Operar es mucho más que solo números: es una lucha tridimensional que se libra principalmente en el interior de los propios traders. La ausencia de cualquier elemento crucial puede arruinar rápidamente a un trader. Primero, el trader debe desarrollar un sistema de trading sólido que se ajuste a su personalidad y tolerancia al riesgo. Luego debe operar de forma constante, con disciplina y confianza, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero eso no es todo. También debe gestionar cuidadosamente la exposición al riesgo mediante el tamaño de las posiciones y la limitación de las posiciones abiertas. La gestión del riesgo debe ayudar al trader a superar las rachas de pérdidas y permitirle sobrevivir, dándole la oportunidad de llegar incluso al lado ganador.
Aquí tienes treinta reglas que pueden ayudar a un trader principiante a sobrevivir su primer año en los mercados o acercar mucho más a la rentabilidad a un trader que aún no la consigue.
Opera con la mentalidad adecuada.
PSICOLOGÍA DEL TRADER
Sé flexible y sigue el movimiento de los precios del mercado; la terquedad, el ego y las emociones son los peores indicadores para decidir cuándo entrar y salir.
Entiende que el trader solo elige sus entradas, salidas, tamaño de posición y riesgo; es el mercado quien decide si obtendrá ganancias o no.
Debes tener un plan de trading antes de empezar a operar; ese plan debe ser tu ancla al tomar decisiones.
Tienes que dejar de querer tener siempre razón en tus operaciones y empezar a querer ganar dinero. El primer paso para ganar dinero es cortar una operación perdedora en cuanto te des cuenta de que estás equivocado.
Nunca operes con posiciones tan grandes que tus emociones se impongan a tu plan de trading.
«Si te parece bien, no lo hagas». – Richard Weissman
Opera con tus posiciones más grandes durante las rachas ganadoras y con las más pequeñas durante las rachas perdedoras. No te excedas y opera con el tamaño más pequeño cuando estés en una racha perdedora.
No te preocupes por perder dinero que puedes recuperar; preocúpate por perder la disciplina al operar.
Una operación perdedora te cuesta dinero, pero dejar que una gran pérdida se descontrole puede hacerte perder los nervios. Limita las pérdidas tanto para proteger tus nervios como para preservar tu capital.
Un trader solo puede alcanzar el éxito cuando tiene fe en sí mismo como trader y en que su sistema de trading es ganador, y sabe que mantendrá la disciplina a lo largo de su trayectoria como trader.
Reduce el riesgo de ruina a casi cero.
GESTIÓN DEL RIESGO
Nunca entres en una operación sin saber dónde saldrás si se demuestra que estás equivocado.
Primero, encuentra el nivel de stop loss que te indicará que estás equivocado en una operación; luego, determina el tamaño de tu posición según ese nivel de precio.
Antes de entrar, concéntrate como un láser en cuánto capital puedes perder en una operación, no en cuánto podrías ganar.
Estructura tus operaciones mediante el tamaño de las posiciones y los stop loss para no perder nunca más del 1 % de tu capital de trading en una sola operación perdedora.
Nunca expongas tu cuenta de trading a un riesgo total superior al 5 % en ningún momento.
Entiende la naturaleza de la volatilidad y ajusta el tamaño de tu posición para compensar el mayor riesgo cuando se disparen los niveles de volatilidad.
Nunca, nunca, nunca añadas a una operación perdedora. Tarde o temprano, acabarás destruyendo tu cuenta de trading si te empeñas en luchar contra la tendencia equivocada.
Todas tus operaciones deben terminar de una de estas cuatro formas: una pequeña ganancia, una gran ganancia, una pequeña pérdida o en punto de equilibrio, pero nunca con una gran pérdida. Si eliminas las grandes pérdidas, tendrás muchas posibilidades de alcanzar el éxito en el trading con el tiempo.
Sé increíblemente inflexible con tus reglas de gestión del riesgo; no cedas ni un ápice. En el deporte, la defensa gana campeonatos; en el trading, genera ganancias.
La mayoría de las veces, los stop loss dinámicos son más rentables que los objetivos de ganancias. Necesitamos grandes ganancias para compensar las operaciones perdedoras. Las tendencias suelen llegar más lejos de lo que nadie espera.
Desarrolla un sistema de trading ganador que se adapte a tu personalidad.
TU MÉTODO DE TRADING
«Opera lo que está pasando... no lo que crees que va a pasar». – Doug Gregory
Compra cuando haya fortaleza; vende en corto cuando haya debilidad, según tu marco temporal.
Encuentra tu ventaja frente a otros traders.
Tu sistema de trading debe basarse en hechos cuantificables, no en opiniones.
Opera según el gráfico, no según las noticias.
Un sistema de trading sólido debe estar diseñado para tener un alto porcentaje de operaciones ganadoras o para generar grandes ganancias y pequeñas pérdidas.
Opera solo cuando la relación riesgo-beneficio esté claramente a tu favor.
La respuesta a la pregunta «¿Cuál es la tendencia?» es otra pregunta: «¿Cuál es tu marco temporal?». – Richard Weissman. Opera principalmente en la dirección de la tendencia del mercado en tu marco temporal, hasta el final, cuando esta cambie.
Entra solo en operaciones reales que te den una ventaja; evita dejarte arrastrar por el ruido sin sentido.
Coloca tus órdenes stop loss fuera del rango del ruido, para que solo se ejecuten cuando probablemente estés equivocado. #CryptoZeno
