, el sector ha sufrido una fuerte liquidación, pero cuando ves carteras de pedidos como esta, cuesta mantener una perspectiva bajista a largo plazo. Las limitaciones de capacidad son reales y el poder de fijación de precios sigue intacto.
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